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天齐锂业（002466.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）、雅化集团（002497.SZ）、盛新锂能（002240.SZ）、融捷股份（002192.SZ）、藏格矿业（000408.SZ）、西藏矿业（000762.SZ）等多家相关上市公司业绩大涨。多家上市公司公告，将原因归结为...天齐锂业（002466.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）、雅化集团（002497.SZ）、盛新锂能（002240.SZ）、融捷股份（002192.SZ）、藏格矿业（000408.SZ）、西藏矿业（000762.SZ）等多家相关上市公司业绩大涨。
多家上市公司公告，将原因归结为锂产品销售量、售价双双大涨。业绩预告披露后，上市公司股价迎来上涨。
“锂矿上游资源价格和锂盐等产品价格在未来一段时间高位运行和小幅震荡的概率比较大。”7月15日，北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对时代周报记者说，“随着近两年的锂矿资源开发、锂盐加工扩产等逐步释放产能，供应链逐渐的理顺，锂矿资源品和锂盐等产品供需会进入一个相对平衡状态。”
生意社数据显示，截至7月14日当周，工业级和电池级碳酸锂价格保持平稳走势，工业级碳酸锂华东地区均价价格为45.9万元/吨；电池级碳酸锂华东地区均价价格为47.8万元/吨，2021年初，碳酸锂价格不足6万元/吨，一年半过去，价格暴涨近8倍。
锂矿股，回调这一波之后，后面还有机会，估计也快到了。赞(4) | 评论 2022-07-29 10:55 来自网站 举报
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特斯拉是人形机器人市场的鲶鱼，Tesla bot是下一个新能源汽车。特斯拉计划将Optimus系列机器人与Model系列电动车作为同样重要的产品线，打通工业、商用、家用场景限制，填补劳动力缺口，用机器代替人类执行危险、无聊、重复和人们不愿意做的工作，整合各类应用场景，成为继PC、...特斯拉是人形机器人市场的鲶鱼，Tesla bot是下一个新能源汽车。特斯拉计划将Optimus系列机器人与Model系列电动车作为同样重要的产品线，打通工业、商用、家用场景限制，填补劳动力缺口，用机器代替人类执行危险、无聊、重复和人们不愿意做的工作，整合各类应用场景，成为继PC、手机、智能电动汽车后下一代的超级智能终端。特斯拉人形机器最早将于2023年开始生产。回顾特斯拉在新能源汽车市场的表现，特斯拉人形机器人有望复制之前的路径，发挥其强大的工程能力以及人工智能上的优势，整合并创新现有技术，实现低成本、高效率的大规模量产，推动人形机器人全球化的应用。
人形机器人万亿蓝海市场即将爆发。随着控制方法、人工智能、深度学习等计算机、通信技术的不断突破，人形机器人快速迭代，产业化拐点即将到来。全球劳动力短缺日益严峻，预计2030年全球技术工人缺口超过8520万人，技术进步叠加资本进入，市场亟待人形机器人的产业化。假设未来人形机器人成本下降至汽车价格水平，人形机器人大规模应用，有望弥补全球劳动力缺口，人形机器人的市场空间有可能接近汽车市场，万亿蓝海市场即将爆发。
关节是人形机器人最重要的部件。与现有的工业机器人和服务机器人相比，人形机器人最大的变化在于机械结构系统，而关节是机械结构系统的基础，类似新能源汽车与传统汽车最大的变化在于动力系统，由原来的发动机+变速箱变成了三电系统，其中电池是三电系统中最重要的部件。从成本结构来看，关节占到机器人的1/3以上成本。从盈利能力来看，关节的相关部件的盈利能力也最高，尤其是减速器。我们预计大规模量产后每台人形机器人关节成本占比约29%-42%，其中减速器成本占比13%-16%，电机成本占比10%-16%，控制器成本占比6%-10%。
投资建议：推荐机器人关节及其相关零部件。关节主要由减速器、电机、控制器等部件组成，其中机器人厂商的减速器外购为主，控制器自制为主。我们认为人形机器人中成本占比高、格局相对确定的关节及其相关部件将率先爆发，考虑新能源汽车与人形机器人在三电系统、传感系统、人机交互系统有相似或重合，特斯拉产业链上的核心供应商也有望受益，推荐标的双环传动、拓普集团、绿的谐波（机械团队覆盖），受益标的三花智控等。赞(3) | 评论 2022-07-28 09:18 来自网站 举报
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中国能建主体投资的世界首台(套)300兆瓦级非补燃压缩空气储能示范工程在湖北应城开工建设。该项目采用全球首创、全绿色、非补燃、高效率的300兆瓦级压缩空气储能技术，是目前唯一能与抽水蓄能相媲美的大规模长时物理储能技术，被喻为“超级充电宝”。压缩空气储能之前受制于储能效率较低，电量...中国能建主体投资的世界首台(套)300兆瓦级非补燃压缩空气储能示范工程在湖北应城开工建设。
该项目采用全球首创、全绿色、非补燃、高效率的300兆瓦级压缩空气储能技术，是目前唯一能与抽水蓄能相媲美的大规模长时物理储能技术，被喻为“超级充电宝”。压缩空气储能之前受制于储能效率较低，电量损耗成本较高，但是随着技术进步，大型电站储能转化效率已经上升至70%-75%，低于抽水蓄能电站，但已经具有具备了大规模商业化应用的条件，目前商业化项目正在大规模上马。英大证券测表示，压缩空气储能有望成为抽水蓄能在大规模储能方面重要补充。
相关上市公司中：
金通灵的空气膨胀机产品在压缩空气储能项目中已有应用。
陕鼓动力表示，公司的透平设备可以应用于压缩空气储能领域的压缩储能环节及膨胀释能环节。赞(2) | 评论 2022-07-28 09:18 来自网站 举报
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飞猪数据显示，近一周（7月19日至7月25日），西双版纳、大理等多个城市酒店订单量同比去年均实现翻倍增长，其中西双版纳酒店订单量同比增超4倍，大理酒店订单量同比增1.3倍。云南暑期跟团游预订量已恢复并超过去年同期。新疆旅游同样呈现井喷态势。飞猪数据显示，近一个月，新疆目的地的酒店...飞猪数据显示，近一周（7月19日至7月25日），西双版纳、大理等多个城市酒店订单量同比去年均实现翻倍增长，其中西双版纳酒店订单量同比增超4倍，大理酒店订单量同比增1.3倍。云南暑期跟团游预订量已恢复并超过去年同期。新疆旅游同样呈现井喷态势。飞猪数据显示，近一个月，新疆目的地的酒店成交额以周均30%的同比增幅保持强劲复苏态势。
旅游预期升温，不过，今年业绩体现仍然比较难，而且还很大的不确定性，历此，我不会去参与旅游股的炒作，人家炒，人家赚钱，其实与我没毛线关系。赞(4) | 评论 2022-07-27 14:10 来自网站 举报
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$金辰股份 sh603396$ 98元的价格，还有得期望可寄。光伏HJT设备：PECVD量产平均效率24.4%、行业领先；建HJT实验室、加速研发据金辰股份官方，公司HJT用PECVD设备获晋能产线验证 1）效率数据：公司PECVD设备于8月在晋能科技完成安装调试，首片工艺...$金辰股份 sh603396$ 98元的价格，还有得期望可寄。光伏HJT设备：PECVD量产平均效率24.4%、行业领先；建HJT实验室、加速研发据金辰股份官方，公司HJT用PECVD设备获晋能产线验证
1）效率数据：公司PECVD设备于8月在晋能科技完成安装调试，首片工艺流片的电池片效率即达22.8%的好成绩。经过3个多月的持续优化，公司HJT设备生产的166尺寸电池片平均效率已达24.38%，最优批次平均效率达24.55%，处于行业领先水平，与晋能原有产线基本持平（晋能是国内最早进入HJT电池行业企业，采用应用材料PECVD设备）。
2）其他核心数据：公司HJT设备生产的电池平均量产开压Voc>745mv（最高达748.3mv，代表设备在关键膜层钝化工艺上的水平，据统计此前仅极少数厂商达到）、填充因子FF>84.5%，超90%的效率分布落在24%-24.5%之间（效率分布收敛性很高，代表设备量产的稳定性强）。
3）建HJT中试线，目标转换效率25%以上。高效电池&组件研发实验室计划于2022年一季度投入使用，是公司HJT设备研发速度的重要保障。包括：转换效率25%以上高效电池工艺和装备技术（包括：双面微晶HJT，TOPCON，新的金属化方案等）和少银化无银化组件技术和装备等。4）技术实力：公司与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先，PECVD设备具有产能大、成本低等优点，进展有望超市场预期。公司已发3.8亿定增用于研制光伏异质结PECVD设备、将形成设备年产能20台。
股权激励授予完成：绑定公司核心人员；明后年业绩提速，要求同比增长50%/60%
1）公司股权激励已授予完成。首次授予包括：股票期权：占本次总激励授予比例的73%，行权价117.13元/股。限制性股票：占总激励授予比例的27%，授予价格58.57元/股。
2）激励业绩目标值：2021-2023年业绩目标值分别为1/1.5/2.4亿元，同比增长20%/50%/60%。公司2022年业绩提速，判断增量主要来自光伏电池片设备（包括TOPCon设备和异质结设备）。赞 | 评论 2022-07-27 13:21 来自网站 举报
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在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域。下游需求量上，金刚线作为渗透率100%的必备耗材，直接受益光伏终端需求量的高增长。招商证券认为，保守假设2022年和2025年的金刚线单耗分...在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。
金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域。下游需求量上，金刚线作为渗透率100%的必备耗材，直接受益光伏终端需求量的高增长。招商证券认为，保守假设2022年和2025年的金刚线单耗分别为40万公里/GW 和65万公里/GW，对应全球需求分别为1.24 亿和3.92亿公里，年复合增速47%，高于光伏行业的装机增速。
相关上市公司中：
三超新材表示，预计7月底可完成公司可转债的募投项目，所有金刚线合计产能可达1000万km/年。
岱勒新材目前已掌握钨丝金刚石线生产技术并且每月已有批量销售。赞(1) | 评论 2022-07-27 10:14 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-07-27 09:44 来自网站 举报
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市场整体还是在处于震荡筑底的过程中，目前的量能仍然未放出来，所以这个底目前还没有构筑完成，涨跌的可能都存在。既然是筑底，向下的空间自然不大，短线上有波折很正常，但后市仍然是向好的，这是一个大概率的基础逻辑。保守一点的，可以轻仓参与，等到行情确立再进场也还来得及。激进一点的就是买入...市场整体还是在处于震荡筑底的过程中，目前的量能仍然未放出来，所以这个底目前还没有构筑完成，涨跌的可能都存在。
既然是筑底，向下的空间自然不大，短线上有波折很正常，但后市仍然是向好的，这是一个大概率的基础逻辑。
保守一点的，可以轻仓参与，等到行情确立再进场也还来得及。激进一点的就是买入+持股。
我个人重仓持股不变，这波调整从刚开始我就说过了，我不会把仓位降下来，因为后面我仍然看到3500点之上，2022年这个目标不会变。赞(4) | 评论 2022-07-27 09:30 来自网站 举报
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SK海力士发布2022财年第二季度财务报告，第二季度营收创下了历史上首次超过13万亿韩元的业绩。此前，该公司的最高季度营收是去年第四季度的12.377万亿韩元。SK海力士预测，由于搭载存储器的电脑和智能手机的出货量将低于原来的预测，并且服务器用存储器的需求也因客户的库存优先出货，...SK海力士发布2022财年第二季度财务报告，第二季度营收创下了历史上首次超过13万亿韩元的业绩。此前，该公司的最高季度营收是去年第四季度的12.377万亿韩元。SK海力士预测，由于搭载存储器的电脑和智能手机的出货量将低于原来的预测，并且服务器用存储器的需求也因客户的库存优先出货，预计下半年的存储器出货量将有所放缓。不过中长期来看，数据中心的存储器需求将持续成长。
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