昨天我说对传闻预期不要太高，果然，昨天下午疯传的小作文被证伪。

但地产行业也不是完全没好消息，一是昨晚四家上市房企同时公告，收到中国出具的关于同意向特定对象发行股票注册的批复。

有解读认为，这意味着，在“第三支箭”涉房股权融资放开7个月后，首批房企再融资正式落地。

二是住建部部长称，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度。说白了就是给房子养老，房子老了总要修修补补吧……这对建材是利好。

但胖纸我又细想了下，我自己养老还没着落呢，这就要给房子养老了？？？

但不管如何，也算出了消息，昨日脉冲的地产今日震荡，没有杀回去就已经算不错的了。

今日两市小幅调整，早上还一度跌上热搜来着。

北向资金继续净卖出，净卖出额为40.72亿元……额，周一抄底，周二周三那么快就转为净卖出了？看不懂了。

刚刚发现，A股收盘后，南向资金突然发力，狂扫港股。

AI今日遭受重创！多只龙头大跌，比如服务器龙头、AIGC龙头、安全龙头数据龙头等。

这波动有点吓人啊，海外几家巨头近期调整也没这么惨烈……

两只老牌龙头某光模块公司和某大模型公司，今日也破位了。另外，周一强势品种也继续补跌，很多都是游资玩的小票。

反倒是有个别机构认同度比较高的AI主题公司，还逆势上涨，可能是机构的护盘行为，毕竟年中排名战要打到本周五，好不容易靠AI拿到的超额，能保住一些是一些。

胖纸我看了好几位我持续跟踪的公募基金经理的净值曲线，3月追AI的基金经理当下还是浮盈的，且今年都是两位数收益率，已经相当牛了。

但遗憾的是，4月再决定追AI的基金经理，目前已经普遍开始亏钱了。

所以啊，追主题，也得趁早啊，当下获利最丰厚的，是过年后就入手AI的那批基金经理，并且可能在6月中旬那波高点兑现一些。

AI这么重创，新能源近期有反弹企稳的迹象，高低切换明显，但注意，如果哪天AI再重启升势，那新能源反弹很可能就会结束。

对了，煤炭、电力今日联决大涨，也是蛮奇怪的……

电力（火电为主）的逻辑之前就讲过，主要是煤炭价格下行，然后又碰上最近的高温天气，叠加暑假用电高峰，导致火电发电同比增幅逐月扩大，业绩改善。

那煤炭的逻辑呢？我看有卖方的解释是，因为用电高峰，水电不足，火电采购需求强烈，用煤旺季又即将来临，价格有望短期上行。

从今天盘面看，火电短期已经对煤炭价格脱敏，持续高温天气带来的用电高峰，或是主因。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

量能不起，继续震荡！