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长江电子：半导体设备板块大涨点评
珍珠 / 2023-09-28 22:25 发布
盛美上海披露在手订单提振市场情绪。截至2023.09.27盛美已签订合同订单65.26亿元同比增长41.01%在手订单合计67.96亿元同比增长46.33%。公司客户与产品拓展顺利市场份额进一步提升。
#头部大厂招标预期进一步催化。2023Q3整体招标情况较为平淡但随着核心设备的导入及国产关键工艺设备的加速突破我们看好Q4主流晶圆厂的订单放量。
#地缘政治风险减弱。年中以来市场多担心美国进一步制裁政策但近期无明显恶化迹象我们认为对制裁政策无需过度悲观随着先进制程的突破当前时间点更应关注国产设备替代节奏。
设备端关注关键工艺国产突破建议选择大空间高壁垒且份额提升弹性较大环节包括刻蚀、薄膜沉积、离子注入、检测/量测等重点推荐【北方华创】、【中微公司】、【拓荆科技】、【芯源微】、【精测电子】、【万业企业】等。
零部件及材料端关注核心环节国产替代建议选择订单向好且估值中枢偏下个股同时结合热点题材概念重点关注【新莱应材】、【正帆科技】、【江丰电子】、【兴森科技】、【华特气体】、【安集科技】等。
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