首板挖掘复盘的微博 - 水晶球财经网

【接力情绪火爆】
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接力情绪火爆

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

江淮汽车 1 汽车整车+华为汽车+无人驾驶+新能源汽车

消息称华为智选车已在行业内大范围铺开，华为已相继与奇瑞汽车、江淮汽车、极狐汽车等敲定智选车业务合作。江淮公告说出售部分资产市场认为剥离蔚来合作的资产，为深度绑定华为做准备。本质是补涨塞力斯。

优刻得K 1 算力+无人驾驶+IT服务

国内领先的第三方云计算服务商，自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品，以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。

立昂技术C 1 算力租赁+云计算+华为

公司表示自建及运营的数据中心可以为市场提供600PFlops-800PFlops的算力(低位创业板算力）

龙洲股份 4 龙字辈+污水处理+油气销售+汽车制造+卫星导航

汽车制造企业+卫星导航+万亿国债最高标+龙字辈

顺控发展 2 万亿国债+三季报增长+拟收购+环境治理

公司主营业务为自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电，拥有顺德区供水特许经营权；前三季度净利同比上涨2.34%

黑牡丹 2 三季报增长+牛仔布+证金持股+新型城镇化

公司三季报净利润同比增长65.81%，主要系“年初至报告期末交付的房地产项目毛利率较上年同期增加，部分房地产项目清算退税，以及因汇率波动产生的汇兑损失减少综合所致”

汇通集团 1 万亿国债+大基建

公司主营岩土工程、环境修复等业务

国统股份 1 万亿国债+水利

中国物流集团旗下，我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一

收盘时水利板块中封单额最大。

龙泉股份 1 万亿国债+水利

我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一+龙字辈

钱江水利 1 万亿国债+水利

公司主要从事自来水的生产和供应，

同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务；拥有城市供水和污水处理规模192万吨/日

韩建河山 1 万亿国债+水利+建筑材料

公司是PCCP管道龙头企业，主导产品PCCP主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政给排水等水务工程

青龙管业 1 万亿国债+水利+新型城镇化

我国制管行业中产品品种和规格最齐全的管道制造企业之一，也是我国陕、甘、宁、青、蒙地区产销规模最大的供排水管道制造企业+龙字辈

冠龙节能C 1 万亿国债+水利

公司主要从事节水阀门的研产销，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品+龙字辈创业板

巴安水务C 1 万亿国债+污水处理

公司主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块+最低价的换手涨停的创业板股

中化岩土 1 工程服务+文化旅游+数据中心

1、国内领先的岩土工程和地下工程服务商，强夯工程龙头；

2、公司15年投资了美国掣速科技（参股9.86%）Chelsio是世界领先的芯片设计和软件开发公司；截至20年8月，Chelsio公司产品T6芯片性能是可以适用室外的5G基站内的服务器等设备（水利板块涨停股中最低价+芯片+算力）

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入华力创通1.1亿，买入软通动力1亿，卖出天晟新材

小鳄鱼（含源深路）：买入弘信电子5900万，卖出元成股份

湖里大道：买入软通动力5000万，买入万润科技2200万

陈小群（金马路+黄河路）：买入软通动力6900万

西湖国贸：买入元成股份6800万

机构席位：

1家机构买入华力创通1.4，4家机构卖出贝泰妮1.7亿

北向资金合计净流入-13亿

04

大盘解析

指数震荡，高开低收。个股3900+普涨，水利、华为、算力、整车表现强势，券商、医药、新能源则是调整居多。这里连续释放利好，有利于个股的超跌反弹，但机构、北上重仓品种的杀跌还在继续。另一端则是接力情绪的火爆，昨天连板的品种全部晋级，短期仍需注意聚焦。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、消X面上，香港将下调股票印花税，从目前的0.13%下调至0.1%，目标是在11月底前完成立法程序。1万亿的特别国债！加上乘数效应，可能会新增了好几万亿的基础货币。两市小幅收红，走出高开低走行情，成交额8738Y。明日还有洗盘需求，预计在低位做小箱体震荡。

2、1万亿元国债重点运用的八大方面中，有4处涉及水利方面，水利，地下管网，新型城镇化概念涨幅居前。但好的多是一字板，板块延续性，还要看明日是否能有换手承接板。巴安水务，深水规院，冠龙节能，舜禹股份冲击20%涨停，龙泉股份，钱江水利等首板。

3、今天上午，GJ数据局正式揭牌。前面提过的华为+算力租赁概念，午后发力领涨。真视通T字板，8板。该股全面转型算力服务商，欲与华为合作共建算力几万P。恒润股份3板，渠道方明年4万P算力的供应，明年或能拿到最新款算力更强的卡。

4、算力租赁其余潜力标的，中贝通信，拟55亿元投建华东基地，年底前规划10000P算力+与华为深入沟通昇腾算力。莲花健康今日反抽板，但封板力度小了点。该股进入算力行业，已和新华三信息签订了采购合同。20%看立昂技术，封单结构不错，明日能否有超预期表现。

5、昨日复盘文精准送出涨停板，昨日文章最后点出的捷荣技术，华为+消费电子方向，从深水区拉起到涨停，走出准地天走势，有望成为华为新龙头。前面提示的华力创通，昨日20%大号涨停，今日再度冲高近8%。明日看看万润科技，是否能模仿一下捷荣技术。

6、职业教育+体育概念的学大教育，昨日涨停，今日再度涨停晋级2板，不知道有没有买到的，有买到的可以留言，沾沾好运气。教育方向还有一个传智教育尾盘涨停，技术上有涨停双响炮，但封单小了点，明日看能否有弱转强。

7、明日思路，水利方向今日太多一字，明日面临大分化。而算力方向，今日经历了换手考验，而且板块梯队相对更完整。明日还是看看叠加华为概念的，比如算力方向的同方股份，莲花健康有无弱转强。可能模仿捷荣走二波的，比如万润科技等。另外就是存储芯片，光刻胶，CPO板块是否有轮动。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数仍未摆脱压力，创业板距离新低不远，利好维护之下显得不够扎实。情绪上围绕着算力、华为，新刺激的水利、基建，带动了盘面的热度，由于空间的打开，后面的补涨、轮动高度也不会差，这里仍是投机风格占优势，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(47) | 评论 (4) 2023-10-25 19:11 来自网站举报

首板挖掘复盘

【普反难言见底】
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普反难言见底

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

宁波高发 1 华为汽车+汽车变速操纵系统

国内操纵器龙头；主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器、汽车CAN总线控制系统及组合仪表五大类

华力创通C 1 卫星通话+华为

公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币4.95亿元（含税），超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%

中国科传 1 出版+文献数据库+中科云教育+芯片

公司实控人为中科院，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，立项启动了多个数字化平台建设

大连友谊 1 零售+房地产

公司零售业主要集中在大连地区，以百货店（友谊商城）为主，持续通过第三方直播平台等新媒体营销手段来拉动销售

三态股份C 1 跨境电商

公司是一家从事出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业

新华锦 1 石墨烯+跨境电商

目前公司拥有两家石墨矿子公司"

黑牡丹 1 三季报增长+牛仔布+证金持股

公司三季报净利润同比增长65.81%，主要系“年初至报告期末交付的房地产项目毛利率较上年同期增加，部分房地产项目清算退税，以及因汇率波动产生的汇兑损失减少综合所致”

中英科技C 1 三季报增长+高频覆铜板+卫星导航+5G

公司ZYF-D型产品可应用于卫星导航等领域，新产品ZYF-6000型可以应用于全球定位卫星天线、移动通信系统等领域；前三季度净利润同比增加407.23%

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：卖出科大讯飞5.5亿，卖出欧菲光2.4亿，买入天晟新材2600万，卖出恒润股份

小鳄鱼（含源深路）：买入恒润股份5000万，买入元成股份3600万，买入文一科技3300万，买入捷荣技术2100万，卖出佛山照明

作手新一：买入华力创通6500万，卖出佛山照明真视通

陈小群（金马路+黄河路）：买入华力创通5900万

机构席位：

2家机构买入元成股份9000万，2家机构卖出科大讯飞2.6亿

北向资金合计净流入-50亿

04

大盘解析

指数迎来反弹，但力度有限。个股4500+普涨，证券、传媒、电商、稀土等活跃，华为、整车和消费电子则回落居多。这里盘前、盘中有利好驱动反弹，但效果上其实不如急跌杀透后的长下影来的稳妥，尤其是在普反之后，仍需留意压力。高位抱团出现松动，塞力斯、欧菲光、长虹等，也是高低切换的体现。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、因汇金购买多只开放式ETF利好，两市信心受到提振，双双收出企稳阳线，成交额来到8041Y，有一定放大。明日强的话，继续收出2连阳。弱一点的话，小阴小阳线洗盘。但重点是改变连续下跌的预期，逐步构建横向底部平台，结构性机会会逐步增多。

2、互联网电商，纺织服装板块轮动领涨。逻辑上：上H市创建“丝路电商”合作先行区方案。双11临近，各大电商平台推出百亿补贴，不少企业也摩拳擦掌。低位次新三态股份20%涨停，焦点科技低位首板涨停。低位的三态股份，封单结构不错，看能否有延续性的表现。

3、纺织制造，服装家纺板块领涨。染料方向的锦鸡股份20%涨停，梦洁股份，浪莎股份，哈森股份，龙头股份前排涨停。板块逻辑，进入四季度冬装销售旺季、双十一大促活动在即，叠加去年四季度低基数，今年四季度的销售增速值得期待。

4、前面复盘文章提示的华力创通，今日也收出20%大号涨停。华力创通近期又斩获大订单。公司此次签订的合同，与卫星导航和卫星通信核心基带芯片相关。复盘文提示的蓝箭电子，昨日收涨9%，今日尾盘再度冲高15%。

5、提过的龙字辈延续表现，圣龙股份打不S的小强，龙州股份晋级3板，锦龙股份4天3板，带动券商活跃。服装龙头股份冲板，光伏+民爆的凯龙股份首板。

6、上周提过的真视通，提过有可能分歧转一致，今日再度T字板晋级。真视通带动了算力租赁方向。恒润股份一字板晋级2板，中贝通信勉强回封，利通电子尾盘烂板。明日看看恒为科技，鸿博股份有无补涨机会。

7、另外辨识度比较高的，捷荣技术尾盘上板，华为+消费电子方向，风偏高的看有无大二波。稳健的看看，近期龙虎有多家机构上榜的，比如前面提示的蓝箭电子，近期龙虎有3家机构上榜。低位的剑桥科技，昨日龙虎也有3家机构上榜，这个位子性价比开始显现。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数迎来止跌，但反弹的说服力有限，行情大概率仍有寻底过程。情绪上由于高标的强势，局部小穿越的比如算力，卫星，局部小共振的金融、数据，后续都会有反复活跃的机会，但并不适合追高去参与，留意明日分化的程度，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(7) | 评论 2023-10-24 18:25 来自网站举报

首板挖掘复盘

【指数加速赶底】
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指数加速赶底

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

银宝山新 1 华为汽车+华为云+精密结构件+机器人

公司SMC热压成型模具技术、叠层模具技术已开发多年，目前应用于汽车部品产品的制造

正裕工业 1 减震器+汽车零部件

中国汽车零部件减震器行业龙头企业

恒润股份 1 算力+风电

控股子公司上海润六尺于今年8月设立完成，9月底已经完成第一个千匹智算集群搭建，三季度已经产生算力收入，截止目前在手算力约3000P"

通宇通讯 1 5G+华为+卫星天线+光模块

公司表示在6G领域已有一定预研积累，目前在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求；

竞业达 1 算力基地+数据安全+信创+教育信息化

子公司元宇动力拟搭建大型算力中心，以贯穿行业IAAS、DAAS、PAAS、SAAS的云架构模式，融合海量数据处理、异构计算能力调度等高效率算力能力，提供技术优化、咨询规划、运营建设等服务

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

东北猛男：买入翠微股份3500万，买入超讯通信3400万，卖出晋拓股份

宁波桑田路：买入中国卫通4500万，买入锦龙股份4200万，买入云南城投1700万

上塘路（原体育馆）：买入龙洲股份3300万，卖出上海沪工

机构席位：

3家机构买入剑桥科技3亿，2家机构卖出翠微股份7500万

04

大盘解析

指数下行，继续创新低。个股4600+普跌，卫星、整车、5.5G等逆势，AI芯片、光伏、数据等主跌。这里指数加速赶底，距离5日均线形成乖离率，也意味着一次止跌反抽的临近，明天北上资金砸盘的话可能形成一次博弈机会。连续普跌格局下，部分人气股再度抱团，圣龙、塞力斯等有一定的代表性，但相比于之前的抱团范围要小很多。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市延续走低，跌多涨少，成交额近7211Y。临近收盘，银行保险拉了一波，跌幅略有收窄。负乖离逐步加大，技术上存在反弹需求。而且现在离前期低点2863-2885也不远，有仓位的可以考虑分批拿货。行情往往在绝望中产生。

2、要从历史中吸取智慧和经验，大A比现在跌的多，跌的快的时候很多的，但无一例外后面都有反弹。去年2022年3月，3500下到3060，不到10个交易日。2022年4月，3200下到2863，用了5个交易日。往远了说，2016年初熔D，指数4天下来了近12%。15年，07年高点下来，就不说了，自己往回看。小结就是要增长投资智慧，仓位要慢慢上，要能等到春天的到来。

3、富S康被调查，工业富联一字板跌停，封单还有9.9亿，明日还有个惯性回落，不急抄底。华星创业，高位补跌，收跌近20%。张江高科今日第二个跌停，等他明日打开，光刻胶方向才有望反弹。剑桥科技第二个跌停，尾盘尝试开板，明日若再跌停，可以捞一笔短线套利。

4、昨日复盘文提到的蓝箭电子，逆势最高拉升14.5%，提到的宏英智能，逆势拉升4.5%，收涨2.7%。2只标的逆势吃肉，蓝箭电子还是最高14%的大肉，而且再次躲过大跌。

5、今日表现居前的是6G概念，卫星导航概念，三维通信，中国卫通，通宇通讯，世嘉科技等前排涨停，明日看能否出一个冲击连板。逻辑上，2023中国卫星应用大会将于本月25日-27日在北京召开。10月27日，小米14发布，小米14 Pro上或将搭载手机卫星通讯技术。

6、后续龙字辈，每到年末，往往炒明年生肖概念。今日有5只带龙字的涨停，上周提过的楚天龙，数字货币龙头，尾盘冲击涨停。有身位优势是2板的龙州股份，冷链物流+卫星导航方向，看有无弱转强，T字板机会。圣龙股份12板，当个风向标。威龙股份和德龙汇能首板，德龙汇能封单结构还不错。

7、另外可以积累下其他带龙字的，后续或有个轮动。相关比如存储芯片:太龙股份、江波龙。消费电子:易德龙、金龙机电。电子烟:金龙机电。CPO:兆龙互连。房地产:大龙地产、卧龙地产。

建筑相关:龙建股份、龙元建设。证券:锦龙股份。军工:北方长龙、龙溪股份、江龙船艇。汽车类:锋龙股份、飞龙股份、金龙汽车。传媒:龙版传媒。医药:马应龙、太龙药业。纺织服装:龙头股份、欣龙控股等。如有轮动，盘中号具体再看。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数连续大幅下杀，一次急跌修复在酝酿，虽然直接见底的概率较小，但站在当下不适合杀跌。情绪上部分抱团仍在延续，不过品种选择上的要求较高，稳健的仍可耐心等待共振，激进的可以围绕看好的品种做连续急跌的低吸，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(33) | 评论 (16) 2023-10-23 18:45 来自网站举报

首板挖掘复盘

【静候推倒重来】
点击上方“蓝字”关注我，一起遨游股市。股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为... 展开全文

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静候推倒重来

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，一起遨游股市。

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

02首板掘金

英搏尔C 1 三季报增长+新能源汽车+IGBT

公司主营以电机控制器为主，车载充电机、DC-DC转换器等，前三季度净利润同比增长32.31%

金龙汽车 1 客车+自动驾驶+燃料电池

国内主要的客车制造企业，在墨西哥、塔吉克斯坦、巴基斯坦等国家市场份额遥遥领先

顺发恒业 1 三季报增长+房地产

公司收购风电资产转型布局清洁能源领域，此前为万向集团旗下房地产开发平台

德尔未来 1 石墨烯+木地板

公司石墨烯研发和产业化应用以石墨烯研究院和厦门烯成为平台，覆盖产业链上下游；控股集团拥有6千万吨石墨矿，约占全国资源12%；

沈阳机床 1 收购资产+工业母机

公司拟收购中捷航空航天、中捷厂、天津天锻股权并募集配套资金

03资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入恒润股份5400万，买入江特电机4700万，买入恩杰股份4500万，买入翰宇药业3800万，卖出双鹭药业

方新侠（含朱雀大街）：买入恒润股份4600万，买入威力传动2000万，买入西上海1300万，卖出江特电机

小鳄鱼（含源深路）：买入塞隆药业4400万，买入文一科技3900万，卖出张江高科1.9亿

上塘路（原体育馆）：买入恩捷股份7500万，卖出好利科技

陈小群（金马路+黄河路）：买入锦龙股份5300万

机构席位：

2家机构买入玉龙股份1.8亿，4家机构卖出恒润股份2.1亿

北向资金合计净流入-16亿

04大盘解析

上证跌破3000点，这是市场多年纠结的点位。前面也讲过思路，破与立之间需要恐慌，并且是一个推倒重来的过程。其实除了上证依靠权重死扛外，其余指数早已经新低破位，这是趋势的力量使然。以往杀到2400，2600，2800的打法都有，但不过是输时间不输点位的过程，看清现实并淡定些来布局未来。

弱势之下玄学、投机因素上升，龙字辈、ST等不断活跃，以圣龙股份、ST天山为代表；部分赛道有超跌修复，江特电机、大金重工等，以及护盘预期下的金融。华为手机、减肥药等随指数破位显现压力，华为汽车、消费电子等也呈现分歧，算力、卫星、自主可控有所活跃，这里属高位退潮分支活跃，目前的热点结构比较乱，后续新共振的机会更理想些。

05热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、周末：对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红。一方面新股发行阶段性收紧，一方面强调分红提高正反馈，大A生态正逐步转暖。因担心外围冲突加剧，周末纳指下跌-1.53%，A50下跌-0.59%。下周初先抑后扬，预计最后一跌后，有望收出长下影线。

2、华为线连续分化2天，6G，光刻机跌幅居前。低位地产，风电，小金属板块轮动，下周观察风格是否有转换迹象。高标上海沪工，张江高科，捷荣技术触及跌停。瑞鹄模具，百花医药，双鹭药业近2个跌停。剑桥科技因为出了偏弱的3季报，再次跌停，下周还是要防一下3季报不及预期。

3、长期不动的地产线，小金属板块周五有所轮动。碧桂园创始人和集团董事会目前在国内正常工作。金科股份，荣盛发展，2只难兄难弟再度携手涨停，华丽家族首板。前面几次，金科和荣盛这2只同时涨停的时候，后续都惯性走了一波小趋势，明日看能否复制之前的规律。

4、华丽家族首板，该股是石墨烯+房地产概念。早上10点19分看到关于一则石墨烯的消息，该马上联想提示到华丽家族，德尔未来，5分钟后，德尔未来涨停。10分钟后，华丽家族冲击涨停板。小金属也有轮动，龙头是2连板的江特电机，看能否成为新的抱团龙头。

5、低位新能源，风电亦有轮动。逻辑上，不利因素逐步解决，重大项目批复频频，龙源射阳、国信大丰、三峡大丰2.65GW项目24年底前均有望完成装机。次新威力传动20%涨停，可惜午后多次开板，明日看能否弱转强。顺发恒业，大金重工，江特电机冲板。

6、明日思路，看前期主线华为，光刻机等概念有无回流。或是低位的新能源，小金属，金融继续走强。资金跷跷板效应下，预计只能突围一条线。如果是走回流，率先调整的华力创通，硕贝德，东田微等，至少有一个中阳反抽。张江高科要有开板动作。

7、连板上圣龙股份11板，超凡入圣了，但越往后买点越难。周五汽车线带不动了，龙字辈有所活跃，明年是龙年。玉龙股份，天龙股份，太龙股份等，补涨龙是2板的锦龙股份。次高标是前面提过的5板真视通，再度换手冲击涨停。明日渡劫，看是断板，还是弱转强。

8、封单不错的是4板的文一科技，先进封装+机器人概念。3板换手后，4板再度加速，风偏高的明日低吸博弈新龙头。稳健的可以看同概念补涨的，相关比如蓝箭电子，龙虎有3家机构上榜。比如宏英智能，下方多条均线支撑，都是考虑回踩低吸买点。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

这里不至于一锤子杀下去，但对于选股会提出更高的要求，即便有普涨修复，也是短期的卖点。目前的指数仍在寻底的过程之中，耐心等待一次有效的共振出现。情绪上老热点退潮，难度加大，操作上也是以套利的思维居多，这一波连板高度出来，后续还会有小龙头出现，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(25) | 评论 (4) 2023-10-22 18:38 来自网站举报

首板挖掘复盘

【3000点是否不破不立】
点击上方“蓝字”关注我，一起遨游股市。股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子... 展开全文

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3000点是否不破不立

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘

无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

高新发展 1 拟收购

公司拟购买华鲲振宇70%股权

合众思壮 1 卫星导航+车联网

公司“天琴二代”高精度北斗/GNSS基带信号处理芯片，支持全系统全频点GNSS信号处理，支持北斗三号全球系统以及其他卫星导航系统现有及未来的导航信号处理，拥有子公司globalstar.hk

大港股份 1 卫星导航+时空大数据

公司旗下艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业

易天股份 1 半导体设备+先进封装+柔性屏+虚拟现实

1、公司开发的strip真空附膜机成功应用于半导体先进制程；

2、司控股子公司微组半导体产品应用于5G光通信模块组装等相关设备。

北特科技 1 华为汽车+汽车零部件

公司目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮等产品，向特斯拉配套相应底盘零部件产品

03

资金动向

1）、游资买入排名前5只个股如下：

第1名: 寒武纪: 净买入金额：19611.12万元

买入总金额：19611.12 万元，买方游资：量化基金、沪股通专用、小鳄鱼

卖出总金额：0 万元，卖方游资：

---------------------------------------------------

第2名: 创意信息: 净买入金额：18503.16万元

买入总金额：18503.16 万元，买方游资：龙飞虎、深股通专用、机构专用

卖出总金额：0 万元，卖方游资：

---------------------------------------------------

第3名: 恒为科技: 净买入金额：17038.72万元

买入总金额：17038.72 万元，买方游资：首板挖掘、炒股养家、机构专用、华鑫宁波分、T王

卖出总金额：0 万元，卖方游资：

---------------------------------------------------

第4名: 腾龙股份: 净买入金额：12994.56万元

买入总金额：25331.68 万元，买方游资：T王

卖出总金额：-12337.12 万元，卖方游资：量化基金、境外机构、中信总部

---------------------------------------------------

第5名: 蓝箭电子: 净买入金额：12818.87万元

买入总金额：14416.24 万元，买方游资：量化打板、深股通专用、宁波和源路

卖出总金额：-1597.37 万元，卖方游资：机构专用、 T王

---------------------------------------------------

2）、游资卖出排名前5只个股如下：

第1名：常山北明: 净卖出金额：-17103.21万元

买入总金额：7051.61 万元，买方游资：量化基金、T王

卖出总金额：-24154.82 万元，卖方游资：章盟主、深股通专用、杭州帮、作手新一

---------------------------------------------------

第2名：好上好: 净卖出金额：-10480.11万元

买入总金额：4452.57 万元，买方游资：T王

卖出总金额：-14932.68 万元，卖方游资：量化基金、炒股养家、湖州劳动路

---------------------------------------------------

第3名：昊帆生物: 净卖出金额：-9275.65万元

买入总金额：2388.38 万元，买方游资：量化基金、机构专用

卖出总金额：-11664.03 万元，卖方游资：粉葛、深股通专用、思明南路、小棉袄

---------------------------------------------------

第4名：首创证券: 净卖出金额：-4993.06万元

买入总金额：3571.63 万元，买方游资：T王

卖出总金额：-8564.69 万元，卖方游资：量化基金、境外机构、 T王

---------------------------------------------------

第5名：航天环宇: 净卖出金额：-3285.24万元

买入总金额：0 万元，买方游资：

卖出总金额：-3285.24 万元，卖方游资：量化基金、成泉系、境外机构

04

大盘解析

指数大跌，上证逼近3000点。个股3800+普跌，AI芯片、先进封涨、卫星逆势，减肥药、汽车、保险等主跌。这里指数以跳空破位的方式下行，权重也终于迎来了补跌，这是市场见底和转势必须要经历的过程，昨天也做了提示。但需要注意，历史上破3000点马上就立的打法很少见，底部也总是建立在恐慌和绝望的基础上。跌幅榜前列出现一批人气股，常山药业、ST天山、华力创通等等，还会有反复，但仍需注意低位的性价比优势。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市回落，上证险守3000点，成交额近8127Y。现在是加速赶底阶段，越是调整的多，平Z出来的可能性就越大。盘面上，自主可控逻辑发酵。银行，保险调整居前，白马蓝筹也出现补跌，茅王下跌近5.6%，牧原下跌近8.7%。没有只跌不涨的市场，都补跌完毕后将会是否极泰来。

2、大盘赶底，近期高标也要防一下补跌，常山药业尾盘跳水，收跌近-20%。昊帆生物，金科生物领跌。截至昨日，多家减肥药概念公司或相关负责人均已收到警示函。多家人气标的调整居前，华力创通，好上好，万润科技，瑞鹄模具，常山北明等触及跌停。

3、今日看到外围偏弱，没有急于开新仓，主要把之前的标的处理一下。昨日午盘号和小圈，都提示过的华峰超纤，昨日华峰超纤午后20%涨停，今日再度冲高15%，也给了吃大肉机会，有的朋友成本低的，2天近20多个点大肉。楚天龙提示成本附近，小亏小赚可出。

4、华为算力线的高新发展复牌，收出一字涨停。带动了真视通再度一字涨停，真视通是周一提示上车的，后续不断有新热点助力，先是华为算力租赁，昨日华鲲振宇概念，今日又是自主可控。周一涨停，后面连续出3个一字板，还没有结束迹象，部分朋友已经拿下4板大肉。

5、华为汽车分化比较大，还有几个前排冲板。圣龙股份封的勉强，明日防一下负反馈。腾龙股份，浩物股份晋级2板，看能否出一只卡位龙。首板已经开始掉队。前面提过的泉峰汽车，昨日拉升7个点提示落袋。潜伏的三联锻造，逆势反弹2天，躲过大跌再吃了点肉。

6、明日思路，一个是华为超聚变概念，早盘号也提了这个方向，今日没有走出来，后续看资金是否做一个回马枪。荣科科技今日冲击2板失败，收涨16.2%。中排补涨潜力比如：华胜天成：超聚变核心伙伴。汇洲智能：参股超聚变。先进数通：超聚变合作伙伴，代理商等。

7、另外自主可控逻辑，老M又在作妖，民用消费级高端显卡4090或可能遭禁售。今日3只20%都跟先进封装，半导体芯片有关，蓝箭电子，易天股份，明日竞争新龙头。主板方面空间龙3板的文一科技，看能否一字加速。首板有辨识度的大港股份，瑞芯微，盈方微等，晚间结合龙虎再看看。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里的高位压力存在但倾向于不至于A杀。指数上，破3000点需要有恐慌才可能见底，但同时3000点以下只是消耗时间最终还是会上来的，还是艰难。情绪上，明天最先修复的分支会有小抱团，类似前面华为的几个分支；低位的性价比要更高一些，一旦走出局部共振，溢价也会不错，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(32) | 评论 (17) 2023-10-19 19:47 来自网站举报

首板挖掘复盘

【普跌逼近前低】
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普跌逼近前低

点击上方“蓝字”关注我

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

瑞贝卡 2 华为鲲鹏+假发+跨境电商

公司控股股东旗下拥有黄河信产等资产

东尼电子 1 消费电子+新能源汽车+华为

1、华为是天域的天使投资人，公司碳化硅衬底的核心客户是天域"

西上海 1 华为汽车+汽车零部件

公司的座椅盖板等汽车零部件参与应用于赛力斯问界系列车型

大北农 1 转基因+饲料+养猪

国内转基因育种技术引领者，农业农村部发布2023年农业转基因生物安全证书批准清单，其中转基因玉米性状端大北农、杭州瑞丰（隆平高科持股23.2%）分别占59%、24%，种子端隆平高科、大北农分别占19%、8%，具备数量优势。

宁夏建材 1 华鲲振宇+算力+华为

1、公司拟吸收合并中建材信息，其为微软中国总代理，也是华鲲振宇总经销商"

华胜天成 1 华为+云计算

1、在数字化基础设施领域，公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份，还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一"

四川长虹 1 华鲲振宇+算力+华为+彩电

1、子公司四川虹信软件业务包括AI服务器和通用服务器；参股公司华鲲振宇发布全新业界算力密度最高AI训练开发一体机；

2、公司旗下长虹佳华已获得华为技术有限公司存储、数通、安全、计算、数据中心能源/站点能源、数字能源、华为云Stack的中国大陆地区（不含港、澳、台）的总经销商授权"

荣科科技C 1 华为+智慧医疗

荣科智维云与华为已达成战略合作协议，双方在人工智能领域发挥各自优势并展开深度合作，同时荣科智维云部分软件产品已经完成与鲲鹏处理器的适配工作，并获得相应证书

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：买入大北农4700万，买入冠捷科技2000万卖出2200万，买入文一科技1350万

呼家楼：买入大北农1.1亿

农业路：买入中贝通信7300万，买入远东传动1600万

小棉袄（上海分）：买入冠石科技2500万，买入昊帆生物2000万

佛山：买入荣科科技3600万，买入海翔药业1100万，卖出宁夏建材

机构席位：

4家机构买入致远新能5800万，4家机构卖出浪潮信息4.9亿

北向资金合计净流入-12亿

04

大盘解析

指数续跌，创业板跌超1%。个股4600+普跌，农业、整车、汽配、证券逆势，CPO、教育、数字经济等领跌。这里权重维护的上证也逼近前低，是市场整体趋势状态的强化，但也距离不破不立的预期更近一步，不适合太悲观。普跌之下资金尝试部分抱团，但尾盘也有所松动，体现在赛力斯、欧菲光等，目前需聚焦主线，且留意极致、分时高潮的风险。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市收跌，成交额7666亿，近4600家调整。今日北上资金流出不多，经J数据稳中向好，但是指数继续探底。越是这个时候，恐H盘越容易出来，拐点往往也容易出现，在最悲观的时候。整体的数据，连续2个月向好，尾盘北向资金也出现快速回流，技术上也快进入超跌区域。

2、老M做妖，或计划阻止英伟达等公司出口先进的AI芯片。英伟达概念跌幅居前，胜宏科技盘中跌超13%，收跌近8%。浪潮信息，鸿博股份，中电港跌超9%。浪潮信息大跌，带动AI方向调整居前。但侧面也带动了华为算力方向，加快突破的呼声更高。

3、指数偏弱，还是要围绕华为概念做，近期提示的华为分支题材，赚钱效应很不错。华为算力方向龙头真视通再度一字板，部分朋友拿下3板大肉，看来有继续一字涨停的架势。前面提过的远东传动，今日再度冲击涨停。华为算力方向，同方股份，今日最高拉升近8%。

4、真视通，今日又沾上华为新分支，华鲲振宇概念，有望助他成yao。远东传动也有这方面概念，可惜尾盘开板掉队。逻辑上，高新发展此前公告称，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权。

5、华鲲振宇概念，君逸数码今日20%大号涨停，板块龙头。该股与高新发展相同实控人——成都高新投资集团有限公司。四川长虹：公司出资48.38%的四川中万宏源长虹股权投资基金持有华鲲振宇5%股份。宁夏建材：拟换股吸收合并中建信息，而华鲲振宇与中建信息达成了战略合作。

6、昨日复盘文提到的华为分支，华为支付概念，昨日文章提示的华峰超纤，亚联股份，今日或有换手板机会，预判的非常准。

7、提过的华为汽车线也不错，泉峰汽车，早盘冲高7个多点，给了分批落袋机会。明日计划还是围绕华为+概念，挖掘低位补涨。稳健的看看农业，医药这些避险属性，比如：大北农，隆平高科，众生药业等。

好了，今晚就聊这么多!

06

应对方法

这里指数很弱伴随普跌，但大成交、板块核心品种的表现较强，这是一种割裂，也是资金当下的选择。指数需要大票的补跌释放才会有稳妥的转势，而情绪端仍会有表现的比较反复，当下逆势、独立的品种更容易被资金关照，供参考。

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赞(36) | 评论 (3) 2023-10-18 18:30 来自网站举报

首板挖掘复盘

【注意局部修复的机会】
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注意局部修复的机会

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

真视通 2 华为+算力租赁+工业互联网+多媒体视讯

信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商；公司已经和华为保持了多年的合作关系，公司是华为的金牌经销商

中科金财 2 算力+互联网金融

1、公司拟2亿元投设全资子公司，主营算力租赁、AI应用生态服务等AGI业务；

2、一流的银行IT解决方案提供商，拥有编解码核心功能产品、票据生成打印系统及专业识读机具。

华峰超纤C 1 华为支付+数字货币+华为汽车+超纤材料

子公司威富通为华为的合作伙伴，将以支付为基础进行场景建设，通过批量获客+持续运营，助力银行业务发展。该方案基于华为金融级可信高性能ICT底座集成验证，包括支付、账户以及银行其他金融服务能力统一接入管理

亚联发展 1 第三方支付+华为+网络安全

1、拥有的上海即富下属子公司开店宝为33家取得全国范围内银行卡收单资质的第三方支付机构之一；

2、公司与华为在数据通信与数据传输等通信产品上持续合作，服务于能源、交通等行业客户。"

文一科技 1 先进封装+精密零部件

公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成

楚天龙 1 数字货币+数据安全

1、国内最具规模的智能卡及其综合安全解决方案的提供商之一；

2、公司数字人民币用户侧等部分产品已开始商用"

哈尔斯 1 华为+智能泡茶杯+跨境电商+三季报增长

华为智选哈尔斯智能泡茶杯众测开启

上海沪工 1 卫星导航+机器人+焊接切割装备

公司的航天业务板块由两部分构成，华宇科技为航天装备制造平台、沪航卫星科技为卫星业务平台；公司具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

孙哥：买入万润科技3400万

章盟主：买入莎普爱思3900万，买入陕西华达2100万，卖出中科金财

湖里大道：买入通化金马5000万，买入万润科技2800万

上塘路（原体育馆）：买入卓翼科技5100万卖出4300万，买入国光电器2600万，买入莎普爱思2400万

机构席位：

1家机构买入贝肯能源5700万，4家机构卖出金池集团3.3亿

北向资金合计净流入-31亿

04

大盘解析

指数下跌，创业板跌2%。个股3400+绿盘，油气、减肥药、军工等活跃，新能源、半导体和消费电子调整居多。这里指数再度新低，是趋势状态的明确，周五也说了磨底一致性太高容易出现破位，但在急跌之中是不适合太过悲观的。局部有修复预期，体现在华为相关的部分分支，以及长期阴跌方向的连跌博弈。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市小幅收红，成交额7354亿，有一定缩量。今日领涨的是数字货币，跨境支付，纺织概念。跌幅居前的是减肥药，减速器，一体化概念。指数有个企稳动作，明日周三会有一些数据，如果数据向好，不排除收出2连阳。希望能一鼓作气收几根阳线，把士气提振一下。

2、一旦板块轮动加快，趋势标的就走弱，高标容错率明显降低。总结起来很容易，实战中对风格转换的把握，是相当难的。昨日光弘科技下跌近14%，今日硕贝德下跌近12%，永贵电器连跌2天，百花医药一字跌停，百洋股份直接一字跌停，好在盘中多次打开，盘中有段拉升给了离场机会。

3、昨日提示的真视通，说或模仿盛通股份出N字反包，昨日涨停，今日再度一字板涨停，最终封单还有1.3Y，或成为华为算力概念新龙头。部分朋友收获2板大肉，看明日能否继续一字表现，风偏高的看看有无T字回封。稳健的看看算力租赁概念补涨，比如南凌科技，依米康，超讯通信等。

4、卫星通信概念前排不错。航天环宇20%大号涨停，上海沪工，中国卫通首板涨停。逻辑上，卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开，同期举办“展览会”。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中排补涨看铖昌科技，亚光科技，中国卫星等。

5、今日发酵最强的是数字货币，跨境支付概念，老朋友跨境通涨停，科蓝软件涨近18%。2个逻辑，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式将于10月18日在北京举行。其二华为旗下支付牌照机构“讯联智付”改名“花瓣支付”。市场尝试挖掘华为支付概念，华为新支线概念。

6、华为支付概念新龙头，华峰超纤，直接一字板20%大号涨停。在互动平台上表示，子公司威富通作为华为的合作伙伴，将以支付为基础进行场景建设。亚联发展，第三方支付+华为+网络安全概念。明日华峰若有开板换手，不排除冲击一下大号连板。

7、新趋势题材出来前，明日预计还是板块轮动，如果数据不错，看看消费线是否轮动。另外现在写的时候，港股恒大汽车尾盘涨近40%，恒大汽车进一步延迟寄发债转股及NWTN认购事项通函。明日看华为汽车线，汽车零部件是否有带动，盘中号再具体看看。

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06

应对方法

这里指数再度走弱，急跌带来的是局部机会，思路上也是以博弈居多，市场的稳住和转势需要一个过程。情绪上走高低切换，在新的共振出现前，对于主线尤其是核心品种，仍以反复的预期居多，而非涨了看再来一波，跌了就恐慌结束，仍需规避机构、北上扎堆的方向，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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【注意局部修复的机会】
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注意局部修复的机会

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

康惠制药 1 中药+减肥药

控股孙公司陕西友帮目前主要生产医药中间体，包括抗癌药舒尼替尼中间体，抗病毒药奥司他韦中间体，降糖/减肥药物司美格鲁肽、替泊尔肽中间体等"

贝肯能源 1 油气开采+一带一路

国内规模较大、能提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商，在伊朗KISH岛拥有贝肯凯什子公司，主营开展与石油、天然气和地质方面业务

泉峰汽车 1 华为汽车+特斯拉+一体化压铸

公司主营从事汽车关键零部件中的双离合器变速器、液力缓速器等

北汽蓝谷 1 小米汽车+华为汽车+一带一路

我国首家独立运营、首个获得新能源汽车生产资质的企业；华为与公司打造ARCFOX极狐品牌汽车

通源石油C 1 油服工程+一带一路

公司为油服复合射孔行业龙头，美国控股子公司TWG是北美射孔领域龙头企业，拥有世界领先的页岩油气开发最核心的射孔分段技术以及电缆测井技术

同方股份 1 算力租赁+华为昇腾+数据要素

公司目前具备英伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线，具备大批量出货能力，用于建设内蒙古超算中心、宁波智算中心、北京昇腾智算中心等项目"

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入新华制药4000万，卖出四川长虹双鹭药业

方新侠（含朱雀大街）：买入新华制药9100万

小鳄鱼（含源深路）：买入博瑞医药2亿（3日榜），买入新华制药6200万

上塘路（原体育馆）：买入光洋股份2500万，买入卓翼科技1800万，卖出通宇通讯

机构席位：

1家机构买入四川长虹2.8亿，3家机构卖出震有科技1.8亿

北向资金合计净流入-65亿

04

大盘解析

指数下跌，创业板跌2%。个股3400+绿盘，油气、减肥药、军工等活跃，新能源、半导体和消费电子调整居多。这里指数再度新低，是趋势状态的明确，周五也说了磨底一致性太高容易出现破位，但在急跌之中是不适合太过悲观的。局部有修复预期，体现在华为相关的部分分支，以及长期阴跌方向的连跌博弈。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市震荡洗盘，跌多涨少，成交额近8129亿，好的是涨停数量有增加。题材上，油气股、贵金属、港口航运等板块大涨；光刻机、半导体及元件板块跌幅居前。本周三还有相关的地产数据，消费数据等，市场预期环比可能会有一些改善。相关数据若能连续改善，是中期向好的底气。

2、油气概念，贵金属，航运板块涨幅居前。通源石油20%涨停，准油股份，如通股份涨停。封单比较强的是贝肯能源，仁智股份。逻辑上，受巴以冲突影响，国际油价、贵金属价格上周五大幅走高。其二第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。

3、华为方向有分化，可以挖掘有补涨潜力的分支。比如华为+飞行汽车的龙头光洋股份，今日高开回踩后，尾盘回封涨停，走出T字板涨停。尾盘封单小了点，明日看能否弱转强，其他飞行汽车概念比如：山河智能，均胜电子的回踩机会。

4、今日还提示了真视通的回马枪，华为+算力租赁的补涨。形态上预判有可能模仿，前面做过的盛通股份，缩量回踩后走出N型反包。早盘不负众望，快速走出涨停，有朋友平盘附近低吸到。算力租赁方向，同方股份也封的不错，华为+算力+数据要素概念，有涨停双响炮结构。

5、远东传动，逻辑是华为补涨+军工概念，也是考虑到近期外围原因，军工板块或有轮动。看明日能否模仿之前的张江高科，前高附近收个仙人指路，随后出涨停冲击新高。往下就保护一半利润。

6、明日思路：看看华为概念的补涨潜力标的，比如泉峰汽车，华为汽车+特斯拉+一体化压铸。公司使用一体化压铸方式进行多合一壳体生产，目前已实现量产，应用于理想、长城、问界等多款车型。三联锻造，根据招股说明书：公司向问界m7供货拉杆产品。

7、另外机器人方向，也有资金进攻迹象。远东传动也有机器人概念，消X上，特斯拉官网放出了人形机器人执行器生产主管的招聘，若能叠加华为概念更好。比如准地天板的卓翼科技，明日当风向标，强的话一字加速，早盘换手分歧就偏弱。首板看直真科技，积成电子。晚上结合龙虎再看看。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数再度走弱，急跌带来的是局部机会，思路上也是以博弈居多，市场的稳住和转势需要一个过程。情绪上走高低切换，在新的共振出现前，对于主线尤其是核心品种，仍以反复的预期居多，而非涨了看再来一波，跌了就恐慌结束，仍需规避机构、北上扎堆的方向，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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首板挖掘复盘

【下周行情展望】
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下周行情展望

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01人气标的

02首板掘金

山子股份 1 华为汽车+汽车零部件+减速器

公司主要从事汽车自动变速箱、汽车安全气囊气体发生器及电气化动力总成系统等产品的研产销，有产品配套问界M7车型

万润科技 1存储芯片+LED元器件封装+华为

1、公司子公司万润半导体主要从事存储器的研发生产销售，已推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式eMMC5.1产品MM100；

2、公司此前为华为间接提供贴片灯珠指示灯、红外线贴片灯珠等光源器件产品，终端应用于其通信设备、5G基站网络产品"

博瑞医药 1减肥药+生物医药

消息称公司董事长试用公司研发的减肥药

震有科技 1 华为+卫星通信+5G

业内为数不多可以提供卫星5G核心网通信系统的公司之一；公司核心网系统作为通信网络的“大脑”和“中枢”，已经服务于天通一号和他国合作卫星，低轨卫星原型机系统已经交付

天龙股份 1 汽车热管理+无人驾驶

1、精密制造领域领先的一站式集成化方案提供商，提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品；

2、公司新开发的IGBT功能承载模块，目前首个项目已收到日立集团的小批量订单

03资金动向

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：买入冠捷科技5200万，买入冠捷科技3600万，买入通化金马3400万，买入好上好1900万

小鳄鱼（含源深路）：买入乐普医疗1.5亿，买入博瑞医药1.2亿，买入欧菲光1亿，买入硕贝德2900万，买入昀冢科技2100万，卖出润达医疗海辰药业

屠老板（靖宇东路）：买入麦捷科技8400万

养家：买入恒为科技9200万卖出3800万，相当于加仓5000多万

光华路：买入欧菲光2.2亿

机构席位：

2家机构买入震有科技1.2亿，4家机构卖出拓普集团4.7亿

北向资金合计净流入-65亿

04大盘解析

指数偏弱，国庆节后并未出现转折。外围压力只是借口，更多仍是构筑市场底使然。这个阶段上频出的利好和磨底的一致性预期会加大行情的艰难程度，毕竟降印花税的反馈都不理想。所以在思路上也是逢急跌才可乐观一些期待共振，稳健的思路则是等标志性的阳线确认后。

情绪显强，无论是华为链，还是减肥药，均完成了穿越，华力创通、常山药业新高。并发散到华为汽车、消费电子补涨，赛力斯、欧菲光后半周持续超预期，也包括5.5G、液冷快充、光刻，硕贝德、永贵电器和张江高科等成为游资的重要战场。再有则是算力，存储，与其他的AI和半导体做了分离，恒为科技、万润科技均是主升浪的走势。汇总一下，华为+医药+算力的核心抱团。

05热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

周末消息面偏利好，9月新增社融4.12万亿，预估3.7万亿，属于超预期。从数据能看出来，7月是很难看的，8月好转，9月继续好转。经济确实在触底，这也是接下来大A反弹最大底气。另外开融券做空方面也有利好。提升融券保证金比例，由不得低于50%上调至80%，私募上调至100%。

2.第二是取消上市公司高管、核心员工融券出借。这相当于部分限售股融券被暂停了，对融券做空是较大的限制。在股民呼吁1个多月后，村里听取了民意，给JG层点个赞。上周四汇金宣布增持，历史上汇金增持后，虽然不是马上就涨，但下跌空间也不大，但每次都有一波行情。这次还是多点耐心，相信多头一定会胜利。

3.医药线强势，减肥药领涨，消X面上，美股生物科技公司Tempest股价飙涨3972.53%。另外，诺和诺德公司表示司美格鲁肽治疗肾功能和慢性肾病疗效优异，股价大涨。博瑞医药董事长亲身试药，股价冲20%涨停。百花医药T字板晋级3板。

4.复盘号提过的通化金马，成功晋级2板，有做2波的架势。近日公司公告称国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲结果，结果表明试验达到主要临床试验终点。医药线龙头，看百花医药，通化金马，能否晋级。另外莎普爱思看有无开板机会。

5.医药还有一个分支。肺炎支原体概念，是一种介于细菌和病毒之间的微生物，分为I型和II型两种亚型。人群对肺炎支原体普遍易感，但更多发于5岁以上儿童和青少年。一般在每年11月左右达到高峰，75%酒精和含氯消毒剂（如84消毒液）均可以杀灭肺炎支原体。相关比如:万孚生物，特一药业，众生药业等。

6.华为抱团股再度霸屏，空间板欧菲光、圣龙股份6连板。9月底欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate 60系列供应链，包括后置摄像头、前置摄像头还有指纹模组。圣龙股份，也带动汽车线走强，天龙股份冲板，N型反包涨停后，看能否走出补涨走势。

7.2板中比较有特点的光洋股份，消费电子+华为汽车+飞行汽车概念，飞行汽车是一个较新概念，该股目前飞行汽车项目仍处于调试验证阶段。另外星源卓镁的公司与小鹏汇天合作开展智能电动飞行汽车项目，处于前期技术论证阶段。均胜电子，EDR+高压快充+飞行汽车概念。

8.5.5G概念股中，2只20%龙头当风向标。硕贝德称，公司已完成卫通天线的研发，将积极推进相关技术、产品迭代升级及市场化。麦捷科技，公司部分射频产品支持5.5G相关频段。如果继续表现，可以挖掘中排补涨龙潜力：达华智能，中贝通信，世嘉科技等。

个股和板块分析，仅记录团队复盘心得，不作为任何投资依据。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

这里指数短期的波动空间有限，依然强调这种不温不火有利于题材的活跃和抱团，并非是坏事。情绪上，核心抱团延续，大容量品种的激进具有指路的作用，对应分支的补涨、趋势加速也就机会较多，仍是围绕华为、医药、算力中熟悉的方向来反复做，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

恒铭达 3 消费电子+华为+小鹏充电桩

1、公司为苹果全球200家核心供应商之一，富士康组件生产商；

2、公司产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件，部分产品间接供应华为产品使用"

莎普爱思 2 滴眼液+民营医院

公司与南京恒道医药科技股份有限公司签署了《技术转让（技术秘密）合同》，恒道医药将其拥有的盐酸毛果芸香碱滴眼液药物临床试验批件项目的技术秘密、所有权（包括但不限于生产、销售等权利）转让予公司。

百花医药 2 减肥药+创新药

公司在研项目中有一项减肥类产品

光洋股份 1 消费电子+华为汽车+飞行汽车

公司为欧菲光配套手机摄像头模组软硬结合板

众泰汽车 1 汽车整车+实控人拟变更+摘帽

汽车整车制造企业，拥有众泰、江南、君马等自主品牌，筹划变更实控人

江特电机 1 锂矿+电机

公司为云母提锂龙头企业，依托自有锂云母矿山，形成了从锂矿石到锂盐的“采选冶”一体化产业链

冠捷科技 1 华为+光学光电子+PCB+工业4.0

公司主要业务包括智能显示终端产品的研产销售，表示与包括华为在内的众多国内外知名显示品牌有业务往来

四川长虹 1 华为+算力+彩电

1、子公司四川虹信软件业务包括AI服务器和通用服务器；参股公司华鲲振宇发布全新业界算力密度最高AI训练开发一体机；

2、公司旗下长虹佳华已获得华为技术有限公司存储、数通、安全、计算、数据中心能源/站点能源、数字能源、华为云Stack的中国大陆地区（不含港、澳、台）的总经销商授权"

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入欧菲光2.9亿，卖出龙版传媒

养家：买入恒为科技2.6亿

佛山：买入安妮股份2.1亿

农业路：买入张江高科1.5亿

宁波桑田路：买入欧菲光7800万

机构席位：

2家机构买入张江高科2.8亿，1家机构卖出华力创通7600万

北向资金合计净流入66亿

04

大盘解析

指数反抽，有冲高回落动作。个股红绿各半，CRO、消费电子、半导体强势，油气、军工、整车等低迷。这里指数仍偏弱，日内北上先买后卖，这个位置的思路仍是多些耐心，逼近前低也是机会居多。高标精伦电子、贝肯能源的补跌偏极端，高位风险仍突出，而日内包括但不限于医药、机器人、教育、地产、半导体的快速轮动，则在提示多套利少格局，买分歧少接力，后续的持续性机会大概率需要指数的共振来带动。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、汇金增持四大行的利好，今日两市集体收涨，两市成交额8313亿，基本与昨日持平。一般增持，就是救S的最后一步，是非常提振士气的。历史上看，往往不是单独行动，可能后续证金，社保，梧桐树基金等，可能都会有一些增持的行动。

2、因为汇金多持有的是大金融方向，今日银行，保险拉了一下指数，上涨中位数不大。中国人寿上涨4.38%，工商银行上涨2.54%，建设银行上涨2.68%。现阶段量能，银行板块走主升浪比较难，明日惯性冲高回落概率大。关注下券商板块，是否承接出来的资金，券商也是大金融的一部分。

3、医药股前排持续活跃，中后排掉队。海辰药业20%涨停，通化金马、景峰医药、莎普爱思均冲板。通化金马，近期热点概念较多，琥珀八氢氨吖啶片+阿兹海默病+工业大麻+肝炎概念，看能否模仿张江走大二波。ESMO会议(全球最具影响力的肿瘤学会议之一)将于本月20-24日召开。

4、张江高科，一字涨停开盘，抛压太大封不住，最终收跌4.42%。华力创通，高开低走，收跌8.64%。但2只前龙头，敢于冲击2波的动作，提高了题材的风偏，也会引得资金的模仿。2只短暂挖坑回调后，快速拉起冲击前高。类似的比如捷荣技术，翠微股份，华映科技，都有走二波的潜力。

5、小金属板块轮动领涨，江特电机涨停，午后中矿资源，永兴材料助攻板。消息面来看，碳酸锂期货价格持续反弹，早盘碳酸锂2401合约一度涨停，达到16万元上方。整体库存也处于低位，有主动补库存的预期，碳酸锂价格或继续低位反弹。看江特电机，永兴材料能否走一波趋势。

6、汽车整车板块活跃，近期多家自主品牌及新势力公布了9月份的销量成绩单。整体来看，交付量都呈现同比大增的态势。众泰汽车，长城汽车前排涨停，赛力斯开始横盘收红，没有连续给负反馈。华为汽车概念活口是隆基机械，看明日能否卡位圣龙股份。

7、近期指数横盘蓄势，低位板块的超跌反弹也开始出现。比如今日的小金属，锂电池，氟化工等。还处于低位，且板块指数出现十字星企稳的，后续反弹概率会加大。比如旅游酒店板块，今日大量的十字星出现，相关比如：通行宝，曲江文旅，西安旅游等。后续看有无放量启动。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数仍偏弱，不温不火也依然不是坏事，稳健的耐心等共振。情绪上，像赛力斯、华力、讯飞、张江、永贵等这些容量品种走强，机会是依然存在的，而非全面退潮，思路上多做轮动，远离中间层的补跌中段，并观察这些大票的动向和反馈即可，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘

无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

佛山照明 1 华为汽车+照明+签订协议

公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品

百花医药 1 减肥药+创新药

公司全资子公司华威医药拥有多巴丝肼片成熟制备工艺，目前该项目处于即将申报阶段，临床用于治疗帕金森病、症状性帕金森综合症

张江高科 1 光刻机+房地产+上海国资

全资子公司张江浩成创业投资有限公司持有上海微电子10.78%股份；上海微电子是国产光刻机龙头

学大教育 1 职业教育+体育

国内最大的K12课外辅导服务提供商之一

上海沪工 1 卫星导航+机器人+焊接切割装备

公司的航天业务板块由两部分构成，华宇科技为航天装备制造平台、沪航卫星科技为卫星业务平台；公司具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星

中国长城 1 华为+飞腾芯片+卫星通信

公司率先形成PK体系（飞腾 CPU+麒麟 OS）的应用平台，率先形成了信息安全行业解决方案，系统整体技术处于国内领先水平；

卓翼科技 1 华为+路由器+消费电子+5G

1、公司拥有自研自产的全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机、高速分板机、自动翻板贴标机、自动组装机等智能装备，自主研发了SCARA机器人、Stewart机器人、协作机器人等工业机器人；

2、华为是公司重要的战略合作伙伴之一，合作产品涉及网络通讯、消费电子、物联网终端等领域，主要包括Wi-Fi6路由器、4G/5G CPE、智能手机、智能穿戴产品等"

03

资金动向

一，游资：

1，章盟主：

常山北明：净买入2.15亿，买一；

皖新传媒：净买入1149万，买四；

2，炒股养家：

华力创通：净买入2.11亿，买三；

莲花健康：净卖出2360万，卖四；

盛通股份：净买入481万，买三，3日榜；

3，呼家楼：

华力创通：净买入1.78亿，买一；

常山北明：净买入1.45亿，买二，3日榜；

4，小鳄鱼：

东睦股份：净卖出9943万，卖一；

佳发教育：净买入6000万，买一；

昊帆生物：净买入1078万，买三；

5，上塘路：

常山北明：净买入8751万，买三，3日榜；

卓翼科技：净买入3026万，买一；

上海沪工：净买入3138万，买一；

冠捷科技：净卖出1489万，卖四；

6，作手新一：

常山北明：净买入6125万，买三；

欧菲光：净买入5663万，买一，3日榜；

林州重机：净买入2183万，买三；

佳发教育：净买入2156万，买五；

7，方新侠：

佳发教育：净买入3040万，买二；

8，余哥：

华力创通：净买入1.02亿，买五；

二，机构：

鼎通科技：沪股通净买入2870万，三机构分别净买入5001万，4524万，1423万，沪股通净卖出5681万；

东睦股份：一机构净买入4786万；

达华智能：四机构分别净买入1716万，1121万，1105万，924万，一机构净卖出2156万；

好上好：两机构分别净买入1299万，978万；

中航重机：一机构净买入2464万，四机构分别净卖出1.37亿，9463万，9318万，7771万；

紫光国微：深股通净买入5765万，一机构净买入3568万，四机构分别净卖出1.19亿，8381万，7366万，7037万；

国网信通：沪股通净买入599万，五机构分别净卖出2671万，2566万，2119万，2109万，1739万；

翠微股份：一机构净买入1.43亿，三机构分别净卖出8111万，6789万，6453万；

永贵电器：深股通净买入3373万，一机构净买入2007万，一机构净卖出8866万；

佳发教育：深股通净卖出5162万，两机构分别净卖出4515万，1993万；

以上为数据统计，仅供参考，不构成投资买卖建议

04

大盘解析

指数反抽，有冲高回落动作。个股红绿各半，CRO、消费电子、半导体强势，油气、军工、整车等低迷。这里指数仍偏弱，日内北上先买后卖，这个位置的思路仍是多些耐心，逼近前低也是机会居多。高标精伦电子、贝肯能源的补跌偏极端，高位风险仍突出，而日内包括但不限于医药、机器人、教育、地产、半导体的快速轮动，则在提示多套利少格局，买分歧少接力，后续的持续性机会大概率需要指数的共振来带动。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市小幅收红，成交额8387亿，节后连续3天，成交额温和放大。整体还是结构性行情，指数连续横盘，没有创新低，有下跌抵抗的表现。另外北向资金早盘一度净流入50亿，虽然收盘仅净流入20亿，但也是有好转。现在连港股都反弹了4天，希望大A后续知耻而后勇。

2、盘面分化依然较大，贝肯能源早盘直接一字板跌停，拖累了油气概念。精伦电子昨日跌停，今日再跌9.25%。真视通昨日涨停，午后反而跌9个点，轮动太快。国网信通触及跌停，因为公布三季报快报，10月中下旬，要防一下3季报不及预期。

3、昨日大跌的医药线，今日轮动大涨，熟悉的题材电风扇轮动。前排百花医药、昭衍新药、奥翔药业、华森制药等涨停。逻辑上，长假前后多家医药企业，公告前三季度业绩预测和经营情况数据，整体还是不错。机构认为，医药板块经过长期调整和基本面沉淀，底部特征开始显现。

4、华为5.5G概念领涨，华为将发布TDD、FDD、毫米波、DIS、天线和微波MAGICSwave等全新产品及解决方案。早盘号也提示到这个方向，点到的鼎通科技，20%大号涨停。5.5G需要10倍于5G的传输速率，对基站射频性能、数量提出更高要求。天线、射频、滤波器、CPO等环节有望受益。

5、华为5.5G概念，潜力龙头比如：鼎通科技：公司生产的通讯连接器组件主要为客户，提供高速背板连接器组件和 I/O 连接器组件。恒铭达，晋级2板，可惜尾盘漏板。中国长城，软件+5G双概念。卓翼科技，近地天板的强势反包，今日看能否弱转强。

6、华为前排继续活跃，华力创通午后20cm涨停，常山北明、欧菲光等涨停。昨日文章提示的华为鸿蒙龙头，盛通股份，今日再度涨停，公司支持鸿蒙系统的机器人套装也将正式开始规模化推出。明日若加速的话，直接秒板或一字板。如果放量分歧，就分批落袋为主。

7、欧非光沾上华为手机产业链概念，走出4连板，依然是一字板。如果继续走强，可以挖掘一下华为手机方向。比如：屏幕面板：TCL；设备：大族激光；屏幕模组：长信科技；精密结构件：科达利；摄像头镜头：水晶光电；数字图像处理：虹软科技；天线：信维通信等。

好了，今晚就聊这么多!

06

应对方法

这里指数仍偏弱，不温不火也依然不是坏事，稳健的耐心等共振。情绪上，像赛力斯、华力、讯飞、张江、永贵等这些容量品种走强，机会是依然存在的，而非全面退潮，思路上多做轮动，远离中间层的补跌中段，并观察这些大票的动向和反馈即可，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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01

人气标的

午盘号

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02

首板掘金

林州重机 1 煤矿机械+机器人

公司主要为军工企业提供零部件配套，产品涉及武器装备用齿轮、结构件等

国华网安 1 移动安全+鸿蒙+信创

国内移动应用安全头部企业，积极参与鸿蒙系统生态建设，目前已完成方舟编译器、鸿蒙系统以及HAP的适配工作

长白山 1 三季度业绩预增+旅游

长白山保护开发区最大的旅游客运公司，公司预计前三季度归母净利润1.47亿元到1.57亿，同比扭亏

常山北明 1 华为+国资云+机器人+鸿蒙

公司是华为最大的经销商，华为鸿蒙系统的合作伙伴

步步高 1 门店重启+预重整+零售

公司主要以超市、百货等零售业态提供商品零售服务；法院决定对公司启动预重整

测绘股份C 1 时空大数据+地理信息技术+数据要素+鸿蒙

公司与鸿蒙系统相关的软件主要为智慧水务、智慧园林、智能电力、市政管养领域的移动端APP

智云股份C 1 小米+平板显示模组+华为

1、小米为公司第二大股东；公司为国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一，在显示触控模组自动化装备、汽车动力总成自动化装备等细分领域的核心技术和产品均处于国内领先地位；

2、公司核心业务为3C平板显示模组设备业务，掌握LCD、OLED、MiniLED和MicroLED等技术；

3、公司是国内领先的发动机领域成套自动化装备方案解决商，成套自动化检测和自动装配稳固国内市场"

润和软件C 1 华为鸿蒙+星闪概念+物联网+汽车电子

1、全球软件外包服务提供商；与华为建立了长期深度的合作关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者、海思芯片及 IoT战略合作伙伴；

2、公司研发了以GPT作为基础架构的NLP大模型技术和Diffusion架构技术的多模态大模型技术为核心算法能力的新一代AI中枢平台"

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入润和软件2.4亿，买入永贵电器3900万买入沪光股份2500万

呼家楼：买入华力创通2.1亿卖出1.1亿，卖出华映科技

养家：买入恒为科技6100万

上塘路（原体育馆）：买入常山北明5600万，买入冠捷科技2800万，卖出荣联科技格林精密

佛山：买入润和软件2亿，买入永贵电器5100万

机构席位：

1家机构买入融捷股份4800万，3家机构卖出恒为科技2.9亿

北向资金合计净流入-55亿

04

大盘解析

指数续跌，高开后一路低走。个股3000+绿盘，鸿蒙、存储、锂矿、算力强势，医药医疗、中字头、工业化较弱。这里指数再度向前低靠拢，如有急跌，机会是大于风险的，但短期走势需留意北上资金的表态。由于捷荣技术、精伦电子的补跌，高位压力显现，这里一方面留意华为主线内的分支轮动，另一方面注意老人气股的反抽。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市再度下探，跌多涨少，成交额近7747Y，与昨日基本持平。早盘港股，日经指数都还不错，大A就是拉不动，依然长时间水下运行。领跌的是医药线，中字头，加上高标出现跌停。一年怎么也该有2波行情，今年就年初有点行情，随后指数一直偏弱。4季度应该来点吃饭行情，不然就太说不过去了。

2、昨日文章也提示，近期高标有断板可能，注意高辨识度出现跌停，需主动防守一下。今日高标出现亏钱效应，精伦电子，捷荣技术，通化金马等触及跌停。白马德赛西威也触及跌停，德赛是理想合作方，华为问界崛起，华为问界与理想是竞品关系。

3、华为汽车线依然强势，但好的前排多是秒板或一字，比较难买到。赛力斯继续缩量板，比较超预期；圣龙股份继续大单一字，上海研浦晋级2板，但盘中多次开板，有烂板迹象。沪光股份换手1进2；昨日文章也提到，沪光股份的逻辑比较正宗，有加速板的可能。

4、今日发酵最强的是华为鸿蒙概念，资金开始挖掘低位华为分支。消X面，全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。意味着全球，每年生产的7000万辆汽车中，将有1500万辆会使用到华为的技术。

5、被行业前大佬认可，说明华为智能座舱的体验，遥遥领先。润和软件，测绘股份冲击大号涨停，达华智能晋级3板，智度股份，盛通股份，常山北明，金溢科技等多只前排涨停。明日看看金溢科技，5日线上蚂蚁上树。盛通股份，涨停双响炮。看这2只有无加速表现。

6、存储芯片方向盘中有一波拉升，M国同意三星和SK海力士向其ZG工厂提供设备。海程邦达冲击涨停。据媒体报道，三星和海力士分别是全球最大和第二大的存储芯片制造商。昨日复盘提示的真视通成功涨停，若有的，明日不能连板就分批落袋。

7、明日思路，高标预计还有下探空间，难度较大，可以做一些高低切动作。比如华为鸿蒙方向，低位板预计能走一个连板出来，相关比如：金溢科技，盛通股份。低位20%里面，看看联特科技，虽然昨日有个解禁，今日逆势20%上板，芯片，CPO，数据中心等复合概念也不错。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数偏弱但整体风险可控，扰动因素仍在，但保持轻指数、重个股的整体思路。情绪上由于高位股补跌，更偏向于低位，事实上前面中位品种已经弱了几天，轮动、反包等也会强于接力、加强，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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首板挖掘复盘

【主线延续火热】
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主线延续火热

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘

无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

伊戈尔 1 华为+液冷超充

公司表示近年来一直有配合客户开发充电桩电源模块内用到的高频磁性器件产品，也可以应用于华为的最新一代HiCharger充电桩模块

宝馨科技 1 液冷超充+华为+光伏+工业母机

公司为华为全液冷超充业务的合作伙伴，获得华为数字能源智能充电网络产品的‘钻石级经销商’资质

永贵电器C 1 华为+液冷超充

公司车载产品为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，并已进入华为等国产一线品牌供应链体系。

英可瑞C 1 华为+液冷超充

智能高频开关电源核心部件供应商，用于电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品；

强瑞技术C 1 华为+液冷+新型工业化

公司向华为供应生产及检测用治具及设备产品，产品主要应用于移动终端电子产品领域，少量应用于服务器、车机等其他领域

双杰电气C 1 华为+高压快充

1、公司自研充电桩产品核心技术（包括控制系统、ACDC功率模块、双向DCDC功率模块等），拥有充电桩运营监控云服务平台、充电桩运营监控移动APP、充电桩运营监控子站系统等；

2、公司与华为在光伏逆变器和优化器等方面产品进行了合作和市场推广。

美利信C 1 华为+液冷超充+5G

1、公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件，是国内最早布局车身一体化的压铸企业之一；

2、公司通信领域的产品有4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件，是通信基站系统的安装主体；

昊帆生物C 1 减肥药+CRO+次新股

公司是全球为数不多的能够提供全系列多肽合成试剂研发与产业化的公司之一，拥有160余种多肽合成试剂产品，在HATU、HBTU、PyBOP等多个细分产品领域处于全球市场主导地位。

03

资金动向

1）、游资买入排名前5只个股如下：

第1名: 常山药业: 净买入金额：27039.31万元

买入总金额：33592.78 万元，买方游资：陈小群、炒股养家、毛老板、华鑫宁波分、北京帮、T王

卖出总金额：-6553.47 万元，卖方游资：炒股养家、 T王

---------------------------------------------------

第2名: 东睦股份: 净买入金额：25288.32万元

买入总金额：27358.83 万元，买方游资：量化打板、小鳄鱼

卖出总金额：-2070.51 万元，卖方游资：中信总部

---------------------------------------------------

第3名: 赛力斯: 净买入金额：21828.07万元

买入总金额：34012.74 万元，买方游资：沪股通专用、机构专用

卖出总金额：-12184.68 万元，卖方游资：欢乐海岸、宁波桑田路

---------------------------------------------------

第4名: 智飞生物: 净买入金额：19548.33万元

买入总金额：19548.33 万元，买方游资：量化基金、深股通专用、机构专用、作手新一

卖出总金额：0 万元，卖方游资：

---------------------------------------------------

第5名: 歌尔股份: 净买入金额：13291.46万元

买入总金额：16295.6 万元，买方游资：量化打板、深股通专用、机构专用、T王

卖出总金额：-3004.13 万元，卖方游资：量化基金、 T王

---------------------------------------------------

2）、游资卖出排名前5只个股如下：

第1名：博俊科技: 净卖出金额：-36032.71万元

买入总金额：2225.4 万元，买方游资：量化基金、T王

卖出总金额：-38258.1 万元，卖方游资：机构专用

---------------------------------------------------

第2名：通化金马: 净卖出金额：-21718.52万元

买入总金额：3707.2 万元，买方游资：量化基金、著名刺客

卖出总金额：-25425.73 万元，卖方游资：炒新一族、深股通专用、 T王

---------------------------------------------------

第3名：华力创通: 净卖出金额：-14450.2万元

买入总金额：11389.94 万元，买方游资：量化基金、机构专用

卖出总金额：-25840.14 万元，卖方游资：章盟主、深股通专用、呼家楼、 T王

---------------------------------------------------

第4名：松炀资源: 净卖出金额：-3709.92万元

买入总金额：1777.3 万元，买方游资：炒股养家

卖出总金额：-5487.22 万元，卖方游资：宁波和源路、上海超短帮

---------------------------------------------------

第5名：欧菲光: 净卖出金额：-3245.79万元

买入总金额：5107.83 万元，买方游资：量化打板、宁波桑田路

卖出总金额：-8353.61 万元，卖方游资：量化基金、深股通专用

04

大盘解析

指数调整，有探底回升动作。个股3300+绿盘，华为汽车、减肥药、液冷、消费电子强势，旅游影视、地产走弱。这里在午后北上资金1小时大卖75亿的情形下，指数承接不差，如外围消息面无进一步恶化，节后仍是修复、反弹的预期。由于缺少新热点，液冷充电也在老主线范畴内，活跃资金仍以华为、减肥药为主要攻击对象，仍会反复表现。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市探底回升，收出较长下影线，成交额近7700亿，略有放大。明日比较关键，若能顶住压力，收出小阴小阳，有望形成单针探底的企稳走势。另外就是观察成交量，不能快速萎缩，保持或温和放大，是比较好的情况。整体看，今日顶住突发的巴以冲突，后续技术修复的概率较大。

2、假期发酵的华为问界方向大涨，带动一体化压铸，汽车热管理方向走强。核心标赛力斯直接缩量T字，比较超预期；圣龙股份一字板晋级2板。前面提过的沪光股份，早盘快速秒板，它是赛力斯的线束供应商。逻辑比较正宗，看后续能否继续加速。

3、华为超充概念：永贵电器，强瑞技术大号涨停。10月5日媒体报道，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线。有望打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施，在高海拔区域依然能为新能源车主们带来充电如加油般的体验。

4、昨日文章提到的消费电子方向，延续表现。昨日提到有补涨潜力的卓翼科技直接一字板。欧菲光、歌尔股份、天龙股份等多股冲击涨停。板块逻辑上，消费电子拉货四季度具有持续性，除智能手机外，电脑及IOT产品需求也出现了拉货情况，需求上升预期。

5、明日要注意的是，大盘单针探底后，是否有反弹动作。如果反弹，高位抱团是否会有松动？如果不反弹，哪些抱团还有挖掘潜力？高标走弱的标志，就是高辨识度标的出现跌停。比如精伦电子，今日换手放量，后续断板的概率加大，比较好的是横盘稳住，不要出现高位大阴。

6、如果大盘继续走弱，医药线的避险属性，还能延续。注意板块内进行高低切，比如减肥药方向，诺和诺德的减肥药获得补充申请，低位的昊帆生物冲击20%涨停，公司具备全系列多肽合成试剂研产能力的公司之一。中排的比如：金凯生科，睿智医疗等。

7、如果指数出现反弹，午后有动作的算力租赁板块，延续性有望加强。龙头莲花健康，午后晋级2板。潜力标的比如协鑫能科：公司积极转型和发展智慧能源业务，包括储能、能源管理等。真视通：专注于云计算和大数据领域，为客户提供数据中心的规划、设计、建设、运维等服务。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数化解了长假不确定性后又面临外围压力，但在当下指数不温不火未必是坏事，俗称的重个股轻指数阶段。情绪上核心抱团仍在，目前仍是捷荣技术的周期内，几个龙头出现大的亏钱效应前，核心方向上的分歧仍以机会为主，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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首板挖掘复盘

【十月的热点方向】
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十月的热点方向

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

02首板掘金

大唐电信 1 重大资产重组

公司正在筹划购买控股子公司大唐半导体持有的大唐微电子71.79%股权，同时向大唐发展转让联芯科技100%股权、大唐半导体56.38%股权、成都信息80%股权、江苏安防30.82%股权、大唐节能20%股权、大唐智能卡14.37%股权在内的6家非主业资产

卓翼科技 1 华为+路由器+消费电子+5G

1、公司拥有自研自产的全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机、高速分板机、自动翻板贴标机、自动组装机等智能装备，自主研发了SCARA机器人、Stewart机器人、协作机器人等工业机器人；

2、华为是公司重要的战略合作伙伴之一，合作产品涉及网络通讯、消费电子、物联网终端等领域，主要包括Wi-Fi6路由器、4G/5G CPE、智能手机、智能穿戴产品等"

恒立实业 1 汽车零部件+大宗贸易+小金属+汽车热管理

国内最早从事汽车空调开发的生产企业；全资子公司岳阳恒立主要为客户提供汽车空调及其配套的水箱和水阀等零配件

国光电器 1 Meta+华为+智能音箱

公司研发的搭载ChatGPT的智能音箱于本月推出

格林精密C 1 华为+消费电子+机器人

1、国内领先的智能终端精密结构件供应商；公司主要从事智能终端精密结构件、精密模具的研产销，已成为亚马逊、谷歌、脸书、联想（含摩托罗拉）、TCL、华米、菲比特等国内外全球智能终端知名品牌的合格供应商；

2、公司生产的产品在知名品牌厂商的智能眼镜终端产品上实现应用，与脸书在智能音箱项目上有合作；

3、公司生产的家用机器人精密结构件已实现销售收入，并积极参与客户新一代机器人（民用）的研发"

中贝通信 1 算力租赁+CPO+6G

公司与恒为科技合作面向智算领域的高速网络解决方案，恒为传统的网络可视化产品上，采用公司的光通信产品，包括100G/200G/400G/800G高速光模块以及各类AOC等高速连接线缆等；

新亚制程 1 华为+消费电子

公司为华为电子工具、仪器仪表供应商，华为连续多年为第一大客户，营收占比多年在4成以上；

03资金动向

大游资和机构动向总览：

养家：买入常山药业6900万，买入恒为科技4000万

小棉袄（上海分）：买入罗博特科6100万

光华路：买入常山药业5200万

作手新一：买入冠石科技2500万，买入卓郎智能1000万

陈小群（金马路+黄河路）：卖出捷荣技术8300万，直接往跌停砸呢

机构席位：

4家机构买入翠微股份科力尔1亿，3家机构卖出罗博特科1.1亿

北向资金合计净流入-50亿

04大盘解析

长假期间外盘先抑后扬，整体持平，A50强于恒生。指数层面节前的小趋势有望延续，大的压力在上方的3170-3180点一线。波段上仍处于8月28日降印花税后波动的影响之下，目前走了24个交易日，还需要进一步的消化，机构多数对长假后的行情偏积极，则更需要注意节奏。

节前的方向仍主要围绕华为链，mate60、星闪、5.5G以及汽车、光刻机，以算力为核心的人工智能、消息面不断加持的新型工业化、带路、减肥药也各自打出了空间。这里节后能够继续加强尤其是与指数共振的方向仍然值得重视，并注意三季报披露周期带来的影响。

05热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、假期外围先抑后扬，A50，恒生指数，道指和纳指等主要参考指数，基本收复失地，与节前指数差距不大。10月3日港股，获得香港社保基金大幅抄底，某一只ETF被单日买入67亿港元。港股如果能稳住向上，对大A也是一个正反馈。港股这一波社保J金抄底，或是大A的预演。

2、浙江国祥IPO暂停。交易所澄清：“节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易”传闻不属实。M国9月非农就业数据远超预期。预估增加17万人，实际上增加33.6万人。但就业增多，失业率却维持不变，说明可能一个人打了几份工。老M经济若出现疲软，老M加息或有望减速。

3、中秋国庆消费数据不错，旅游收入7534.3亿元，同比增长129.5% ，较2019年增长1.5%。九月制造业PMI为50.2%，连续4个月回升，4月以来首次升至扩张区间。折射到A股市场，或进一步刺激新型工业化炒作预期。摩根大通、花旗调高中G2023年全年经济增长预测，分别由此前的4.8%和4.7%调升至5%。

4、节前消费电子概念涨停潮，格林精密、硕贝德、春秋电子、惠威科技、国光电器等前排涨停。消费电子概念除了有消费属性，还有华为手机分支概念，节后依然有成为主线机会。节前总龙头捷荣技术断板，资金高低切挖掘补涨龙头。比如卓翼科技节前强势涨停，节后看能否成为补涨龙。

5、板块里面2个20%大号涨停，也比较有特点，看能否超预期表现。硕贝德：公司散热产品及模组可应用于笔记本电脑、手机、服务器路由器交换机、光伏储能新能源汽车等领域。格林精密：公司生产的精密结构件产品在家用机器人终端产品上实现量产。

6、新能源汽车方向悄悄走强，恒立实业、圣农股份、恒勃股份等多股冲板。消X面上，M国汽车工人罢工潮持续。此外，华为新款问界M7订单量持续旺盛，新车型M9即将上市的预期，也是催化之一。有补涨潜力的，可以看看科利尔，德迈仕，铭科精技等。

7、9月12日新M7发布至今，首销已超过5万台大定。伴随M7订单持续释放与新车型M9即将上市的预期，节前文章分析的华为汽车线，依然还有反复活跃机会。比如星宇股份：M7/9车灯，4k，高配2w+。沪光股份：高低压线束（ASP 8k）。

8、另外近期巴以冲突加剧，适当关注军工概念是否有轮动表现。分析人士指出，由于哈马斯军事力量明显强于杰哈德，且这次冲突是“有备而来”，因此本轮冲突可能不会在短期内结束。相关比如：亚威股份，博亚精工，双一科技等。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

节后初期仍需注意节奏，比如华为汽车大涨+发酵后未必那么好，减肥药、工业化回落后再分歧也不差。注意长假因素消退后的量能，缺乏量能的普涨基本是兑现点，量能也决定了跷跷板轮动的程度。由于核心人气股的空间打开，情绪上无论是低位补涨，还是新方向机会都会不错，供参考

感谢关注和支持，十月开工大吉！

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赞(14) | 评论 (9) 2023-10-08 18:21 来自网站举报

首板挖掘复盘

【节日快乐！】
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节日快乐！

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

精伦电子 6 新型工业化+工业互联网+华为+机器人

1、公司的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺；人工智能技术包含计算机机器视觉技术；

2、公司身份核验类产品已完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证，公告表示和华为没有业务往来

冀凯股份 3 矿山装备+3D打印+机器人+中俄贸易

公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备， 3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等

德恩精工 3 新型工业化+工业母机+机器人+工业互联网

公司主营生产数控机床、车削中心、数控加工中心、工业机器人等工业母机产品

远东传动 3 非等速传动轴+参股黄河信产（华为服务器）

1、公司与沈阳机床共同打造传动轴行业高端智能制造的示范应用基地；

2、公司间接持股黄河信产12%股权，后者打造国产化通用计算鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案"

华映科技2 华为+显示面板

公司主营显示面板和显示模组，互动平台表示已加入华为供应商体系

双鹭药业 2 减肥药+阿尔兹海默+基因工程

公司旗下临床研究产品泰思胶囊为国家重大专项项目，用于轻中度阿尔兹海默症

林州重机 2 煤矿机械+机器人

公司主要为军工企业提供零部件配套，产品涉及武器装备用齿轮、结构件等

南方路机 2 机器人+工程搅拌设备+一带一路

1、公司智能机器人产品有围绕砂石骨料人工智能视觉检测核心模块有4款在售产品；围绕光谱和视觉人工智能识别核心模块有建筑垃圾人工智能分拣机器人；

2、公司产品陆续销售至、印尼、马来西亚、菲律宾等一带一路沿线国家和地区"

德展健康 1 减肥药+创新药

截至2022年末，公司司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试，各项指标达到设计要求，司美格鲁肽主链的产量达到1.0克/升的预期目标。

银宝山新 1 新型工业化+华为

公司拥有3D打印设备并掌握了随形水路设计、水路优化，产品拓扑优化等行业领先的技术

露笑科技 1 三季报预增+碳化硅+光伏

1、公司旗下顺宇洁能的主营业务为光伏电站的投资、建设及运营；

2、公司预计三季报净利润1.8亿-2.1亿元，同比扭亏"

丰元股份 1 固态电池+锂电池

全资子公司丰元锂能主营磷酸铁锂正极材料产品，此前拟不超20亿元投建10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

小鳄鱼（含源深路）：买入康缘药业1亿，买入恒为科技8100万，买入常山药业2500万，卖出翠微股份

呼家楼：加仓华映科技3100万，合计持有1.1亿

东北猛男：买入博瑞医药6600万，卖出中贝通信

上塘路（原体育馆）：买入荣联科技5000万，买入南方路机2900万

小棉袄（上海分）：买入博瑞医药6000万

机构席位：

1家机构买入翠微股份1.7亿，2家机构卖出博瑞医药3.2亿

北向资金合计净流入18亿

04

大盘解析

指数小幅反弹，创业板涨近1%。个股2900+红盘，医药、风电、油气强势，光刻机、汽车、半导体则是分化调整。这里指数符合节前震荡的定调，不必去笃定节后高开还是低开，尽量保持仓位的舒适和稳健。捷荣技术、常山药业等核心抱团走向极致，但跌停、掉队的个股明显增加，这里自然是存在分歧和退潮压力的。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市小幅反弹，成交额近7165亿，略有放量。好一点的是，上涨家数近6成，略有增多。北上资金净买入18亿，午后买入有所减缓。另外创业板指和深指，两大指数横盘3天，3天没有新低，也是一个企稳信号。明日节前最后一天，抛压会减少，希望来个节日红。

2、高标极度抱团，捷荣技术再度涨停，荣联科技反包涨停。但晋级失败的也是大面。三联锻造近天地板，一天可能就是20%面。丰华股份，高斯贝尔昨日晋级失败跌停，今日再收一个跌停。科力尔，哈森股份，昨日冲高回落，今日再度冲击跌停。做高标还是要结合风偏和熟练度。

3、BC电池，光伏低位轮动，钧达股份、爱旭股份双双涨停，隆基绿能涨超6%。消息面来看通威股份发布公告，公司终止2023年度向特定对象发行股票事项。随着通威终止定增，光伏行业内卷现象将得到明显缓解，有利于行业基本面好转。但前排盘子比较大，延续性会有一定打折。

4、除了通威终止定增，新城控股调整了定增计划，从募集80亿下调为募集45亿。目前融资行为确实有收紧迹象，随便报计划估计很难过。中国电建于昨日晚间发布公告，增持总金额不超过24亿元。这才是该Z点盯的，希望少一些内卷定增，多一些良心回购，何愁慢牛不来。

5、中药、减肥药板块轮动上涨，常山药业20%涨停，医药抱团龙头。德展健康、双鹭药业涨停。医药线逻辑：中药材专业网站数据显示，今年上半年，当归、党参、甘草等常见中药材均出现大幅度的价格上涨。其二基本药物目录预期四季度落地，中成药占比有望提升。

6、一带一路概念延续活跃，南方路机、贝肯能源双双涨停。卓郎智能，直接一字板，明日继续看卓郎智能有无T字板机会。该股是带路+新疆概念。今年恰逢一带一路倡议十周年之际，新疆地区作为“一带一路”排头兵，叠加新疆概念标的，活跃度有望上升。

7、上海自由贸易区于2013年9月29日正式挂牌，至今自贸试验区数量已达到21个，基本形成了覆盖东西南北中的改G开放创新格局。新疆地大物博，不知道有没有往这个方向申请的可能性，适当观察一下。相关比如：锦州港，广汇物流，国统股份，新疆火炬等。

8、提前说一声国庆中秋快乐！虽然本月行情比较难，但从历史数据看，节后反弹的概率还是较大的。保持节奏和信心，节后一起把握反弹行情。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数仍属震荡，长假期间的不确定性对破局形成制约。情绪上龙头的充分演绎为市场打开空间，节后的新热点，无论是补涨还是切换都仍值得期待，风险则在于近期跟风品种的补跌，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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首板挖掘复盘

【新老题材轮动】
点击上方“蓝字”关注我，一起遨游股市。股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子... 展开全文

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新老题材轮动

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

精伦电子 3新型工业化+工业互联网+华为+机器人

1、公司的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺；人工智能技术包含计算机机器视觉技术；

2、公司身份核验类产品已完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证，公告表示和华为没有业务往来

三联锻造 4 比亚迪仰望+华为汽车+汽车锻造零部件+次新股

1、公司仿生连杆相关业务或用在人形机器人上；

2、公司主要从事汽车锻造零部件，向问界m7供货拉杆产品"

华脉科技 4 5G+数据中心+通信设备

1、公司依托微波器件、POI等产品的技术储备，针对5G重点频段室分产品进行持续的开发，开发出覆盖从380MHz到6000MHz等频率范围内的5G无线网络覆盖射频器件等产品；

2、公司主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品，包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品"

天永智能 2 工业4.0+新能源汽车

公司主营智能型自动化生产线和智能型自动化装备、售后培训及服务；主要产品有动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线、发动机在线冷试设备、发动机在线热试设备、发动机开发测试试验台架；先后承接上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车等自动化产线项目

冀凯股份 2 矿山装备+3D打印+机器人+中俄贸易

公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备， 3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等

德恩精工 2 新型工业化+工业母机+机器人+工业互联网

公司主营生产数控机床、车削中心、数控加工中心、工业机器人等工业母机产品

远东传动 2 非等速传动轴+参股黄河信产（华为服务器）

1、公司与沈阳机床共同打造传动轴行业高端智能制造的示范应用基地；

2、公司间接持股黄河信产12%股权，后者打造国产化通用计算鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案"

亚威股份 2 工业母机+华为+光刻胶+存储芯片

1、公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务；

2、公司参股苏州芯测收购的韩国GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货海力士、安靠等行业龙头，同时参股苏州威迈芯材涉及光刻胶主材"

科远智慧 1 虚拟电厂+数据要素+工业智能

1、公司掌握机器视觉核心技术，旗下机器人业务主要是作为智慧工厂整体解决方案中的一部分，例如堆取料、巡检、设备清洗等应用场景；

泰禾智能 1 人工智能+机器视觉+工业机器人

公司主营智能检测分选装备与工业机器人及自动化成套装备

大华股份 1 机器视觉+人工智能+安防视频监控+存储芯片

1、公司为国内视频安防龙头；

2、公司以参股的形式参与设立零跑公司，与零跑汽车联手发布首款国产AI自动驾驶芯片；

3、子公司华睿科技提供工业移动机器人和巡检移动机器人，并通过RCS调度系统，提供搬运、堆垛、自动巡检等行业"

华映科技 1 华为+显示面板

公司主营显示面板和显示模组，互动平台表示已加入华为供应商体系

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入双环传动9700万，买入华映科技5100万，买入天永智能1500万，卖出剑桥科技1.66亿

方新侠（含朱雀大街）：买入大华股份5700万，买入恒为科技1900万，买入天永智能1000万

小鳄鱼（含源深路）：买入剑桥科技5700万，买入远东传动1500万

呼家楼：买入华映科技7700万

养家：买入三联锻造3900万，卖出远东传动亚威股份科力尔

湖里大道：买入张江高科1.7亿，买入三联锻造1000万

作手新一：买入大华股份8700万，买入海天瑞声4800万

机构席位：

3家机构买入源杰科技1.6亿，5家机构卖出鸿远电子1亿

北向资金合计净流入-63亿

04

大盘解析

指数延续调整，量能收缩。个股3400+收跌，新型工业化、AIGC、数据确权逆势表现，华为链和半导体、新能源较弱。这里指数在上周五反弹兑现后，以节前思维居多，缩量环境伴随局部的震荡预期为主。由于捷荣技术、常山药业的空间打开，新老热点仍在良性轮动，工业化、AI、减肥药和华为都仍存在机会，但短期需留意节前抱团松动带来的分歧。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市缩量调整，近3500只调整，成交额近6656亿，再度缩量，北上资金净卖出62Y。昨日也说到，量能不萎缩，还能维持一下平台。如果继续缩量，明日还有惯性下探，但空间或不大。看能否出三阴不破底，缩量三根阴线不破新低，则明日下午到后天，多方的攻势有望再度转强。

2、华为发布会暂告一段落，前面也说到，没有太多手机类新产品，市场比较关心的芯片突破，哪家代工都没有多提。今日华为线分化加大，活口捷荣技术再度涨停，越不敢买越涨。分化下跌的更多，创耀科技，华力创通跌近10%，润和软件，荣联科技，高鸿股份，力源信息跌超5%。

3、昨日发布会后半程，篇幅较重的是华为汽车线，后续可以挖掘一下这个方向补涨。相关比如，华为+奇瑞供应链：保隆科技，空气悬挂系统，6k元级别。华为+江淮供应链：星宇股份，车灯供应合作。华为+阿维塔供应链：均胜电子，座舱域控等（ASP 3k）。

4、新型工业化概念掀起涨停潮，消X面上近期求是网评论员：聚力实现新型工业化这个关键任务。工业化是现代化的前提和基础，是一个G家和民族繁荣富强的必由之路。对板块炒作，再添了一把火。但大盘现在这个水平成交量，板块炒作延续性也会打折。要么早信，要么不追。

5、新型工业化板块3只20%涨停，德恩精工晋级大号2板，板块身为龙。威尔高，华辰装备20%首板涨停。新型工业化和工业母机概念，部分个股是重合的，午后把工业母机概念也带动了。华东重机，华东数控，亚威股份，汇州智能等首板涨停。明日面临淘汰赛，预计至少能出一个连板晋级。

6、AI板块部分，消息面上OpenAI宣布，将在ChatGPT推出新的语音和图像功能，挺牛的，AI变得更加有用了，可以直接分析图片了。人民网一度冲击涨停，海天瑞声20%大号涨停，万兴科技上涨14%，中后排跟风力度不足，板块梯队强度还是弱了点。

7、明日思路：地产唯一有个涨停格力地产，地产+免税概念，看是否有超预期可能。历史上，十一前夕往往是楼市发布政策的节点，不知道这次会不会有。另外注意一下一带一路，过往节回来，就有带路相关的会议，相关比如：南方路机，贝肯能源，卓郎智能等。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数连续两日调整，明天继续承压的话节前压力也就释放的差不多了，不至于太悲观，但大的机会也是要放到节后了。情绪上来到抱团可能分歧的节点，这个时候切忌追高，或是博弈中间层，事实上这两天断板即负反馈的动作已经有所呈现，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(17) | 评论 (7) 2023-09-26 19:26 来自网站举报

首板挖掘复盘

【节前效应下注意节奏】
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节前效应下注意节奏

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01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

精伦电子 4 新型工业化+工业互联网+华为+机器人

1、公司的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺；人工智能技术包含计算机机器视觉技术；

2、公司身份核验类产品已完成与华为、龙芯、兆芯、飞腾、统信软件、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证，公告表示和华为没有业务往来

恒为科技2 华为+工业互联网+智算中心

9月20日，深圳市前海管理局与华为及其生态伙伴签署战略合作协议，华为全球云工厂赋能中心、华为大湾区人工智能产业服务中心、深港人工智能算力中心等重大项目落户前海。此次智算中心项目，是深圳市前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议，其中公司作为算网可视化及运维科技提供商，主要负责智算中心的产品和解决方案。

科力尔 2 华为+电机+智能驱控技术+机器人

公司近期中标的大批量华为订单合作项目主要是伺服电机系统，主要的应用领域包括芯片检测设备和新能源汽车等"

长青科技 1 机器人+轨交设备+三明治复合材料+注册制次新股

公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；公司产品在轨道交通领域应用于无人驾驶的地铁车辆

天永智能 1 工业4.0+新能源汽车

公司主营智能型自动化生产线和智能型自动化装备、售后培训及服务；主要产品有动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线、发动机在线冷试设备、发动机在线热试设备、发动机开发测试试验台架；先后承接上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车等自动化产线项目

冀凯股份 1 矿山装备+3D打印+机器人

公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备， 3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等

亚威股份 1 工业母机+华为+光刻胶+存储芯片

1、公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务；

2、公司参股苏州芯测收购的韩国GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货海力士、安靠等行业龙头，同时参股苏州威迈芯材涉及光刻胶主材"

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入剑桥科技1.6亿

方新侠（含朱雀大街）：买入恒为科技1200万，卖出通化金马，几乎吃了一个跌停

养家：买入科力尔4100万，买入亚威股份3100万，买入常山药业2700万，卖出新亚电子

农业路：买入中贝通信7500万

机构席位：

2家机构买入翠微股份1.3亿，2家机构卖出博瑞医药1.7亿

北向资金合计净流入-80亿

04

大盘解析

指数调整，仍在5日均线之上。个股3300+绿盘，减肥药、工业母机、华为汽车较强，证券、地产、军工则是回落为主。这里未能延续放量，中阳之后做回落休整是合理的，北上也大幅流出，节前效应之下以震荡预期居多。由于华为链来到发布会落地节点，盘面博弈激烈，且工业化、减肥药等题材也是轮动发机会为主，这种时候，节奏上的低吸、买在分歧显得很重要。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市分化调整，跌多涨少，成交额近7179亿。还剩下3个交易日，成交额只要维持在7000亿上方的水平，有望洗盘后再度震荡上攻。注意可能出现的时间节点。周三的取钱卖出节点，想取钱的周三是最后卖出时间。周四最后一个交易日，可能的节日红。

2、今日好几家上市公司，收到偏空的消息。鸿达兴业触及跌停，因鸿达兴业涉嫌信息披露违法违规。紫光股份收跌6.71%，公司近247亿元重组事项出现变数，如今紫光股份对收购流程作出调整：暂缓重组，先做定增。盘江股份山脚树矿发生事故致16人不幸遇难。

3、华为产业链持续活跃，捷荣技术再度涨T。上周文章提过的星闪+带路双龙头，荣联科技午后冲击涨停，文章提过的常山北明盘中冲高7%，不能封板是分批落袋为主。华为新品发布会也告一段落，短期利好出尽，后面是持仓者盛宴，没有的尽量不要追高。

4、减肥药概念领涨，常山药业、博瑞医药烂板20%涨停，德展健康、百花医药双双涨停。行业逻辑：诺和诺德工厂被曝污染，原料药和中间体或将停产整顿，产品价格面临大涨。另外国内已有近20家公司启动了GLP-1生物类似药的在研项目。临床进展方面，华东医药、丽珠集团以及齐鲁制药等公司进展较快。

5、新型工业化板块涨幅第二，早盘号也提到这个方向。板块龙头德恩精工20%涨停，精伦电子晋级4板。新型工业化的概念，可以解读为将数字化技术、5G技术等信息通信技术与各行各业相结合的新型工业化，其最终目标是要推动实体经济高质量发展。

6、华为问界M9将于第四季度上市，M9将要搭载一个全新的黑科技——光场屏。什么是光场屏？简单说就是把原本车内装不下的屏幕，装进车内。光场屏具有三大优势：1、基于空间光学系统设计，实现40 英寸超大画幅；2、突破车内物理空间限制，达成3 米远距成像，降低视觉疲劳；3、基于华为自研光学引擎，画质更加清晰细腻。

7、相关比如：神通科技，公司测算2030年HUD、Lidar、毫米波等镜片空间大于170亿元，行业高增。激智科技，主营银反射膜、DOP复合膜、量子点膜及3D显示用薄膜等薄膜。华阳集团，子公司华阳多媒体与华为签署了智能车载光业务合作意向书。隆利科技：华为汽车供应商，实锤光场屏技术等。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数倾向于步入节前阶段，震荡和逐步缩量居多。但由于捷荣技术、常山药业这样的高标存在，主要题材上的轮动和补涨还会延续，尽量围绕，反而是持续阴跌的方向很难有突发的转势，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(2) | 评论 2023-09-25 18:49 来自网站举报

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【下周行情展望】
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下周行情展望

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

02首板掘金

日丰股份 1 高压快充+华为+5G

公司全资子公司天津有容蒂康目前有给华为公司提供5G基站用电源电缆和通信电缆等产品。

剑桥科技 1 华为+光模块

全球100G高速光组件和光模块技术领先企业，是华为的光模块供应商

合力泰 1 华为+PCB+光学光电子

公司此前为华为提供了FPC及摄像头模组

恒为科技 1 华为+工业互联网+智算中心

9月20日，深圳市前海管理局与华为及其生态伙伴签署战略合作协议，华为全球云工厂赋能中心、华为大湾区人工智能产业服务中心、深港人工智能算力中心等重大项目落户前海。此次智算中心项目，是深圳市前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议，其中公司作为算网可视化及运维科技提供商，主要负责智算中心的产品和解决方案。

科力尔 1 华为+电机+智能驱控技术+机器人

公司近期中标的大批量华为订单合作项目主要是伺服电机系统，主要的应用领域包括芯片检测设备和新能源汽车等"

高斯贝尔 1 卫星导航+高速覆铜板+5G+PCB

公司在卫星互联网方面有ka波段天馈系统的相关技术储备，公司覆铜板产品可以广泛应用于卫星通信设备、卫星广播高频调谐器、空间卫星收发器等领域；公司官网显示公司合作伙伴包含华为

华创云信 1 证券+贵州白酒交易所+股东资格受理

子公司华创证券申请太平洋证券股东资格获中国证监会受理

03资金动向

大游资和机构动向总览：

屠老板（靖宇东路）：买入华工科技1亿

湖里大道：买入昆仑万维9000万，买入光迅科技8600万，买入德恩精工1700万，买入三联锻造1000万

作手新一：买入昆仑万维9500万

陈小群（金马路+黄河路）：买入捷荣技术3300万卖出1100万

农业路：买入华工科技1亿

机构席位：

3家机构买入天孚通信2.8亿，5家机构卖出恩华药业2.5亿

北向资金合计净流入75亿

04大盘解析

指数连续阴跌后反弹，周五的中阳线缓解压力。如果说在之前的阴跌中，可以交易一次修复反弹预期的话，在中阳过后则需回到市场的现实。弱势依然是主旋律，指望就此反转是很难的，一方面，节前想要持续放量不容易，那么就会有承接压力。另一方面，反弹延续的话会有资金交易长假期间的避险预期，都会形成阻碍，所以，节前偏向于稳住，但难有太高期待。

周五反弹的共振方向是AI，以超跌反弹为基础。尝试穿越的是华为，但下周一有发布会落地或兑现的预期。对于前者，期待的是趋势而非爆发，后者则需要把交易后置，兑现后的再次转强才会更有价值。再有，周末发酵比较多的是新型工业化，有心的朋友应该能发现，最近一周的复盘都是带着这个题材的，题材不算新，但也几乎是节前新题材为数不多的期待。

05热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、周末消X偏好。中M双方商定成立经济领域工作组，副部长级别牵头，级别还是比较高。科技方面老M不会放松，但经贸方面合作空间比较大。监管要求券商针对程序化交易制定落实方案：重点是否存在净做空。以后肆无忌惮的融券做空，可能或要成为历史了。中证协召开例会，活跃资本市场、提振信心成关键议题。

2、中性偏空的有，M国公布芯片法案“护栏”规则，禁止获得M国芯片资金的实体，10年内在“受关注G家”大幅扩大半导体制造能力。G产替代方向是否有轮动。容大感光：光刻胶龙头。兆易创新：存储芯片设计龙头。北方华创：半导体高端装备龙头。大港股份：存储芯片龙头等。

3、医药线分化较大。管制类麻醉药品要进省级集采，人福医药，恩华药业大跌。虽然这次《采购文件》涉及到的管制类麻醉药品不多，但市场担忧的是整个麻醉用药市场的投资逻辑或要发生变化。文章提示过的翰宇药业，德展健康连续上攻。

4、华为方向明日公布新产品后，短期资金有个兑现的可能。周五华为云机器人平台概念发酵。云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。恒为科技：与华为机器人专利技术贴合度较高。润和软件：与华为异腾共同发布了基于阿特拉斯200的新一代智能机器人解决方案。

5、光模块概念涨停潮，太辰光20%涨停，光迅科技、剑桥科技、华工科技涨停。光模块的功能是实现光电转换，是光通信系统的核心器件。从市场份额来看，中际旭创、光迅科技和新易盛在光模块市场排名领先。上周四复盘文提示的中际旭创，新易盛收涨12%以上。提过的券商也有一定表现。

6、AI，算力方向涨幅居前，昆仑万维20%大号涨停，时隔5个月再度涨停。消息面，昆仑万维公司控股股东及一致行动人，承诺未来三年不减持公司股份。新亚电子，共进股份，沪电股份，中贝通信，菲菱科思等首板涨停。明日风向标看昆仑万维，能否再度带动板块走强。

7、下周是节前最后一周，去年竞业达节前启动3个板，节后又涨了近一倍，成为强势穿越龙。下周也要注意穿越龙的出现，特别是周二后出现的首板。另外时间线上，穿越的事件是杭州亚运会，昨日开幕式上数字点火人也比较惊艳。相关比如亚厦股份，正和生态，君亭酒店，星星科技等。

8、双节看看泛消费线的套利，尽量下周低吸博弈，节前有差价落袋，节后防一下资金兑现。比如调整多日的景点旅游方向，曲江文旅，长白山。食品饮料方向的双塔食品，乖宝宠物等。今日开个打赏，活跃一下人气。金额不限，点赞也是个支持。打赏也回复了一只，看好的潜力龙头。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

这个位置承认弱势但不适合太悲观。华为、光刻机、工业化方向，仍是聚焦在泛科技的领域。指数若要持续，对于量能的要求较高并不容易，普涨之后偏向于分化，节前也是以平稳预期居多。情绪上，长假之前更容易高低切换、轮动，几个重点方向多注意节奏即可，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(43) | 评论 (10) 2023-09-24 19:22 来自网站举报

首板挖掘复盘

【情绪有所缓和】
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情绪有所缓和

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，一起遨游股市。

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

日久光电 3 消费电子+华为折叠屏

公司生产的光学膜产品可以应用于折叠屏手机中，已在华为、小米、OPPO 等厂商及若干国外知名客户开始批量使用

世嘉科技 1 5G+滤波器

行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商；产品主要应用于电信运营商的4G/5G宏基站等，也在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。

卓翼科技 1 华为+消费电子+5G

华为是公司重要的战略合作伙伴之一，主要包括Wi-Fi6路由器、4G/5G CPE、智能手机、智能穿戴产品等"

丰华股份 1 镁铝合金+汽车方向盘骨架+华为汽车

公司为华为问界，比亚迪等提供汽车方向盘骨架产品

光弘科技 1 华为+消费电子

公司是华为的核心供应商，为客户提供包括消费电子（手机、平板电脑）、汽车电子、网络终端、基站设备、智能穿戴、安防监控在内各种电子产品的制造服务

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入华力创通1.1亿卖出2亿

方新侠（含朱雀大街）：通化金马5000万

小鳄鱼（含源深路）：买入华力创通1.4亿，卖出捷荣技术

呼家楼：买入华力创通3亿

作手新一：买入通化金马4000万，卖出罗普斯金

机构席位：

3家机构买入高盟新材5200万，4家机构卖出德迈仕1.1亿

北向资金合计净流入-43亿

04

大盘解析

指数下行，上证回补前期缺口。个股3900+普跌，星闪、通讯、航运等强势，养殖、医药、汽配等低迷。这里指数持续走弱，伴随缩量，最失真的上证也在逼近前低，理论上未来一两天是有一次反抽修复的。由于华力创通、捷荣技术等高位核心的活跃，包括无跌停个股的出现，都是情绪有所缓和的信号，这里短期无需太过悲观。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市弱势调整，个股还是跌多涨少，成交额近5790亿，跟昨日差不多。临近收盘，上证把3085的缺口回补了，技术上明日有个不破不立，惯性回踩后，有个技术修复。临近小长假，资金观望情绪浓厚。明日观察一下尾盘，是否有资金抄底，博弈一下周末或可能出利好。

2、跟昨日文章预测的一致，老M晚上没有加息，M联储点阵图显示，预计2023年年底的联邦基金利率为5.6%。但是放出鹰派言论，说年底有可能会加一次，明年有可能降息。导致尾盘纳斯达克指数，跳水了近1.5%。外围跳水，使得本就弱势的大A，继续弱势调整。

3、星闪概念板块涨幅第一，9月19日，华为全球首款星闪连接蓝牙耳机FreeBudsPro3开启定购。星闪是平行于WIFI、蓝牙的新无线短距通信协议标准，业内预计2023年是星闪商用元年，2024年将会是星闪设备大爆发的一年。周二复盘文章提示，星闪+带路双龙头荣联科技，今日冲击涨停。

4、除了荣联科技，今日多只华为抱团龙头冲板，有点板块高C迹象，注意板块内部高低切。盘中光弘科技20%大号涨停冲板，精伦电子，捷荣技术晋级2板，尾盘常山北明冲板。华为将在9月25日的华为秋季全场景新品发布会上发布。常山北明看能否成为下一只荣联科技。

5、除了华为龙头涨停，前面文章提过的通化金马，昨日一字板跌停，今日早盘再度冲击涨停。通化金马在晚间公告中表示，琥珀八氢氨吖啶片是一种口服固体制剂，主要用于治疗轻、中度阿尔茨海默病，是一种新的乙酰胆碱酯酶抑制剂。阿尔茨海默病领域具有较大的、未被满足的临床需求。

6、风偏高的继续挖掘华为线的补涨，稳健的仓位可以看看，整体板块有企稳迹象的。比如连续调整3,4天的光刻机方向，今日板块也有下跌抵抗的迹象。如果盘面反弹，也是绕不开的方向。前期人气标的比如：蓝英装备，张江高科，富乐德，苏大维格等。

7、类似的还有昨日午盘号，提过的券商板块，板块有下跌抵抗迹象。几只小盘代表，太平洋，首创证券，信达证券等，开始横盘十字星，明日看方向选择。CPO方向类似，中际旭创，新易盛，连续横盘3天，明日看是往下选择，还是试图往上攻击。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数持续走低，尊重趋势压力的同时，也需注意物极必反，当然当下环境出现局部普反时也没有什么好乐观的。情绪上有缓和，注意60日新低的个股数量哪天能够减少，对于高位抱团，则需要遵从自身的模式来参与，不排除指数稳住之时反而会有松动，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(30) | 评论 (13) 2023-09-21 18:44 来自网站举报

首板挖掘复盘

【继续大幅缩量】
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继续大幅缩量

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，一起遨游股市。

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

竞业达：2023年8月12日，竞业达算力基地、智能制造基地及产教融合基地在怀来科技园的正式落成。公司在智慧轨道业务中，向华为采购数据通讯及服务器等产品。

远东传动：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，联合开发推出HuangheOceanAI系列服务器，已供货青岛算力中心、中原算力中心。

新炬网络：公司与华为展开合作，先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证，成为国内首批获得华为GaussDB（数据库云服务）全线能力认证的企业之一。

创新医疗：马斯克的脑机接口初创公司Neuralink2023年9月19日宣布，该公司已获得一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备。公司与许科帝合资设立“脑机接口”项目，许科帝先生主要研究方向围绕双向闭环植入式脑机接口的开发与应用，参与完成国内首例运动皮层植入式脑机接口的临床转化工作。

翰宇药业：2023年9月19日盘后公告，公司与海外客户签署GLP-1多肽原料药合同，合计金额3000万美元，占2022年收入的31%，占原料药业务的244%，履行期限为2024年底。

2023年8月9日互动，公司多肽减重/降糖管线布局有：替尔泊肽、司美格鲁肽、利拉鲁肽等。

双塔食品：2023年9月开学以来，“预制菜进校园”的话题引发了广泛关注。公司主要从事豌豆全产业链的生产与销售，已经有产品进入预制菜领域；公司已有植物肉产品在生产销售。

日久光电：公司终端应用客户包括华为、小米等品牌，2A/3A光学膜产品可用于车载显示、折叠屏手机等电子消费产品、液晶电视等领域。公司半年报显示，目前研发的耐折叠OCA光学胶已完成了前期开发及工艺验证，客户端认证样品过程中。

国华网安：公司已完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。公司爱加密人脸识别安全防护方案，已成为国家信息安全漏洞库、国家信息安全漏洞共享平台及工信部移动互联网APP产品安全漏洞库技术支撑单位。

精伦电子：公司身份核验类产品已完成与华为、龙芯、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证。

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

佛山：买入中大力德1亿，买入赛摩智能9100万，买入龙头股份6500万，卖出远东传动

上塘路（原体育馆）：买入日久光电3400万，买入龙头股份2700万

陈小群（金马路+黄河路）：买入捷荣技术2200万

珍珠路：买入万润科技2600万，买入扬帆新材1600万

机构席位：

4家机构买入德迈仕1.2亿，2家机构卖出龙头股份4200万

北向资金合计净流入-35亿

04

大盘解析

指数调整，创业板新低。个股3800+普跌，减肥药、养殖、银行逆势，旅游、星闪、半导体等承压明显。这里上证失真，创业板破位且无止跌迹象，更需担忧的是量能持续萎缩，不足6000亿的量能会制约大成交品种的表现，也会减弱板块、个股间的联动和持续性。不少资金已提前过节，节前的机会主要集中在指数连跌、个股普跌后的冰点博弈上，以及小盘个股的局部抱团。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市缩量调整，个股跌多涨少，成交额近5733亿，年内新低。天天缩量，观望情绪达到极致。晚间美联储有个议息会议，可能会不加息，但通胀的韧性，高企的油价，可能让鲍-威-尔放出鹰派观点，不排除年内重启加息的可能。大A连续地量，看能否借助老M或不加息，在沉默中爆发一下。

2、近期连续缩量，流动性偏紧，可转债也出现多只，连续回调的品种。昨日百洋转债封死20cm跌停。今天早盘该转债再度大幅低开低走，盘中最高仅到151.322元，收盘再度跌近20cm，较昨日高点大跌近45%。量能偏低的时候，可转债市场也会被传导影响，适当注意高位可转债的补跌。

3、不光只有百洋转债，9月11日兴瑞转债上演一波“高台跳水”，当天日内最高跌幅近38%。而到了第二天，该转债再度大跌近20%。此外，纽泰转债也出现S崩走势。如果有做可转债的朋友，近期适当注意一下，高位转债或有补跌的可能存在。

4、缩量状态下，大A今日的多只高标，也开始出现亏钱效应。昨日文章也提到，哈空调的多次开板，封单太小，预计有断板走势。早盘直接低开低走触及跌停，拉低了风险偏好。触及跌停的前期热门股，还有安泰集团，银宝山新，美丽生态，通化金马，福日电子等。

5、超预期表现的是捷荣技术，午后涨停新高，公司否认“碰瓷”华为，将开展新能源业务。但依然面临盘中多次开板，晚上还要看看会不会有异动提醒。明日是卖点，也不宜盲目追高。消息面上任正非表示，即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。

6、算力逻辑还有：1基础设施：大模型出现带动AI服务器需求，数据中心不断扩容升级；2内延：短距离传输、高速背板连接需求大涨；3算力资源：全G智算中心建设加速。相关比如:中贝通信，近期对外合作频繁。万润科技：终端应用于其通信设备、5G基站网络产品。

7、脑机接口概念表现靠前，马斯克共同创立的脑机接口初创公司Neuralink宣布，已获得一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备。板块龙头是创新医疗，公司通过参股脑机接口技术公司，间接介入到了该前沿技术领域。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数偏弱，但连续两日普跌后应该会有修复出现，类似创业板反抽一下上方的5日均线之类的，难有太高的期待。情绪上主线偏退潮，近期的亏钱效应也比较明显，少量的局部抱团其实参与难度也很大，对于转势还需多些耐心，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。

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赞(33) | 评论 (13) 2023-09-20 20:40 来自网站举报

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接力情绪火爆

普反难言见底

指数加速赶底

静候推倒重来

3000点是否不破不立

普跌逼近前低

注意局部修复的机会

注意局部修复的机会

下周行情展望

快速轮动开启

快速轮动开启

高位压力显现

主线延续火热

十月的热点方向

节日快乐！

新老题材轮动

节前效应下注意节奏

下周行情展望

情绪有所缓和

继续大幅缩量