新方向，周三舆情热度题材汇总（附股）

①短剧-根据广告助手，《微短剧小程序广告激励政策》已于10月23日正式生效，对符合微短剧小程序广告投放相关条件的开发者额外赠送激励广告金（中文在线、海看股份、百纳千成、掌阅科技、天威视讯等）；

②Wi-Fi 7-快科技11月8日消息，华为中国宣布，日前在美国Tolly实验室完成业界首个Wi-Fi 7 AP性能测试。结果显示，整机性能超13Gbps，单终端峰值性能超4.33Gbps，刷新最快速率记录（天邑股份、亿道信息、卓翼科技、信维通信、九联科技等）；

③时空大数据-华鑫证券：公共数据授权运营有望成为数据要素发展的重要突破口，多方均在积极推动。其中，时空大数据是最有价值并且治理基础最为扎实的公共数据资源之一（众合科技、华鹏飞、中海达、测绘股份、天亿马等）；

④小米汽车-据小米内部人士透露，今日是小米产业链闭门会议，与会人员来自小米手机与汽车相关产业链企业（北汽蓝谷、上声电子、金杨股份、津荣天宇、模塑科技等）；

⑤芯片半导体/光刻机-据Yole预计，2019-2025年，先进封装复合增速将达到7%，2025年占据整体封装市场的49.4%。荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示，从1988年首台机器运到中国，到2023年底，ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台（文一科技、阿为特、强力新材、福晶科技、波长光电等）；

④算力调度-上海：实施大模型智能算力加速计划，上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知。实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。（东方材料、思特奇、天威视讯、荣科科技、直真科技等）；

⑤华为昇腾-东吴计算机：海外制裁加剧，国产AI芯片需求大幅提升，昇腾价格有望迎来上涨（荣科科技、高新发展、四川长虹、神州数码、亚康股份等）；

⑥算力租赁-中国移动董事长：预计未来五年全球算力总规模年均增速将超50%；上海：实施大模型智能算力加速计划（四川长虹、恒润股份、中贝通信、东方材料、首都在线等）；

【华为昇腾AI】双龙头：【文一科技】+【强力新材】

未来中国科技的最强主线，目前瓶颈在昇合晶微的先进封装

华为：中国科技最强龙头
AI：全球科技最强趋势
华为昇腾=“华为+AI”=未来三年中国科技的最强主线

[礼物]华为先进封装设备龙头：文一科技
[礼物]华为先进封装材料龙头：强力新材

发酵了！周一舆情热度题材汇总（附股）

①短剧-短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升/INTINY与HippoJoy河马游戏宣布，续作《完蛋2！我被帅哥包围了》 正在筹备中，目标为女性向的空白市场（天威视讯、中文在线、海看股份、新华传媒、平治信息等）；

②算力-集微网消息，据知情人士透露及媒体消息，从2023年11月17日起，英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口（恒润股份、中贝通信、天娱数科、高新发展、平治信息等）；

③券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行（方正证券、国联证券、锦龙股份、信达证券、太平洋等）；

④华为智界-华为智选和奇瑞首款轿车智界S7将于11月9日开启预售，成为首款搭载鸿蒙智能座舱的汽车，鸿蒙智行联盟也于当日成立（瑞鹄模具、鹏翎股份、塞力斯、天龙股份、铭科精技等）；

⑤消费电子-长江电子：随着头部PC厂商、存储厂商、代工厂商释放新品发布、价格上涨、订单回暖等乐观指引，消费电子复苏逻辑再度来袭（诺、东睦股份、闻泰科技、欧菲光、光弘科技等）；

⑥3D打印-天风证券：随着成本的降低与表面精度的提高，钛合金3D打印在消费电子市场的渗透率有望进一步提升，市场空间广阔（银邦股份、森远股份、金太阳、大富科技、宇环数控等）；

目前资金在华为方向审美有点疲劳，AI随着爆款《完蛋》的出现，可能开启一波

我最这两个风险坐下总结
短剧：理一理差不多清晰了
龙头 核心 天威视讯   拥有河马剧场20%，河马剧场目前APP热度第一
然后是 海看股份  中文在线  各有储备
扩散IP版权 平治信息     上海电影 捷成股份 掌阅科技
短剧补张潜力  思美传媒  ， 浙文影业 引力传媒都是和短剧相关的

真人互动游戏 好像目前出来的标的不多
百纳千成目前是核心，进度最快，公司还有完蛋扮演者参与的《 热搜》电影，储备的还一个电影大片  《敦煌英雄》
真人互动逻辑感觉最好的应该还是紫天科技  储备项目《误入合欢宗》又是《完蛋》原班人马参与  ，此外还有其它几个真人互动游戏储备，还有公司本身手上握有大量算力，用AI制作真人互动游戏有先天优势，天赋凛然。另外算力涨价不止，紫天是在手算力最多的公司，制作技术 虚拟数字人 奥飞娱乐 宝通科技 等
手握海量IP的影视 +游戏公司  慈文传媒
这块炒作会衍生到AI游戏

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

 ①人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；

②华为先进封装-集微网消息，天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A（康强电子、甬矽电子、华海诚科、同兴达、德邦科技等）；

③车路协同/鸿蒙智行：日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，将于今年12月1日起施行;12月1日HW即将全球发布车路协同标准; （启明信息、通行宝、 深城交、软通动力、合兴股份等）；

④半导体/光刻机-引导公募基金行业将更多资金配置到战略新兴产业等国家最需要的地方，进一步支持企业在原创性技术创新、“卡脖子”等关键技术领域开展攻关，上海微电子实现国产零突破（张江高科、麦克奥迪、波长光电、英诺激光 、中芯国际等）；

⑤券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）

⑥工业软件-工信部：针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案/2023年工业软件生态大会于11月5日至6日在深圳市会展中心举办（鼎捷软件、能科科技、赛意信息、用有网络、中望软件等）；

⑦稀土永磁-国C会：加大高端稀土新材料攻关和产业化进程 着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展（中国稀土、龙磁科技、北方稀土、英洛华、中科磁业等）；

⑧机器人-工信部：到2025年，我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给（中大力德、柯力传感、豪能股份、昊志机电、天奇股份等）；

汽配+无人驾驶+浙江、合兴股份 

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游

[红包]行业驱动背景

科技芯片作为自主可控的重点，已经被广大认可，目前先进封装（chip let)成为国产替代弯道超车的途径之一，产业链有望更突出。

[红包]核心逻辑

1、市场有研究认为某种迹象表明,嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人,是欲借道银亿股份,拿下康强电子的实际控制权,以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量。未有公开信息,仅为市场推测,注意风险。

2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业掌握。公司实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升,蚀刻框架由于技术门槛较高,利润率大幅高于传统的冲压类框架,其所带来的利润增量也会倍数于传统产品,有望再造一两个过去的康强。在新能源车、光伏、储能等快速增长的背景下,功率器件类芯片产品主要的物理封装依托都使用引线封装框架。

3、公司是我国规模最大引线框架生产企业,有32台高精度自动高速冲床、17条引线框架高速全自动选择性连续电镀生产线,连续多年在引线框架产量、销量和市场占有率等指标方面国内同行排名居前。

4、公司是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业,封装材料引线框架和键合金线是下游封装企业的重要基材。公司的引线框架产品覆盖全面,目前具备模具冲压法和蚀刻法两种生产工艺,是少数国内企业中把蚀刻法做顺的公司。

5、公司拥有稳定的客户群体和销售网络，树立了行业良好品象，得到了客户的广泛信赖。公司引 线框架、键合丝等主要产品均覆盖国内各主要封测厂家，覆盖率高达60%。

风险提示：行业发展不及预期，政策影响等因素。

发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发！工信部：突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等）；

②车路协同-由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行（深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等）；

③龙字辈—A股历来有炒属相的传统。天龙股份超预期弱转强晋级7连板，带动“龙字辈”再度走强（天龙股份、天龙集团、龙头股份、龙竹科技、龙磁科技等）

④智能座舱-11月9日，华为智选车业务首款轿车——智界S7开启预售，该车是首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型。同时鸿蒙智行联盟也与11月9日同时成立（瑞玛精密、横河精密、光庭信息、东箭科技、香山股份等）；

⑤互动电影-近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首（百纳千成、富春股份、电广传媒、紫天科技、慈文传媒等）；

⑥减肥药-诺和诺德第三季度销售额为587.3亿丹麦克朗，预期为578亿丹麦克朗，第三季度税前利润280.6亿丹麦克朗，预期利润266.8亿丹麦克朗（翰宇药业、金凯生科、普利制药、诺爱生物、德展健康等）；

发酵中！周三舆情热度题材汇总（附股）

①小米手机-京东平台数据显示，小米14超iPhone15Pro首销量，打破了平台最近一年来的单品销售纪录。根据目前各平台销售情况及线下销售反馈，因小米14系列销售火爆，购买已需排队等待发货（蓝思科技、智云股份、普路通、朝阳科技、卓翼科技等）；

②核聚变-第二十五届中国科协年会“核能聚变·点亮未来”论坛近日在安徽合肥顺利举办（宝胜股份、百利电气、国光电气、联创光电、永鼎股份等）；

③3D打印-京东双十一首周3D打印机成交额同比增长突破10倍/此外外媒称三星将会在明年初发布的全新Galaxy S24系列的部分型号上采用钛金属框架（银邦股份、森远股份、银宝山新、金太阳、华曙高科等）；

④锦波生物涨近4倍-北交所的锦波生物已经走出了两年4倍的趋势。二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。(锦波生物、振东制药、洁雅股份、丸美股份等 )；

⑤养鸡-香港食物环境卫生署食物安全中心10月30日宣布，美国明尼苏达州、艾奥瓦州以及南达科他州部分县区暴发高致病性H5N1禽流感，中心立即指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品（益生股份、晓鸣股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份等）；

⑥MAC化债- 多位业内人士表示，财政部拟将中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司划至中投公司，中投公司将负责相关机构班子的管理。（银宝山新、光大嘉宝、信达地产、摩恩电气、信达证券等）；

⑦小鹏汽车-小鹏汽车2023年10月共交付新车20002台，刷新单月交付历史纪录（飞龙股份、光洋股份、鹏翎股份、隆基机械、万丰奥威等）；

发酵中！周二舆情热度题材汇总（附股图）

①长鑫存储-企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元，持股比例达33.15%，其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%，合肥鑫亦合升科技持股33.28%（深科技、兆易创新、雅克科技、太极实业、大为股份等）；

②算力-印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系（元道通信、东方材料、首都在线、高新发展、润建股份等）；

③重组胶原蛋白-近日，锦波生物科研团队在人源化胶原蛋白自组装领域发布最新成果/10月12日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》（振东制药、丸美股份、江苏吴中、西陇科学、洁雅股份等）；

④跨境电商-第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心上海举，主题为“新时代共享未来”（跨境通、三态股份、赛维时代、浙江正特、若羽臣等）；

⑤房地产-根据中国债券信息网统计发现，整个10月份将共有24个省份累计发行特殊再融资债券约10102亿元，这笔钱用于偿还地方存量债务（云南城投、大龙地产、法狮龙、津投城开、渝开发等）；

【首都在线：已规划自建数据中心未来具备支持超过5万P算力的能力】

首都在线在互动平台表示，随着智算时代的来临，公司已规划自建数据中心未来具备支持超过5万P算力的能力（并非指公司持有算力卡的计算能力）。公司规划建设的数据中心是分批建设的，后期可能会根据公司资金状况、市场需求、政策变化等因素调整规模，且数据中心建成后，也可能存在因为资金、客户需求等因素，运营不达预期的风险。近期算力租赁概念火爆，请投资者理性看待算力租赁这一市场热点，注意投资风险，审慎投资。

 阿尔特：6倍空间的智能化大模型时代的算力提供商+技术出海标杆

公司传统主业为第三方汽车造型和流程服务，与所有车企关系密切，同时具备业内最全车型流程数据量。

一、智能化的终局将是算力，公司与NV为汽车生态伙伴，模型+算力输出，稀缺性！

基于与车企的良好关系以及业内最全车型数据库，与NV达成汽车生态伙伴关系，在汽车领域战略合作，基于NV系统推广垂直模型+算力租赁：

1⃣算力

目前储备算力2000p，规划超万p，与无锡、成都、上海、烟台、阳泉等地沟通落地算力，年底前部分投入运营；

2⃣稀缺性

与NV为汽车方向战略合作，帮助NV共建推广汽车垂直模型+生态系统，推广模型同时自建算力提供租赁，具备NV芯片优先保供。

3⃣智能化的终极需求将是算力

随着汽车智能化的演变，大模型的推出，车企对算力的需求才刚刚起步，目前特斯拉海外具备1万片以上的A100，还在继续扩容。

目前公司绑定NV，左手模型，右手算力，卡位稀缺！

二、技术出海的标杆，第一步瞄准300亿日本市场

公司主业具备从造型到生产的全流程服务能力，电动化时代下技术优势明确，技术出海的大背景下，公司与YAMATO签订50亿元订单，

1⃣采取技术方案输出+零部件供应模式，主要配套五十铃700P、三菱CANTER，用于动力系统改装；

2⃣仅订单确认24-26年营收7.69/15.38/30.76亿元；按照20%毛利计算，24-26年分别贡献毛利1.54/3.07/6.15亿元；

3⃣日本轻卡8年强制报废，通过改装动力系统可增加5年使用寿命，2-3年即可回收改装成本。目前700P、CANTER保有量约200-300w辆，年销量12-15w辆，以每年改装5%，新车渗透率30%计算，每年市场空间约200-300亿元。

随着公司万P算力规划逐步落地，技术出海落地超级大单，空间：1.主业 股权激励目标对应25年4亿利润，给予40倍估值100亿市值。2.预计25年2万P算力，对应30亿收入，9亿利润，考虑到公司卡位汽车智能化算力，具备稀缺性，40倍估值360亿市值。

综合来看，460亿市值，6倍空间！

【阿尔特：与华为智能汽车就共同开展海外合作达成共识】

据阿尔特汽车官微，2023年10月30日，华为智能汽车解决方案BU Marketing与销售服务部迟林春总裁带领华为智能汽车团队访问阿尔特汽车，双方就智能汽车技术展开了深入的交流与探讨，并就共同开展海外合作达成了共识。未来，阿尔特与华为还将共同探讨和分享在汽车智能化领域的技术和创新。

发酵中！周一舆情热度题材汇总（附股）

①算力调度-工信部：鼓励各方探索打造多层次算力调度架构体系，建设可满足各类创新主体开展多元异构算力调度、应用、研发、验证的平台环境（东方材料、首都在线、蜂助手、润建股份、青云科技等）；

②华为鲸鸿动能-智度股份和华为鲸鸿动能合作业绩大增，市场一字涨停，带动相关概念股走强（智度股份、易点天下、天龙集团、汉仪股份、佳云科技等）；

③华为nova-10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看，届时华为将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约（福日电子、诺、欧菲光、鸿日达、光弘科技等）；

④光电计算芯片-据清华新闻网报道，清华大学开发超高速光电计算芯片，算力达到目前高性能商用芯片的 3000 余倍（中胤时尚、华工科技、仕佳光子、旭光电子、长电科技等）；

⑤互动游戏-近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首（唐德影视、百纳千成、祥源文旅、华谊兄弟、慈文传媒等）；

⑥猪肉-德邦农业：近期华中/华北地区猪病高发，表现在淘汰母猪增多/河南猪价急跌破7，今年疫情严重程度高于过去2-3年，产能去化已加入加速阶段（天康生物、温氏股份、华统股份、东瑞股份、新五丰等）；

⑦创新药-华金证券：政策鼓励真创新，预计未来医保谈判定价趋于温和，国内药企创新研发逐步进入收获期，创新品种亦得到海外药企认可（誉衡药业、九洲药业、赛隆药业、普利制药、凯因科技等）；

华为再次成为中国轻薄笔记本市场第一

HarmonyOS 4升级设备数突破1亿！

鸿日达：公司部分精密连接器和机构件产品通过客户渠道，终端应用在华为的手机、笔记本电脑和智能穿戴类设备上。公司与相关客户目前合作关系稳定、业务势态良好。

鸿日达同时供货华为手机、华为笔记本、华为可穿戴设备！

发酵中！周末舆情热度题材汇总（附股）

①光刻机-根据国家知识产权局发布，上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告/中信证券：全球光刻机市场规模超230亿美元，上海微电子实现国产零突破（张江高科、蓝英装备 、强力新材、波长光电、 容大感光等）；

②华为产业链-华为即将开启连续的Nova/畅享次高端至中低端新机发布会，其中12pro有望采用9000s麒麟芯片；华为和奇瑞合作的首款新车智界S7将于11月17日开启交付，各个规格超Model S/根据阿维塔官方消息,阿维塔12将于11月10日正式上市（欧菲光、宁波高发、鹏翎股份 、光弘科技、江淮汽车等）；

③国产算力-AI算力严重紧缺   H800服务器涨价逼近300万；中国电信中南智能算力中心正式投产运营（中贝通信、东方材料、恒润股份、利通电子、高新发展等）

④光伏出口-中美即将会谈，美国将放宽对中国光伏产品采购，利好国内光伏出口。（拓日新能、双杰电气、圣阳股份、豫能控股、江苏阳光等）；

⑤存储芯片-中国技术再次实现突破！全球最先进的3D NAND存储芯片被发现 出自长江存储(万润科技、航锦科技、江波龙、兆易创新、深南电路等)

⑥医药-招商医药：经历2年调整，机构加仓医药的意愿强烈，三季报陆续出具利空落地，23Q3主动偏股公募基金配比环比继续提升（昭衍新药、普利制药、 润达医疗、药明康德、 凯因科技等）；

⑦无人驾驶-多位知情人士透露，智能网联汽车准入试点通知将在一个月内发布/12月1日华为即将全球发布车路协同标准（启明信息、均胜电子、 巨星科技、高新兴、凯众股份等）；

⑧环境监测-生态环境部近日就优化重污染天气预警机制征求意见，PM2.5污染过程或将成为唯一预警指标（蓝盾光电、雪迪龙、南大环境、华测检测、东湖高新等）；

【AI算力严重紧缺   H800服务器涨价逼近300万】近日，太平洋电脑网AI服务器相关销售商透露，搭载英伟达A800 GPU的热门AI服务器型号的价格已达140~150万元/台，比今年6月上涨超40%；搭载8颗英伟达H800 GPU的AI服务器价格上涨则更离谱，几天内涨了大几十万，逼近300万元/台，涨幅超35%。

不完全统计:

1、东方材料在手5440p

2、中贝通信 在手5000p

3、恒润股份 在手5000p

4、莲花健康即将到货5280p新华三货

利通电子到货255台DGX4000p

5、锦鸡股份 采购2400p浪潮货

6、7、润建股份 在手1280p

8、阿尔特3000p

9、协鑫能科刚下的可能被取消

10、鸿博在手3000p，刚下的1000p可能被取消

【强力新材】突破chiplet卡脖子的最后一道防线

华为王者归来，麒麟芯片再一次回归，其中使用了SMIC的7nm制成的芯片，但是核心是通过在先进封装（chiplet）实现了弯道超车，手机性能再一次PK苹果。

华为chiplet中最核心的就是interposer与芯片间的micro bumping，bumping最核心的材料就是PSPI以及铜锡电镀。  没有PSPI以及铜锡电镀，TSV无法导通，信号将无法实现从芯片到载板间的传递。

强力新材目前已经进入华为核心先进封装产线盛合晶微，对应产品应用在了鲲鹏、昇腾以及麒麟芯片中，成为突破卡脖子最后一道防线的利刃。

其中pspi价值量2e元，电镀铜锡价值量5e+，将成为直接受益于国内chiplet发展的核心标的，业绩利润预计双放量。

发酵中！周四舆情热度题材汇总（附股）

①华为汽车-据AITO汽车微博10月25日消息，AITO问界M9预订现已突破15000台（鹏翎股份、塞力斯、宁波高发、江淮汽车、佛山照明等）；

②小米概念-小米澎湃OS暨小米14系列新品发布会定档10月26日晚7点。此次发布会的新品众多，小米澎湃OS和小米14系列是主角（鹏翎股份、慧博云通、凯众股份、智云股份、聚赛龙等）；

③鸿蒙智行-目前“鸿蒙智行”的官方微博、、抖音账号等均已开通，据悉将在11月初，与智界S7一同发布（高新兴、光庭信息、金溢科技、启明信息、塞力斯等）；

④圣龙股份主营汽车配件-圣龙股份十四板有望继续发力成为史上最强妖龙，主营汽车配件暗线有望引发炒作（圣龙股份、宁波高发、坤泰股份、鹏翎股份、天龙股份等）

⑤华为昇腾-在新一轮人工智能浪潮下，昇腾计算产业以其全面、高效的解决方案，正在引领国内AI算力发展趋势（川大智胜、高新发展、科创新源、软通动力、神宇股份等）；

⑥人工智能-微软Copilot将在11月1日开始大范围开放，或将进一步推动AI商业化进程/扎克伯格：明年AI将成Meta最大投资领域 人力将向AI集中（万兴科技、高新兴、金桥信息、润达医疗、新国都等）；

⑦制定脑机国际标准 - 中国承担和秘书处职务，中国电子技术标准化研究院承担国内技术对口单位。 ISO/IEC JTC 1/SC 43第四届全体会议   抢占制高点 国际话语权   征集脑机接口领域国际标准提案的通知！（三博脑科、创新医疗、冠昊生物、爱朋医疗、中科信息等）；

中通客车在13连板后，6月1日断板当天停牌后，期间东风汽车4连板，安凯客车3连板，赛力斯4天3板，广东鸿图9天5板，闽发铝业5天3板

在中通客车6月10日复牌后，6月10日起集泰股份11连板，6月13日起浙江世宝10连板，6月17日起松芝股份9连板，6月23日起兴民智通6连板

目前 圣龙14板，补涨潜力：宁波高发（浙江+华为）、坤泰股份（汽车）、常青（一体化+汽车）

发酵中！周三舆情热度题材汇总（附股）

①华为问界M9-据AITO汽车微博10月25日消息，AITO问界M9预订现已突破15000台（赛力斯、鹏翎股份、铭科精机、旷达科技、圣龙股份等）；

②算力租赁-中贝通信昨晚公告，子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。租赁价格为2.5万美元/P/年，总金额为2000万美元。按实时汇率计算，此次公告订单的租赁价格为18.3万元/年。较9月7日的订单涨价52.5%（中贝通信、真视通、 华体科技、紫天科技、恒润股份等）；

③华为鸿蒙-据报道，基于开源鸿蒙的OrangePiOS(OH)发布，不过目前只适配支持 ARM 架构的 PC，而迅龙软件的下一步计划是适配 X86 架构的 PC（软通动力、芯海科技、润和软件、常山北明、传智教育等）；

④圣龙股份主营汽车配件暗线-圣龙股份十三板有望超越顺控发展十五板成为史上最强妖龙，主营汽车配件暗线有望引发炒作（圣龙股份、宁波高发、坤泰股份、鹏翎股份、华体科技等）

⑤水利-财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力（冠龙节能、青龙管业、龙泉股份、尚农环境、华体科技等）；

⑥卫星互联网-10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”，该大会是行业内信息量及规模最大的年度盛会（三维通信、龙洲股份、华体科技、华力创通、天银机电等）；

【国海计算机 刘熹团队】芯海科技：华为鸿蒙重点标的，新增股权激励计划

#深度参与鸿蒙生态

●芯海是首批鸿蒙智联ISV之一，也是八家生态合作伙伴中，唯一一家具备“芯片+解决方案+算法”的供应商。创始人兼实控人（持股27.99%）卢国建曾任华为ASIC数模产品部总监，离职后创立芯海科技。

●公司以模拟信号链+MCU一体化优势，深度参与鸿蒙生态共建，帮助客户实现HarmonyOS Connect接入、固件设计、应用定制、SaaS服务开发的全流程开发

●公司已成功导入211个鸿蒙智联项目商机、93个产品认证、覆盖28个AIOT品类、累计出货量近2200万台套（较2022年+120%），出货量市场份额6.1%（2021年末已在鸿蒙生态合作伙伴中已经排名前三）。

#模拟芯片&MCU一体化、车规级新品推进顺利

●公司是国内唯一一家横跨模拟信号链和MCU（数字信号）的上市公司，第二代EC芯片、2-5节BMS芯片、传感器调理芯片、支持UCFS协议的PD快充芯片等新产品均将于年内实现规模化量产并产生业绩。

●车规级MCU芯片：公司2022年底发布多款车规级MCU芯片，可应用于人机交互、智能驾舱、车身电子和车载快充等多个场景，2023H1已实现量产。同时，符合ASIL-D功能安全等级的MCU芯片（车身、底盘控制、动力系统控制等）推进顺利，公司预计将于2023年推出，24/25年营收贡献有望达到1.05/3.25亿元。

#新增股权激励计划

●10月19日，公司发布《 2023年限制性股票激励计划（草案）》，拟授予期权数量750万份，占总股本的5.27%，行权价格16.6元/股，较最新收盘价（10月24日）折价近半，有助于进一步凝聚团队集体奋斗。

●其中，首批授予解锁条件以上一年营收为基准，2024~2027年营收同比增长率不低于40.0%/28.6%/27.8%/30.4%。预留授予解锁条件以上一年营收为基准，2024~2027年营收同比增长率不低于80.0%/27.8%/30.4%/33.3%。

⚡风险提示：市场竞争加剧，中美博弈加剧，物联网行业发展不及预期等

发酵中！周二舆情热度题材汇总（附股）

①发展字辈-高新发展补涨【驱动】 高新发展重装并购华鲲振宇复牌上市，考虑明年华为算力翻倍【乐观预计10个板】，目前圣龙股份带动“龙字辈”炒作，高新发展是否能带动“发展辈”炒作，值得期待（高新发展、 科新发展、 顺控发展、 万通发展、万方发展）；

强call：隆盛科技华为产业链核心标的，卫星通话，对比华力创通，同样为华为卫星通话供应商，隆盛科技严重被低估。

由隆盛孙公司无锡微研中佳精机科技有限公司目前主要围绕航天卫星、商用卫星等的精密零件及成套组件开展业务。微研中佳承接的北斗导航组网项目今年也已完成。华为Mate 60 pro用户可在无地面网络信号的情况下拨打和接听卫星电话。预计2024年相关利润1000万,

2隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商！车端衍生优势助力公司人形机器人打开第二成长曲线！

人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+，占比超30%。

特斯拉机器人旋转关节+线性关节+灵巧手中均需要使用电机。关节中旋转+直线共使用28个无框力矩电机，单价1000-1500元，共4.2万元；灵巧手中 共使用12个空心杯电机，单价600-800元，共约0.7万元。人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+，占比超30%。

公司作为特斯拉车端全球最大的电机转子定子供应商，全球范围内的特斯拉在售车型50%以上装载了公司的转子定子，单车价值量在500-1000元之间。

电机设计是核心环节，特斯拉对电机的重视程度可以从其车端在美国、上海都具备电机驱动专门部门而可见一斑。机器人方面总成商拓普和三花均为特斯拉车端优质供应商，机器人产业链在中国的逻辑本身也是车端降本的衍生，在特斯拉车端电机环节供应定子转子的隆盛具备从车端供应商衍生至机器人供应商的复制性。

电机转子定子环节壁垒高企，机器人无框力矩电机要求转矩特性平坦，在额定转速范围内具有很高的扭矩输出、低速性能好，对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。空心杯电机虽不需要转子定子，隆盛旗下微研精密作为博世、舍弗勒等核心供应商，有能力加工空心杯电机主轴等机器人精密零部件。近期，公司在积极对接特斯拉机器人单台高价值量的新需求。

公司23年主业业绩可达2亿元，目前仅20x pe，24年主业华为手机特斯拉机器人年利润，净利润可达4.2亿10x pe. 25年5.8亿是当下最便宜的华为，特斯拉核心供应商公司。若考虑到公司具备从华为手机到特斯拉车端绝对优势供应商衍生至机器人的潜力，建议重点关注

发酵中！周一舆情热度题材汇总（附股）

①房地产-一揽子化债的大幕正徐徐拉开，目前20个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达9104亿，用于置换纳入隐性债务之中的拖欠款、非标及贷款（云南城投、大龙地产、荣盛发展、万通发展、渝开发、张江高科等）；

②龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工以及2023年1月的兔宝宝（圣龙股份、锦龙股份、龙州股份、龙溪股份、大龙地产等）；

③发展字辈-高新发展补涨【驱动】 高新发展重装并购华鲲振宇复牌上市，考虑明年华为算力翻倍【乐观预计10个板】，目前圣龙股份带动“龙字辈”炒作，高新发展是否能带动“发展辈”炒作，值得期待（高新发展、 科新发展、 荣盛发展、 万通发展、万方发展）；

④推出平准基金预期-/扩大开放金融：国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，主要修订内容包括调整部分事项准入条件，持续扩大对外开放等，进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件（锦龙股份、华创云信、龙溪股份、天晟新材、首创证券等）；

⑤光刻机-中信证券：光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一，核心“卡脖子”设备，国产替代蓄势待发；（ 蓝英装备、同益股份、晶方科技、强力新材、张江高科等）；

⑥F5G-近日，华为又全面完成5G-A技术性能测试，测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破（通宇通讯、武汉凡谷、信维通信、三维通信等）；

⑦卫星互联网-10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，同期举办展览会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”（天银机电、铖昌科技、龙溪股份、中国卫通、 天箭科技等）；

高新发展的另一个补涨方向

华鲲振宇借壳高新发展，华鲲振宇相关的票迎来了一波涨幅。宁夏建材、君逸码、四川长虹等等。这是明面上的逻辑补涨。

其实高新发展还有另外一个方向的补涨逻辑。是玄学逻辑。

玄学票现阶段很受欢迎，圣龙股份一波已经10个板，龙字辈的一堆补涨都迎来了一波涨幅。市场很差，逻辑票抱团挖掘，只能做玄学了，这个方向是阻力最小的。

高新发展的玄学补涨逻辑就是发展系，股票名称带“发展”的。

高新发展预期是10个一字板以上，市场肯定会不断地去找他的补涨方向，第一波是涨的明面上的，第二波有没有可能发动玄学补涨方向“发展系”

那我们再找找都有哪些票，哪个票会比较好。

首先从名字来看，和高新发展名字最像的就是科新发展，仅一字之差。这是最直观的。高新发展10板+，科新发展补涨个3-5板逻辑成立。

然后看了一下，他俩还是同一个行业，建筑装饰。

最后科新发展居然也是龙字辈！！见下图：

两大玄学逻辑加持。圣龙股份已经10板，高新发展10板+，两大玄学逻辑补涨，3-5个板不过分吧。

最后给老师们汇总了一张XX发展的表格，供老师们参考

另外说一下文中分享的一些信息，因为票实在太多，其实都挺好，大家根据喜好也能找到自己喜欢的去做。有些票分析的不够全面，因为实在没时间，大家可以自己仔细看看，我基本就是简单的讲述一下大概逻辑。

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发酵中！周末舆情热度题材汇总（附股）

①龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工以及2023年1月的兔宝宝（圣龙股份、锦龙股份、山东墨龙、锋龙股份、北方长龙等）；

②华鲲振宇-高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权；华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业，公司2022年全年收入达35亿元，位列“鲲鹏+昇腾”生态销售规模第一、能力评估第一，是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴。（真视通、君逸数码、宁夏建材 、四川长虹、高新发展等）

③“发展辈”-高新发展补涨【驱动】 高新发展重装并购华鲲振宇复牌上市，考虑明年华为算力翻倍【乐观预计10个板】，目前圣龙股份带动“龙字辈”炒作，高新发展是否能带动“发展辈”炒作，值得期待（高新发展、 科新发展、 镇洋发展、 顺控发展、万方发展）

④双十一-淘宝双十一预售将于10月24日晚8点正式开始，并持续至11月11日/“抖音商城双11好物节”大促活动10月20日正式开启，今年双11大促将持续23天，至11月11日结束（天龙集团、龙韵股份、若羽臣、壹网壹创、润本股份等）；

⑤锂电池-10月供应上国内部分接近成本线锂盐厂已停产挺价，SMM预测10月碳酸锂产量连续两月下降至3.8万吨（江特电机、吉翔股份、恩捷股份、金龙羽、融捷股份等）；

⑥国产替代/自主可控-10月17日，美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的 AI 芯片；阿斯麦：半导体行业拐点年底将至 明年”过渡“之后将迅猛增长( 东尼电子、文一科技、张江高科、蓝英装备、景嘉微等)、

⑦超聚变服务器-从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名（汇洲智能、荣科科技、天源迪科、先进数通、佳创视讯等）；

⑧平准金-扩大开放金融：国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，主要修订内容包括调整部分事项准入条件，持续扩大对外开放等，进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件（锦龙股份、华创云信、财富趋势、天晟新材、首创证券等）；

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发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①阿维塔12-由长安、华为、宁德时代共同打造的品牌阿维塔12将于10月22日开启试驾活动及小订，10月31日正式上市（浩物股份、金钟股份、鹏翎股份、凯众股份、隆基机械等）；

②华为申请天枢应用商城商标-天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“华为天枢应用商城”商标，国际分类为广告销售，当前商标状态为等待实质审查。 （佳云科技、天龙集团、宣亚国际、华扬联众、实益达等）；

③国产算力-2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施（寒武纪、好利科技、文一科技、同有科技、大为股份等）；

④军工-兴业证券：2023 年为“十四五”中间年，军工装备领域“十四五”规划中期调整有望逐步落地，年初以来延后的部分中上游需求有望持续恢复/巴以（北方长龙、晨曦航空、中天火箭、新余国科、国科军工等）；

⑤龙年炒龙股-炒股的尽头是玄学，年末将至，龙字辈+题材逐渐活跃，上年兔宝宝11月11日启动首板，今年龙字辈股票已经开启大涨。（圣龙股份、锦龙股份、北方长龙、天龙集团、腾龙股份等）

⑥云游戏-美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架（顺网科技、天舟文化、丝路视觉、佳云科技、迅游科技等）；

301357北方长龙——（最长空间龙）

“龙”年题材该如何参与？距离龙年还有2个多月，只要预期还在，这个题材就会持续，带龙的股票有80多个，说明板块容量也足够大，可以不断挖掘炒作新的标。还有两个多月的时间炒作预期

北方长龙，龙板块最小流通盘，自带辨识度。而且还是创业板次新股20cm，流通市值只有9亿多，小盘低位，是龙板块里弹性最大的标。长龙长龙，最长空间龙。

北方长龙还是无人机，军工概念。最近巴以局势愈演愈烈，外围局势不明，随时会变化刺激，作为最小盘的军工，叠加“龙”，它也是最佳炒作标！拥有双重逻辑跟预期。

第一波“龙年”题材，炒的都是10cm的，目前龙头已经9连板，打开了高度，但随时可能面临监管，涨不动了。板块急需高低切换，那么第二波龙年行情，切换到20cm的低位新标的，是非常合理的。10cm的龙年标9个板，20cm的龙年标会几个板呢？

发酵了！周三舆情热度题材汇总（附股）

①国产算力-10月17日，美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的 AI 芯片（文一科技、景嘉微、海光信息、好利科技、亚康股份等）；

②华鲲振宇-高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权，或于2023年10月19日复牌（宁夏建材、君逸数码、四川长虹、真视通、亚康股份等）；

③新能源汽车-问界新M7上市首月累计大定突破60000辆，华为和奇瑞合作的首款新车智界S7下个月也将上市/比亚迪昨日公告称预计前三季度净利润205亿元-225亿元，同比增长120.16%-141.64%（赛力斯、长安汽车、长城汽车、比亚迪、北汽蓝谷等）；

④超聚变服务器-从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名（汇洲智能、荣科科技、天源迪科、先进数通、亚康股份等）；

⑤虚拟现实-2023世界VR产业暨元宇宙博览会将于10月19日~22日在南昌国际博览中心举行（荣科科技、恒信东方、佳创视讯、川大智胜、中青宝等）；

⑥中俄-正在大力发展本国的交通基础设施，俄方邀请感兴趣的国家参与北方航道的开发。（龙建股份、中钢国际、中成股份、天顺股份、锦州港等）；

⑦扩大开放金融-国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，主要修订内容包括调整部分事项准入条件，持续扩大对外开放等，进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件（华创云信、首创证券、中科金财、指南针、国联证券等）；

龙建股份：在有子公司搞公路工程
23年4月24晚异动公告表示，公司与天然气汽车运输联盟于1992年共同成立了黑龙江伊哈公路工程，公司持有伊哈公司59.47%股份

#荣联科技：预期差最大的华为服务器 #复制高新发展收购之路
超聚变是华为系AI算力服务器增长势头最猛的公司，大概率将超华鲲振宇，超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。
超聚变原本是华为亲儿子，由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电科牵头，全资收购了超聚变。
#豫信电科旗下上市公司只有荣科科技一家#
2022年豫信电科控股河南信产数创耗资8.52亿入主荣科科技（成本6.66元/股），成为控股大股东。期间，荣科科技因为历史原因，出现了大股东占用公司资金等问题，也多次被证监会问询监管。豫信电科花了一年多时间对公司摸底、清理、完善，理顺公司关系，解决历史遗留问题，明确发展目标方向，这一些从最新荣科科技答复年报问询函中能看出来。    
#在国家持续深化改革的大背景下，避免同行业竞争、提升上市公司融资渠道，加快国企改革步伐，豫信电科控股荣科科技，必定志在长远，谋划下一着大棋。荣科技应该说充满了无限遐想。

华为服务器电源代工——长园集团

华为的泰山服务器与华鲲振宇的天宫服务器用的电源都是华为的自研电源，型号分别为PAC2000S12-B1与PAC200012-BS。

发酵了！双节假期舆情热度题材汇总（附股）

①华为汽车-国庆期间，问界新M7继续高歌，单日大定超7000台，余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台，持续超预期（赛力斯、光弘科技、铭科精技、恒勃股份、博俊科技等）；

②旅游-假期前七天国内出游人数7.54亿人次，同比增长78.9%。据文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，较2019年增长1.5%。（峨眉山、西安旅游、西藏旅游、张家界、桂林旅游等)；

③华为液冷超充-华为官方宣布，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线（永贵电器、双杰电气、伊戈尔、光迅科技、宝馨科技等）；

④算力-数字经济时代的关键生产力，任正非:我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力；多模态浪潮来临， 算力需求喷发可期，英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果（利通电子、恒为科技、中贝通信、景嘉微、元道通信 等）

⑤新型工业化-全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础，各地学习贯彻对推进新型工业化作出的重要指示精神（佰奥智能、恒工精密、拓斯达、斯菱股份、昊志机电等）；

⑥中药-药监局积极推进中药配方颗粒国家药品标准制定工作，目前已正式颁布265个标准，此外还有239个品种的367份研究资料正在抓紧审评中（贵州三力、太极集团、陇神戎发、盘龙药业、粤万年青等）。

⑦光刻机-机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，多重曝光技术带来产业链环节耗材的增量（ 冠石科技、彤程新材、固高科技、张江高科、蓝英装备等）；

①华为汽车-国庆期间，问界新M7继续高歌，单日大定超7000台，余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台，持续超预期（赛力斯、光弘科技、铭科精技、恒勃股份、博俊科技等）；

②旅游-假期前七天国内出游人数7.54亿人次，同比增长78.9%。据文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，较2019年增长1.5%。（峨眉山、西安旅游、西藏旅游、张家界、桂林旅游等)；

③华为液冷超充-华为官方宣布，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线（永贵电器、双杰电气、伊戈尔、光迅科技、宝馨科技等）；

④算力-数字经济时代的关键生产力，任正非:我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力；多模态浪潮来临， 算力需求喷发可期，英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果（利通电子、恒为科技、中贝通信、景嘉微、元道通信 等）

⑤新型工业化-全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础，各地学习贯彻对推进新型工业化作出的重要指示精神（佰奥智能、恒工精密、拓斯达、斯菱股份、昊志机电等）；

⑥中药-药监局积极推进中药配方颗粒国家药品标准制定工作，目前已正式颁布265个标准，此外还有239个品种的367份研究资料正在抓紧审评中（贵州三力、太极集团、陇神戎发、盘龙药业、粤万年青等）。

⑦光刻机-机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，多重曝光技术带来产业链环节耗材的增量（ 冠石科技、彤程新材、固高科技、张江高科、蓝英装备等）；

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发酵了！周二热门舆情题材汇总（附股）

①新型工业化-工信部：加快推进新型工业化 推动人工智能创新应用；求是网评论员：聚力实现新型工业化这个关键任务（精伦电子、亚威股份、 佰奥智能 、威尔高 、德恩精工等）；

②一带一路-外交部：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会（  南方路机、贝肯能源、 金鹰重工、鼎汉技术、 哈焊华通等）；

③人工智能-根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解，以及语音对话能力（海天瑞声、万兴科技、大华股份、中科信息、蓝鹰装备等）；

④AI算力-多模态浪潮来临，ChatGPT迎重磅升级 算力需求喷发可期（中贝通信、鸿博股份、华是科技、威尔高 、元道通信等）

⑤数据要素-2023数据要素发展大会今日将在广州举办，多家数据交易机构将共同签署《全国数据要素市场可信交易倡议书》；《数据资产评估指导意见》自2023年10月1日起施行（铜牛信息、华是科技、、元道通信、零点有数等）

⑥光刻机-机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，多重曝光技术带来产业链环节耗材的增量（东方材料、亚威股份、扬帆新材 、张江高科、蓝英装备等）；

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发酵了！周四热门舆情题材汇总（附股）

①华为产业链-华为将于9月25日 14:30 举行秋季全场景新品发布会，众多新品即将登场（荣联科技、日久光电、捷荣技术、常山北明、山科智能等）；

②华为鸿蒙-天眼查App显示，9月19日，鸿蒙生态务深圳有限公司成立（九联科技、软通动力、润和软件、初灵信息、恒为科技等）；

③华为海思-乐视将于9月25日举行“乐视2023秋季媒体沟通会”，乐视全新投影仪将在此次沟通会上亮相，官方称“全系搭载国产海思芯片”/两名知情人士透露，华为的子公司海思开始供应中国制造的监控摄像头芯片（力源信息、世纪鼎力、天邑股份、长电科技、深圳华强等）；

④CCER-据知情人士透露，生态环境部正在审核并将于近期通过第一批温室气体自愿减排方法学或将开放4类项目，包括造林碳汇、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等（福建金森、百川畅银、岳阳林纸、永安林业、东珠生态等）；

⑤双氧水-下半年以来，双氧水价格一路走高，从千元价格带以下飙升到了超过2200元/吨，来到近15年的历史高位（世龙实业、金禾实业、华尔泰、华泰股份、六国化工等）；

华懋科技：光刻胶仍然有很大预期差，23年目标市值200亿

旗下华为哈勃入股的子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种，是国内唯一规模化量产DUV单体的企业，已实现了完全国产化
徐州博康ArF光刻胶通过验证，持续关注邳州新工厂产能爬坡进度。目前，博康Arf光刻胶有23款处于研发改进阶段，有6款Arf光刻胶正在客户端进行产品验证导入，2022年上半年形成销售的Arf光刻胶有2款。Krf光刻胶有23款处于研发改进阶段，其中高分辨的Krf光刻胶有2款；有8款Krf光刻胶正在客户端进行产品验证导入；2022年上半年形成销售的Krf光刻胶有13款。

两个唯一：（1）国内唯一光刻胶产业链自主的企业，具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力；（2）国内唯一能够生产A胶的企业，目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月，光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围，东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯+博康，23年预计A胶1.3-1.5亿销售，K胶1.2亿左右，I线4000万左右，光刻胶及材料板块12-15亿收入，3亿利润，

安全气囊：20%净利率，行业龙头，比亚迪独供，预计23年比亚迪收入占比提升至20%以上。议价能力强，油车到电车，气囊ASP从100元+提升至300元+，目前安全气囊业务供不应求，拟发行10.5亿元可转债扩产，产能将由当前的20亿元提升至50亿元左右。主要原材料尼龙66已经开始大批量国产化，当前的规划产能是550万吨左右，是目前实际产能的10倍左右，长期来看气囊成本将持续下降，明年净利率提升空间较大。

估值方面：（1）气囊业务：23年气囊业务收入20-22亿元，利润4-5亿元，120-150亿市值；（2）光刻胶：近期徐州博康一级融资估值70亿元，22年博康收入约4亿元左右，预计23年光刻胶板块收入约12-15亿元（徐州博康+东阳华芯），因此光刻胶业务给予210-260亿元市值，取30%的归属比例，即23年公司光刻胶业务看63-78亿市值。23年目标市值200亿。

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发酵了！周三热门舆情题材汇总（附股）

①算力-任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象（拓息、南凌科技、中际旭创、工业富联、鸿博股份等）；

②次新-8月以来新股上市首日融券最高融出费率（金帝股份、德福科技、恒达新材、中巨芯、泰凌薇等）

③预制菜-9月份开学后，"预制菜进校园"的话题引发了社会的广泛讨论（预制菜：大北农、双塔食品、得利斯等/食品检测：谱尼测试、远望谷、广电计量等）；

④减肥药-摩根大通提高了对减肥药的销售额预期，预计到2030年GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元/翰宇药业19日公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同（翰宇药业、金凯生科、圣诺生物、昊帆生物、德展健康等）；

⑤机器人-9月19日,第二十三届中国国际工业博览会拉开帷幕，多家工业机器人企业携新品亮相工博会现场（赛摩智能、中大力德、巨轮智能、丰立智能、亿嘉和等）；

⑥脑机接口-马斯克的脑机接口初创公司Neuralink周二宣布，该公司已获得一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备（创新医疗、三博脑科、冠昊生物、爱朋医疗、中科信息等）；

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发酵了！周二热门舆情题材汇总（附股）

①星闪联盟-华为首款星闪平板HUAWEI MatePad Pro 13.2"和手写笔将于9月25日发布（创耀科技、泰凌微、荣联科技、高鸿股份、 紫建电子等）；

②华为新一代nova-华为或最早10月发布中端5G手机新一代nova，“多位产业链相关人士透露，这款中端手机或是新一代nova。nova定位中端（电科芯片、华力创通、光宏科技、福日电子等）

③华为算力-【任正非:我们即将进入第四次工业革命基础就是大算力】

（元道通信、贵广网络、 荣联科技、拓息、创意信息等）；

④比亚迪仰望U8-比亚迪今日官宣将于9月20日19.30举行仰望U8上市发布会（铭科精技、西上海、通达动力、东箭科技、瑞玛精密等）

⑤新疆自贸区-中方已经宣布将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛“已有110多个国家代表确认与会”，石河子新疆自贸区或获批（新赛股份、元道通信、准油股份、新疆交建、新疆火炬等）

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