牛王阁欢迎你

市场就像钟摆，永远在短命的乐观（它使得股票过于昂贵）和不合理的悲观（它使得股票过于廉价）之间摆动。聪明的投资者是现实主义者，他们向乐观主义者卖出股票，从悲观主义者手中买进股票。

                                                                  ——格雷厄姆

感恩有你

潘兄，红五月来了，四月的颜值概念（就是双眼皮）拈脱了不要紧，五月从头再来，心若在肉就在。啥子五穷六绝呀，莫信，那是机构吓韭菜的，我们不是韭菜，就算是，这么多年了，也该成镰刀了。今天就分享一个五月确定性的拈肉品种：铝。按到这个整，你就是镰刀。

就这几天，我们劳动了过节，人家外盘没过节但在劳动，吓死你，铝价一路飞扬，港股那头中国铝业都涨了八个多点，吧叽，伦铝更是大涨，不摆了。来自权威数据分析说：目前国内电解铝行业的平均利润已达3700元/吨以上，行业平均利润在1000元以上的状态已维持了近10个月。铝棒库存却八连降。未来电解铝行业高盈利周期将长期持续，电解铝行业估值将获提升。

逻辑是这样的：在“碳中和”战略下，电解铝行业迎来供给侧二次改革，行业将进入长期高盈利的新时代，有望引发市场对电解铝企业的价值重估。而短期内蒙古双控引发蒙东及蒙西地区电解铝减产影响产能近30万吨且新增产能不及预期，下游需求进入旺季行业社会库存在二季度加速去库，驱动铝价继续上涨，二季度电解铝企业有望延续一季度的业绩爆发态势。

另外，2021Q1基金对铝行业的持仓远低于2017年供给侧改革时期，仍具有较大的增持空间。

还有就是印度疫情影响，资料显示，印度在有色资源方面也是出口大国，包括稀土、铝等，他们一减产，势必加剧全球铝供应紧张。所以，这坨肉干得的。要改变韭菜命运，要成为镰刀，就得找这种确定性的机会。重仓整，照死里闷。

你晓得前段时间我一直在天山铝业上滚动，群里兄弟都拈到了肉的，现在不上天山了，做云铝，云铝说到底是龙一。费波拉劫就说过，头羊你都赚不了钱，那就算球，还炒个铲铲。老费原话不是这么说的，是我用四川话翻译的。

这里可以整个组合，上游云铝，中游顺博合金或者怡球，啥子叫中游？不晓得哇，没得文化。中游就是收废铝加工再生铝的行道。下游你应该晓得，做易拉罐的、加工门窗的，等等，包括汽车壳壳。下游丽岛新材嘛，不摆了，这是我刚同我一个朋友反复论证的。

对了，这里面比较野的是顺博合金，你不要以为前面大涨过，人家再生铝产量目前国内排名第四。说不定来个梅开二度呢，马云就说过，梦总要有，万一实现了呢？当然马云没说，万一套起了呢？你觉得有风险可以选怡球。

家里都没开矿，不要想到把所有好票都自己扛，就这个品种，就这几只票，拈伙食随便。这算是五一送给你和朋友们的礼物，觉得满意的点下赞和厂告。码字也要大家支持才有动力。