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谨慎对待周末的利好
志总_587 / 2019-10-13 20:03 发布
回顾周五的上涨,我们看上涨的股票都是是哪一些股票就知道啦。云计算、金融科技、石油天然气、知识产权等等,都是为了周末某利好准备的。并且银行和房地产周涨幅也比较大,说明市场对周末的这个利好是有预期的。
A股能不能出现行情还是由本身的筹码结构和资金推动的,不是特别重大的利好一般改变不了这个趋势,前面复盘也是一直把目前的这个阶段定义成为震荡阶段,那么现在的利好我认为多数股票要在周一进行兑现卖出。
还有就是今晚是三季度业绩预告的最后一天,利好也将释放完毕。所以明天的走势我保持谨慎的态度。只有那10%的股票能够坚持独立走势,这个就另外说,但多数股票都要遵循市场波动。所以明天我是不建议做买入动作的。
最后总结一下近期已经发布的三季度预告:
蓝思科技、信维通信、领益智造三季度超预期说明苹果产业链整体还是一个超预期的状态,去年是苹果产业链最为悲观的时刻,大家都觉得苹果不行了,但今年结果大家看到了,换机潮依然是从苹果开始,也就是年初的手机产业链的预期差很多资金都是先知先觉,内行人的盛宴。这个换机周期已经到来,后面肯定是可以参与的,但是我不会选择这个时间点去接。
CRO和CDMO再次证明了是一条黄金赛道,你也可以说是创业药里面卖产子的人。三季度业绩继续维持稳定地高增长,在集采的大背景下,医疗行业未来会更多的加大对新药的研发,他们肯定是首先受益,长牛逻辑非常清晰,但今年的平均市盈率也在50PE以上,只能说市场还是非常有效的,好东西就是贵的。
另外一个比较确定的风电行业,业绩也是基本符合预期,价值的洼地在9月一波大涨之后也已经填补,后面要看是不是有超预期的情况,例如成本是不是会继续大幅下降等等,哪些细分领域依然具体弹性、利润的释放到了哪个环节等等。按照明年的需求增量,股价明年依然还有空间,但短期涨幅过大能不能继续上涨就不好说了。