盘面回顾

  简单回顾下今天指数，指数整体走的比预期弱一些，有两点 乐视带动昨天的低价超跌高潮，今天依旧有些活力，第二个科技股的判断，本身昨天自己偏看空科技。今天不会有大作为，但是软件芯片这一块虽然没动，但早盘开始中兴，光迅，新易盛等品种的强势上行，就带动了人气攀升，其实当下对于市场来讲，担心最大的不是蓝筹跌，也不是垃圾股跌，而是科技股放水，这个如果松手，那么指数就一定去下一个台阶， 但今天的盘面来看科技股扎堆的资金还是比较有信仰， 早盘蓝筹就相对弱一些， 平安招行等带动指数持续回落，加税的担忧，几个版本，但没有版本是偏向好的一面，昨天盘中传出来的也是翻译错的，金融品种回落，军工早盘 也是脉冲回落，昨天自己想的是军工这一块能出来一波，订单确定性增强，在当下无确定性品种的行情里， 确定性变得很重要， 但是今天没走出来，冲高回落之后， 资金选择发动5g，大逻辑上面5g是可以反复搞的，之前说了5g基建的意义，以及这一把的生命周期 ，另一条线，乐视网一致性加强，快速翻倍，乐视的第一个板当天就说过了如果老贾个人英雄搞一把的话，乐视会来一波，但是没想到这么猛烈，这个持续起来带动了一批低价超跌，资不抵债，以及 老tmt的移动，这就封底了市场人气，午后虽然蓝筹继续回落，但整体情绪这一块，感觉还可以。

  未来推演

  对于明天行情感觉依旧是主板弱震荡，科技股 或者军工 低价这些品种来回切换，300104的高度，以及德新交运的高度，我觉得会延长炒作以及市场情绪热度，市场会避开白马的回落，因为白马这一块主要跟着GJ形式走，会出现沪港通这一块的反复资金。很正常，而国内的资金见到乐视的一倍，德新交运的一倍，我觉得后面一个阶段都是会反复，但是持续在什么品种上面把握不准，至少目前的科技没什么问题，我稍微看得明白一点，军工的周期也可能未来反复，订单的逻辑还是可以的， 至于超跌这一块，就是围绕在乐视周围反复的行情。

  品种方面

  5G

  联通和电信合并这个事情，本质上也是5g的推动，昨天这个逻辑也没想明白，澄清公告上面给的已经和确定合并的事情 5g 主设备厂中兴，  模块和天线受益。 其他的 可能就是叠加乐视属性，超跌低价如果有5g 可能后面反复的时候，会一个个的蹦出来。

  科技软件

  科技软件这一块， 我是这么想的，估值，目前讲。已经到了上限，有的高估，有的贵了，但是目前现状是，科技如果调整，那么指数就是下一个台阶，资金抱团，另外今年贵，不一定明年贵了，所以科技这一块我觉得不能用估值和贵来限制科技股的涨幅和震荡，有可能在特定的环境里面突围一下，昨天我的思考是 估值上限，但是想了想如果这个下来，可能就崩了， 所以。。。科技股继续捏着了。

  超跌

  乐视这么走太超预期，带动的低价，资不抵债转暖，老tmt 等等一系列未来可能都是补涨上来的理由，毕竟乐视和德新交运到现在为止都没有停牌，上面给了炒作空间，资金在投机这里面可能是反复活跃的行情了

  军工

  军工虽然今天没走出来，但是我觉得问题不大的， 确定性的订单这个是下半年的保证其他的几个行情，都存在多多少少的不确定性，下半年爆发的这个事件影响， 看订单的话还是主机厂放量， 内蒙一机，中航沈飞这些，炒作的那就另算了

  白马

  感觉一时半会起不来，还是震荡向下， 可能就是金融保险银行有点机会。

  复盘及资料