重磅利好！强势反弹！北向资金大幅净流入超160亿！它青睐哪类风口？

大盘午后继续震荡走高，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。板块方面，半导体芯片股延续大涨，传媒、CPO等AI概念股午后冲高，此外券商、CRO概念、中字头板块集体走强；汽车产业链全线回调。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入162.85亿元

风口掘金

半导体芯片+AI

GPU紧缺持续发酵：英伟达A800一周涨价超30%
近日，GPU紧缺持续发酵，一位经销商称，目前其手中A800的售价已较一周前的9万多元上涨约30%，单卡现货近13万元一颗，服务器现货则由120多万一台涨至接近140万元。一位AI企业人士透露，由于英伟达对A800砍单，其公司订购的服务器产品迟迟未能发货。

点评：前期跌多了，英伟达又传来涨价利好，老乡不能走。隔夜英伟达在美股涨了3个多点，短期应该要刺激下a股半导体芯片相关产业链公司，有一定反弹修复力度。存储产业链下游手机、PC等客户库存已正常化，数据中心客户库存经过几个季度去化也大幅消化。价格方面，Trend Force预期三季度开始，部分存储产品将开启价格回弹。

电力

国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；上海市人民政府印发《上海市电网建设若干规定》。其中提出，按照规定程序，将220千伏及以上的电网建设项目优先考虑列入市重大工程计划。

点评：电力产业链短线有望迎来低吸机会

传媒

盘面上，幸福蓝海、奥飞娱乐、芒果超媒、中国电影表现活跃。消息面上，根据灯塔专业版数据，截止至7月10日，国内暑期电影市场票房已超70亿元，日均票房约1.75亿元。当前暑期档票房的日均票房已经明显超越2021年和2022年，接近2017-2019年的水平

点评：从6月数据看，传媒板块迎来暑期内容旺季，复苏持续，Al应用探索加深。展望下半年，在基本面持续复苏基础上，投资人重点关心AI应用实际落地时间表和产品体现，我们认为游戏赛道走在最前面，IP内容可视化开发亦是AI应用机会较多的领域，其余寒道探索相对个体，我们整体判新AI主题带动的整体估值大幅拔升的机会式微，板块更多走向分化。