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688083 中望软件:从量到质的跨越
百家云股 / 2022-06-21 09:05 发布
【市场信息】
2022年6月15日,公司公告2022年员工持股计划,激励范围为核心管理人员及核心业务骨干(120人),购买价格为公司回购股份均价的30%。
【逻辑阐述】
1.用户及案例数量“量级”优势明显
2.研发、销售持续高投入,跨越“从量到质”的阶梯
【投资建议】
我们维持盈利预测不变:22-24年营收预测分别为8.58/11.88/16.45亿元,22-24年每股收益(EPS)分别为2.84/3.89/5.38元,对应2022年6月17日206.7元/股收盘价,PE分别为72.7/53.1/38.5倍,维持公司“买入”评级。
【风险提示】
疫情导致制造企业IT预算下降;2)国产CAD软件替代不及预期;3)公司新产品研发进展不及预期。
【免责声明】
本咨询仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。
投资顾问:
张宇哲 执业证号:A0210611020001
国 玮 执业证号:A0210619050001
宋 南 执业证号:A0210613050001
王德智 执业证号:A0210611110001
孙慧凤 执业证号:A0210613050002
张明明 执业证号:A0210616110004
苏海鲲 执业证号:A0210614010001
佟明雷 执业证号:A0210610120013
郑永良 执业证号:A0210611010001
刘 淳 执业证号:A0210612070001
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