新年后的第一个交易周结束了，估计有的朋友这周收获不少，有的朋友可能损失不少，但这些都是经历，经历了就是财富，损失了也不要懊恼，想想那些正在与病毒抗争的朋友们，在生死面前，其他还真不是事儿。

现在再把年后开盘前在上的这段话发出来，朋友们可能会有更深的感触与体会，如下所示：

至于周一开盘那天对很多个股低点已见的提醒，如下所示：

我相信能够把握住的朋友可能还是之前对主线逻辑个股及对【2020年的这次的疫情可能会重塑哪些产业】这些重塑行业有深刻洞悉的朋友们。所以综上，最终我们能赚走的可能还是我们能够认知的那一部分，不管对于市场，还是对于板块或个股，莫不如此。

当下的中国，用中长期乐观、短期悲观这话来概括特别适合，但对于资本市场，则用危中有机来形容更为贴切，从浪潮集团的复工声明可以看出疫情对于很多行业的重塑、对未来人们生活的改变已经开始了，如下所示：

现在回头看，对于很多主线个股及优质的重塑行业个股而言，上周一的恐慌开盘是最佳的建仓机会，尽管周二上证又低开了60多点，但很多个股并没有新低，随着创业板指数的继续新高，上证指数对大盘的失真表现早已是不争的事实；同样失真的还有很多个股，有的个股新高不断，有的个股萎靡不振，究竟原因，是因为市场生态已经变了，外资（含北向资金、qfii、qdii等）持股市值已超中国国内公募成为最大的资金主力，A股港股化、美股化必然是未来的趋势，并且俨然已经在路上了。 

今年中国经济本身下行压力不小，现在叠加了武汉事件，未来经济下行压力更大，同时目前很多工厂的停摆也是不争的事实，所以从这个角度来讲，开年后第一周作丢筹码的朋友也不用着急，市场不可能一蹴而就，投资是场马拉松，不急躁才能做到不迫高并精确个股买点；同时因为目前的原因种种，货币政策(降准、降息）肯定也会超过之前的预期，这应该是我们必须前瞻到的乐观一面，在财政政策进一步预期松绑的情况下，继续大幅基建概率不大，继续加码5G、新能源、半导体等等符合未来大的产业政策发展趋势的投资是一个大概率。

综上，这场疫情之下，从资本市场的角度来讲，我们可以看得到的主要有两大机会：

机会一是如年后开盘前所说的【2020年的这次的疫情可能会重塑哪些产业】中所说的对产业的重塑机会，也包括卖铲子的idc行业【从IDC行业中挑选出第五只科技股如何？大家给给建议】，这个重塑机会主要是体现在线上，本来这个线上就是未来发展的趋势，只是这次疫情把这个产业及产业趋势重塑并提速了，由于以全通教育、会畅通讯等为代表的个股基本上会是一波流的走势，如果没有及时上车的可能并没有多少机会，等能上车了可能就开始调整了，所以在这主要简单说说几个云概念中的具有中长线投资逻辑的铲子股，具体如下所示：

1.idc行业中三只，分别是数据港、光环新网及美丽云，idc的概念及具体逻辑可见以前写的这篇小文【从IDC行业中挑选出第五只科技股如何？大家给给建议】，这三个股的简单介绍如下所示：

绑定阿里的数据港未来业绩增速是最快的，北向资金介入比较深的光环新网业绩增速一般，算是中军标的，美丽云因为地处偏远地区，有天然的成本优势，所以预期差是最大的。idc行业关注这3只就足够了，个人是把这3只作了一个组合进行中长期持有的【从IDC行业中挑选出第五只科技股如何？大家给给建议】，其中美利云由于其流通盘小且没有机构的优势，可能会是这里面这波走得最强的标的之一。

2.光模块及服务器这块关注三个标的，分别是光模块中的新易盛、中际旭创，服务器关注前面提到的浪潮信息即可，其中新易盛是光模块的从头，中际旭创是光模块的中军，至于浪潮信息，随着5G逐步投入大规模的商用，对服务器的需求也是越来越大，未来3年的复合增长率大概在20+%。

机会二的逻辑是前面所说的在GDP下滑的压力下，财政政策有进一步的松绑预期，继续大幅基建概率不大，继续加码5G、新能源、半导体等等符合未来大的产业政策发展趋势的投资是一个大概率，这算是个内生增长带来的投资机会，这里重点说说5G基建里面的两个受益标的，一个是PCB龙头沪电股份，一个是世嘉科技，个人认为关注这2个就可以了，其中沪电股份就不说了，当仁不让的这波5G建设的受益标的的市场总龙头，同时也充分受益于新能源汽车的未来发展，而世嘉科技则是受益于5G建设进一步提速的小市值的射频天线龙头企业。

市场上其他的机会，对于之前没有介入新能源个股的朋友来说，可以静等新能源（含特斯拉）核心个股调整到关键均线的买入机会，比如拓普集团、恩捷股份、科达利、宁德时代、华友钴业、赣锋锂业等等。同时根据这几天的疫情数据，疫情拐点初现，对于这段时间热炒的那些没有中长线逻辑支撑的相关疫情概念个股，该逐步落袋为安了，而那些受疫情影响较大而导致下跌的个股的股价短期会得到一定程度的修复，比如宋城演艺等等。

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关于我的投资哲学的几篇过往拙文：

1. 通解《缠论》中的买点；
   

2. 投资中的确定性和不确定性；

3. 突破关键价位的右侧趋势买入法及企业困境反转的左侧买入法；

4. 抛开时间成本谈未来赔率及抛开估值谈未来概率都是耍流氓；

5. 透过现象看本质与透过本质看现象是一个相互验证的过程；

6. 镭融投资：我国未来资本市场是细分领域龙头的天下；

7. 所有抛开投资概率、投资赔率及投资效率去谈投资方式的都是耍流氓；

8. 周末标杆性的大消息及应该如何做差价；

9. 再论发掘市场主线的重要性；

10. 股市交易的重点在于预判和跟随；

11. 低位定性、高位定量是困境反转企业投资的核心；

12. 重视大趋势、忽略小趋势；
    

免责声明：以上只是笔者的投资记录与心得而已，不是推荐股票，请勿据此操作。

祝大家好运，祝大A长虹！