简单回顾下今天指数，指数早盘在外围的影响下小幅高开，随后指数在基建的带动下一路冲高，对于今天的行情有两种解释，第一 经济会议，大家都在博基建预期，以及昨天晚上到处在传五万亿降水的事情，导致了一波资金的共鸣博反弹，白马、白酒、电器，以及基建的中国铁建等等一路上行，次新股的新疆交建爆发，刺激了整体人气，午间成都路桥上板，午后指数小幅回落，第二种逻辑是，昨天晚上外媒的消息报，中退出202x计划，换取美企业入华，因为202x是这次事件的核心争端，所以这个如果协商好，那么整体的市场氛围就会修复，安全边际改善，所以白马拉高，另外退2x2，那么只能去搞基建，所以基建拉动一遍，这是两个逻辑，但目前的市场一致性预期太快，早盘拉起来下午盘就没什么动静了，横盘一天，都是围绕在基建白马上面，题材股没有封板的。 

    对于未来行情，如果是因为外网消息的事情，那么白马明后天还有一根阳线，如果是博会议的基建，感觉这个可信度不是太强，所以今天自己就博了一些地产行情，昨天广发那个会议，也刺激了地产后周期白马一种。  

    题材方面

    1、白马，这个怎么说，安全边际看消息吧，如果确认了这个东西，那么可能是一波的白马行情，白马里酒有税的问题，家用电器可能会好一点，另外就是放量之后券商的逻辑也比较正。

    2、基建，次新股的新疆交建，算是人气品种，铁建感觉一根线差不多了，但惯性思维可能不对，昨天想了下觉得这个品种一直在炒炒炒，今年都烂了，感觉机会不大，结果今天继续亮眼睛，不对这个评价了，看新疆交建，汉嘉设计这些了，大的感觉空间有限。

    3、谷歌，外的消息退出计划，换取美企在华，感觉外企上面，共性比较多的是谷歌，脸书这些，品种今天动过了，看看就好，腾信股份，彩讯股份，佳云科技这些。 

    4、科技股，近期科技股要规避下，如果是真的，可能对国内这些有一部分影响。

    5、5g其实基建的后逻辑，还一个5g 因为这一把刺激基建上面可能通信投放量会比较大，但是之前反复炒了，所以就不好讲这个。 

    今天有点事情 复盘简单一些，理解万岁。   

    复盘及资料：