发酵了！周一热门舆情题材汇总（附股）

①华为汽车-问界新M7发布会上余承东表示在AITO问界新M7上华为投入了五个亿，并且强调该车拥有智能驾驶和智能安全的领先技术。此外，继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后，9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台（赛力斯、德迈仕、铭科精技、恒勃股份、美利信等）；

②华为ICT-华为将于2023年9月20-22日在上海世博展览馆和上海世博中心举办第八届华为全联接大会（山科智能、软通动力、汇创达

、光弘科技、嘉环科技等）；

③国货联盟-最近因为李佳琪的花西子事件，让很多一直没涨价，因为没什么钱宣传而慢慢淡出大家视野的国货品牌都来了一波天大的流量（拉芳家化、美邦服饰、嘉亨家化、仲景食品、萃华珠宝等）；

④超级高铁-马斯克旗下的隧道挖掘公司The Boring Company将于9月28日在德克萨斯州巴斯特罗普总部举办工程演示日（亚夏股份、中科电气、佳讯飞鸿、银河磁体、新筑股份等）；

⑤一体化压铸-有消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破，通过这项突破，特斯拉可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件，开发一款新车最短仅需18个月。（春兴精工、铭科精技、祥鑫科技、美利信、博俊科技等）

⑥假期经济-国庆长假公众出行需求强劲，国内热门酒店预订量暴涨超500%，北京酒店预订量大增5.4倍/已有10部电影定档国庆档，机构预计档期票房有望超越2019年（长白山、君亭酒店、曲江文旅、宋城演艺、西安旅游等）；

另外说一下文中分享的一些信息，因为票实在太多，其实都挺好，大家根据喜好也能找到自己喜欢的去做。有些票分析的不够全面，因为实在没时间，大家可以自己仔细看看，我基本就是简单的讲述一下大概逻辑。

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发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①光刻机-ASML首席执行长Peter Wennink表示ASML预计今年公司销售额将增长30%（张江高科、苏大维格、冠石i科技、华懋股份、蓝英装备等）；

②同步辐射光源-唐传祥：SSMB光源的潜在应用之一是作为未来EUV光刻机的光源，这是国际社会高度关注清华大学SSMB研究的重要原因（东方钽业、中广核技、必创科技、国光电气、腾景科技等）；

③一体化压铸-据外媒援引五位知情人士消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得技术突破，这将是特斯拉在未来十年生产数千万辆平价电动汽车、实现盈利计划的关键所在（铭科精技、立中集团、春兴精工、广东鸿图、文灿股份、多利科技等）；

④6G-【中国电信: 6G必将与卫星通信及卫星互联网结合构建天地一体化融合网络】（嘉环科技、华力创通、国缆检测、大恒科技、中国电信等）

⑤消费电子-华为、苹果智能手机新品相继发布 消费电子终端需求复苏有望加速（光弘科技、晶方科技、嘉环科技、秋田微、宝明科技等）

⑥亚运会-杭州第19届亚运会亚运村开村仪式暨中国体育代表团欢迎仪式9月16日在杭州亚运村旗帜广场举行（君亭酒店、宋城演艺、杭州解百、万事利、黄山旅游等）；

东莞华为南方厂洁净室系统——柏诚股份（601133）
 华为MATE60“争气机”“中国芯”石锤——产自松山湖科学城——华为南方工厂。 华为南方工厂位于“广深港”黄金走廊腹地的松山湖高新技术开发区。柏诚股份官网显示：公司连续中标东莞华为南方工厂、华为海思武汉芯片厂、东莞华为松山湖二次配项目等10多个合作项目。此外，7月中旬发布公告，中标中芯国际南方厂项目7亿元。链接：网页链接公司深耕洁净室系统集成行业近30年，是我国中高端洁净室行业龙头。本轮半导体产业国产替代提速，需求放量，公司目前在手订单充足，其中半导体及泛半导体产业占比在80%以上。截至23年6月30日，公司在手订单28.7亿元，同增55.4%，订单落地时间6-12月。估值测算：机构覆盖：2023年、2024年、2025年营收分别为：38亿、49亿、60亿；净利润分别为：3.9亿、5.3亿、6.3亿；华为南方手机厂及武汉海思芯片厂洁净室系统配套方。目前尚未被添加“华为概念”，存在一定预期差。 

发酵了！周四舆情题材热度汇总（附股）

①F5G-在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例(武汉凡谷、通宇通讯、 世嘉科技 、美迪凯、阿莱徳等）；

②纳米压印-作为当今最具前景的纳米制造技术之一，很可能成为未来微纳电子与光电子产业的基础技术（苏大维格、美迪凯、汇创达、腾景科技、利和兴等）；

③大科技/华为产业链：华为手机回归，新手机受消费者追捧；华为引领大科技走强，华为Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出货量已上调至2000万台( 冠石科技、利和兴、 华懋科技 、华力创通 、捷荣技术 等）；

④火电-目前市场关注火电容量电价改革政策预期，火电企业有望在该政策的刺激下增厚利润（深南电A、晋控电力、豫能控股、天富能源、建投能源等）；

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发酵了！周三舆情题材热度汇总（附股）

①海峡两岸-《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》近日印发（锐捷网络、平潭发展、三木集团、海峡创新、华懋科技等）；

②F5G-9月11日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例(武汉凡谷、沃特股份、通宇通讯、铭普光磁、菲菱科思等）；

③先进封装-东北电子：关注先进封装地缘政治变化，封装材料重要性凸显（中富电路、凯格精机、通宇通讯、锐捷网络、华海诚科等）；

④存储芯片-在存储现货市场上，NAND涨价行情自上而下正在传导至现货，NAND现货价格全线走高，形成一波涨价浪潮/据悉，三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应，所以涨价带来的正面收益也是必然（睿能科技、江波龙、香农芯创、兆易创新、佰维存储等）；

⑤污水处理：生态环境部会同水利部、自然资源部组织制定《地下水污染防治重点区划定技术指南（试行）》（东方园林、嘉戎技术、联诚精密、浙江建投、启迪环境等）

⑥假期经济- 9月13日，飞猪发布《国庆节假期出游风向标》显示，截至目前，国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比增长超20倍(曲江文旅、华天酒店、君亭酒店、金逸影视、宋城演艺等）；

​发酵了！周二舆情题材热度汇总（附股）

①华为产业链-网传一个华为专家说华为服务器加单，明年的订单会超过16w台/产业链人士年底之前还会有更多国内手机厂商支持卫星通话功能（四川长虹、拓息、华力创通、冠石科技、捷荣科技等）；

②无人驾驶/特斯拉-特斯拉DOJO算力中心带动智驾算力需求走向爆发/深圳智能网联汽车测试示范路段不断“扩容”，近期将开放南坪快速、水官高速、广深沿江高速等高快速公路89公里（德迈仕、兴民智通、高鸿股份、威帝股份、华力创通等）；

③光刻机/光刻胶-有机构分析认为中芯国际有能力通过28nm制程的DUV生产出7nm芯片，其中可能涉及到多重曝光技术（张江高科、富乐德、红宝丽、华懋科技、奥普光电等）；

④华为-Mate 60系列手机的表现超出预期，华为Mate 60系列下半年出货量目标或提升20%，全年华为新机出货量至少4000万部。（立达信、冠石科技、捷荣技术、凯格精机、威尔高等）；

茅台联名酱香咖啡，后续影响不可估量

本周茅台联名瑞幸推出酱香拿铁一炮而红，在营销层面，它已无可争议是一个现象级的经典案例。但在投资者的群体中，它却引发了极大的争议，我亲眼见到在一些，正方反方几乎吵翻了天。

　　不少资深茅粉认为，茅台和瑞幸联名推出19块的咖啡，就相当于LV搭配四季青女装，爱马仕搭配七浦路牛仔裤，它砸毁了茅台品牌的尊贵感，对茅台自身的价值带来长期反噬。

　　但笔者对此持有不同的看法。

　　首先需要认识到，加了茅台酒的酱香拿铁，与茅台的核心产品茅台酒，这两个品类属于不冲突的错位关系——它们的受众人群不同，前者是年轻人，后者是中年人；它们的产品类型不同，前者只加了2ml，后者是500ml；它们的饮用场景也不同，前者是在白天的写字楼，后者是在晚上的大酒楼。

　　与此同时，酱香拿铁这个产品的选择也非常巧妙，它成功发挥出了茅台酒的香型特色，笔者本周先后买回一杯冰的和一杯热的品尝，都能一口喝到茅台酒标志性的酱香味。因此它可以被归入难以被复制的独占性产品之列。

　　个人认为，做好不冲突的错位设计+表现出独家的风味特色，同时满足这两个条件，产品多元化就不会造成品牌反噬，相反还会让自身受益。

　　例如，特斯拉前两个月推出儿童电动车Cyberquad，售价11990元，就不会动摇公众对它的原型电动皮卡Cybertruck的高端认知，因为二者是充分错位的。而Cyberquad被疯抢引发的舆论影响力，还能让“老大”Cybertruck也跟着风光一把。

　　反观一些失败的多元化案例，要么是错位没有做好，比如当年五粮液放任了太多水晶瓶包装的五粮XX贴牌产品，它们同样都是浓香型高度白酒，就不可避免的反噬了旗舰品普五；要么是错位是做好了，但丝毫没有独家的风味特色，比如茅台啤酒和茅台葡萄酒，推得越多反而恐越让茅台掉价。

　　我相信茅台也一定明白这个道理，无论是茅台冰淇淋、酱香拿铁还是下一步即将推出的酒心巧克力，都同时符合上述两个条件。不必担心这些周边产品“烂大街”，就会让原本喝茅台送茅台的群体转向五粮液国窖汾酒，相反，它们可能还会带来意想不到的奇效。

　　当然，茅台已经是一头盈利怪兽了，这些周边产品就算卖得再火爆，对当期业绩的拉动也是微乎其微的。就以瑞幸目前的当家爆品生椰拿铁为例，它现在一年的销量大概2亿杯，那么即使给酱香拿铁一个极高的预期，一年卖4亿杯，按照每一杯添加2mL飞天茅台酒来粗略估算，一年也只能消耗掉200万标准瓶的飞天茅台酒，这个数字还不到全年总销量的3%。

　　既然对业绩的影响很小，那为什么本文的标题却说‘后续影响不可估量’呢？

　　因为它对茅台原本无感的年轻人群，施加了一个叫做‘一致性倾向’的魔法，使得年轻人对于茅台的好感度大大提升了。

　　这个‘一致性倾向’出自罗伯特·西奥迪尼的畅销书《影响力》，后来查理·芒格在他的经典演讲《人类误判心理学》中也把它收录进来。它的意思是，人普遍有一种避免前后不一致的心理倾向，只要一开始对某个事物有所付出或有所夸赞，即使程度很轻微，之后他对这个事物的好感就很难移除了。

　　芒格在《人类误判心理学》中举了一个例子：

　　在酱香拿铁问世之前，年轻人们都知道茅台是顶尖的白酒品牌了，但熟知一个品牌与喜爱一个品牌之间并不能挂上等号。甚至一些年轻人可能一提到茅台就会联想到酒文化，联想到办事难，联想到长幼尊卑和官僚作风，这些毫无疑问都是阻碍年轻人喜欢上茅台的负面印象。

　　现在呢，你花了十几块钱买了一杯酱香拿铁，一边喝还一边略带嘚瑟的晒了朋友圈（正面积极的评价），喝完之后那特别款的杯套和纸袋可能还舍不得扔，想接着再用几次。做了这一系列组合动作之后，就好像借给了富兰克林一本书，你总不会在将来哪一天说“我不喜欢茅台”了吧。

　　从这个意义上来讲，与瑞幸联名可能真的比与星巴克联名效果更好。因为如果在星巴克卖酱香拿铁，定价应该在40块以上了，那可能会让许多尝鲜之后的年轻人觉得不值，继而给出偏负面的评价，这等于播种下一颗危险的“一致性种子”了。

　　而现在的19块钱则买不了吃亏，况且瑞幸还非常擅长通过厚乳的调制来降低意式咖啡的苦涩，这也迎合了年轻人的喜好。

　　接下来，让我们静静等待这颗种子的破土而出吧。

发酵了！周一舆情题材热度汇总（附股）

①无人驾驶-近日多名汽车博主爆料称，华为ADS2.0智能辅助驾驶定下了一个最新目标：年底在全国所有城市开通（德迈仕、光庭信息、亚太科技、秋田微、万安科技等）；

②F5G-华为全联接大会2023光网络前瞻：F5G演进，让智能无处不在（铭普光磁、东田微、沃特股份、秋田微、菲菱科思等）；

③智能穿戴-华为此前在X平台官宣9月14日在巴塞罗那举行发布会，将推出可穿戴新品（硕贝德、奋达科技、卓翼科技、恒玄科技、佳禾智能等）；

④3D摄影-苹果发布会或宣布ihone支持“3D拍摄”，解决3D内容制作难题，助推苹果眼镜发展（奥拓电子、洲明科技、水晶光电、利亚德、奥比中光等）；

⑤3D打印-近期有消息称苹果正在引入3D打印金属，用于生产智能手表的钢质底盘（金太阳、金橙子、大富科技、爱司凯、英诺激光等）；

发酵了！周末舆情热度（附股）

①华为手机-多位接近华为的人士证实，华为已经启动全面回归全球手机市场的通盘计划，国内市场先行，海外市场后发（利和兴、华力创通、诺、欣天科技、联合光电等）；

②光场屏-光场屏市场发展潜力巨大，华为率先实现里程碑式突破（华阳集团、激智科技、欣天科技、华灿光电、苏大维格等）；

③卫星导航-近日中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务/五部门：建设5G-A/6G、卫星互联网等新型网络 满足元宇宙应用需求（恒宇信通、华力创通、中国卫星、海格通信、创意信等）；

④光刻机-ASML：最大程度保证中国用户光刻机订单 ASML已经获得荷兰官方的允许，在今年年底前向中国客户出口其部分先进工具（张江高科、容大感光、蓝英装备、富乐德、联合光电等）；

⑤折叠屏-华为于今日发起了全新折叠屏手机Mate X5和Mate X5典藏版预售，不到十秒官网显示“暂时缺货”（东睦股份、慧博运通、利和兴、日久光电等）；

⑥星闪联盟-华为NearLink星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，它汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧（立达信、创耀科技、荣联科技、当虹科技、泰凌微等）；

⑦元宇宙-工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》，加快重点行业工业元宇宙布局（大富科技、赛意信息、能科科技、恒信东方、联合光电等）；

隔夜！新机会！

 题材一，八一建军节，炒作军工预期


事件：八一建军节来临之际，强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革，是加快国防和军队现代化的战略要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。

7月17日，航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议，传达国资委企业负责人研讨班会议精神，听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报，部署下半年重点工作任务。

展望下半年，三周期有望开启实质性共振。产品周期，后续装备采购预期有望逐步明朗、新质新域先进装备供给提升，商业航空航天、军贸等需求延长中期成长曲线，产品周期景气抬升。产能周期，核心卡位环节产能有望集中释放，国企改革持续深化，专业化整合、股权激励促降本增效，企业盈利释放动力已迎向上拐点。库存周期，复盘 2020 年以来军工行情，尤以上游元器件的被动去库-主动补库所牵引。下半年，有望开启新一轮补库周期，叠加产品、产能周期双击，重视军工β反转。

关注标的，

北方长龙（301357）：公司专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，产品广泛应用于电子信息、 装甲战斗、 装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。公司产品已应用在 67 个陆军车型、 1 个火箭军车型、 3 个海军车型、 14 个外贸车型、 1 个警用车型。

盛帮股份（301233）：军工业务方面公司成功打破发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁，主要配套成飞，C919等主机厂，放量在即。   公司航空类产品主要为O形圈、皮碗、垫片等航空密封件，主要配套军用飞机及发动机制造单位，公司已经取得开展军品业务所必需的经营资质和资格认证。

题材二新型城镇化，

正平股份（603843）：新型城镇化+水利+民企，超低价股，22年2月那波炒新型城镇股性走了一波大牛！

维业股份(300621)：补涨预期强烈的300装配式建筑，叠加新型城镇概念，深圳+流通10亿+新型城镇化走势漂亮，K线异动属性完美对标山水比德北上广深的改造

维业建设集团股份有限公司主要从事建筑装饰设计与施工及土木工程建筑。公司主要产品及服务包括公共建筑装饰、住宅精装修、土建施工、装饰设计。公司是中国建筑装饰协会常务理事单位，全国建筑装饰“AAA级信用企业”，国家级高新技术企业。公司连续18年位列中国建筑装饰行业“百强”企业前列，并获得了中国建筑装饰30年优秀施工企业、中国建筑装饰30年行业开创型企业、改革开放30年建筑装饰行业发展突出贡献企业、广东省民营企业100强，“维业装饰”被评为“广东省著名商标”、“广东省优秀自主品牌”。

题材三，小鹏概念，安利股份（300218：刚刚添加了小鹏概念，还是大众概念！市场热点是大众入股小鹏 股价大涨26%
  

翔腾新材3连板，OLED可能成为破局题材！

翔腾新材3连板，OLED可能成为破局题材！

目前市场炒作核心逻辑为困境反转，存储芯片、化工周期股、封测半导体等等都是，而这些大部分都处于炒预期阶段，目前价格真正开始反转的只有OLED面板，库存见底+需求陡增，拐点确认！

弹性关注：688352颀中科技， OLED面板核心环节为DDIC，颀中科技是DDIC封测领域国内寡头，唯一一家能提供全制程段封测服务的企业

#颀中科技---OLED最强弹性+最强预期差---双重反转！

●OLED面板核心环节——DDIC（触控显示驱动芯片）

●颀中科技——DDIC封测国内寡头，唯一一家能提供全制程段封测服务的企业

●7月份投资者纪要公告：公司Q2稼动率快速恢复，产业转移是大趋势，大尺寸DDIC正从台湾转回大陆，对Q3 Q4持乐观态度

●OLED面板迎来确定性拐点，重视产业链机会，DDIC为最佳环节，唯一核心标颀中科技

曲江文旅的盛唐密盒 西凤酒的瓶子，是直接借壳上市，还是业务上合作交流?

最近曲江文旅 盛唐密盒创意IP短时间火爆走红， 。近期。“盛唐密盒”等沉浸式“唐潮”之旅，更是成为年度新晋顶流，吸引了巨量海内外游客，获得一致好评。然而盛唐密盒像极了西凤酒的酒瓶，不难让人产生开启西凤酒借壳曲江文旅宝盒的想象。

频出文旅爆款的背后，西安深度挖掘文化底蕴，不断拓宽发展路径，持续求变创新，赋能文旅产业高质量发展。按照顶层设计规划，到2025年，西安旅游接待总人数达4亿人次，旅游总收入5000亿元。

文旅界现象级IP

沉浸式“唐潮”之旅正频频爆火出圈。

行走在街巷中，太上玄元灯、花萼相辉楼等1:1还原的影视化场景，让市民游客时空穿梭般梦回长安；大唐不夜城景区的“盛唐密盒”中，“房玄龄”和“杜如晦”更是以幽默、爆梗强势刷屏，历史、文化与游戏的结合，让游客成为了文化传播的“主人公”。沉浸在历史故事中，沐浴在传统文化下，沉浸式的体验将文化的传承和发扬以新方式沁入生活。

不仅如此，这种沉浸式体验，开启了西安塑造文化旅游场景的新思路。

依托深厚的历史文化积淀，西安向来注重区域价值的助推和赋能，以及对城市建设品质的全面提升，而在当下文旅市场强劲复苏的新阶段，西安对文旅产业高质量发展的另一重要路径，即创新文旅产品的优质供给，同样着墨颇多。换言之，要贯彻创新思维，给市场提供更加自信、更具共鸣、更有生命力的文旅产品。

西凤酒和曲江会不会深入合作?如果深入合作会合作到何种地步?是直接借壳上市，还是业务上合作交流?我看了很多消息，陕西的很多上市国企都有传出过和西凤酒的故事，但我觉得都不可靠，西凤如果要借壳上市，只会和文化旅游企业合作，不会和其他类型的企业合作，因为酒本身就是一种文化，只有业务相似度高才能促进真正的合作与交流，西凤绝对不会借壳造纸、机械加工类企业，那样业务是风马牛不相及，对于西凤的发展毫无益处，对于想大力发展文旅产业的地方也没有太大帮助。

西凤酒在陕西宝鸡，接壤西安，距离很近。西凤酒是中国的八大名酒之一，也有说法是四大名酒之一，独一无二的凤香型白酒。西凤酒起源于殷商，盛于唐宋。曲江文旅恰恰又是以盛唐文化产业为核心的企业，两者在业务上相辅相成，若是深入合作，必将是中国文化自信，文化输出的王牌。曲江文旅的大唐芙蓉园举办过很多大型文艺演出活动，如果能够以唐代文化为背景，搞一次西凤酒品酒大会，绝对对西安的经济恢复和文化输出有益处。西凤酒无论是否借壳曲江文旅，这两者之间都应该团结合作，放大各自的优势，带动区域间的消费与经济活力。

西凤酒+曲江文旅强强联合，才能回到真正大唐盛世时期的酒企和文旅史，才能让西凤酒回到巅峰时刻。西凤酒让曲靖文旅更有真实感，曲江文旅让西凤酒更有回味感。一款好酒必须有匹配的故事才能升华。曲靖文旅+西凤酒=有酒有故事,不知道贵公司现在有没有与西凤酒合作？建议只有深度合作曲江文旅和西凤酒才有未来。

大胜达！1440倍增效AI设计包装，A股唯一AI商情挖掘+AI虚拟厂长

号外号外！！！AI包装设计大新闻！！！前天国民牛奶品牌伊利发布首款AI设计包装，美轮美奂美如画！

 AI做的包装，远超人类，这真的不是艺术品么？

来想想AI+游戏，AI+传媒/IP为什么可以涨的这么好，是因为有实际降本增效的预期，进而市场产生了净利润提升的预期。但是预期总归是预期，叠加目前极高的股价位置，现在参与AI+游戏、传媒的风险非常大。

但是，有一个AI+包装设计+ChatGPT+虚拟厂长+商情挖掘的公司，既有AI+降本增效（效率提升1440倍！！！）又是极低低位，还有优秀财报

AI降本增效预期初步实锤+极低低位 ===》 ！！！大胜达！！！

公司早在21年开始运用的包装设计AI-》AI小方，

 AI小方可以帮助公司、客户做什么呢？

 用AI帮助公司为客户 自动化完成 包装设计！！！待用户选择方案后，AI自动下单、排单、生产、交付！！！AI智能厂长真是无敌！

让我们看看这到底可以给企业带来多大的效率提升：

原来三天的工作现在三分钟完成！！！简单算算，抛开人工不计，光是时间效率就增加1440倍！！！

这是什么概念，火爆全网的联想智能工厂也只是将工序时间从6小时缩短到1.5分钟，大胜达效率提升比联想虚拟厂长还高6倍！

不仅如此，AI小方还接入了爆火的ChatGPT！

AI不仅可以帮助大胜达设计包装，还可以作为虚拟厂长管理工厂！

 更可以挖掘市场机会，AI+商情挖掘，A股第一家！ 

让我们看看AI小方的各种实锤吧！

这不是概念炒作，公司在艰难的前两年依然押注AI，并获得了业绩上的认证！！！

 早在21年就领先全行业的AI小方！！！未来很可能颠覆整个包装行业！！！

 22年年报，公司扣非净利润增长22%！

数字筑基 ai迭代 虚实同构  三维发力赋能降本增效 ！

！！！21世纪是AIGC的世纪！！！AIGC，AI降本增效最大的预期差就是大胜达的预期差！！！ 

建议各位老师猛烈关注！！！行动起来！！！

马斯克：公司继续大量购买英伟达的GPU ，挖掘个股！

【马斯克：公司继续大量购买英伟达的GPU】财联社4月20日电，特斯拉CEO马斯克表示，当前宏观经济环境仍然具有不确定性；预计将于第三季度举行Cybertruck交付活动；最好还是按更低的价格大量发货；现在是进一步扩大公司领先优势的好时机；公司继续大量购买英伟达的GPU。(来自财联社APP)

【科创新源】看5倍空间，英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位！

公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚，高分子材料业务每年贡献稳定收入利润，新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂，是麒麟电池的主要供应商，当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板，配合制冷剂交付国内外服务器客户，终端客户预计包括英伟达等。 

24年预计高分子材料利润5000万，新能源液冷板利润5000万，当前市值24亿元，PE仅24倍。 

目前每年全球服务器出货量约为1500万台，假设液冷渗透率达到20%，单台服务器液冷板价值量2000元，整体市场空间约60亿元。霍尼韦尔是全球制冷剂的主要厂商，公司有望配合成为全球服务器液冷板的主流供应商，假设远期份额30%，对应收入约20亿元（利润3亿元），传统业务利润2亿元，整体5亿元，给予30倍PE，目标市值150亿元，约5倍空间！！

市场巨大！免抽血 苹果新Apple Watch或将无创测血糖

报道，日前，苹果名记Mark Gurman（马克·古尔曼）在最新报告中称，苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展，未来将搭载在Apple Watch上。据悉，苹果正在进行一个可以追溯到乔布斯时代的重大项目：使用Apple Watch实现无创和持续的血糖监测。这项被称为E5的秘密研究的目标是在不需要刺破皮肤取血的情况下，测量人体葡萄糖含量。

据悉，为实现免抽血测血糖，苹果开发了一种硅光子芯片，收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱，来确定体内的葡萄糖浓度。如果此次技术突破得到完善，对糖尿病患者来说将是一个福音，并有助于巩固苹果在医疗保健领域的霸主地位。如果成功，Apple Watch有望成为全球上亿糖尿病患者的必需品。

A股公司中，华盛昌（002980）目前在研的和已研发完成的新产品有：PCR分子诊断检测仪、血氧仪、呼吸机、血糖仪、血压计等，公司产品“路卡”智能手表已上架京东平台。

南方精工 人工智能+汽车+芯片+腾讯概念。走势位置盘口都非常好

中岩大地，人工智能+重磅会议基建小盘票，第二个锐明技术！持有必有厚报！

全筑股份，人工智能+基建 低位好票

【对标同为股份】大为股份：锂矿+信创+汽车+机器人+创投+芯片

目前流通市值30多亿，具备近期全部热点，没大涨过。

公司亮点：

国内汽车电涡缓速器龙头企业

市场人气排名：1534行业人气排名：4主营业务：

汽车制造业、新一代信息技术业。

锂矿+信创+汽车+机器人+创投+芯片，这些都是同花顺实锤的概念，可以自己去看。

今天最火的新热点是资源板块，大为股份：锂矿。

2022年12月28日，公司与桂阳县人民政府签署了《投资合作协议》，拟定项目总投资约人民币220亿元，其中锂矿采选、碳酸锂以及环保、尾渣处理项目投资人民币90亿元；锂电正级材料、锂电池相关生产项目投资人民币120亿元，新能源专用车基地投资人民币10亿元。其中，矿山开采、选矿、碳酸锂生产项目由大为股份主要负责投资建设，联合体其他企业分别参与；新能源专用车基地项目由大为股份主要负责投资建设，联合体其他企业分别参与。 在项目的工作安排上，公司分三个阶段展开，第一阶段：计划1个月后，开展勘探工作；第二阶段：计划3个月后，开始设置矿业权、碳酸锂工厂建设；第三阶段：计划10-12个月后，办理采矿相关手续、进行矿山建设；后续逐步形成完整产业链。

这段时间最火的是信创，，同为股份6B，大为股份：尚未补涨。

公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司是一家集研发、设计、销售于一体的半导体存储器产品和方案提供商，重点发展动态随机存取存储器（DRAM）和数据型闪存芯片（NAND Flash）市场，主要产品和服务为内存条（Memory Module）、固态硬盘（Solid-state Drive）、嵌入式存储（Embedded Storage） 、移动存储（Portable Memory）等存储应用方案以及产品；大为创芯存储产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、数据中心服务器、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。2022年5月，大为创芯加入由统信软件发起的信息技术生态服务平台“同心生态联盟”，并成为其会员单位，将与同心生态联盟各成员一同助力信创生态建设与产业发展。

同为股份预期继续晋级，大为股份最近公告大动作这么多，股价不该重新抬几下吗？

【智微智能】AI算力设备提供商 AI所需算力5年后100万倍

消息催化

【国资委：在数据、算力、算法上下更大功夫 加快提升国资监管智能化水平】

国资委2月1日召开国资监管信息化工作专题汇报会，对下一步工作进行安排部署。国资委主任张玉卓强调，在数据、算力、算法上下更大功夫，加快提升国资监管智能化水平。要进一步形成合力，深入推进国资监管业务与信息化的深度融合。要从“数字机关”提质增效做起，提升机关办公平台等应用系统便利化水平，加快实现网上审批的全链条全流程电子化、移动化，不断推动实现各类事项在线规范办理和共享协同。要重点在“智能监管”上下功夫，进一步贯通与企业信息系统的连接，进一步实现实时监管、精准监管、有效监管，不断加强与其他监管部门的沟通交流、学习借鉴，持续提升国资监管能力水平。

题材催化 AI所需算力5年后超100万倍

新题材人工智能 目前主要聚焦AIGC和Chatgpt 不管哪个细分 AI的功能实现及规模化、商业化都需要算力作为支撑。

来自之江实验室、中国工程院、国防科技大学、浙江大学等多达十二个国内外研究机构共同发表了一篇论文，首次对智能计算领域进行了全面的调研，涵盖了理论基础、智能与计算的技术融合、重要应用、挑战和未来前景。

文中指出：人工智能所需的计算能力每100天翻一番，也就是说，预计在未来五年内将增加超过100万倍。

智微智能：公司专注于为客户提供智能场景下一流的硬件方案

计算力就是生产力，智算力就是创新力。

在数字经济和“东数西算”等政策影响下，中国AI算力将持续高速增长。

智微智能作为算力设备提供商，前途可期。

交易角度来看 智微智能是第一波AI行情里的身位板 二波图形既视感

人工智能概念股掀涨停潮，低吸优质个股！

人工智能概念股掀涨停潮，低吸优质个股！

昨天埋伏的先锋电子昨天涨停 今天二板

昨天埋伏的金龙羽今天也涨停

启明信息（002232），（人工智能+汽车+数字经济+国资） 。

 锐明技术 （002970） 人工智能+汽车 。万安科技（002590）汽车+业绩预升

人工智能+数字经济盛视科技（002990）对标恒久科技！魅视科技都涨停了

最新！真实生物相关公司梳理！

华润双鹤：5月8日晚公告，与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》

新华制药：4月26日晚公告，与真实生物签署《战略合作协议》

奥翔药业：原料药供应商，4月30日国家药监局更新了奥翔药业的生产范围，增加了阿兹夫定

拓新药业：子公司新乡制药股份有限公司阿兹夫定原料药新产线已经建设完成，也已经取得相关主管部门的审批

奥联电子：2500万元受让淄博盈科阳光蓝一号创业投资合伙企业24.27%份额，标的基金投资河南真实生物2000万元

三木集团：公司持有青岛盈科汇金资管50.5%股份，盈科资本持有青岛盈科汇金资管18.9%股份，盈科资本参与了真实生物的B轮1亿美元融资

华立股份：盈科资本战略举牌华立股份，盈科资本参与了真实生物的B轮1亿美元融资

东方创业：公司持有上海鲲鹏投资15%股份，上海鲲鹏投资持有上海迪赛诺药业1.72%股份，迪赛诺参与了真实生物的B轮1亿美元融资。

三孩政策配套措施将完善，辅助生殖、婴幼儿照护概念有望受益！

全国两会进行时，多位代表委员聚焦三孩生育政策。

政府工作报告：完善三孩生育政策配套措施

上周末，多位代表委员关于促进三孩生育的建议冲上热搜。3月5日，政府工作报告指出，完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附除，发展普惠托育服务，减轻家庭养育负担。

2021年，修改后的《中华人民共和国人口与计划生育法》规定，国家提倡适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育三个子女。虽然政策已经鼓励国民生育三孩，但许多家庭的生育意愿仍受限于收入、物价、住房、生/养/教育等方面的压力。

对此，全国政协委员、首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师张俊廷建议，各地因地制宜地出台相关政策，降低生育成本，倡导第三孩免费上幼儿园，同时鼓励一些大企业、单位提供免费的托育服务；全国人大代表、奥克斯集团董事长郑坚江建议，提高家庭生育二孩、三孩的子女教育支出个人所得税专项附除标准，切实减轻家庭经济压力；全国政协委员、南方科技大学代理副校长金李建议，对三胎以上家庭大幅度提升个税起征点，并且从第三胎起每人每月提供生育补贴直至小孩成年。

辅助生殖概念有望受益。证券时报·数据宝梳理了概念股全年业绩表现及涨跌幅情况。春节至今，38股平均涨幅为18.02%。其中21股涨逾10%，达嘉维康达嘉维康、翰宇药业翰宇药业、悦心健康悦心健康3股涨幅超过70%。业绩方面，西陇科学西陇科学、凯普生物凯普生物、翰宇药业翰宇药业3股净利润翻倍；景峰医药景峰医药、汉商集团汉商集团净利润增幅突破90%。

同样可能受益的还有婴幼儿照护概念股。照护机构、早教、食品、用品以及消费、医疗等相关上市公司均在范围内。伊利股份伊利股份为其中机构关注度最高的股票，评级机构多达42家；卫星化学卫星化学、森马服饰森马服饰和太平鸟太平鸟等3股也有25家以上机构参与评级。业绩方面，三元股份三元股份净利润增幅在10倍以上，和晶科技和晶科技、卫星化学卫星化学、安奈儿安奈儿、贝因美贝因美4股股净利润同比翻倍。