国外俄乌那边激战正酣，乌克兰自递交书面申请之后继续谋求加入北约，俄罗斯对基辅进攻有些放缓。

原因是俄乌双方都想谈判，但谈判要筹码，双方战场内外的一系列动作和姿态都表明这场战争不会是闪电战。

1951年朝鲜战争谈判整整进行了1年，打打谈谈，这边没谈好，那边就继续打，为了打击一方代表团的气焰正面战场往往要搞几波阵地争夺战。

目前俄乌提的停战条件都很飘，谈判还没有进入实质化阶段，还在往桌上堆筹码。

拉锯战和巷战会出阴招，战争强度下来了，可死的人却不少。

海峡那边有些慌，美国两次强调不出兵乌克兰有些拉胯，派了前官员代表安慰，但鹰酱欺软怕硬的吃相已经深入人心。

国内这两天郑州做了一件多少“大城市”想干不敢干的事儿，给房地产松绑。

郑州房地产19条政策一出舆论基本一边倒，担忧和不确定的居多，而墙里的人看到的是利好，买涨不买跌，3月2日郑州楼面价有明显上涨。

19条太长就不罗列了，核心就是鼓励居民买买买，房价还能涨！

复盘郑州动因，前期经历暴雨和疫情封城两轮打击，21年土拍锐减6成以上，财政捉襟见肘，一个字概括“穷”。

人穷可以志短，但一方政策可以决定数十年后的地方发展模式。

居民杠杠是“最优资产”，金融机构可以违约、房地产会暴雷、地方会赖账，只有居民杠杠最稳定。

房产库存下来了，土拍恢复了，唯独居民口袋空了，生育意愿又要下来。

接下来又该要鼓励生育了。

政策施行还是要有连贯性，头疼医头的灭火思路解决不掉病根。

接下来事件的走向有两种，一种是郑州带头其他二线城市跟进，大范围的房价抬头一波，另一种快速被约谈转为悄咪咪地搞。

两种走势都不能改变二线城市房地产疲软的事实，人才流失，疫情、资金等因素都不好破题。

话说最近喜茶都在降价，这在我的印象中是第一次，居民的钱袋子是真的越来越瘪。

如果有钱还是投一线房，至少不缺接盘，二三线的不确定性太大了。

。。。。。。

今天市场保持9000亿成交量，宁德盘中一度下跌到5%，创业板收盘跌幅1.7%，2600点附近都是安全区域，20年的密集成交区有不错的支撑力度。

与俄乌有关的概念走势有加强，玩的都是能源、粮食、海运这些东西，跌得多是半导体、军工、新能源、跨境支付这些，说明战线拉长之后情绪预期发生变化，对基础物资的关注度更高一些。

养殖业分化较多，龙头还是牧原，养殖周期启动这个点是必然的，养猪成本在提高猪肉价格涨价是必然，但周期起点需要多种因素促成，可以赌这个点，但包括我也不确定何时来临。

2月新能源产销数据很亮理想、小鹏、蔚来出货量都在上涨，新能源算是预期明确的一个点，碳酸锂继续涨，供需矛盾决定的，取决于整体的乘用车替换规模。

俄禁用swift带动的CIPS概念属于伪概念，情绪上出来就是要造连扳，接到龙头可以，不具备持续跟进条件

策略研判

我打算从新能源方向、养殖业龙头、半导体三个方向中期仓位，医药的下一个周期太长等不起。

短线方向小仓玩战争、疫情有关题材。

三胎的话3月5号之前应该有起飞点，必须要提前布局，当然也是情绪面的东西，最热的是生殖辅助