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震荡格局强化
首板挖掘复盘 / 02月29日 20:03 发布
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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”
01 人气标的 午盘号 
首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程02 首板掘金 四川金顶：氢能+机器人+洛阳国资 1、公司电氢战略以绿电、氢能产业链为主要业务发展方向；集团公司已完成电氢战略1.0建设工作，建成了四川省首个5G+智慧矿山项目。 2、公司实控人为洛阳市政府。天工一号是全资子公司新工绿氢推出的第一代自动驾驶储充机器人系列拳头产品，聚焦自动驾驶、工业机器人、新能源三大领域。（2月28日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻） 华资实业：参股金融+人造肉 1、公司持有恒泰证券3.08亿股，占总股本的11.83%，持有华夏银行0.45%股权。 2、2024年2月28日美股人造肉公司BeyondMeat因业绩超预期大涨，谷朊粉的用途之一是作为替代肉类的素食食品，用于生产人造肉，如海鲜和蟹类的类似物。公司主产品为谷朊粉，占营收41%以上。（2月28日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻） 东易日盛：AI家装 公司研发应用业内领先的3D-VR渲染引擎及AI+3D云智能设计，结合人工智能、推荐算法等新技术的运用，通过VR裸眼云台为客户呈现全屋渲染及高清全景图，为客户带来沉浸式互联网家装新体验。（2月28日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻） 福蓉科技：AI手机+供货三星S24 三星S24系列搭载AI功能销售火热，打破历年新机销售记录。公司是三星系列手机、折叠屏手机等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商。公司有给S24系列手机供货。 可川科技：供货豪威科技 2024年2月29日，媒体爆料华为P70加单50%（有望在3月发布），并大规模备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。据此前媒体报道，豪威是公司光学类产品大客户。 三维通信：微博短剧独家代理+抖音 2024年2月28日盘后子公司巨网科技消息，其被授权成为2024年微博短剧行业独家代理商，巨网科技为腾讯智影核心代理，负责推广腾讯智影AI产品，同时为今日头条等知名客户提供高效精准的数字营销服务。 康普顿：氢能 1、2024年2月28日盘后互动，截止目前子公司已对外交付10台搭载公司氢能产品的汽车。2、公司控股35%的青岛创启主营氢能产业链制氢、储氢和燃料电池催化剂研发、测试和生产，截止目前，其营收未达公司整体营收的1%。 密封科技：氢气发动机密封垫 公司氢气液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔膜压缩机-隔膜片已有少量供货、高速气浮轴承已实现小批量供货。氢气发动机用密封垫片已完成技术验证并少量供货。 海马汽车：氢燃料汽车 2024年2月27日，在海马汽车海口基地生产车间里，工人在生产线上焊接海马氢燃料电池汽车7X-H的车架。据悉，该车型搭载了基于丰田Mirai二代电堆开发的燃料电池系统，续驶里程达到800公里，碳排放、零污染。将于近期在海口开展小批量示范运营，并服务博鳌亚洲论坛2024年年会。 雄韬股份：获氢系统发明专利+膜电极 1、2024年2月28日盘后公告，子公司获3项发明专利包括“一种解决燃料电池氢系统中混合液态水的装置及方法”等。 2、膜电极是氢燃料电池的核心组件，其成本占据燃料电池电堆的70%，占燃料电池动力系统的35%；武汉理工氢电掌握膜电极关键技术，是全国最大膜电极生产企业，公司为第一大股东（参股44%），但未并表。 
03 资金动向 
大游资和机构动向总览：
章盟主：买入蓝英装备1400，买入康普顿1000万，卖出四川金顶 华扬联众 天永智能 高新发展 九鼎投资 国脉文化
养家：买入亿华通2600万，买入神驰机电1100万，买入天永智能1000万，卖出华资实业
珍珠路：买入新动力3100万
机构席位：
1家机构买入康普顿8200万，4家机构卖出新莱应材7200万
北向资金合计净流入166亿
04 大盘解析 指数迎来反击，中阳线源于昨天的大幅调整，而昨天的大跌也源于前面的连阳，这里震荡的格局在强化，这个阶段追涨杀跌的代价会很大，不过经过昨天的回杀后，短期1-2天内会比前面积极一些，直接大幅杀下来的概率较小。量能保持在万亿也是不错的，北上大幅流入对于盘中分时的承接发挥了作用，留意MSCI调仓后能否继续维持流入，当下的策略也是继续强调买在分歧。
05 热点板块 以下是重点分析板块赛道赛 1、两市强势反包，有点小牛的味道。成交额再度过万亿水平，后续站稳3000，就有望向3100点进军。昨日早盘最高点附近大幅减仓，今日早盘看到竞价开盘还不错，封死跌停数量不到10只。按计划跌停数量下来了，就可以分批出手，也开启了买买买模式。
2、一旦消费数据有所好转，白酒饮料方面，也有一定补涨预期。相关比如：金徽酒，威龙股份，香飘飘，古井贡酒等。
3、G际半导体产业协会（SEMI）与Tech Insights 近日报告指出，2023年第四季度电子产品和IC销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。光刻机方向今日表现最强，蓝英装备，国林科技，新莱应材等大号涨停。海立股份，张江高科等反包涨停，明日看这2只，能否走一只晋级出来。
4、半导体方面，北方华创一度冲击涨停，创出阶段新高。中芯国际、韦尔股份等板块中军跟涨，紫光国微早盘快速冲板。存储芯片提过的佰维存储，江波龙也有一定表现。补涨方向，可以看看石基信息、用友网络、思瑞浦、长盈精密等。这些标的，业绩也是相对不错。
5、氢能源方向涨停潮，消息面上看有三大利好：首先据报道，山东方面自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费；
其次，海马汽车28日宣布，氢燃料电池汽车7X-H即将在海口启动小批量示范运营。最后，佛山南海区发布《佛山市南海区打造氢能和氨氢融合装备制造千亿产业集群实施方案（2024—2030年）》。
6、午盘号说的油气方向，也包含一些氢能源概念，午后也有一定表现。洪涛股份，四川金鼎，天元智能等2连板，领先一个身为。恒大高新，雄韬股份，全柴动力等首板。氢能源板块前面没有大炒，整体还处于相对低位。预计还有个向上拓展的空间，有望成为新的热点主线。看几个2板，能否竞争出一个3板，从而走出一个新主线龙头。
7、阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价，涉及100多款产品、500多个产品规格，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品，数百万新老客户可在本次降价中直接获益。降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。
相关比如：浙大网新，公司与阿里巴巴集团长期保持合作。经纬股份，公司为阿里云余杭城市大脑二期社会治理项目提供3DGIS相关软件服务。中远海科，公司与阿里云在云计算、大数据领域有业务合作。新炬网络，公司是阿里云销售和咨询伙伴，公司自主研发异构数据库智能管理平台。
好了，今晚就聊这么多！
06 应对方法 这里指数阳线和阴线相间，切忌做反，万亿环境下不会缺少机会，但买点选择上的差异会比较大。情绪上高度在降低，但指数的反弹周期仍在，意味着一些共振品种是可能重新开启新周期的，低位试错的性价比也会保持，供参考。
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