怎么肥事，又有龙头暴雷闪崩，这次是AI服务器龙头，昨晚公告中报业绩大降，第二季度扣非亏损。

要知道，第二季度是AI炒作最火爆的阶段，服务器龙头讲的逻辑是服务器订单爆满，叠加H800系列的技术优势（H800服务器价格是A800两倍左右。）。

但万万没想到，第二季度扣非竟然是亏损的？

今天直接闪崩跌停……并且带崩了整个人工智能板块，CPO（光模块）大跌4%跌幅第一，信息安全、算力也跟着大跌。早上还听一位投总路演还说，光模块是目前国内唯一能深度参与全球AI产业的细分行业，没想到下午一看竟然领跌。

早盘开盘AI第一波杀跌的时候，10点后有资金还拉过光模块老龙头某剑，想激发人气，包括大模型龙头也算抗跌，但无奈市场跟风盘不足，快速反击未成功后，整个AI板块开始第二波杀跌，一路杀到收盘。

胖纸我在周一文章《世道艰难！》中给大家讲过，今年上半年的两大主线，AI从6月21日开始震荡至今，暂没看到企稳迹象。

但我也比较惊讶今天重挫这么惨，相关的chatGPT指数已经回到5月25日。

这个时间点请大家注意，因为5月25日当晚，全球AI龙头英伟达发布一季报业绩超预期，5月26日开始，国内AI板块受此消息激发，再次大涨一直到6月20日创新高。

之前胖纸我也写过，纵观今年的这波国内AI行情，均是由外部事件驱动，所以什么时候企稳，我个人认为还是要看外部因素，国内绝大部分公司都是跟风。

当然，今年是AI元年，绝非单纯的主题炒作，从0到1的过程，总是盘随着很大的波动，调整是好事，现在杀得越凶，未来AI能走得更扎实些。

另外一条主线，中特估今日也跟着AI一起下挫，主要是中字头三大运营商、中字头建筑、中字头船舶调整较大，三桶油、银行保险逆势上涨。

两条主线一起拖累，今日两市下挫，大盘再次失守3200点大关，科创板也再重挫跌破990点。北向资金净买入4.95亿元。

新能源赛道逆势表现，PVDF(聚偏氟乙烯树脂)主题涨幅第一（随着钾电池需求增长，我国锤电池正极材料出货量快速提升，PVDF作为正极材料粘结剂，需求也快速提升。）

草甘膦今日也较强势，主要是近期持续涨价和快速去库存。

有卖方提出化工补库存周期方向，比如尿素、MDI、C2C3、制冷剂、草甘膦相关公司。我觉得这个方向可以关注，补库存叠加产品涨价，相关公司业绩改善预期很强烈，盘面也给出正反馈。

当然，当前轮动依然很快，较难把握，比如说出行链的旅游、农林牧渔的猪肉、电力的火电，今天逆势抗跌，但经常上上下下，有分歧。

还有汽车股早盘急拉了一波，然后冲高回落，当然一些配件公司超预期，获得了资金的认可。

市场活跃资金还是聚焦中报超预期的公司，当然，中报披露季，踩雷的公司可能会更多，大家也要小心。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

没啥新观点，继续震荡咯……