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【指数与情绪背离，明天的方向【策略】】
今日指数继续走弱，但市场情绪有所回暖，主要还是情绪票带动，情绪和指数背离非常明显。下午随着【天鹅股份】的冲高，意味着昨天随便打个2板或2板以上的票今天都是可以赚钱走人的，连续两天都是如此，赚钱效应之好可能特停都很难阻止，如果这里出现高位的停牌，反倒可能会出现一个补涨潮。板块方面，... 展开全文

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指数与情绪背离，明天的方向【策略】

今日指数继续走弱，但市场情绪有所回暖，主要还是情绪票带动，情绪和指数背离非常明显。

下午随着【天鹅股份】的冲高，意味着昨天随便打个2板或2板以上的票今天都是可以赚钱走人的，连续两天都是如此，赚钱效应之好可能特停都很难阻止，如果这里出现高位的停牌，反倒可能会出现一个补涨潮。

板块方面，AI目前已经处于底部，中证TMT指数也有双底的迹象，但是由于量能的问题要想反转还是有难度，大概率要靠时间去磨，事实证明靠抱团【剑桥科技】去带动板块的难度还是非常大，反而是等什么时候像是【鸿博、剑桥】这类抱团票里的资金瓦解，把看好AI的人信心打穿，从而迎来最后一跌，反而更容易反转。

赛道因为超跌反弹需要的量比较小所以走出了小趋势，但是天花板比较明显，往上筹码压力比较大。

像是机器人、虚拟电厂这一类的题材更像是借题材炒筹码之实，相比逻辑和基本面，人气、位置、盘子大小、筹码结构这些更重要。

另外比较值得注意的是这两天中特估的下跌是放了些量出来的，算是给其他板块输血了。

明天我个人看好小票做投机套利机会！！！

睿能科技：

近期存储板块迎来诸多利好，三星电子、美光等巨头通知分销商将不再以低于当前价格出售DRAM芯片，长存通知NAND涨价，幅度约在3-5%左右。此前还有SK海力士收购英特尔闪存，西部数据近期也和铠侠加快合并谈判，频繁的重组并购也意味着行业处于周期底部。考虑到市场风格问题，关注板块龙头睿能科技为主，今天一字带动了整个板块走强，明天放量分歧接受住市场考验的话高度可期。

沈阳机床：

机器人和工业母机重合度比较高，今天机器人横向扩散到工业母机，有补涨需求，今天沈阳机床率先涨停成为日内龙头。摘帽炒作和次新、股权转让、重组等一样是投机的重要方向之一，前几天摘帽的S佳通也一直有资金在做。从筹码角度来看，昨天放量大阴线洗掉了埋伏摘帽的资金，筹码比较干净。

辰光医疗：

TOPCon为高温工艺，会激发氧原子，硅片中的氧沉淀形成氧环、缺陷放大，产生同心圆、暗片等问题，对电池效率产生较大影响。MCZ技术通过磁场对导电硅流体的热对流形成抑制作用，抑制单晶硅生长过程中的氧杂质和缺陷的产生，同时提高杂质径向分布的均匀性，有望彻底消除同心圆与提高少子寿命，可以全面提升硅片品质。目前连城数控和晶盛机电先后发布的新品均引入了磁场模块。根据申万宏源的研报，磁模块的核心是线圈，辰光医疗已经切入隆基系MCZ磁模块中的线圈并小批量供货，未来背靠隆基享受几十亿营收空间，相比目前医疗不到2亿的收入，有望再造5-10个辰光。想象空间较大，而且最近北交所牛股频出，唯一不好的就是量太小，流动性稍微差了些。

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赞(17) | 评论 (1) 2023-05-24 22:46 来自网站举报

Ken叔15686999919

【重新审视《中国特色估值体系》——中特估】
资产估值是一个世界性难题，也是金融学理论的“圣杯”。谁要搞懂了估值体系的密码，不仅会在经济学思想史上建立丰碑，还会在现实中赚得盆满钵满很快就实现财务自由。前者如诺贝尔奖大师马科维茨、莫顿等创立的CAPM，后者如传奇投资人、股神巴菲特、芒格创立的价值投资。这些都成为了理论和实践界的... 展开全文

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重新审视《中国特色估值体系》——中特估

资产估值是一个世界性难题，也是金融学理论的“圣杯”。谁要搞懂了估值体系的密码，不仅会在经济学思想史上建立丰碑，还会在现实中赚得盆满钵满很快就实现财务自由。前者如诺贝尔奖大师马科维茨、莫顿等创立的CAPM，后者如传奇投资人、股神巴菲特、芒格创立的价值投资。这些都成为了理论和实践界的圭臬。

然而并不是所有的西方主流估值体系都适用于中国，中国的资本市场虽然是三十多年前模仿西方发达金融国家建立的，但是决定中国股市运行规律的除了基本的资本市场原理之外，还有很多中国特色的东西。理解中国的资本市场，必须置于中国特殊的经济发展阶段、产业周期及金融治理结构等诸多特定因素之内。

比如中国特殊的审批制，特定的打新制度，特别的退出机制和惩罚机制，特别的非流通和流通股制度，特有的对贫困地区公司网开一面的扶贫制度等等。如果说中国股市当初的设立在为国有企业解困方面做出了重要的贡献，那么这也意味着中国股市承载了巨大的社会责任。而这又是当前国际投资者才觉醒并不断强调的。ESG投资就是其中的一个典型表现。

中国特色的估值体系提出以来，的确引发了诸多投资者包括海外投资者的价值觉醒，掀起了一股中字头、蓝筹股、国有股的估值修复浪潮，很多国有上市企业的股价以史无前例的速度上涨，屡屡创造历史新高。然而遗憾的是，这样的趋势并没有持续太长时间，很快中特估板块就迎来了抛售和下跌。从“拥挤上车”到“看谁跑得快”，中特估似乎有着与新能源、AI等一切热门追捧板块相似的命运。一切也似乎都没有逃脱资产估值的客观规律。

正如官媒所提到的，如果将中国特色的估值体系仅仅看作是估值的提升，那未免就太肤浅和庸俗化了。在我看来，要真正的在尊重中特估的前提下理解中特估，需要抓住四个基本点：

1，中国经济的高质量发展前景。当前来看，就是疫后元年经济复苏的可持续性，对就业的吸纳能力，居民可支配收入的提高等等。因为只有经济真正复苏了，上市公司才有盈利，股民才有自由现金流投资股市，否则没有信心，哪有估值修复。

2，金融体系的改革与转型，重点是注册制的落地节奏。我多次撰文强调，注册制的本质是法治化，关键是退市制度。不能把注册制当作“容易上市”，更应该看作是金融治理现代化框架下更加规范的要求。

3，国有企业改革，是否提高了资产运营效率。如果大量的资产被禁锢在国有企业的低效率陷阱里，而不能发挥出国有企业独有的社会主义市场体制的资源动员能力，那么资本市场对其折价估值，我认为不仅不是坏事，还是一种倒逼其提高经营效率、减少国有资产流失的一种奖惩机制，是一种很好的优胜劣汰机制。

4，对现代金融的理解，尤其是对金融业的定位。金融当然要服务实体经济，这对于中国经济增长的初期阶段至关重要。当中国经济进入后工业时代、城市化末期，就应该尊重金融业独立的运动规律。必须把金融业置于一个独立的、重要的、现代经济核心级别的地位，才能真正理解并建立起强大的资本市场。

过去常说“金融是现代经济的核心”，现在更加强调“金融服务实体经济”，这个其实并不矛盾——只有将金融业看作是一个独立的行业，一个置于现代经济核心地位的行业，金融才能更好的服务实体经济。就像一个人，必须尊重其独立的人格和成长规律，他才能更好的为其他人做贡献。如果因为一些风险和问题就不断的矮化他，严格的控制他，那么他的作用不仅发挥不出来，反而会拖累其他人（比如资产价格大跌带来的资产负债表衰退）。

现代金融一定是一个独立的产业而不是某个产业的附庸。一个大国如果没有一个强大的资本市场，就既不能顺利实现制造业和实业的转型，也不能对冲掉新旧动能转换中的债务风险。尤其是我们已经看到了，在当今货币政策越来越重要的情况下，资本市场已经成为货币政策传导和发挥作用的重要机制。有没有一个强大的资本市场，在国家竞争力的差异上已经表现的越来越明显。

因此，对中特估的理解必须置于全球百年未有之大变局和前所未有的中国式现代化背景下，必须置于股票市场在中国当前阶段的新使命之下。从金融服务实体经济的角度，说的通俗一点：如果以国有商业银行为主的信用体系，是为中规中矩“好孩子”融资的，那么中国的股票市场就是为敢于创新和冒险的“坏孩子”融资的，是为中国式的马斯克、扎克伯格融资的。这是中国特定阶段赋予股票市场新的时代使命，是中国特色估值体系的价值内核之一。中特估再“特”，也不可能为经营效率低下、没有创新动能和想象力的企业服务，因为这样就会“劣币驱逐良币”，变相的国有资产流失。因为这些是原本属于好企业的金融资源。

所以，如果用传统的农工思维理解股票市场，那就很难认识到中特估的本质。股票市场是为创新、可能性、想象力和冒险买单的市场。股票市场最害怕的是一眼望到头的无聊和沉闷，即使有再高的股息率和分红，也很难打动投资者的热情。因为市场已经给这个一眼望到头进行定价了。股票市场不是追求稳定股息率的地方，人们如果为了稳定的股息率为什么不去投固收产品呢？何必要跑到股票市场来承受这么大的波动，冒这么大的风险？

这就是股票市场的本质，它是以高风险、高波动的风险收益特征为冒险、试错和创新提供融资服务的。股票市场最不喜欢的是沉闷、僵化、教条、无效，低效率没有创新和想象力空间的公司肯定会被抛弃在主流估值体系之外。中国特色估值体系更应该强调这一点，因为提高经营效率和创新能力也是国有企业改革的方向。中国式现代化更加需要这样的上市公司来实现高质量发展。

因此，中特估的根本目的，就是奖励立志为中国式现代化锐意创新、提升效率，更好的回报投资者的企业。至于那些经营不善、僵化教条的上市国有企业，不仅不该提升估值，而且应该加快退市的步伐。这是对中特估的真正理解和尊重。

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赞(71) | 评论 (22) 2023-05-24 20:11 来自网站举报

Ken叔15686999919

止损昨天的【荣旗……】，调仓上【冰川……】
干他，看好TMT的游戏……

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赞(2) | 评论 2023-05-24 13:46 来自网站举报

Ken叔15686999919

【方向对了，剩下的交给时间】
交易很多适合需要有信仰，就像我们活着也需要有信仰。一个没有信仰的人是很可怕的，因为他没有畏惧；一个没有信仰的交易者，在市场中也不可能吃到大肉，因为他永远都在追涨杀跌的过程中反复割肉；人生的路选择的方向很关键，方向不对，你自己会绕很多弯子；交易中的方向选择也很关键，因为不在风口的... 展开全文

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Ken叔15686999919

【模拟户第三天情况】
模拟与实盘同步，只做水晶球平台重点个股交易跟踪，喜欢的留下足迹关注，不喜欢的勿喷我。江湖很大，天下武功派系极多，找到适合自己的交易策略和交易模式就是最好的。别人的或许不适合你自己。按自己的模式交易即可！

赞(14) | 评论 (11) 2023-05-24 10:14 来自网站举报

Ken叔15686999919

【市场持续缩量，新的机会或将来临！】
今日指数震荡回落，尾盘加速下跌，不过纯粹的短线情绪不算太差，昨天2连板及以上的个股今天都表现相当强势，其中【丰立智能】短短几天就翻倍了。5月15号晚上的时候说过如果量能回不到之前的水平市场风格是要变的，5月16号的时候通过【杭州热电】也确认了市场风格变化，到了今天再醒悟其实已经有... 展开全文

赞(13) | 评论 (8) 2023-05-23 22:18 来自网站举报

Ken叔15686999919

下行周期，越是接近触底的时候，宏观分析师悲观是很正常的，悲观是他们本色出演的必备曲目。连增速8%的时候，都悲观，何况增速5%。不，联合国好像刚刚调到5%+了。有个问题地方债不好？地方债啥时候好过。上行期讨论这种问题，会直接被人打断的——内债不算债你不懂吗？然后突然地方债导致悲观了...展开

下行周期，越是接近触底的时候，宏观分析师悲观是很正常的，悲观是他们本色出演的必备曲目。连增速8%的时候，都悲观，何况增速5%。不，联合国好像刚刚调到5%+了。
有个问题地方债不好？地方债啥时候好过。上行期讨论这种问题，会直接被人打断的——内债不算债你不懂吗？然后突然地方债导致悲观了？
去年因为疫情，转移支付有延递迹象，导致中西部出现季度缺口，这应该在年初就能看到吧？突然一下关心地方债了，这就是故意而为之。归根结底就是炒太凶了，被套的被套，被减持的被减持。休息休息，熬一熬，总得等下一茬长长不是？
咸鱼一躺，熬一熬，带血筹码掉下来就接一接，多少年都这么过来的，今年也是如此。收起

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Ken叔15686999919

【传闻地方债危机会加速人民币贬值？未来市场怎么走？】
今天市场又挨刀?了，北向资金在小道消息出来后更是跑了80亿。今天大跌的原因应该是彭博社一篇文章说市场担心地方债的蔓延会加速人民币贬值的预期……这篇文章在彭博社挂了两天，今天昆明专家的城投纪要也疯传，具体如下:从板块来看，市场找你中特估和人工智能回撤后一直没有新的主线出来，拉胯的小... 展开全文

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传闻地方债危机会加速人民币贬值？未来市场怎么走？

今天市场又挨刀?了，北向资金在小道消息出来后更是跑了80亿。
今天大跌的原因应该是彭博社一篇文章说市场担心地方债的蔓延会加速人民币贬值的预期……
这篇文章在彭博社挂了两天，今天昆明专家的城投纪要也疯传，具体如下:

从板块来看，市场找你中特估和人工智能回撤后一直没有新的主线出来，拉胯的小鬼些带不起市场情绪和人气，慢慢的心也就凉了，加上最近成交量一直萎靡不振，没有增量资金进来，里面的存量资金基本都是看谁第二天跑得快，这样也就造成了为什么每天板块轮动非常快的主要原因，因为都怕自己跑满一步被别人割韭菜了……

今天上午市场情绪有想回暖的意思，剑桥科技也差点涨停。但是下午城投纪要消息发酵后市场开始一路拉胯，就像血崩一样软?了。

目前我个人观点继续盯着机器人?，新冠药我不去吃他了，随时最近二阳的很多，但二阳的不严重，第一次都有了经验，不会再去屯药。

个股方面:
阳光电源继续锁仓
昆船智能继续锁仓
剑桥科技继续锁仓

【注，我的模拟交易和实盘都是同步】

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赞(12) | 评论 2023-05-23 17:45 来自网站举报

Ken叔15686999919

◆◆

@红马甲

每天尾盘满仓梭哈一个套利票。昆船智能，干了！

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赞 | 评论 2023-05-23 15:09 来自网站举报

Ken叔15686999919

【量能持续萎靡，炒小炒新有机会……】
早盘指数震荡回落，量能进一步萎缩，市场投机风格再度显现，昨天2连板及以上的个股全部大涨，最差的柯力传感盘中最高也涨近9%，丰立智能短短数日已经翻倍。板块方面，新冠药表现最为强势，钟南山称今年6月或是今年爆发高峰期，感觉根本原因还是主线不强资金借消息轮动短炒。而AI延续调整，不过好... 展开全文

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量能持续萎靡，炒小炒新有机会……

早盘指数震荡回落，量能进一步萎缩，市场投机风格再度显现，昨天2连板及以上的个股全部大涨，最差的柯力传感盘中最高也涨近9%，丰立智能短短数日已经翻倍。

板块方面，新冠药表现最为强势，钟南山称今年6月或是今年爆发高峰期，感觉根本原因还是主线不强资金借消息轮动短炒。而AI延续调整，不过好在有所反复，一直有资金尝试抄底，早盘游戏有所异动可惜整体抛压较大，临近午盘剑桥科技涨停对板块有所带动。

赛道盘中对指数有所带动，但力度不足。另外值得一提的是前期妖股出现一定的板块效应，比如安奈儿、天鹅股份、桂发祥等都。午后关注这轮风格切换领军者杭州热电再度涨停的可能，天鹅股份也有机会回封。

情绪指标方面，市场情绪早盘和指数背离明显，沪指的低点反而是情绪的高点。

荣旗科技：

公司主攻智能检测，主要产品视觉检测装备、功能检测装备、智能组装装备。智能检测能够提供动态感知、实时分析等功能，将带动智能装备行业高速发展。随着我国劳动力成本持续提升、产业结构转型升级、制造业自动化及智能化进程加速，智能检测行业需求快速增长。公司在AI智能检测领域处于技术领先地位，实现AI在3C、新能源质检领域的应用与实践，工业场景检测准确率突破98%。动力锂电池有望继3C电子后成为机器视觉检测下一个爆发领域。从资金角度看，荣旗科技是典型的以量化资金为主导的个股，容易反复活跃，大跌或是博弈机会。

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赞(2) | 评论 (2) 2023-05-23 14:09 来自网站举报

Ken叔15686999919

昨天的百胜智能牛X了

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赞(7) | 评论 2023-05-23 11:29 来自网站举报

Ken叔15686999919

昨天下午干个【三博脑科】成功吃肉。搞眼睛的都能涨那么多，治脑袋相信一定不会差……$三博脑科(sz301293)$ 展开收起

赞(3) | 评论 2023-05-23 10:51 来自网站举报

Ken叔15686999919

【Ai只能终端的机会来临……】
今日指数整体维持震荡，量能仍旧处于萎缩状态，整体情绪不温不火，短线资金风格偏好更倾向于投机小票，日播时尚上周五一字首开，今天走了个T字，给足了赚钱效应。板块方面，随着AI的连续分化，目前市场暂无明显主线，整体以轮动为主，处于一个过渡阶段，持续性都不算太好，目前来看只有机器人和虚拟... 展开全文

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Ai只能终端的机会来临……

今日指数整体维持震荡，量能仍旧处于萎缩状态，整体情绪不温不火，短线资金风格偏好更倾向于投机小票，日播时尚上周五一字首开，今天走了个T字，给足了赚钱效应。

板块方面，随着AI的连续分化，目前市场暂无明显主线，整体以轮动为主，处于一个过渡阶段，持续性都不算太好，目前来看只有机器人和虚拟电厂走出一定的趋势，比较可惜的是机器人，下午持续回流对整体智能终端的带动性一般。

不过从行业周期看，每轮消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。随着各类大模型的陆续发布，AI的应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。

最近最强的电力实际上很多都是叠加物联网或者是边缘计算，所以我认为围绕智能终端仍然值得关注，还是有走出主线的可能性。

值得期待……

映翰通：
随着新型电力系统进程推进，风电、光伏发电等新能源接入比例将显著增加，电力系统面临“双高”问题，即高比例可再生能源接入与高比例电力电子设备应用，数字技术成为解决“双高”问题的关键，而录波型故障指示器（IWOS）作为智能化进程中的“眼睛”，可以在电路系统发生故障时，对线路电流进行精确测量及高速录波，诊断线路故障类型，并快速解决问题，可以为配电网侧稳定运行起到“保驾护航”的作用，是配电网智能化的“起点”。公司IWOS由采集单元、汇集单元和智能分析云平台三大系统组成，三个组成单元均为公司自主研发设计，故障检测准确率已达90%（传统产品准确率在50%以下），同时公司拥有自己的数据库，具备较强竞争实力。IWOS自2017年开始进入全国各省电网市场，已在国家电网、南方电网超过23个省市得到应用，已安装设备数量数万套，覆盖线路上千条，同时，公司致力于海外市场的拓展，目前已在境外十几个国家或地区进行试点。除此之外公司工业物联网通信产品矩阵丰富，支持多协议，满足如电力/工控/交通/零售/医疗等多领域需求；产品已进入北美、欧洲等发达国家工业、商业、车载领域，品牌建设初见成效，是工业互联网通信产品出海的稀缺标的，且公司近期加大投入海外子公司建设，预计海外市场将贡献更大增量；随工厂边缘云、汽车智能化需求增长，新品边缘计算网关、车载网关有望在国内外形成规模收入。有望受益于万物互联时代的到来。

长盛轴承：
目前风电轴承以滚动轴承为主，滑动轴承有希望形成替代。滚动轴承的轴承径向尺寸过大，容易导致轴承外圈、滚道和滚珠的疲惫剥落、磨损等故障率增长。而滑动轴承具有径向尺寸小、承载本领强、资本低等长处，可应用于风电主轴承齿轮箱，进步风电齿轮箱扭矩密度，低落单元扭矩资本。根据中金公司测算，风电轴承“以滑代滚”可以降低购置成本30%，降低运维成本约60%。且风机大型化+集约化趋势推动滑动轴承应用，目前风电滑动轴承方案已实现从0到1突破，主机厂与滑动轴承厂商合作有序研发，整体处于样机开发与测试阶段。长盛轴承已建成模拟行星齿轮相对行星销轴转动的国内首台1:1比例主齿轮箱滑动轴承试验台，并已顺利完成6MW半直驱机型主齿轮箱滑动轴承试验；该试验轴承由公司生产制造，标志着公司推动风电主齿轮箱滑动轴承替代滚动轴承进入新阶段，同时公司已经取得主机厂的风电齿轮箱滑动轴承订单。

天鹅股份：
全国统一大市场的诉求是立足内需，畅通循环，以高质量供给创造和引领需求，使生产、分配、流通、消费各环节更加畅通。供销社发挥的作用是全面推进县域流通发展，从而助推全国统一大市场建设。另外供销社也算是中特估的一个重要分支，所以相对物流、零售这一类更有看点，后面如果能带动中特估反抽再释放一下活跃资金也算功劳一件。结合市场风格，天鹅股份股性活跃，此前是绝对龙头，关注反抽浪的可能。

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赞(9) | 评论 (11) 2023-05-22 22:33 来自网站举报

Ken叔15686999919

【赛道回暖，关注资金杀向AI+电力方面机会】
早盘指数冲高回落，市场情绪较为平淡，因为市场量能仍旧没有太大变化，投机小票表现相对好一些，【杭州热】电打开高度。板块方面，AI延续分化，应用端持续走弱，周五相对强势的芯片、半导体也不及预期，其中存储在周末的利好加持下高开低走，只有机器人出现一定程度的回流，【丰立智能】20cm三连... 展开全文

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赛道回暖，关注资金杀向AI+电力方面机会

早盘指数冲高回落，市场情绪较为平淡，因为市场量能仍旧没有太大变化，投机小票表现相对好一些，【杭州热】电打开高度。

板块方面，AI延续分化，应用端持续走弱，周五相对强势的芯片、半导体也不及预期，其中存储在周末的利好加持下高开低走，只有机器人出现一定程度的回流，【丰立智能】20cm三连板说明了当下的市场风格偏好。因为机器人的回流，整个智能终端板块分化程度并不强，关注走出中继的可能，隐患可能在于漫步者，这个票和老一批的AI联系比较深。

除了AI之外，全国统一大市场在消息催化下走强，供销社领涨，并带动农业走强，比炒物流和新零售有看头。

赛道再度走强，虚拟电厂板块指数迎来历史新高，其余像是风光储各有表现，近期赛道的赚钱效应要好于AI。

情绪指标方面，市场情绪延续震荡，连续阴跌，情绪端的变化需要市场量能激活，否则毫无生机。

个股机会：

国能日新：

我国目前形成交直流混联电网，电力平衡与控制协调难度大。一方面，电力系统节点数量众多，传统矩阵算法无法处理；而另一方面，能源转型背景下，电力系统中新增电动车等新型用电设备，叠加新能源发电实时波动，数据量大、运算处理难度高。通过AI基于算力支持可以降低模型计算复杂度，提高电力系统的预测与控制能力，AI有望以数据驱动、快速响应、精准识别的优势成为新型电力系统的重要支撑技术。国能日新将AI应用于新能源功率预测、电力交易辅助决策、虚拟电厂平台等多个产品，提升能源数字化水平，根据能源局《发电厂并网运行管理实施细则》要求，新能源电站必须于每天早上9点前向电网调度部门报送短期功率预测数据，以风电、光伏为代表的新能源电力功率预测系统基于高精度、高频次的气象预报数据指导次（数）日风场风量、光照时间、光照强度等相关核心指标。未来国能日新有望依托AI气象大模型迭代推出更为智能化、精细化的新能源功率预测服务，在中长期时间窗口上指导风光电力上网平滑开展。

以上内容属于个人观点，切勿盲目追随，谢谢！

市场有风险，入市需谨慎！！！

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赞(23) | 评论 (2) 2023-05-22 13:51 来自网站举报

Ken叔15686999919

【周末消息面的个人观点及看好的几个标的】
周末的几个消息：G7落地半导体这块的调整结束、美光未过网络安全审查、中泰自营盘、AI的机器人进展、汇率的利差等等。下周重点看成交量是否修复万亿。至于AI、中特估炒作对市场的影响，这个讨论也比较多，还有假托大佬吐槽的。A股流动性好，所以任何行情走好之后，都免不了偏离基本面的炒作，这... 展开全文

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周末消息面的个人观点及看好的几个标的

周末的几个消息：G7落地半导体这块的调整结束、美光未过网络安全审查、中泰自营盘、AI的机器人进展、汇率的利差等等。下周重点看成交量是否修复万亿。

至于AI、中特估炒作对市场的影响，这个讨论也比较多，还有假托大佬吐槽的。A股流动性好，所以任何行情走好之后，都免不了偏离基本面的炒作，这个由来已久。至于说AI的炒作，不少已经A回去了，这些票，不是是否能看到盈利的问题，好多是营收都看不到，且从长逻辑来看，甚至可能是受损于AI的。AI这块，市场正在回归有效，画大饼比较难了。但行情回暖时，会不会再度炒垃圾呢？我觉得还是会，这是流动性决定的，也是一轮一轮淘汰最终选出终极的应用端产品。

算力方向，北京市的政策开始吹风了，纳入持续跟踪。至于海外，AI芯片自研是未来的趋势，Meta也发布了自研AI芯片，7nm。

周末讨论边缘侧的比较多，对大模型做成手机APP是否会调用本地算力，争议也比较大。其实如果回顾一下2018-2019年在5G上学习的功课就不难理解，5G强化了“云边端一体化”，随着手机权限不断开放，大模型多模态功能逐步在APP中实现，那么本地算力被调用预处理或者关键数据集下沉到APP，是大概率的事件。闲置算力充分利用，这在挖矿的过程中，已经演绎得淋漓尽致了。关键还是看手机系统愿意开放多少权限，同时要看手机的电池能提供多大电力支持。

这部分现在不够清晰，但云边端一体，提升AI体验，是大势所趋。至于能否外推到消电复苏，还要看现象级的APP应用出来，个人觉得没有那么快。消电落地快的，应该是MR，这个大家也很熟悉了，Meta+Magic Leap的合作可以纳入跟踪。

至于赛道方向：依然看好风电海风的出口塔筒和海缆带来的双击。储能的高增速依然等待反弹。这两块就不过多说了。

昆船智能

中船科技

阳光电源

百胜智能