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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的

 
02首板掘金

大唐电信 1 重大资产重组

公司正在筹划购买控股子公司大唐半导体持有的大唐微电子71.79%股权，同时向大唐发展转让联芯科技100%股权、大唐半导体56.38%股权、成都信息80%股权、江苏安防30.82%股权、大唐节能20%股权、大唐智能卡14.37%股权在内的6家非主业资产

卓翼科技 1 华为+路由器+消费电子+5G

1、公司拥有自研自产的全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机、高速分板机、自动翻板贴标机、自动组装机等智能装备，自主研发了SCARA机器人、Stewart机器人、协作机器人等工业机器人；

2、华为是公司重要的战略合作伙伴之一，合作产品涉及网络通讯、消费电子、物联网终端等领域，主要包括Wi-Fi6路由器、4G/5G CPE、智能手机、智能穿戴产品等"

恒立实业 1 汽车零部件+大宗贸易+小金属+汽车热管理

国内最早从事汽车空调开发的生产企业；全资子公司岳阳恒立主要为客户提供汽车空调及其配套的水箱和水阀等零配件

国光电器 1 Meta+华为+智能音箱

公司研发的搭载ChatGPT的智能音箱于本月推出

格林精密C 1 华为+消费电子+机器人

1、国内领先的智能终端精密结构件供应商；公司主要从事智能终端精密结构件、精密模具的研产销，已成为亚马逊、谷歌、脸书、联想（含摩托罗拉）、TCL、华米、菲比特等国内外全球智能终端知名品牌的合格供应商；

2、公司生产的产品在知名品牌厂商的智能眼镜终端产品上实现应用，与脸书在智能音箱项目上有合作；

3、公司生产的家用机器人精密结构件已实现销售收入，并积极参与客户新一代机器人（民用）的研发"

中贝通信 1 算力租赁+CPO+6G

公司与恒为科技合作面向智算领域的高速网络解决方案，恒为传统的网络可视化产品上，采用公司的光通信产品，包括100G/200G/400G/800G高速光模块以及各类AOC等高速连接线缆等；

新亚制程 1 华为+消费电子

公司为华为电子工具、仪器仪表供应商，华为连续多年为第一大客户，营收占比多年在4成以上；

   03资金动向

大游资和机构动向总览：

养家：买入常山药业6900万，买入恒为科技4000万

小棉袄（上海分）：买入罗博特科6100万

光华路：买入常山药业5200万

作手新一：买入冠石科技2500万，买入卓郎智能1000万

陈小群（金马路+黄河路）：卖出捷荣技术8300万，直接往跌停砸呢

机构席位：

4家机构买入翠微股份科力尔1亿，3家机构卖出罗博特科1.1亿

北向资金合计净流入-50亿

04大盘解析

长假期间外盘先抑后扬，整体持平，A50强于恒生。指数层面节前的小趋势有望延续，大的压力在上方的3170-3180点一线。波段上仍处于8月28日降印花税后波动的影响之下，目前走了24个交易日，还需要进一步的消化，机构多数对长假后的行情偏积极，则更需要注意节奏。

节前的方向仍主要围绕华为链，mate60、星闪、5.5G以及汽车、光刻机，以算力为核心的人工智能、消息面不断加持的新型工业化、带路、减肥药也各自打出了空间。这里节后能够继续加强尤其是与指数共振的方向仍然值得重视，并注意三季报披露周期带来的影响。

05热点板块




以下是重点分析板块赛道赛

1、假期外围先抑后扬，A50，恒生指数，道指和纳指等主要参考指数，基本收复失地，与节前指数差距不大。10月3日港股，获得香港社保基金大幅抄底，某一只ETF被单日买入67亿港元。港股如果能稳住向上，对大A也是一个正反馈。港股这一波社保J金抄底，或是大A的预演。

2、浙江国祥IPO暂停。交易所澄清：“节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易”传闻不属实。M国9月非农就业数据远超预期。预估增加17万人，实际上增加33.6万人。但就业增多，失业率却维持不变，说明可能一个人打了几份工。老M经济若出现疲软，老M加息或有望减速。

3、中秋国庆消费数据不错，旅游收入7534.3亿元，同比增长129.5% ，较2019年增长1.5%。九月制造业PMI为50.2%，连续4个月回升，4月以来首次升至扩张区间。折射到A股市场，或进一步刺激新型工业化炒作预期。摩根大通、花旗调高中G2023年全年经济增长预测，分别由此前的4.8%和4.7%调升至5%。

4、节前消费电子概念涨停潮，格林精密、硕贝德、春秋电子、惠威科技、国光电器等前排涨停。消费电子概念除了有消费属性，还有华为手机分支概念，节后依然有成为主线机会。节前总龙头捷荣技术断板，资金高低切挖掘补涨龙头。比如卓翼科技节前强势涨停，节后看能否成为补涨龙。

5、板块里面2个20%大号涨停，也比较有特点，看能否超预期表现。硕贝德：公司散热产品及模组可应用于笔记本电脑、手机、服务器路由器交换机、光伏储能新能源汽车等领域。格林精密：公司生产的精密结构件产品在家用机器人终端产品上实现量产。

6、新能源汽车方向悄悄走强，恒立实业、圣农股份、恒勃股份等多股冲板。消X面上，M国汽车工人罢工潮持续。此外，华为新款问界M7订单量持续旺盛，新车型M9即将上市的预期，也是催化之一。有补涨潜力的，可以看看科利尔，德迈仕，铭科精技等。

7、9月12日新M7发布至今，首销已超过5万台大定。伴随M7订单持续释放与新车型M9即将上市的预期，节前文章分析的华为汽车线，依然还有反复活跃机会。比如星宇股份：M7/9车灯，4k，高配2w+。沪光股份：高低压线束（ASP 8k）。

8、另外近期巴以冲突加剧，适当关注军工概念是否有轮动表现。分析人士指出，由于哈马斯军事力量明显强于杰哈德，且这次冲突是“有备而来”，因此本轮冲突可能不会在短期内结束。相关比如：亚威股份，博亚精工，双一科技等。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

节后初期仍需注意节奏，比如华为汽车大涨+发酵后未必那么好，减肥药、工业化回落后再分歧也不差。注意长假因素消退后的量能，缺乏量能的普涨基本是兑现点，量能也决定了跷跷板轮动的程度。由于核心人气股的空间打开，情绪上无论是低位补涨，还是新方向机会都会不错，供参考

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