管理 真应了那句话：行情总是在绝望中诞生。

英伟达昨晚的“迄今为止最重要的GTC开发者大会”只是天时，市场把所有人都玩麻了要弃牌了才是地利，加上机构不遗余力买入的人和，才造就了今天AI板块的盛况。

卡脖子的问题一缓解，市场立马沸腾。

跟英伟达有合作的鸿博股份竞价直接顶一字；董秘很会玩的宣亚国际，昨晚挑明了跟英伟达千丝万缕的联系后，20cm也被顶出一字。

更别说拓息，中科曙光、富联这些经典算力股，寒武纪、景嘉微这些AI股涨得有多强劲，连昆仑万维、三六零这些应用端的票都跟着起舞。

盛况当前，是时候宣布AI二波行情的到来了！

不过覆盖面太广，日内又偏高潮，咱得好好合计合计，之后的参与姿势。

1、算力依然最核心，毕竟基石。

鸿博股份的一字+拓息的率先新高+富联替代浪潮信息的中军角色，这仨是核心。

但算力这个细分方向的特点在于，准入门槛高，不够正宗的票根本拉不动。

看看那些涨得好的，中科曙光、同方股份、优刻得等，哪个手里没几个超算中心/智算中心？除此之外，你可还看到有别的蹭概念的漂涨上了天？

反正绕不开这几个漂，之后按趋势玩法去做就好。

2、也依然能玩，毕竟基石的基石，但主涨AI。

卡脖子这事，18年那会儿是一个故事，现在碰上AI的风口，又是另一个新故事了，从人工智能产业的角度，被赋予了新的“自强”含义。

所以能看到，国内领先的AI公司寒武纪在这里又走出了海天R声式的步伐，后面很容易在不断反复中新高。另外像海光X息也比较正宗，景嘉微则是GPU龙头，全志科技和芯原股份则是在SoC的领域做得不错的，都涨得挺好。

关键在于认清楚，不是所有股都能涨，做AI的优先级更高。

3、应用端依然无序轮动，把握节奏有难度。

好像一切场景+AI都适用，也导致应用端聚焦能力不太够。

前段时间吹得比较凶的是AI+游戏和AI+电商，姚记科技和顺网科技的辨识度相对靠前。

但是相对最有龙头相的却是三六零和昆仑万维，前者主打搜索引擎的亮点，后者是游戏+搜索引擎，老情人不陌生。

其他还有万兴、因赛、中文这些，要说不行吧，涨得也还可以，要说行吧，又确实感受不到安全感。

总体感觉乱糟糟，无序。

按不追高的铁律，明天看看没怎么涨的拓E思也许是个不错的选择。

差不多就这些，AI正式启动2波的话，就要重新聚焦在主线上来了。

开始了，加油做吧。