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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.22%，深市则小跌。商业航天、化工、低空经济等相对强势，合成生物、地产等在分化中局部强势。五成多个股上涨，涨停板57个，其中一字板7个，另有20个涨幅超10%。涨停被砸个股21个，无ST以外的跌停，ST跌停则有58个，大跌4%以上个股107个。铁路轨交、ST、光模块、券商、无人驾驶、汽车、家电、电力等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3139点，若盘中有效回踩3039点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3129点的可能。第二点位看3158点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3158点则可以考虑持股博弈。关注3150点有效有效突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、商业卫星服务商获5亿元巨额融资　行业高景气下配套公司迎发展机遇。

相关概念股：和顺科技(301237)、四维图新（002405）、陕西华达(301517)、三维通信(002115)

2、我国氢能标准体系的加快建立将有望推动氢能需求增长，产业链受关注。

相关概念股：博汇股份（300839）、泰山石油(000554)、物产金轮（002722）、德固特（300950）

3、联发科旗舰5G生成式AI移动芯片天玑9300+正式发布，据联发科介绍，该芯片支持提供个性化的生成式AI体验。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、怡达股份(300721)

4、2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长6%。全球智能手机收入同比增长7%，创历史新高。

相关概念股：凯盛科技(600552)、立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、新易盛（300502）

5、一季度粤综保区进出口1709.88亿元 同比增长7.8%。

相关概念股：万里马（300591）、中源家居(603709)、高乐股份(002348)、维海德（301318）

6、长安汽车 4月份汽车销量21.01万辆，同比增长15.47%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车(000625)、东安动力（600178）、江铃汽车（000550 ）

7、上海临港新片区：到2025年算力产业总体规模提升至100亿元。。

相关概念股：平治信息(300571)、昆仑万维（300418）、优刻得（688158）、万达信息（300168）

8、世界首例 干细胞来源自体再生胰岛移植成功

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、中源协和(600645) 、佐力药业(300181)

9、革命性突破 3D通信处理器开启数据传输新时代。

相关概念股：平治信息（300151）、麦捷科技（300319）、硕贝德(300322) 、移为通信(300590)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、苏州新能源产业链专班会议召开：加快钠离子电池、固态电池、液流电池等关键核心技术突破。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、博汇股份(300839)、道恩股份（002838）

12、英伟达微软联手 自动驾驶领域今年最大融资产生

相关概念股：四维图新(002405)、光智科技(300489) 、中国汽研(601965)

13、醋酸价格继续上涨　醋酸景气周期上升

相关概念股：江苏索普(600746)、华谊集团(600623)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日国防军工板块走强，上海瀚讯（300762）、、立航科技（603261）、四创电子（600990）等多股涨停，航天环宇（688523）等纷纷大涨。合成生物概念延续昨日涨势，拓新药业（301089）、富士莱（301258）20cm涨停，蔚蓝生物（603739）5连板，广济药业（000952）2连板，新天地（301277）等涨幅居前。ST板块延续昨日跌势，*ST巴安（300262）等多股20cm封死跌停，*ST开元（300338）等多股大跌。汽车整车板块震荡调整，北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）等有不同程度下跌。

1、周期化工板块

TMA：怡达股份、百川股份

染料+有机颜料：联合化学、百合花

染料：吉华集团、亚邦股份

氯化亚砜+染料：世龙实业

民爆：保利联合、高争民爆

改性塑料：道恩股份

磷化工：湖北宜化

聚酯树脂：光华股份

甲醇：金牛化工

合成树脂：兴业股份

环氧树脂：惠柏新材

2、商业航空概念：新研股份、超捷股份、上海沪工、达华智能、霍莱沃、北摩高科、火炬电子、豪能股份、南京熊猫

3、低空经济题材：宗申动力、立航科技、四创电子、安达维尔、上工申贝、华生科技、航新科技、地铁设计

4、合成生物概念：广济药业、蔚蓝生物、拓新药业、富士莱、钱江生化

5、其他题材概念

医疗：济民医疗、宝莱特、尚荣医疗

地产：南国置业、南都物业、新城控股

前妖+输送带：艾艾精工

多元金融：华金资本

AIGC+电商：值得买

维生素：兄弟科技

股权转让+包装膜：大东南

水泥+氢能源：四川金顶

电商：返利科技

机器人：永创智能

瓷砖：东鹏控股

汽配：联明股份

资产转让+医疗：永和智控

网安：国华网安

复合铜箔：宝明科技

智能装备：天元智能

【公告淘金】

四维图新（002405）公司MineData平台目前已支持主流无人机。

天山电子(301379)拟收购麒麟投资100%股权。

赣锋锂业(002460)拟收购Mali Lithium公司40%股权，推动Goulamina锂辉石矿项目开发。
炬光科技(688167)拟使用超募资金及自有、自筹资金购买 ams-OSRAM AG位于新加坡全资子公司ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd.和位于瑞士全资子公司ams International AG的微纳光学元器件部分研发和生产资产。

长安汽车(sz000625)4月份汽车销量21.01万辆，同比增长15.47%。

江铃汽车(000550)4月销量同比增长29.51%。
日丰股份(002953)中标约4亿元至5亿元风电设备电缆组件订单。
丽臣实业(001218)年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目进入试生产阶段。
新化股份(603867)拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目。
中超控股(002471)中标5.04亿元国家电网相关采购项目。
弘信电子(300657)子公司签订15亿元算力服务器产品销售合同。

捷佳伟创(300724)自主研发，用于钙钛矿太阳能电池生产的关键设备正式交付客户，将并入其研发中试线正式生产。
莱茵生物(002166)公司已在多个生物合成产品方面取得多项专利，并获得一些全新结构的产品。
优刻得(688158)与上海经海纬象生物材料有限公司签署战略合作协议。

光庭信息(301221)与芯驰科技、Epic Games举办战略合作签约仪式。
大禹节水(300021)子公司预中标1.38亿元宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目。
海亮股份(002203)拟投资2.88亿美元建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园。

【昨日游资和机构龙虎榜】

安达维尔（300719）：中建投北京广渠门内大街及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构买1946万、卖1390万

霍莱沃（688682）：海通上海崇州路及中信上海分公司游资主买，一机构买1184万

新研股份（300159）：国君宜昌珍珠路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买586万、卖318万

华金资本（000532）：华鑫上海分公司及财通温岭中华路游资主买，一机构买533万、卖1219万

航新科技（300424）：华鑫上海分公司及华鑫苏州总官堂路游资主买，一机构买484万、卖1158万

联合化学（301209）：东方杭州龙井路及中建投南昌桃苑大街游资主买，一机构卖1739万

富士莱（301258）：国君成都龙腾东路及长江长沙金星中路游资主买，两机构卖2606万

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路游资主买，一机构卖3365万

湖北宜化（000422）：国君咸宁咸宁大道及平安北京望京游资主买

高争民爆（002827）：华创北京西直门及中财深圳爱国路游资主买

拓新药业（301089）：麦高北京分公司及万和北京分公司游资主买

南国置业（002305）：华鑫南昌分公司及国盛宁波桑田路游资主买

吉华集团（603980）：中信杭州市心北路及中金北京建国门外大街游资主买

四川金顶（600678）：华鑫广州广州大道中机高盛上海世纪大道游资主买

南都物业（603506）：东吴苏州干将东路及国新北京中关村大街游资主买

亚邦股份（603188）：湘财杭州五星路及国新北京中关村大街游资主买

返利科技（600228）：国君成都北一环路及开源西安西大街游资主买

【5月8日可关注的涨停标的池】

603739蔚蓝生物301258富士莱002455百川股份603928兴业股份002827高争民爆603580艾艾精工301209联合化学000952广济药业603823百合花002748世龙实业002037保利联合002795永和智控600722金牛化工300719安达维尔603188亚邦股份600843上工申贝603809豪能股份000532华金资本603261立航科技600990四创电子【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300721怡达股份300246宝莱特300785值得买301005超捷股份300424航新科技301089拓新药业300159新研股份002838道恩股份002551尚荣医疗600796钱江生化600228返利科技002263大东南603506南都物业603222济民医疗603006联明股份603131上海沪工600775南京熊猫002562兄弟科技002512达华智能000422湖北宜化003012东鹏控股【首板相对安全系数高】                                         

【短线精选跟踪标的】

【关于300839博汇股份 三大预期】

博汇股份专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现“减油增化”。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品 为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。公司现具有年综合处理近百万吨的生产能力，建立了较高的品牌知名度和影响力。公司特种油品作为一种具有高附加值的产品，其在工业、化妆品业和食品与医药业方面的用途非常广泛，是制造化妆品、橡胶制品和塑料制品的必需油脂。

第一预期差：是最近疯狂涨价的TMA。公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃；虽然公司澄清目前没有TMA的原料产品不代表公司不具备生产碳九芳烃产品的能力；随着TMA的价格暴涨，公司具备40万吨重芳烃衍生品的产能完全可以做产品匹配的。有没有核心还是要看市场主流资金认不认可，愿不愿意参与进来进行逼空暴力怒怼！！！

第二预期差：涉及电池石墨负极材料。公司互动：公司重芳烃衍生品中有部分产品可用于生产针状焦，应用于电池负极。

第三个预期差：税务充分沟通后的退税预期。重芳烃衍生品和呈固态的重芳烃是重质组分比较大的物质，产品市场规模相对较小，在化工行业内属于细分领域的小众产品，其分析技术复杂，应用范围较窄，目前均没有相关的行业和国家标准。企业一般根据产品形态、外观、碳数分布、主要组分、产品用途等来归类。按原来税务系统是不具备缴纳消费税的，但地方税务出局提示公司有开具重芳烃衍生品发票，重芳烃是需要按规定征税的。但一季度和年报公司都做了税务计提，但税款还未上交；公司已成立应对小组，聘请专业的税务师和律师事务所，对相关法律法规进行梳理论证，继续与税务部门保持积极沟通，加强与其他相关部门的协调交流。相信国家设立税务的目的激励企业和提升企业的社会价值，而不是搞死企业，相信深度沟通后应该有一定税收惠及企业。毕竟问题还是税务旧目录有待更新的问题。一旦出现转机那就是重大利好！！！

从技术上来说季报年报的计提巨额亏损都没有冲击股价的深度下探，显然大家对博汇的未来的认可度是很高的，至少不是企业很拉胯不是自己做亏的，对于当下化工板块热度高企，对于滞涨受过利空清洗的标的是不是更具弹性？！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。

#板块催化：

有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微涨，看今日能否形成有效的“红三兵”攻击盘。指数要发力攻击势必需要权重板块的发力，最近权重利好较多的应该就是地产，其次留意“新国九条”下对蓝筹的流动性利好的异动可能，最后就是留意大金融先锋异动表现。对于市场题材热度依旧还不错，昨日维持比较好的要数化工板块，其他的持续性差一点分歧不小，比如合成生物等。昨日新热点又轮动到了商业航天航空概念。题材不少但持续走出来的似乎还有待观察跟踪。前面我预判过如果新题材不能出现引领市场主流题材那势必旧热点会反扑。昨日Ai和低空经济都出现了反扑，但走出一定起势的要数低空经济，能否持续还需要跟踪下。整体操作上激进朋友可以首选市场最高标做分歧低吸或者参考最高标做次高标的晋级溢价打板博弈。对于新起热点直接狙击龙头排板即可。对于中长线朋友个人观点维持昨日建议不变。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603739蔚蓝生物301258富士莱002455百川股份603928兴业股份002827高争民爆603580艾艾精工）。

【 昨日人气热股榜单】

$宗申动力(SZ001696)$ $百川股份(SZ002455)$ $蔚蓝生物(SH603739)$ $南国置业(SZ002305)$ $安达维尔(SZ300719)$ $航新科技(SZ300424)$ $艾艾精工(SH603580)$ $上海沪工(SH603131)$ $新研股份(SZ300159)$ $怡达股份(SZ300721)$ $立航科技(SH603261)$ $金牛化工(SH600722)$ $联合化学(SZ301209)$ $华金资本(SZ000532)$ $南京熊猫(SH600775)$ $四创电子(SH600990)$ $高争民爆(SZ002827)$ $达华智能(SZ002512)$ $上工申贝(SH600843)$ $四川金顶(SH600678)$ $富士莱(SZ301258)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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