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重回万亿成交
首板挖掘复盘 / 2023-10-30 19:39 发布
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，一起遨游股市。
股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”
01 人气标的 午盘号 
首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程02 首板掘金 启明信息 3 卫星导航
1、公司与华为在车路协同业务领域开展合作；签约莆田、海南试验场，倾力打造的红旗H7、奔腾X80智能车，自主研制的L4级无人驾驶纯电动红旗观光巴士车，红旗H5车联网运营服务平台搭建并投入运营；
2、麾下全资子公司长春启明是专业化的信息安全服务提供商"
利通电子 2 算力租赁+消费电子
公司拟与世纪珑腾合作并签署合作框架协议，由世纪珑腾在上海松江设立项目公司“世纪利通”，注册资本为5000万元人民币，主营业务为提供AI算力租赁服务，项目公司的AI算力租赁业务全部部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心，并由世纪珑腾或双方认可的第三方提供全套IDC托管和运维管理服务
亚翔集成 2 三季报增长+半导体洁净室+华为+中芯国际
公司专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目；三季报净利润同比增长242.29%
誉衡药业 2 业绩增长+创新药
1、此前国家药监局官网显示誉衡药业/药明生物研发的抗PD-1全人创新抗体药赛帕利单抗（GLS-010）已进入“在审批”
2、公司三季报净利润同比增长642.82%。"
智度股份 1 三季报增长+华为广告+互联网媒体+数字营销
公司三季报净利润同比增长100.02%，因“华为鲸鸿动能广告代理业务已发展成为公司的重要组成部分。2023年前三季度，公司的华为鲸鸿动能广告代理业务实现营业收入8.45亿元，占公司营业总收入的比重为40.16%，去年同期这一比重为20.09%。
天龙集团C 1 互联网营销+AIGC+华为+龙字辈
公司为客户提供华为鲸鸿动能广告服务，鸿蒙系统和安卓系统均覆盖
首都在线C 1 算力租赁+云计算+AIGC
公司在互动平台表示，公司在东部京津冀、大湾区、长三角等国家枢纽节点及数据中心集群布局超算中心，并积极布局海外欧美、东南亚等节点。海南文昌超算中心已进入试运营，怀来算力中心及参与投资建设的芜湖算力中心正按照计划建设中，未来最高可以为市场提供5万PFlops的算力。
03 资金动向 
大游资和机构动向总览：
章盟主：买入江淮汽车1.8亿
方新侠（含朱雀大街）：买入卓胜微5500万，买入亚翔集成1100万，卖出顺控发展 顺发恒业
小鳄鱼（含源深路）：买入润达医疗8000万，买入精研科技7200万，加仓铭科精技3100万，被闷了近亿远，卖出江淮汽车1.2亿
屠老板（靖宇东路）：买入神州数码1.5亿
东北猛男：买入江淮汽车1.1亿，买入润本股份3900万，买入文一科技3100万
机构席位：
2家机构买入水晶光电9300万，1家机构卖出江淮汽车2.7亿
北向资金合计净流入-24亿
04 大盘解析 指数延续强势，创业板涨超2%。个股3600+红盘，消费电子、半导体、CRO强势，整车、银行和基建等低迷。这里指数稍强于预期，伴随着万亿成交的回归，反弹仍在进行但不支持逼空。由于机构品种的回归，趋势+容量的赚钱效应提升，相应的对题材接力形成抽血，冠龙节能、顺发恒业等也在敲响退潮压力的警钟。
05 热点板块 以下是重点分析板块赛道赛 行情延续反弹，成交额回到万Y水平。偏利好的，周末社保基金召开了座谈会。同时中M关系出现缓和迹象。10月27日，华为发布2023年前三季度经营业绩，净利已超去年全年。华为+题材概念回暖，也加强了赚钱效应。捷荣技术，真视通今日都打开跌停，是风险偏好回暖的信号。
今日汽车整车，银行两桶油调整居前，邮储银行，中信银行，交通银行，两桶油跌近4%。银行两桶油多在上证，上指今日较弱。深指，创业板表现较强。侧面也说明前面创指跌的较多，有一定非L性下跌，后续还有震荡修复的空间。
医药药线重组蛋白，CRO概念活跃。万方发展，成都先导，康龙化成涨幅居前。基金三季度重仓持股中，医药持仓占比为12.18%，环比提升1.11个百分点，持仓占比从历史来看仍然较低。另外可以注意一下对利率较敏感的创新药，减肥药方向。比如反弹落后的常山药业，双鹭药业等。
半导体及元件板块领涨，卓胜微，3季报超预期，收出20CM涨停。艾为电子、炬芯科技、唯捷创芯、力芯微、芯海科技等涨幅居前。半导体叠加次新，有补涨潜力的，比如威尔高，低位次新，沿着5日线，慢慢收出小阳线。蓝箭电子，震荡洗盘后，再度回踩10均支撑。
消费电子板块表现活跃，光大同创，精研科技，昀冢科技3只20%涨停，前面华为5G提过的光弘科技冲高18%。前排春秋电子，朝阳科技，天龙股份，水晶光电，国光电器等涨停。逻辑上双十一购物节已经开启，消费电子旺季来临。苹果宣布将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会，
后续思路。11月4日，开源鸿蒙技术大会即将开幕。鸿蒙生态由开源鸿蒙（OpenHarmony）与华为鸿蒙（HarmonyOS）共同构成。前者主要以华为鸿蒙生态伙伴为主体，进行B端行业垂直性拓展，后者则面向C端华为产品线。华为昇腾概念龙头，神州数码涨停，明日要冲击一下前高。
华为新支线，华为鲸鸿动能是超7.3亿用户的数字化营销平台。智度股份第三季度净利环比实现倍增，华为鲸鸿动能广告代理业务大幅增长。天龙集团，公司是华为鲸鸿动能广告代理商，人民网，鲸鸿动能官网查询到合作商。
好了，今晚就聊这么多！
06 应对方法 这里指数仍在反弹过程中，超跌修复后注意节奏，连续的冲高或普涨对应着兑现点。情绪上有所退潮，万亿成交之下的机会会比之前好很多，逻辑在线的板块基本上都被轮动到，但并不支持盲目的追涨，仍需注意节奏，供参考。
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