一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡下跌0.64%，深市则跌有1%。消费电子+5.5G等华为手机链、减肥药等医药、华为汽车概念等领涨热点题材，BC电池+钠电池+TOPcon电池、工业软件+工业母机等新型工业化、水产+鸡肉+猪肉+种业等农业、建筑+建材、酿酒+食品、AIGC、传媒、有色等领跌。四分之一个股上涨，涨停板37个，其中一字板2个，涨停被砸个股16个。无跌停板，大跌5%以上个股50个。

市场从指数来看是全天候处于调整态势，然而个股则是回到了主流题材的结构性行情。炒来炒去主流资金还是围绕华为链打转，说明跟随主线的重要性，其他超跌反弹和轮动的板块基本上是抽一下又跌。当然除了华为链外减肥药引领的医药股最近也炒出了一波行情，算是次主线，不过这一块要把握好更难些，因为不时是在跟外围的节奏走。而华为链则是不需要消息刺激也可能自发上涨，且容量要大很多。有主线时尽量看主线，等主线退潮才看其他的轮动，像华为链这种大级别的主题性热点已经不是一下子就能退场的了，只是炒久了会有些细节和形式上的变化，对应的就是短线节奏问题。

华为链引领短线情绪的修复在预期中，因为群体越来越庞大，就别去纠结什么个股齐涨齐跌的问题了，而是要重在反复活跃的热度和大趋势，只要大趋势大方向在就可以反复炒。这几天有个明显的变化是一再出现大容量的票大爆发，那是大资金的风险偏好在提升。板块第一阶段是情绪投机占主导，这一周则是转向了逻辑传导的第二阶段，纯情绪数板那套就不怎么吃香了。这一阶段的特征是重在大逻辑和大趋势，资金围绕已经炒出人气的大逻辑大容量的票抱团，且是反复炒和拼节奏的模式，进而会出现一些实质性受益个股的挖掘补涨，并带动相关的补涨行情。若是再向整个科技产业链延伸，那就是第三阶段了，若市场强度够的话第三阶段是有可能与第二阶段同时进行的，整个科技链起来需要市场大放量的支持。当下延伸的主要是与华为相关的分支，譬如周五的风向就又来到了5.5G概念。华为链的核心是手机链带来增量或困境反转的预期，个股不断在内在轮动，纯粹是沾点边的票就没必要去挖掘了，下周应该会有个走向缩容炒的过程。

市场反弹一天就又差不多跌回原地，但是盘面并没明显的悲观气氛，个股杀跌气势也不足。就只是当反弹不持续，而非新一波跌势又开启对待，本就是震荡筑底的过程。周末又出了限制融券的利好，无须去纠结利好的程度有多大，而是要看到上面一再呵护市场的信号，那重重利好累积起来迟早是要反馈但市场的。故而这里不悲观，转好就是差一个短线赚钱效应带动市场共振的契机。指数可能是一个逐步企稳的过程，再多点耐心应该快了。局部赚钱效应则是已经持续了一段时间，操作上就是先轻指数重热点个股，先看结构性行情再等待扩散，若先冲指数的话就更要注意节奏。

二、盘中主要热点题材

1、华为手机链

华为+摄像头模组：欧菲光、昀冢科技

华为+摄像头模组上游：东田微

华为+OLED屏：诺

华为+面板：冠捷科技

5.5G+天线：通宇通讯、硕贝德

5.5G+滤波器：麦捷科技

5.5G+覆铜板：华正新材

卫星通信+6G：震有科技

2、医药

减肥药：百花医药、博瑞医药、众生药业

减肥多肽原料：美诺华、海翔药业

阿尔兹海默症药：通化金马

中药+止咳药：特一药业

眼药：莎普爱思

3、汽车

华为汽车：圣龙股份、赛力斯、模塑科技、山子股份

飞行汽车+供货欧菲光：光洋股份

汽配+无人驾驶：天龙股份

4、其他

华为+数字能源：中恒电气、白云电器

三季报预增+出版传媒：龙版传媒

新型城镇+园林绿化：美丽生态

消费电子+存储芯片：好上好

存储芯片：万润科技

玻璃基板：东旭光电

线性驱动：捷昌驱动

算力租赁：翠微股份

民爆：高争民爆

家居：江山欧派

晶振：泰晶科技

三游资和机构龙虎榜

白云电器（603861）：华鑫上海分公司及长江上海东明路游资主买，一机构买583万

万润科技（002654）：华鑫上海莲花路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2692万

翠微股份（603123）：广发广州马场路及中信上海分公司游资主买，一机构买5144万

欧菲光（002456）：国君北京光华路及申港深圳分公司游资主买，一机构买2902万、卖5204万

硕贝德（300322）：东方上海源深路及华泰北京东三环北路游资主买，三机构买6185万、卖2579万

震有科技（688418）：华福泉州丰泽街及中信淄博分公司游资主买，两机构买1.18亿，一机构卖2000万

东田微（301183）：国君咸宁咸宁大道及东莞厦门分公司游资主买，两机构买3427万，两机构卖1584万

众生药业（002317）：广发郑州农业路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买7275万，一机构卖1687万

美诺华（603538）：天风宁波分公司及国盛抚州京川大道游资主买，一机构买2873万，一机构卖3077万

捷昌驱动（603583）：华泰总部及中金上海分公司游资主买，两机构买2927万，一机构卖787万

冠捷科技（000727）：中建投北京分公司及中信西安朱雀大街游资主买，一机构卖1690万

好上好（001298）：安信西安曲江池南路及长城深圳益田路游资主买，两机构卖2692万

博瑞医药（688166）：东方上海源深路及广发上海东方路游资主买，一机构卖3906万

昀冢科技（688260）：长江上海分公司及安信深圳安信金融大厦游资主买

麦捷科技（300319）：银河上海靖宇东路及华鑫上海分公司游资主买

通化金马（000766）：华泰南京天元东路及东亚深圳分公司游资主买

百花医药（600721）：东亚深圳分公司及财通普陀山游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报