凌晨LC的微博 - 水晶球财经网

【华为数字能源】
2021 年 6 月 7 日，华为在原有的数字能源产品线上成立“华为数字能源公司”，分设数据中心能源、站点能源、智能光伏、智能电动和模块电源五大业务板块。华为数字能源业务涉及ICT能源基础设施（ict节能）、清洁发电（光伏）、综合智慧能源（储能、电网能源调度等）。事件一:华为20... 展开全文

收起查看原文

华为数字能源

2021 年 6 月 7 日，华为在原有的数字能源产品线上成立“华为数字能源公司”，分设数据中心能源、站点能源、智能光伏、智能电动和模块电源五大业务板块。

华为数字能源业务涉及ICT能源基础设施（ict节能）、清洁发电（光伏）、综合智慧能源（储能、电网能源调度等）。

事件一:
华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。

事件二:
2023年10月10日发表在《焦耳》杂志上的一项研究表明，人工智能（AI）对环境的影响可能比之前认为的要大。研究发现，人工智能每年最终消耗的能源与荷兰、瑞典等国家一样大，甚至更多，可能会破坏全球减少碳排放的努力；爱尔兰一家机构预测， 2030 年，AI 会消耗全球电力供应的 50%。

随着上证破3000点，而贯彻9月10月的华为主线反复逆势上扬，不断在手机线，汽车线，5G线来回切换，能源线有望在底部切入进入上升通道。

华为数字能源概念:

白云电器（603861）
公司实锤与华为数字能源公司合作，为华为数字能源光伏产品线提供智能配电设备及辅助储能产品，目前已批量供货。

申菱环境（301018）
公司作为华为机房精密空调的主要供应商，销售份额保持稳定且占比较高。公司致力于紧跟客户步伐，通过高能效，可靠的新一代温控产品如DPC相变冷却系统，新型高效蒸发冷却系统，液冷温控系统等产品和解决方案服务客户。

依米康（300249）
公司在数据中心能源领域是华为生态合作伙伴之一，公司在液冷方面有自己的技术储备和产品规划，也正沿着既有的规划推进对应技术的研究和产品研发。

中恒电气（002364）
公司实锤与华为就数据中心Panama智能一体化电源产品开展业务合作。

佳力图（603912）
华为是公司主要客户之一，主要为华为提供数据中心温控节能设备。

荣联科技（002642）
公司将与华为合作建设“华为数字能源GSP无钻实验室”，提升公司在华为数字能源产品上的实施服务能力。

个人观点，仅供参考

收起查看原文

赞(36) | 评论 (12) 2023-10-23 13:46 来自网站举报

凌晨LC

【AI赋能，电商618】
年中的购物节到了，大家钱包准备好了吗？今年随着跨境电商行业外部环境转好，政策利好支持行业高速发展。外贸进出口开局逐月向好，2023年1-2月，跨境电商进出口总额同比增长15.8％。国内政府同时出台了税费减免优惠等政策降低了跨境电商企业的经营成本，在全国31个省份建立了165个跨境... 展开全文

收起查看原文

AI赋能，电商618

年中的购物节到了，大家钱包准备好了吗？
今年随着跨境电商行业外部环境转好，政策利好支持行业高速发展。外贸进出口开局逐月向好，2023年1-2月，跨境电商进出口总额同比增长15.8％。
国内政府同时出台了税费减免优惠等政策降低了跨境电商企业的经营成本，在全国31个省份建立了165个跨境电子商务综合实验区，也发文支持跨境电商产业。

而随着618的到来，很多平台开始出手让利。今年比较不一样的是，大平台开始利用AI进行赋能了。

推广环节：助力商家在营销内容生产、广告精准投放和SEO等方面提升效率。
销售环节：提升智能选品、评论分析、产品定价、智能客服、产品推荐等方面的精准度。
基础设施：提供更高效的物流配送解决方案，以及提升跨境支付的安全性和风险管理效率。

大A中，有几个票值得埋伏，趋势上来了直接干。

华凯易佰
跨境B2C，亚马逊大卖，自研智能系统已获得效率提升。公司跨境电商业务采取泛品+精品+亿迈生态平台三大战略，连续四年超额完成业绩目标。公司于2020年着手布局AIGC，目前AIGC应用于公司智能刊登、智能调价、智能广告等业务环节，累积生成文案2亿+套，每月调整30亿+条sku广告，预计未来可在智能选品开发、商品图片生成、客服、备货、价格预测、广告智能投放等方向进一步拓展应用。

吉宏股份
东南亚跨境社交电商龙头，看好AI提升数字化运营效率。公司为东南亚跨境社交电商龙头，基于数字化运营能力，公司货找人模式精准触达目标客户。公司2023年1月已接入ChatGPT API接口，有望推动公司运营效率及转化率提升；同时受益于海外消费能力复苏，业绩有望持续修复。

联络互动
AI赋能电商平台转型，23年有望业绩估值齐修复。公司核心业务包括海外跨境电商平台Newegg和广告传媒业务。平台化、全品类是Newegg未来重要发展方向，而AI技术有望助力平台转型。Newegg 已开始将 ChatGPT 用于其 PC Builder 购物工具，该工具旨在帮助客户选择台式电脑，并优化整个网站的文本内容；同时利用AI相关技术转变客户服务聊天、客户电子邮件主题行和搜索引擎优化。随着后续AI功能持续优化完善，商品推荐更具人性化和可读性，用户体验有望提高，从而吸引更多品类商家入驻/重视，突破原先自营/垂类模式下的规模瓶颈，实现第二曲线。

小熊电器
公司全资子公司佛山市艾萌电子商务有限公司、佛山市瑞翌电子商务有限公司、佛山市悦享电子商务有限公司从事电商业务。

天创时尚
公司2014年设立子公司天资负责电子商务渠道的拓展和销售。目前，公司的网络销售主要是和几大平台合作，包含天猫，唯品会，银泰，亚马逊，京东等。

壹网壹创
公司主营业务是为国内外快速消费品品牌企业提供全网各渠道电子商务经销服务和电子商务综合运营服务。

值得买
公司的主营业务是运营内容类导购平台，为电商、品牌商等提供信息推广服务，集导购、媒体、工具、社区属性于一体，以高质量的消费类内容向用户介绍高性价比、好口碑的商品及服务，为用户提供高效、精准、中立、专业的消费决策支持。同时，什么值得买也是电商、品牌商等获取用户、扩大品牌影响力的重要渠道。

凯淳股份
公司的主营业务是为国内外知名品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务。公司的业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务。

青木股份
公司主营业务是为全球知名品牌提供一站式综合电商服务。具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。

丽人丽妆
公司主营业务为电商零售业务、品牌营销运营服务；公司的主要服务有化妆品电商零售、品牌营销服务、化妆品分销、化妆品寄售。

返利科技
返利网数字科技股份有限公司的主营业务是以 APP 、小程序、网站、为运营载体，为客户及消费者提供包括导购服务、数字营销、广告推广服务和平台技术服务。涵盖购物、旅行、本地生活、票务、出行、学习等诸多消费场景。

个人观点，仅供参考！

收起查看原文

赞(44) | 评论 (14) 2023-05-25 14:11 来自网站举报

凌晨LC

【一带一路的潜伏方向】
近期“一带一路”的讨论度有所上升，主要是几个重要事件驱动：1. 外交活动事件比较密集。一方面将访问法国、意大利、匈牙利和并赴德国出席第59届慕尼黑安全会议，另一方面伊朗将于2月14日至16日对我国进行国事访问，其朗方面可能将进一步落实2021年签署“25年全面合作计划”。2. 土... 展开全文

收起查看原文

一带一路的潜伏方向

近期“一带一路”的讨论度有所上升，主要是几个重要事件驱动：

1. 外交活动事件比较密集。一方面将访问法国、意大利、匈牙利和并赴德国出席第59届慕尼黑安全会议，另一方面伊朗将于2月14日至16日对我国进行国事访问，其朗方面可能将进一步落实2021年签署“25年全面合作计划”。

2. 土耳其等地发生历史性大地震，灾后重建拉动基建预期。

3. 国内两会召开在即，稳增长背景提升“一带一路”建设预期。

4. 第三届“一带一路”高峰论坛召开在即。去年11月APEC会议时，宣布考虑2023召开第三届“一带一路”高峰论坛。受疫情影响，过去三年“一带一路”国际合作高峰论坛一直未举办。今年恰逢“一带一路”提出10周年，也是时隔4年后再度举办“一带一路”国际合作高峰论坛，重要性不言而喻。

潜在受益方向：一是一带一路沿线基建产业链，基础设施建设仍然是一带一路的重要分支；二是国内能向外输出的优势产业，比如5G、高铁、新能源等。（来自研讯社）

活跃度高:天顺股份、中铁装配、法兰泰克

中国中车601766
主营轨道交通设备及其延伸产业，一带一路列车绝对龙头，列车车辆技术全球领先，公司是国内高铁、动车组整车制造龙头，高铁走出去龙头企业，国内具有绝对垄断地位。

中国交建601800
主营基建设计、基建建设、疏浚和装备制造业务的国有大型基建公司，在"一带一路"沿线65个国家追踪了多类项目，运作了并促成了一批起点高、影响深、规模大的项目和互联互通项目。

中国中冶601618
公司是我国最大的海外工程承包商之一，在国际工程承包市场建立" MCC "品象与企业知名度。公司在"一带一路"沿线国家已重点布局6大区域和25个驻外机构。

天山股份000877
在新疆14个地州中的11个区域拥有水泥生产企业，沿新疆重要经济区域﹣天山北坡经济带、天山南麓经济带完成产能布局。在新疆区域水泥市场具有较大的市场影响力。公司还是西北地区最大水泥经营商和最大油井水泥生产基地，以及全国重要的特种水泥生产基地。公司在全疆水泥生产能力达700多万吨，水泥产能占全疆60％以上，市场份额占全疆的50%，其中高标号水泥占80％以上市场份额，油井水泥占75％市场份额。

中国核建601611
主营核电工程建设，公司承担着其中21台机组的建设任务，占全球在建核电机组的36%17年提前完成国内（福清5#）国外（卡拉奇K2)"华龙一号"核电首堆机组穹顶吊装工作。

北方国际000065
2017年公司从积极开拓市场升级为主动策划市场，将传统市场、"一带一路"沿线市场作为开拓的重中之重，项目成交呈现爆发式增长，合同签约金额38.2亿美元。实现了伊朗内政部406辆地铁车采购、哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿选矿厂、伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂、伊朗格什姆化工厂等14个项目签约。其中有11个项目位于"一带一路"沿线国家，7个项目超过1亿美元，4个项目超过4亿美元，1个项目达到15亿美元。

巨力索具002342
受益于国内基础设施建设的拉动、工程机械行业回暖以及"一带一路"建设的持续推进，公司主导产品在工程机械领域、装备制造领域以及"一带一路"建设领域市场竞争力持续增强。

新疆交建002941
公司目前从事的主要业务为境内境外公路工程的承包施工、公路建筑材料的销售。在"丝绸之路经济带"的带动下，新疆被定位于建设成为一个国际运输的门户和枢纽，必将持续构建大量交通基础设施以满足整体发展需求。

宁波建工601789
宁波市有关部门正在进行"21世纪海上丝绸之路"建设的前期调研和准备，近期将向国家发改委汇报，争劝21世纪海上丝绸之路"建设规划覆盖宁波。
公司是宁波一家大型综合建设集团，业务涵盖了工业与民用建筑及市政公用建筑施工等各个领域，横跨了房屋与土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业等四个建筑业二级子行业。随着国际、国内工程承包市场的发展， EPC （设计一采购一建设）、 PMC （工程项目管理）等一揽子式交钥匙工程模式以及 BT （建设一转让）、 BOT （建设一运营一转让）等融资建造方式已逐渐成为大型工程项目中广为采用的模式。

连云港601008
主营港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务，作为丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的交汇点，承担的大陆桥过境集装箱运输量超过60%，连云港具有独特地理区位和战略位置。

法兰泰克603966
2017年报告期内，公司抓住"一带一路"历史发展机遇，积极拓展海外市场。一方面在与中材国际、哈电集团、山东电建等国内工程总承包商保持良好合作，为中国的海外项目提供可靠高质的物料搬运解决方案。另一方面，积极参与菲律宾、哈萨克斯坦、巴基斯坦、马来西亚和孟加拉国等一带一路国家的新建和扩建项目，和当地的合作伙伴建立良好长期的合作，通过多种渠道加大品牌宣传，提升国际影响力。

华蓝集团301027
公司立足广西，以"总部＋区域中心＋分公司"形式布局国内市场，在全国重点城市设立15家分支机构，开拓辐射全国的市场格局；海外业务以公司拳头产品之一"制糖工业设计"为先导，响应国家"一带一路"倡议，将业务延伸至东南亚和非洲部分国家和地区，已落地泰国、埃塞俄比亚等国。

中铁装配300374
新疆作为"一带一路"核心地区之一，一直是公司发展战略的重点方向。公司在新疆建设了三个生产基地，分别位于北疆的乌苏市、东疆的吐鲁番市和南疆的喀什市，这一布局充分考虑了新疆市场的特点和国家"一带一路"战略。

贝肯能源002828
公司主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务，与新疆相邻的中西亚地区有丰富的能源资源，公司已尝试在哈萨克斯坦，伊朗开拓市场；
2017年7月3日晚公告，公司前期在天然气钻采合同投标的四个区块2017年至2019年三年钻井工程服务项目中标，以上4个区块合计中标金额约为5.09亿元，年均中标合同金额约1.69亿元。

天顺股份002800
在国际业务方面，天顺股份稳步推进在哈萨克斯坦成立的两家控股公司的经营业务，并逐步扩大国际业务类型与区域范围。公司积极落实国家"一带一路"倡议，积极加快供应链业务在"一带一路"核心节点的战略布局。积极促进公司在境外供应链、粮食饲料领域的多层次发展、不断完善产业布局、通过实现物流供应链资源的整合与共享，为公司供应链金融、国际贸易、多式联运、物流仓储等业务在"一带一路"沿线国家的拓展奠定坚实的基础。

达刚控股300103
公司为陕西西安上市公司，是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商，拥有从沥青加热、存储、运输设备，沥青深加工设备，到沥青路面施工专用车辆及筑养路机械的完整产品体系和技术方案。
主要产品包括沥青脱桶设备、沥青运输车、智能型沥青洒布车、同步封层车、稀浆封层车、沥青改性设备、乳化沥青设备等产品。陕西位于古丝绸之路的起点，一旦该经济带建设推进，对基础设施建设的需求和国际间人员的往来将倍增，达刚路机将享受近水楼台的便利。

个人观点，仅供参考！

收起查看原文

赞(43) | 评论 (10) 2023-02-14 14:05 来自网站举报

凌晨LC

【医药的跌落&消费的崛起】
医药高位跌落，后期只能在退烧药和抗原上面做文章。消费类食品/饮品发力，旅游部分已经是高点。国人着重的消费还是就近原则，饮食和影院。《阿凡达2》将于12月15日在中国内地上映，预售总票房已突破1亿元。直接受益的是中国电影，还有其他几个影院票子，其他的影视板块票一毛钱的没关系都没有。... 展开全文

赞(50) | 评论 (11) 2022-12-14 13:33 来自网站举报

凌晨LC

【她来了——2022北京冬奥会】
举办时间：2022年2月4日-2月20日举办地点: 北京、张家口设7个大项，15个分项，109个小项。开幕式时间：2022年2月4日闭幕式时间：2022年2月20日北京冬奥会门票开卖时间目前官方还未公布，预计会在2021年12月-2022年1月开始售卖，具体待官方通知。根据北京... 展开全文

收起查看原文

她来了——2022北京冬奥会

举办时间：2022年2月4日-2月20日

举办地点: 北京、张家口

设7个大项，15个分项，109个小项。

开幕式时间：2022年2月4日

闭幕式时间：2022年2月20日

北京冬奥会门票开卖时间目前官方还未公布，预计会在2021年12月-2022年1月开始售卖，具体待官方通知。根据北京冬奥申委公布的票价表，表示2022冬奥会票价一览表如下：

　　1.开幕式票价：最高票价是118-787美元(约合732-4882元人民币)。

　　2.热点赛事票价：在24-236美元(约合149-1464元人民币)。

　　3.一般赛事票价：在8-79美元(约合50-490元人民币)。

距离冬奥会也只有78天了，可以从两条线路进行埋伏猎击。

一、奥运相关

1.中粮工科（SZ3010058）

公司承担设计了北京冬奥会国家速滑馆、国家雪车雪橇中心、高山滑雪中心为代表的冬奥核心项目。

2.舒华体育(SH605299)

公司已与北京冬奥组委签约，将为北京冬奥会奥运村健身中心提供健身器材及相关配套服务。

3.探路者(SZ300005)

公司聚焦北京冬奥会运动员和保障人员的实际需求，参与攻克耐低温保障服装的关键技术，研发出仿鹅绒结构的高保暖絮片，既提升了絮片的保暖性能又降低了絮片的重量，以达到轻量保暖的效果，性能优于目前国际一线品牌产品15%以上。

4.华扬联众(SH603825)

2019年12月签约成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方传播代理服务独家供应商。

5.文投控股(SH600715)

北京冬奥会和冬残奥会官方文化活动服务赞助商，特许经营商。

6.华录百纳(SZ300291)

公司与河北省在冰雪产业品牌赛事领域开展合作，将在2022年冬奥会举办地之一张家口市打造融合极限冰雪赛事、冰雪音乐节、演唱会、旅游文化节等于一体的“极限冰雪嘉年华”。

7.河钢资源(SZ000923)

张家口唯一上市公司

二、数字货币

冬奥会一直被视为是数字货币落地的重要节点。今年7月8日，人民银行在国新办新闻发布会中就宣布，冬奥会将使用央行推出的数字货币。同月13日，央行召开北京——张家口冬奥会支付服务环境建设领导小组全体会议，央行副行长范一飞强调，稳妥有序推进数字人民币在冬奥重点场景应用。

长亮科技、宇信科技、楚天龙、御银股份、京北方、旗天科技、飞天诚信、神思电子

个人观点，仅供参考！！

收起查看原文

赞(38) | 评论 (12) 2021-11-17 13:50 来自网站举报

凌晨LC

【元宇宙】
一、元宇宙元年：今年以来，元宇宙这个拗口的名词频繁出圈，成为初创企业、科技巨头和风险资本追逐的对象。Facebook高调的入局宣言更是将元宇宙的热度推向新高，不少媒体甚至称2021年是“元宇宙元年”。二、什么是元宇宙：元宇宙（Metaverse）最早出自于1992年出版的科幻小说... 展开全文

收起查看原文

元宇宙

一、元宇宙元年：

今年以来，元宇宙这个拗口的名词频繁出圈，成为初创企业、科技巨头和风险资本追逐的对象。Facebook高调的入局宣言更是将元宇宙的热度推向新高，不少媒体甚至称2021年是“元宇宙元年”。

二、什么是元宇宙：

元宇宙（Metaverse）最早出自于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的第三部著作《雪崩》。

故事发生在21世纪初期的美国，在这个未来中，美国联邦政府将大部分权力给予了私人企业家和组织，大部分的土地被私人瓜分，并建立了个人领地。在严重的恶性通货膨胀下，治安恶化、美元急剧贬值，人们为了交易以及各种需要，常往来于现实以及虚拟实境中，也就是元宇宙，元宇宙是和社会紧密联系的三维数字空间，与现实世界平行，在现实世界中地理位置彼此隔绝的人们可以通过各自的“化身”进行交流、娱乐、交易。

元宇宙可视为移动互联网的升级版，能够让人们更自然地参与互联网，元宇宙中有一个始终在线的实时世界，有无数的人同时参与其中，并有完整运行的经济，是跨越实体和数字的世界。

“元宇宙”被誉为互联网的终极形态，而VR正是通往元宇宙的必经之路。据招商证券研报介绍，“元宇宙”是一个虚拟时空间的集合，由一系列的增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和互联网（Internet）所组成。

笼统地说“元宇宙”是一个平行于现实世界且高度互通的虚拟世界。随着AR/VR、云计算、AI、5G 等技术的不断发展以及“元宇宙”第一股ROBLOX的上市，“元宇宙”正从概念变成现实。

三、Facebook战略大调整：

8月19日，马克·扎克伯格邀请媒体记者体验了Facebook旗下虚拟办公空间Horizon Workrooms的最新测试版本，感受虚拟和真实交融的沉浸式办公体验。

Facebook此番动作的背后是公司的战略大调整。7月29日，扎克伯格在财报电话会议上宣布，Facebook将在五年内转型成为元宇宙(Metaverse)公司，并从各业务部门抽调得力干将推动落实。

四、国内企业的布局：

（1）歌尔股份发布半年报，在2021年上半年中，具体收入结构上，公司的智能硬件业务（含VR/AR）增长超预期。公司智能硬件（含VR/AR业务）营收112亿元，同比增长211%，大超市场预期。

伴随着VR虚拟现实产品出货量的快速增长，VR虚拟现实和AR增强现实相关的硬件技术和软件内容不断丰富，“元宇宙”等新兴概念也越来越引起全行业的广泛关注。

（2）VR创业公司Pico发全员信，证实被字节跳动收购。今年4月，字节跳动投资元宇宙游戏开发商代码乾坤，投资金额近1亿元。

（3）腾讯是Roblox的股东，同时持有Epic40%的股份，已然是国内元宇宙领域的代表性大厂。此外，腾讯一款正在打造“绿洲”游戏，对标电影《头号玩家》中的绿洲（Oasis）式的虚拟社区。

五、元宇宙的应用领域

“元宇宙”概念的出现可以说人们看到了“下一代互联网”的曙光，也正因此不论大厂还是创业公司都在积极布局。就细分领域来看，当前阶段，更为看好游戏、VR/AR等领域。

1）游戏：游戏是目前元宇宙中最受投资人关注的赛道之一，2018 年上映的电影《头号玩家》则是元宇宙的一种体现，游戏也是元宇宙最先应用的领域。

就游戏而言，需要提供优质内容来增强用户吸引力。目前，国内其实很多游戏，特别是 RPG 游戏，创造了一个虚拟世界，里面有自己的社交场景，一定程度上可以认为这便是玩家自己打造的虚拟世界。所以多数人认为游戏公司可能最适合率先打造元宇宙的世界，成为元宇宙的入口。

目前，国内腾讯、网易、字节跳动等主要游戏公司纷纷发力元宇宙。例如，腾讯天美工作室打造3A级开放世界，远期目标对标《头号玩家》里的“绿洲”；网易研发派对竞技游戏《蛋仔派对》，内含社交元素和UGC地图编辑器，已经进行过一轮封测；字节跳动2020年年初完成对手机游戏公司代码乾坤的投资，投资金额接近1亿元，后者推出了拥有自研物理引擎的UGC游戏创作平台《重启世界》。

2）VR/AR：目前全球处于部分沉浸/虚拟现实成长培育期，据中国信通院，预计2024年全球虚拟设备出货量可达7500万台。

2021-2025年，随终端设备规模上量，虚拟现实行业或进入产业快速发展的关键时点.从行业规模来看，20年全球虚拟现实市场规模约为900亿元人民币，其中VR市场620亿元，AR市场280亿元，预计2020- 2024五年期间虚拟现实产业规模年均增长率约为54%，其中VR增速约45%、 AR增速约66%，2024年两者份额均为2400亿元人民币。

来自于研讯社和研报

收起查看原文

赞(3) | 评论 2021-08-29 21:11 来自网站举报

凌晨LC

【要启动了——军工】
事件驱动↓↓↓事件一：美国2022年国防预算草案中提出“优先将中国作为潜在挑战国家”，并将利用太平洋威慑计划（PDI）丰富美国整合资源的能力，以应对来自中国的挑战。事件二：6月18日，相关部门发布关于多支部队列装国产新一代隐身战斗机歼-20的信息。事件三：拜登政府日前对中国军工企... 展开全文

收起查看原文

要启动了——军工

事件驱动↓↓↓

事件一：
美国2022年国防预算草案中提出“优先将中国作为潜在挑战国家”，并将利用太平洋威慑计划（PDI）丰富美国整合资源的能力，以应对来自中国的挑战。

事件二：
6月18日，相关部门发布关于多支部队列装国产新一代隐身战斗机歼-20的信息。

事件三：
拜登政府日前对中国军工企业威胁为由，将限制投资范围扩大到59家中国国防和军工科技企业。

延伸阅读一：
分军种来看，2022年美国军费预算中用于陆军、海军、空军和全防御体系的预算分别为1727，2117，2128，1178亿美元，其中海空力量投入占比达59.4%，为2010年以来最高。

延伸阅读二：
2021年我国军费预算1.35 万亿，同比增长6.8%，虽连续五年破万亿但仍仅为美国的四分之一，提升空间显著。我国军费占GDP与财政支出比重分别约为1.2%和5.0%，落后于其他主流国家和世界平均水平（2.2%和 6%）。

延伸阅读三：
据《World Air forces2021》，截至2020年底，我国现役四代机仅19架，占比2%，考虑已交付数量占比较小，此次宣布的先进战机列装，有望带动先进战机列装加速，预计十四五新增数量约300-400架，规模超2000亿元。

延伸阅读四：
根据《新时代的中国国防》白皮书统计，2010-2017年我国军费支出中装备费投入占比由33.2%上升至41.1%，投入结构不断改善。机构认为，为弥补与美国等发达国家的装备差距，未来我国装备开支占比有望继续提升。

节选自奇点

把握好节奏，军工人气股和低位军工共振。仅作为个人复盘日记

收起查看原文

赞(14) | 评论 (4) 2021-06-21 17:51 来自网站举报

凌晨LC

【2021年欧洲杯，它来了】
2021欧洲杯将要开始了，赛事时间为北京时间6月12日凌晨3:00——7月12日凌晨3:00。本届欧洲杯，由于受新冠疫情的影响，从2020年延期到了2021年。多等了一年的时间，球迷的热情将会是怎么样的呢？拭目以待吧！!揭幕战在12日凌晨3:00，土耳其vs意大利。小组赛部分对阵... 展开全文

收起查看原文

2021年欧洲杯，它来了

2021欧洲杯将要开始了，赛事时间为北京时间6月12日凌晨3:00——7月12日凌晨3:00
。

本届欧洲杯，由于受新冠疫情的影响，从2020年延期到了2021年。多等了一年的时间，球迷的热情将会是怎么样的呢？拭目以待吧！!

揭幕战在12日凌晨3:00，土耳其vs意大利。

小组赛部分对阵如下：（都是强队）

6月13日21:00，英格兰将VS克罗地亚

6月15日3:00，西班牙VS瑞典

6月16日3:00，法国VS德国

6月20日0:00，葡萄牙VS德国

6月20日3:00，西班牙VS波兰

6月21日0:00，意大利VS威尔士

6月24日3:00，葡萄牙VS法国

在小组赛结束后，淘汰赛1/8决赛将于北京时间6月27日-6月30日展开。每天两场比赛，分别为凌晨0:00至凌晨3:00。

1/4决赛安排在北京时间7月3日和7月4日两天，同样是每天个安排两场比赛。

半决赛将于北京时间7月7日和7月8日举行，两场比赛都安排在凌晨3:00进行。

决赛将于北京时间7月12日凌晨3:00，在伦敦温布利球场打响。

欧洲杯对大A的影响，只有几样，啤酒和小龙虾（烧烤），熬夜后喝东鹏特饮再买衣服化妆品哄女朋友（老婆）开心～～

海信视像:

2021年欧洲杯官方合作伙伴

当代文体:

控股子公司新英开曼拥有2018年1月1日到2022年11月30日欧足联国家队系列赛事（包括2020年欧洲杯正赛及预选赛、2022年世界杯欧洲区预选赛等）的新媒体独家版权以及全球赞助商权益（包含赞助权和版权）

苏宁易购:

2016年6月，苏宁体育以2. 7亿欧元的总对价，通过认购新股及收购老股的方式，获得国际米兰俱乐部70%的股权。（目前68. 55%的国米股权已被苏宁抵押）

星辉娱乐:

公司目前已获得西班牙皇家西班牙人足球俱乐部99. 25%的股份，其曾为欧洲五大联赛顶级俱乐部。

珠江、惠泉、燕京、青岛啤酒:

公司在以往各种足球赛事期间多次推出主题活动。

重庆啤酒:

嘉士伯在中国控制的啤酒资产已注入重庆啤酒，以往嘉士伯多次赞助顶级的足球赛事。

品渥食品:（啤酒）

瓦伦丁黑啤、烈性、拉格系列;
瓦伦丁小麦系列;
瓦伦烈性足球运动电商系列;
瓦伦丁荷拉斯系列和硬骨头精酿系列;
瓦伦丁比利时白啤系列。

安井食品：
2018年初安井参股国内水产加工行业核心企业湖北新宏业食品有限公司，实现与淡水鱼糜领导品牌、小龙虾制造领先企业的强强联合。

美好置业：
公司现代农业业务由全资子公司美亿农业开展，以“虾稻共作”为切入点，截止19年6月末，共改造完成虾稻田约7.55万亩，其中洪湖公司改造完成622万亩，监利公司改造完成1.33万亩；上半年小龙虾产量23365万斤，农业种植主营占比小于5%。

国联水产：
在平台开发方面，和京东生鲜达成深度合作、与易果生鲜达成战略合作，切入盒马鲜生线上线下渠道，主力产品翡翠生虾仁在各大平台市场份额取得优势地位，国联品牌通过各大平台C端传播，公司品象提升，同时成功开发了小龙虾、虎虾、黄鱼等新品。

绝味、煌上煌、有友食品、三只松鼠:

历届欧洲杯、奥运会、世界杯等大型赛事期间，都是旺季。

仅作为个人复盘日记！！！

收起查看原文

赞(32) | 评论 (17) 2021-06-01 10:50 来自网站举报

凌晨LC

【三胎开始→_→可怜的80-90】
5月31日消息，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。那么，80、90后，独生子女这两代人，一对夫妻养4个老人，再拉扯3孩子，然后干到65岁，还没领上退休金，可能就已经... 展开全文

赞(44) | 评论 (12) 2021-05-31 17:49 来自网站举报

凌晨LC

【6月份的思路】
一、618线路天猫618，从5月24日晚8点开抢，6月1日开始付尾款，折扣持续20天。根据官方的介绍，相比以往，今年618的优惠力度更大，门槛更低。在满200减30的基础上，平均每天再补贴5亿，预计补贴超100亿。天猫今年共有25万品牌参，是去年的2.5倍。共有1300万商品参加... 展开全文

收起查看原文

6月份的思路

一、618线路

天猫618，从5月24日晚8点开抢，6月1日开始付尾款，折扣持续20天。
根据官方的介绍，相比以往，今年618的优惠力度更大，门槛更低。在满200减30的基础上，平均每天再补贴5亿，预计补贴超100亿。天猫今年共有25万品牌参，是去年的2.5倍。共有1300万商品参加活动，其中140万新品选在天猫618首发。

京东618，开启了“2021京东618，18周年庆”，将从5月24日开始持续至6月20日。
京东将为消费者提供海量新品、爆品、C2M产品、近200个产业带源头好物。京东618还将联合品牌、商家共同推出“百亿购物金”，包括现金红包、优惠券、头号京贴、首购礼金等多种优惠形式。
据京东国际平台上数据，美妆护肤、医疗保健、母婴等品类最受关注，消费额占比近7成。
京东还以直播、短视频、大图文为“三驾马车”打造出全新的内容生态。
今年京东618期间，将有近1000名超级明星、总裁走进京东直播间，还将有超1000位专业KOC种草官成团。

品渥食品（德亚、瓦伦丁）
三只松鼠（平台加持，直播）
南山智尚（男装，c2m）
梦洁股份（床上用品，c2m）
天创时尚（c2m，直播）
拉芳家化（日用品，直播）
安奈儿（童装，直播）
引力传媒（直播）

二、701线路

100周年之际，军工的确定性越来越高。
目前军工板块基本调整到底部区间，板块具备更高的确定性和性价比，不少先进武器装备或将陆续亮相。比如轰-20、反舰弹道导弹、远程火箭炮、高超音速导弹、无侦-8无人机系列等等。
国防建设的发展目标已经从2020年实现机械化转向2035基本实现国防和军队现代化、2050年全面建成世界一流军队。十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从各个维度实现军队现代化。国防预算未来五年有望保持7%左右的稳定增长。

博亚精工（各类国家庆典活动装备）

航发动力、中航光电、宏达电子

仅作为个人复盘日记!!

收起查看原文

赞(31) | 评论 (4) 2021-05-26 10:02 来自网站举报

凌晨LC

【5.18-华为峰会→_→对行业的影响】
华为鸿蒙系统的核心是:万物互联将手机、电脑、汽车、家电、智能穿戴等设备连接收入鸿蒙系统，并兼容全部其他系统的应用。未来鸿蒙生态体系正式确立，将有可能打通全球市场，分得更大份额的蛋糕。鸿蒙的配套软件体系:HMS服务、地图、搜索、钱包等核心应用。HMS(Huawei Mobile S... 展开全文

收起查看原文

5.18-华为峰会→_→对行业的影响

华为鸿蒙系统的核心是:万物互联
将手机、电脑、汽车、家电、智能穿戴等设备连接收入鸿蒙系统，并兼容全部其他系统的应用。未来鸿蒙生态体系正式确立，将有可能打通全球市场，分得更大份额的蛋糕。

鸿蒙的配套软件体系:HMS服务、地图、搜索、钱包等核心应用。

HMS(Huawei Mobile Services)是华为移动服务的简称，是鸿蒙系统在移动领域的重要部分，对标谷歌安卓系统中的GMS服务。

HMS主要包括HUAWEI AppGallery（华为应用商店），HUAWEI Browser（华为浏览器），HUAWEI Mobile Cloud（华为移动云），HUAWEI Themes（华为主题），HUAWEI Music（华为音乐），HUAWEI Video（华为视频），HUAWEI Reader（华为阅读器），HUAWEI Assistant and more（华为助手）等

据媒体报道，目前华为HMS全球月活用户已经超过5.8亿，正式注册的开发者或已超过200万。其中，华为应用商店AppGallery的月活用户超过5.3亿，已经有12万个APP上架，仅次于谷歌Play商店、苹果iOS，全球排名前三，与苹果和谷歌三足鼎立。

河图是华为推出的AR地图应用程序，将地图、GPS、重力感应、电子罗盘、摄像头结合，拥有3D高精地图、全场景空间计算、强环境理解、虚拟现实融合渲染能力。用户打开该程序时，将摄像头对准周边环境，附近的餐厅、咖啡厅等信息即可出现在屏幕上。

花瓣搜索（Petal Search）是华为推出的搜索引擎，目前主要面向移动端提供服务，包含即时搜索、应用推荐、热点新闻、天气预报、财经和股票、视频图片音乐搜索等。

华为钱包则可以将各类卡（银行卡、门禁卡、交通卡、会员卡等）、证（电子身份证、护照、驾照等）、票（发票）、券、钥匙存入钱包，覆盖移动支付、交通出行、生活服务等多种使用场景。

随着华为鸿蒙系统的推广和更多人的下载，各个行业的加入，届时，将有海量的应用程序上线，真正达到万物互联，一机在手，天下我有。

未来背靠鸿蒙系统赚钱的企业，一定是先接入系统的，被人们先应用到现实生活中并得到认可的公司，比如汽车行业的几个公司。

投资参考的几个方向，也应该围绕华为鸿蒙主打的“河图”、“花瓣搜索”、“华为钱包”等等去挖掘机会!

鸿蒙：

北信源、常山北明、中科创达、诚迈科技等；

场景应用类：

四维图新+超图软件（华为河图）
科蓝软件（华为钱包）

网达软件（华为视频）
彩讯股份（华为邮件）
掌阅科技（华为阅读）
迅游科技（华为游戏）
梦网集团（华为生活）
北信源（信息安全）

仅作为个人复盘日记!!!

收起查看原文

赞(33) | 评论 (10) 2021-05-16 11:43 来自网站举报

凌晨LC

【5.13复盘日记】
今天的盘面还可以，一半一半吧，成交量还没到1万亿。老美跌下来，全球都得跟，但前提人家是不断创新高后的下跌，自己的独立行情还是需要自己市场去走。短期内币圈的钱如果出得来，流入市场的几率还是蛮大的，毕竟现在的币圈太疯狂，也比较危险。今晚除非老美跌千点，要不然明天是一个短期的买点～明天... 展开全文

赞(20) | 评论 (3) 2021-05-13 15:45 来自网站举报

凌晨LC

【5.11复盘日记】
今天的人口普查数据，没有太多的意外，养老作为一个分支，被搞了起来，明天是不是能承接，没有太多的标的给你选的，高潮过后是一地鸡毛，养老行业的产业链和实际收益是一个比较长的时间周期，所有的事情都是搞预期，比如今天的钢铁，昨晚好多媒体在吹风，今天就扑街，所以明天如果能搞，也只能是人气龙... 展开全文

赞(24) | 评论 (2) 2021-05-11 16:16 来自网站举报

凌晨LC

【511人口数据的思考】
4月份，有媒体报道:国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委正在会同有关方面编制“十四五”养老服务体系规划。国务院新闻办公室定于2021年5月11日上午10时举行新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果，并答记者问。所有的结果明天都会揭晓，但，有一个是确定性的，那就是人口老龄... 展开全文

收起查看原文

511人口数据的思考

4月份，有媒体报道:国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委正在会同有关方面编制“十四五”养老服务体系规划。

国务院新闻办公室定于2021年5月11日上午10时举行新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果，并答记者问。

所有的结果明天都会揭晓，但，有一个是确定性的，那就是人口老龄化。

预计市场规模达10万亿

有数据显示，2019年中国养老产业市场规模达6.91万亿元，预计2022年达10.29万亿。

据专家介绍，中国老龄化还不是一般意义上的老龄化，中国正在进入长寿化社会，长寿化就是退休以后，你的生命可能还有二三十年，退休以后这个时期正在延长，中国现在预计平均寿命超过75岁，现在退休年龄标准是60岁，换言之，还有20年。带病生存、医养结合成为新的需要。

有券商研报显示，中国式居家养老的投资机会：目前我国的养老模式可以分为居家老、社区养老、机构养老三类。其中居家养老占市场份额96%，社区养老占3%，机构养老占1%，距离国务院提出的“9073”市场份额结构尚有差距，机构养老数量及质量上尚有不足。

据券商研报，目前养老市场两极分化，一种是高端养老地产项目不符合多数人群需要，另一端是当前大部分的养老机构交通不便，服务质量不高，不符合对中档养老机构的需求。因此面对消费升级的变化和健康需求的转型，更需要多样化、专业化、针对性的市场开发。

东方国信（300166）：2013年1月，公司出资1200万元增资参股千禾公司30%股权，千禾颐养家苑位于北京昌平区，是一家集生活照料、老年看护于一体的养老服务机构。公司计划与千禾公司合作推出“智慧养老”为核心理念的创新型养老服务，即采集老年人生活习惯、兴趣爱好、健康状况等信息，建立企业级数据平台，对老年群体进行细分，针对不同需求和偏好的老年人，提供个性化专业服务。

东诚药业（002675）：2016年1月5日晚间公告，公司与上海诺恺资产管理有限公司签署了《诺恺东诚核医药产业投资基金框架协议》，协议双方拟共同发起设立诺恺东诚核医药产业投资基金(有限合伙)，基金规模5亿元。诺恺资产是一家专注于大健康产业的股权并购投资的专业机构，目前管理多支专门投资医疗健康产业的私募股权基金。

中京电子（002579）：中京电子2015年2月26日公告称，广东乐源数字技术有限公司与惠州中京乐源智能科技有限公司联合出品智能穿戴新产品。乐源数字是目前国内具有齐全的智能手表产品类别、核心研发技术以及畅通销售渠道的智能可穿戴行业公司，掌握着穿戴式智能核心技术与云开发应用实力，产品涉及智能手表业务涉及智能养老、健康管理、时尚运动等三大领域。

中关村（000931）：2018年中报称，报告期内，在社区和居家养老服务业务方面，北京泰和养老院有限公司积极拓展市场，新签社区养老机构网点4个，截止报告期末，公司管理的养老床位数超过500张。

中南建设（000961）：2017年3月5日晚公告，公司收到任城区卫生局与中南建筑共同签署的《济宁市中西医结合医院任城区老年护养院政府和社会资本合作PPP项目合同》。据悉，该项目投资规模为6.66亿元，合作期限为22年，其中项目建设周期预计为2年。

中新药业（600329）：公司主要致力于中药产品的研究开发和生产，拥有国家机密品种1个(速效救心丸)，国家秘密品种2个(牛黄降压系列)，中药保护品种18个，独家生产品种82个，主导产品速效救心丸销售额超过4亿元，公司拥有11个系列，21个剂型509个注册品种。

中源家居（603709）：公司主要产品有手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅、固定沙发。

久远银海（002777）：公司是中国卫生信息学会理事单位、中国卫生信息学会健康档案与区域卫生信息化专业委员会委员、国家卫健委DRGs质控中心合作伙伴、国家智慧健康养老应用示范企业。

九州通（600998）：九州通与武汉市汉阳区政府签订战略合作意向协议，双方拟在汉阳经济开发区九州通现有医药园内，建设医养综合体项目，内容涵盖结算中心、电子商务、医药超市、三甲医院、康复养老等及相关配套设施。该项目意向总投资约25亿元，总建筑面积32万平方米，建设期约3至4年。

云南城投（600239）：拥有住宅综合体与旅游地产、养老地产的产业联动商业模式;17年11月,出资15亿与中国人寿共同出资设立健康养老投资基金,将对运营健康医疗、养老养生的高原农业、生物制药、旅游文化等健康养老休闲旅游行业的企业进行投资。

以岭药业（002603）：公司主营业务是中成药的研发、生产和销售，产品覆盖心脑血管疾病、感冒呼吸疾病、肿瘤、糖尿病及其并发症等发病率与死亡率均居前列的重大疾病领域。

信隆健康（002105）：公司主营业务涵盖自行车配件、运动健身器材和养老康复器材等。当今世界各大城市都面临老龄化问题，根据联合国预测，1990-2020年世界老龄人口平均年增速度为2.5%，同期我国老龄人口的递增速度为3.3%，老龄化速度快于世界老龄化速度。其他国家相比，中国社会人口老龄化程度高，已逐步进入老龄化社会。许多大城市，如上海、北京，老年人的比例已接近20%。在他们当中，有相当多的人因行走不便不得不依靠轮椅才能够正常生活。伴随着经济发展与生活水准的提高,高龄化社会来临,慢性病人口及需健康照护之需求者急速增加,未来康复器材产业将呈现高成长的发展趋势。

凤凰股份（600716）：拥有健康养老地产项目凤凰怡然居,主要为花园洋房和低层建筑产品,并配有活动中心康复养老中心;与南京爱乐思健康合作康复医院、护理院、养老院、社区机构服务项目。

创业慧康（300451）：公司医养软件产品主要基于多态智联（AI2）医养结合平台与城市健康大脑，可提供社区智慧医养、全周期慢病智慧管理、社区家庭医生助理、互联网+医疗健康的慢病区域管理等服务，可以为社区老年人提供从生理到心理，从康复到生活，从疾病预防到慢病管理及护理上的全方位照护服务。

北辰实业（601588）：公司首个健康养老项目—长沙北辰欧葆庭国际颐养中心于2018年底正式开业，标志着公司在养老产业运营迈出了探索的第一步。该中心现共设有房间224间，床位400余张。

南京新百（600682）：2017年报告期内，安康通一是大力发展主营业务，实现业务稳步增长。2017年在各区域中筛选了一些重点运营项目，进行深耕和精细化管理，更好的提供为老为民服务。公司在大力拓展居家养老服务的同时，公司的养老云平台也深得民政系统相关领导的认可与肯定。各地民政均提出要采购公司的软件平台。公司大力加强养老与健康服务实践的落地，不断引进健康医疗领域相关人才，以健康入口为示范，目前已在全国13个省、30个城市，累计提供的健康管理服务达千万余人次。2015年3月，南京新百拟与三胞集团下属公司Natali公司共同出资3000万元设立Natali(中国)养老服务有限公司，其中公司权益占比为35%。Natali公司是以色列领先的提供远程医疗、紧急救助及社区健康服务的服务商。

双箭股份（002381）：拥有桐乡和济颐养院,入住率接近满员;17年5月2亿收购湖州市社会福利中心67%股权;成立上海双箭健康科技有限公司,加快公司在医疗服务行业、养老服务行业、健康产品(包含医药、诊疗设备、试剂等)等布局。

同方股份（600100）：2017年4月17日晚间公告，拟出资18亿港元（约合人民币15.94亿元），收购香港上市公司中国医疗网络（00383.HK）4亿股股票，占总股本的27.62%，公司将成为第一大股东。根据公告，标的公司在香港证券交易所上市，一直为投资控股公司，并通过其附属公司从事投资、管理及运营医疗及医院业务、养老业务等。

哈药股份（600664）：哈药集团是医药全能选手，经过近20年的发展，集团已经形成了包括原料药及化学处方药、OTC、中药、保健品、医药商业的产业布局，几乎包含了现在医药产业的所有商业模式。

大湖股份（600257）：公司参股的东方华康医疗管理有限公司，旗下共有4家医疗机构和1养老机构，分别是常州阳光康复医院、上海金城护理院、无锡国济康复医院、无锡国济护理院、无锡国济颐养院。

天宸股份（600620）：公司曾与临安碧雪湖农庄有限公司签订了《项目合作意向书》，意向合作在临安钱王铺开发老年公寓以及配套项目。

奥佳华（002614）：全国最大的养老按摩器材生产制造服务商。

奥园美谷（000615）：2018年5月21日上午，京汉股份与华录健康养老在北京石景山京汉大厦签订战略合作协议，双方将充分发挥各自优势与专业能力，整合各自资源，在全国范围内以双方相关重点项目及专业领域依法进行全面、深入的战略合作。华录健康养老在金融资源、专业的养老服务与运营、专业化的养老服务人才培养体系，智慧养老与养老大数据等方面资源丰富。此次合作，将有利于双方加强健康养老方面的资源合作，并加快合作项目的快速落地，实现共赢。

宜华健康（000150）：收购亲和源58.33%股权,后者已开业和在建的养老社区已达15个。

尚荣医疗（002551）：2019年年报披露：公司主要服务的客户系各综合医院及专科医院，医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩。随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，促进了医疗服务市场的发展。

延华智能（002178）：通过外延并购布局智慧医疗领域,参与募投长春养老综合云信息平台、崇州市智慧医疗项目等。

开能健康（300272）：2016年1月份，公司控股子公司原能集团与健康医学院签订《战略合作框架协议》。双方共同合作成立项目机构，在上海崇明东平国家森林公园附近争取当地政府的支持，建设大型健康产业示范基地，搭建城市医疗综合体。通过老年公寓，健康会所，医养康复中心，健康养生大学，百岁健康公社，抗衰老研究院，公共服务配套中心等载体，逐步形成集生命医学研究，临床医疗，产业孵化，养生养老四大功能于一体的健康产业综合体。

恒锋信息（300605）：2020年1月17日互动平台回复：智慧养老领域公司已经开发了结合物联网和云计算技术的智慧养老服务平台，将居家老人健康管理需求、日常生活需求、社区服务、社会服务以及政府监管管理紧密联系起来。

悦心健康（002162）：公司养老业务以医养结合为核心，专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。同时加强养老护理专业人才的培养，发展医养康教研一体化产业。

近作为个人复盘日记

收起查看原文

赞(17) | 评论 (1) 2021-05-10 12:50 来自网站举报

凌晨LC

【且行且珍惜（下周开战）】
注册制的容纳量在不断增加，板块内小部分个股机会显现。伴随着半年报的机会，分析一下2021年上市，一季度业绩增长，股价小于30块的几只次新票子。1.屹通新材（300930) 杭州屹通新材料股份有限公司始建于2000年，公司是高新技术企业，是国内拥有自主知识产权生产水雾化铁基系列粉末... 展开全文

收起查看原文

且行且珍惜（下周开战）

注册制的容纳量在不断增加，板块内小部分个股机会显现。伴随着半年报的机会，分析一下2021年上市，一季度业绩增长，股价小于30块的几只次新票子。

1.屹通新材（300930)

杭州屹通新材料股份有限公司始建于2000年，公司是高新技术企业，是国内拥有自主知识产权生产水雾化铁基系列粉末的龙头企业之一。公司配备国内外先进检验设备，拥有国内同行一流的测试研发平台－－省级水雾化金属粉末高新技术企业研究开发中心。
主营业务：高品质铁基粉体。公司主要产品有高性能纯铁粉、合金钢粉、添加剂用铁粉。公司已成为国内铁基粉体行业的领军者之一及进口替代的先行者，下游客户进而服务于包括奔驰、宝马、比亚迪、博世、电装，爱信、格力、美的等知名企业。

中国粉末冶金制品行业上世纪50年代中期起步，后随着汽车工业的发展，加上自身具有的节材性，日益受到重视，中国粉末冶金行业已进入高速发展期。如今随着技术、质量提升兼具成本优势，优势企业迈入中高端市场。由于自主品牌汽车的发展以及整车厂商对零部件供应商的年降要求，各个层次的零部件厂商都面临较大的成本压力。伴随国内厂商技术实力提升，成本优势将助力金属粉体行业实现进口替代。受产业政策及下游粉末冶金工艺技术逐步成熟的驱动，注射成型及3D打印为粉末冶金行业带来增量市场，进而刺激金属粉体市场不断提升。

2.曼卡龙（300945)

曼卡龙成立于2009年12月3日，是一家集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业。公司专注于珠宝品牌建设，聚焦年轻消费群体。公司将“年轻、轻奢、色彩、情感”的珠宝理念融入到产品创意中，聚焦于年轻消费群体，为顾客提供可以轻松拥有、具备轻奢时尚内涵的珠宝首饰。
主营业务：主要从事珠宝首饰创意、销售、品牌管理业务，主要收入来源于素金饰品及镶嵌饰品，主要产品为“爱尚金”、“爱尚炫”、“爱尚彩”以及钻石饰品。“爱尚金”是由黄金或黄金加其他材质通过3D硬金、拉丝、喷沙等现代技术加工而成，设计上紧跟流行趋势的时尚黄金。“爱尚炫”、“爱尚彩”以及钻石饰品均属于镶嵌饰品。

3.楚天龙（003040）

楚天龙于2002年10月成立，是一家多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案的提供商。是目前国内最具安全保密、绿色环保的现代化标准制卡企业，是国内外最具规模的智能卡生产企业之一。公司业务覆盖全国32个省、自治区和直辖市，在社保、金融、通信、交通、医疗、教育等行业拥有广泛的优质客户和重要影响力，是国内最具规模的智能卡及其综合安全解决方案的提供商之一。
主营业务：主要从事智能卡的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品为以金融社保卡、标准银行IC卡等为代表的金融IC卡，以通信卡、交通卡等为代表的非金融IC卡，以及相关卡品的个人化等数据服务。公司已经形成了以智能卡业务为核心，以智能终端和软件及服务等创新业务为延伸的业务架构。
公司所处智能卡行业，智能卡业务是公司的核心业务，而社保和金融是智能卡产品最主要的应用领域。在社保领域截至2019年末，全国参加基本医疗保险人数为135, 436万人，比上年末增加984万人，参保覆盖面稳定在95%以上，同时全国社会保障卡持卡人数达到13. 05亿人，普及率约为93%,因此公司在该业务上的成长空间不大。此外在金融支付领域，互联网公司凭借其在移动支付领域的优势，逐渐抢占银行卡等传统支付手段的份额，移动支付的发展与普及或将对智能卡产品带来一定冲击。

4.英力股份（300956）

英力股份是一家从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售的企业。公司深耕笔记本电脑结构件模组领域，通过持续不断的技术
创新和不断加深的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，已成为国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一。目前公司已在安徽六安市、江苏昆山市、重庆市分别设有生产基地，形成全国范围的生产网络。
主营业务：主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，公司的主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具，公司生产的笔记本电脑结构件模组产品按材质分为塑胶结构件和金属结构件。公司精密模具产品销售规模较小，其主要客户为联宝、仁宝、纬创等大型笔记本电脑代工厂。
公司所处笔记本电脑结构件模组行业，该行业集中度较高。根据IDC数据显示，全球笔记本电脑出货量2011年达到顶峰为2. 04亿台，受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流。同时根据IDC预测，2022年预计出货量1. 66亿台，年复合增长率为0. 4%,说明该行业短期成长空间小。但是5G时代下伴随着人工智能快速发展，笔记本电脑将会出现全新的交互形式，同时笔记本电脑的正常使用寿命通常为2-3年，笔记本电脑的替换需求和5G智能笔记本需求将为笔记本市场整体容量带来较大的正面影响。

下周重点观察楚天龙是不是能走妖，三个字带龙的票是不是有名字效应，低价且均线走稳业绩增长叠加概念的票的机会。

仅作为个人复盘日记!!

收起查看原文

赞(29) | 评论 (3) 2021-05-07 16:55 来自网站举报

凌晨LC

【4.9复盘日记】
一只深圳股，上市第一天就刷了10倍，短期内记录应该无人能破了。盘面一片祥和，资金在次新中无法自拔，不断有新的票被挖掘出来。下个星期资金应该还是会在次新中前行，重点是自己要潜伏好!下星期方向1.次新+近端、均线站稳、超跌站稳、题材驱动（包括业绩增长、低价、低市盈率、低市值，高换手率... 展开全文

赞(26) | 评论 (4) 2021-04-09 15:16 来自网站举报

凌晨LC

【4.8复盘日记】
次新的轮动太快，很多出来骗炮了。前期次新龙头，爱美客出来浪了，贝泰妮上市第一天我也介绍过，趋势明朗。次新情绪变化不稳，隔天的持续性不够，所以只有潜伏均线站稳+换手率10%以上的票，才不会轻易被埋。钢铁今天高潮，明天完蛋。电力今天被埋（打脸），只有龙头还在坚持。前期埋伏的二胎，还是... 展开全文

赞(32) | 评论 (7) 2021-04-08 15:11 来自网站举报

凌晨LC

【4.7复盘日记】
为什么碳中和，我会一直强调电力的分支，因为6月份上市交易的，只有2000多家电力公司，所以a股中电力板块就会一直轮动，特别是低价低市盈率有业绩的，而钢铁板块，前几天也说过了，有关注潜伏的朋友应该也有收获，今天的次新，在顺哥进小黑屋后，资金打爆了他们的情绪，这个方向也是自己反复强调... 展开全文

赞(14) | 评论 (3) 2021-04-07 20:33 来自网站举报

凌晨LC

【4.6复盘日记】
碳中和板块内电力继续发力，首板和人气股再次飙到，又延伸一个氢能源（明天大概率分化），次新叠加概念板块不断有个股冲涨。4.7方向1.碳中和——电力看是不是板块内人气股/前期涨停过（价格低于10块）的机会 2.次新+资金快钱的机会，还是继续得次新➕顺哥不死，次新不倒仅作为个人复... 展开全文

赞(16) | 评论 (3) 2021-04-06 15:15 来自网站举报

凌晨LC

【4.1复盘】
碳中和—电力继续发力，次新+ 在大佬顺哥带领下继续高歌猛进，中小板合并的消息，对板块刺激有点作用。没有北资的参与，资金还是搞老热点，盘面一片安详，清明后或者能潜伏一下二胎概念。基本涨停的票都是跟电有关系，要么电力，要么次新+新能源～2日方向1.碳中和—电力2.次新+开板和... 展开全文

赞(27) | 评论 (4) 2021-04-01 15:16 来自网站举报

更多TA的关注(6)

更多TA的粉丝(2835)

华为数字能源

AI赋能，电商618

一带一路的潜伏方向

医药的跌落&消费的崛起

她来了——2022北京冬奥会

元宇宙

要启动了——军工

2021年欧洲杯，它来了

三胎开始→_→可怜的80-90

6月份的思路

5.18-华为峰会→_→对行业的影响

5.13复盘日记

5.11复盘日记

511人口数据的思考

且行且珍惜（下周开战）

4.9复盘日记

4.8复盘日记

4.7复盘日记

4.6复盘日记

4.1复盘