拉闸限电原因曝光，对我们影响几何，后市怎么看？

大清早停水停电，甚至东北有些道路红绿灯和医院都停电，这是怎么了？正常情况下居民用电是优先供应的，不到迫不得已是不可能断电的。众所周知，我们GN主要以火力发电为主，

以下是近一年以来动力煤和天然气的价格走势图，煤炭和天然气采用市场化定价，而这类大宗商品的定价权却不在我们手里。然后我们国内居民用电大多使用计划经济模式，由GJ电网按需购买并统一调配，是一项惠民福利，而居民习惯了低电价之后，对电价的敏感度非常高，想要提价的难度可想而知。那么摆在面前的难提就是不断高企的煤炭和天然气价格，导致发的电越多，亏损就越多。我联想到了几个常规供暖时间的节点：每年9月25日大兴安岭开始供暖。黑河9月27日，伊春9月30日大庆10月10日，齐齐哈尔10月14日....目前电力企业已经在用爱发电了，希望这个冬天不太冷。

再者在碳达峰和碳中和下，全国碳排放市场上线，首批纳入2225家发电企业，涉及碳排放量超40亿吨，占我国全年碳排放量的比重超40%。短期来看，多重因素叠加，电荒短期还将持续，除非...中长期来看，发电企业碳交易市场将对企业成本以及营收带来的影响。至于有些砖家说是一些YML，什么GJ在下一盘大棋啥的多少有些牵强附会吧。

前面我分享过PPI上行，CPI下行，剪刀差不断放大，最直接的影响就是中间制造业利润不断被侵蚀，即生产的越多，亏损的越多。三季度要警惕第二产业业绩变脸风险，很多短期高位的周期板块，则需要谨慎，严禁山顶站岗。

酱油茅传言将提价5%，很多商超和消费者十分诧异，这都是什么时候了，还敢涨价，不想混了吧，其实他也是无奈之举，年内大豆和玻璃瓶价格直线上升，奈何DZJ也没有余粮了，当然对于这种议价能力较强的龙头企业，消费者也只能默默的买单，这也是通胀转移的一个路径，因此各种食品饮料，农业等板块上涨也不足为奇了。

此外MGL年内大概率会收缩流动性，zi本外流的速度加快，不排除外围市场暴跌拖累大A。结构性市场下，寻求调整时间足够久，有业绩支撑的低位龙头低吸为主，目前市场的估值处于历史均值和中位数附近，目前还不具备全面性爆发的条件，我持中性谨慎偏多一些看待！

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