①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投：AI应用将迎良好发展机遇；(掌阅科技、华策影视、人民网、川网传媒、海看股份等)

②AI大模型-英伟达、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜，企业级大模型大模型或迎风口！(华为/软通动力、拓息等；百度/掌阅科技、蓝色光标等；阿里/南威软件、金桥信息等；文心一言/掌阅科技、银之杰等；火山方舟/彩讯股份、超讯通信等；阶跃星辰/新华传媒、中文在线、云赛智联、同方股份等）

③光刻机-下周荷兰首相拟访华讨论ASML设备许可证问题；ASML供应商Newways将在马来西亚建造新工厂（张江高科、强力新材、英唐智控、蓝英装备 、扬帆新材等）

④算力/液冷-首个国产单池万卡液冷算力投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期 导致SaaS客户体验异常， 大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器；（ 润建股份、朗威股份、中科曙光、润泽科技、同方股份等）；

⑤存储-光大电子通信 ：AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。前面英伟达发布全新的H200 GPU，显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力;（ 强力新材、 雅创电子、西测测试、康强电子、航天智装等）；

⑥高速连接器-万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。（新亚电子、胜蓝股份 、华丰科技、鼎通科技、兆龙互连、得润电子等）

⑦低空经济-民航局召开通用航空工作小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (王子新材、康达新材 、奇德新材、 吉林化纤、咸亨国际等）

强力新材300429:光刻机+OLED+芯片+先进封装PSPI+光刻胶用光引发剂全球龙头+光引发剂+树脂+富媒体+华为先进封装材料第一股+PSPI:HBM封装的核心材料，自研业务:先进封装用PSPI突破，国内唯一量产供货，全球第五家能做PSPI的厂商

1)先进封装PSPI:PSPI是HBM封装的核心材料，PSPI研发难度较国内尚无成熟量产方案，公司在国内率先实现国产替代厂商，公司高，是全球第五家能做PSPI的厂商，也是国内唯一，通过盛合晶微服务华为昇腾、鲲鹏系列的产品，且公司已经开始给某韩系半导体厂商送样，有机会拿下二供:

哈勃会入股强力新材PSPI材料的子公司，，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈勃一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一个大公司，入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。

2)合作业务:电镀液:与杜邦深度合作电镀液、TIM1等;TSV技术的核心材料，之前全球范国内只有杜邦能做，公司早就拿到杜邦的授权了，之前和杜邦还有一些地方没谈妥，一直没开始生产，23年3月开始试产，很快会开始大规模量产:(电镀液公告节点临近):2024年起杜邦将相关材料陆续交由强力生产，成熟配方+本土化生产，强力将提供完美.国产替代方案，目前该方案已获得国内头部客户的认可并逐步创收。后续不排除强力和杜邦的合作进一步拓宽;

3)传统业务:光刻胶用光引发剂全球龙头，客户阵容豪华，公司在全球PCB、LCD光刻胶用光引发剂市场占据60-70%份额，客户包括长兴化学、旭化成、昭和电工、住友化学、JSR、TOK、三菱化学、LGC、三星SDI等全球知名光刻胶生产商后续从PCB和面板向半导体光刻胶用光引发剂延伸的概率很高。

公司传统业务2024年恢复盈利，自研PSPI和合作项目将于2024年陆续放量

重视国产先进封装用材料PSPI唯一标的【强力新材】

华为先进封测工厂--盛合晶微

强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一个大公司，入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。

【强力新材】背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的

PSPI材料:强力新材直供光敏性聚酰亚胺(PSPI)作为再布线层材料应用于先进封装，作为介质层实现芯片和转接板、转接板与封装基板的电性能互连。目前已经进入盛合品微，在腾、鹏、麟芯片等产品已经开始导入。

ACF材料:华为哈勃入股强力新材旗下公司常州德创，与京东方并列大股东名列，德创目前国产唯-ACF 厂商，打破ACF日韩垄断，且已经具备某京客户在手订单 3000w，具备量产供货能力。

光刻胶专用材料:公司专注光刻胶专用光引发剂、树脂等重要原料研发，相继突破PCB(市占率70%，干膜全球第一)、LCD(市占率 45%，全球第二)和半导体领域光刻胶专用化学品的国外企业垄断格局。

估值测算PSPI+电镀液+ACF+光刻胶，预计至少 5e利润，X35PE，至少 150e市值，目前仅仅38e，三倍空间!

文生视频语料小巨头：

海看股份——视频语料的新星，国资背景下内容审核自主研发大模型， 

传媒领域数据要素的生力军。1.公司旗下拥有海看智能审核平台，坚持科技创新、应用为先的战略，着重于满足终端用户需求。公司利用AI、大数据和云计算等技术开发了智能审核和推荐系统，其中，智能审核系统能精准识别敏感内容，提高审核效率，而推荐系统则根据用户收视历史和偏好实现个性化推送，增强用户满意度和粘性。

2.公司建设了大数据中心，集结各类数据，创建了从数据集成到计算、治理和应用的全方位解决方案，不仅用于收集、分析用户需求数据，也实现了公司业务数据的共享。公司正在基于AI、大数据和云计算技术深入研发更多项目，以更好地服务公司的用户。

3. 公司的移动媒体平台服务业务主要是通过自主研发的“轻快云”平台为客户搭建独立的移动视听平台，提供手机Web端和原生客户端的应用APP以及后续的平台性能升级和运维服务。公司经山东广播电视台授权，可以运营无地域限制的移动互联网视听节目服务，拥有超过9000小时的超清视频资源和200余路高清、标清直播频道，点播内容超过70万小时。 

重点：本轮华策视频语料之于kimi就是最佳的上游铲子概念，类似cpo之于服务器的逻辑，上游视频语料价值更高，逻辑更加稀缺！海看价值同样具备重估逻辑。

周五碳纤维大涨  概念股好几个涨停！！

奇德新材:流通市值4亿！全A股流通市值最小的飞行汽车碳纤维概念股！

????事件:旅航者X2是小鹏汇天自主研发、制造的一款双人智能电动飞行汽车，全机身采用碳纤维材料打造，外观造型呈水滴状，已获得由中国民用航空中南地区管理局颁发的特许飞行证。

????飞行汽车（eVTOLs）中超过90%的复合材料是碳纤维，这表明碳纤维在飞行汽车材料选择中占据了主导地位。其轻量化和高性能的特点对于飞行汽车的设计和运营至关重要。

????奇德新材:公司提供碳纤维制品的研发，设计，生产和销售等服务，具有完善的碳纤维制品生产设备及工艺流程。

???? 奇德新材：公司与麦格纳等多家主流汽车零部件供应商进行合作，并通过一级零部件供应商将产品应用于小鹏。