军工板块：军工板块走势活跃，近日催化剂较多.今年是中国航天事业创建60周年，中国在空间技术、空间应用、空间科学三大领域实现了快速发展。我国计划在2020年左右发射一颗火星探测卫星。概念股如航天电子的电子产品应用于长征七号运载火箭；航天动力拥有液体火箭发动机的流体核心技术；龙溪股份的关节轴等产品应用于神舟系列飞船。另外，7月12日，应菲律宾单方面请求建立的“南海仲裁案”将公布最终裁决.将考虑采取必要的措施维护国家战略安全和地区战略平衡。概念股如航天长峰、中国重工等航天军工板块龙头关注度有望提升。总之，三季度，航天军工板块事件密集，包括中俄海上联合军演、天宫二号发射升空、八一建军节相关演习等。目前军工重点公司平均市盈率为50倍左右，部分优质公司市盈率在30至40倍之间。结合二级市场看，航天动力、中国重工、海兰信等CCI趋强，积极关注。

抗洪概念股：受罕见的超强等级厄尔尼诺事件影响，今年汛期洪涝灾害严重程度超越预期，受灾人口和受害程度都堪比1998年特大洪水。概念股如洪设备类企业新界泵业、宏达高科；水利水电工程、市政公用工程的围海股份、腾达建设；灾后重建的抗生素类亚太药业、生产鼓风机的开山股份 等，结合二级市场看，新界泵业、亚太药业等ROC反弹积极关注。

传媒板块：广告产业“十三五”规划发布，推动互联网广告发展。过去五年我国传统广告复合增长率为10.01%，互联网广告则为52.84%；概念股如腾信股份、利欧股份、华谊嘉信等。其中利欧股份依托10日均线攀升重点关注。