【阴盖阳现重新蓄势 合成化工联袂演绎】

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【大盘分析】

昨日A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌1.35%，创业板指跌1.45%，北证50指数跌0.76%，沪深京三市成交额8688亿元，其中沪深两市8644亿元，较上日缩量1043亿元。两市超4200只个股下跌，北向资金净卖出40.44亿元。板块题材上，细胞免疫治疗、合成生物、猪肉养殖、黄金、煤炭概念涨幅居前；房地产、AI应用、铜缆高速连接、量子科技概念跌幅居前。 

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3119点，若盘中有效回踩3119点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3108点的可能。第二点位看3134点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3134点则可以考虑持股博弈。继续跟踪3150点能否有效收复。

【今日盘中可关注机会】

1、化工产品TMA价格持续上涨至3.4万元/吨，吨利约2万元。

相关概念股：博汇股份（300839）、百川股份（002455）、怡达股份（300721）

2、带动产业链发展 上海特斯拉储能超级工厂获批。

相关概念股：和顺科技(301237)、远达环保（600292）、西典新能(603312) 、安洁科技(002635)

3、AI热潮持续驱动 存储芯片价格涨幅或将超出预期。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、香农芯创(300475)

4、龙头引领技术进步 HBC电池转换效率再创新高

相关概念股：博汇科技（300839）、凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、钧达股份(002865)

5、创新打造体育消费场景 推动体育用品装备转型升级。

相关概念股：万里马（300591）、力盛体育(002858) 、中体产业(600158)

6、美媒：中国电动汽车推陈出新领先对手。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车(000625)、比亚迪（002594）、江铃汽车（000550 ）

7、临港打造全球算力高地 算力板块景气度有望提升。

相关概念股：平治信息(300571)、昆仑万维（300418）、润泽科技(300442)、润建股份(002929)

8、世界首例自体再生胰岛移植成功！严重2型糖尿病患者被治愈。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、通化东宝(600867)、三诺生物(300298)

9、“中国光谷”光电子博览会将开 参会公司或受关注。

相关概念股：和顺科技(301237)、佳创视讯（300264）、上海贝岭(600171)、久之洋(300516)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、中国星网即将执行发射 加快构建低轨卫星互联网。

相关概念股：平治信息（300151）、四维图新（002405）、航天环宇（688523）、中国卫通(601698)

12、提高农村供水规模化水平 年工程投资达千亿 

相关概念股：远达环保（600292）、雄塑科技(300599)、三川智慧(300066)

13、“搜索大战”重启在即 OpenAI或将发布搜索引擎

相关概念股：平治信息（300571）、三六零(601360) 、昆仑万维(300418)

14、特斯拉一季度试水激光雷达 产业链有望受关注

相关概念股：四维图新（002405）、万集科技(300552)、英唐智控(300131)

15、锰系产品市场价格暴涨　供给缺口或将延续至三季度

相关概念股：红星发展(600367)、湘潭电化(002125)、中钢天源(002057)、鹏欣资源(600490)

16、海风招标已明显起量 关注产业链估值修复

相关概念股：海力风电（301155）、中天科技(600522) 、东方电缆(603606)

17、中小金融机构重组提速 关注优质区域城农商行

相关概念股：杭州银行(600926) 、苏州银行(002966)、沪农商行(601825)

18、钼价持续上涨　钼价高景气有望延续。

相关概念股：金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993)

19、回暖信号浮现 上市猪企接连报喜

相关概念股：新希望(000876) 、新五丰(600975)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日细胞免疫治疗概念全天大涨，冠昊生物（300238）、香雪制药（300147）等多股涨停，优宁维（301166）等多股纷纷大涨。合成生物概念午后持续拉升走强，瑞丰高材（300243）等多股20cm涨停，鲁抗医药（600789）4天3板，蔚蓝生物（603739）6连板，星湖科技（600866）3天2板。AI应用概念今日表现低迷，值得买（300785）、昆仑万维（300418）等盘中跌幅均在5%以上。量子科技概念低开低走，广哈通信（300711）跌超10%，浩丰科技（300419）等多股跌幅居前。

1、干细胞题材

300238 冠昊生物300147 香雪制药000504 南华生物603222 济民医疗000518 四环生物600645 中源协和600227 赤天化002693 双成药业300314 戴维医疗600807 济南高新600682 南京新百600774 汉商集团300272 开能健康300813 泰林生物

2、合成生物 

600789 鲁抗医药603739 蔚蓝生物002166 莱茵生物300243 瑞丰高材600866 星湖科技600796 钱江生化300966 共同药业

3、化工板块 

000422 湖北宜化002455 百川股份603823 百合花 603928 兴业股份002513 蓝丰生化000691 亚太实业603931 格林达

4、其他题材概念 

大消费：601933 永辉超市603838 四通股份

电力：600505 西昌电力600744 华银电力

黄金：603900 莱绅通灵601069 西部黄金

航空航天：002591 恒大高新

煤炭：601001 晋控煤业

股权变动：300175 朗源股份

农业机械：000816 智慧农业

无人驾驶：600611 大众交通

养猪：002840 华统股份

低空经济：600990 四创电子

医疗器械：002432 九安医疗

耐火材料：002225 濮耐股份

华为合作：600203 福日电子

特斯拉：002328 新朋股份

【公告淘金】

江丰电子(300666)主营业务涵盖了高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件以及第三代半导体关键材料的研发、生产和销售。

汉威科技（300007）发布升级版车载高精度激光燃气巡检系统。

亿帆医药(002019)合成生物项目首个生产线最快年底建成。

深城交(301091)低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域，已有部分项目形成了业务收入。

福石控股(300071)公司与商汤科技在大模型领域的合作主要是在AI创意生图方面。

中国天楹(000035)与复旦大学合作共建“分步制氢水电解创新中心”。

国泰集团(603977)对九江国泰增资3.4亿元，用于建设含能新材料生产线项目。

精工钢构(600496)承接3.07亿元项目。

多利科技(001311)子公司拟投资建设临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目。

立中集团(300428)子公司获得国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知。

中国西电(601179)下属11家子公司中标13.81亿元国家电网采购项目。

平高电气(600312)中标约9.46亿元国家电网相关项目。

三友医疗(688085)控股公司Implanet脊柱内固定系统获得美国FDA510（K）认证。

润和软件(300339)携手华为昇腾AI共同打造的IntelliCoreAI解决方案一体机正式发布并即将对外销售。

弘信电子(300657)签订算力服务器产品销售合同。

大名城(600094)拟参与设立大数据智算公司。

赛托生物(300583)收到原料药欧洲CEP证书。

日丰股份(002953)中标风电设备电缆组件订单。

赣锋锂业(002460)将获得锂矿项目经营管理权。

【昨日前5名游资和机构龙虎榜】

一、游资卖出排名前5只个股如下：

第1名：永辉超市: 净卖出金额：-5489.16万元

买入总金额：1100.43 万元， 买方游资：T王

卖出总金额：-6589.58 万元， 卖方游资：沪股通专用、 机构专用、 境外机构

第2名：惠柏新材: 净卖出金额：-4642.54万元

买入总金额：1257.53 万元， 买方游资：量化基金、机构专用

卖出总金额：-5900.07 万元， 卖方游资：量化打板、 炒股养家、 消闲派、 成都系

第3名：三柏硕: 净卖出金额：-3773.32万元

买入总金额：911.71 万元， 买方游资：T王

卖出总金额：-4685.03 万元， 卖方游资：机构专用

第4名：南京新百: 净卖出金额：-3294.36万元

买入总金额：0 万元， 买方游资：

卖出总金额：-3294.36 万元， 卖方游资：沪股通专用、 境外机构

第5名：拓新药业: 净卖出金额：-3186.65万元

买入总金额：917.21 万元， 买方游资：著名刺客、T王

卖出总金额：-4103.86 万元， 卖方游资：深股通专用

二、游资买入排名前5只个股如下：

第1名:湖北宜化: 净买入金额：32290.43万元

买入总金额：32290.43 万元， 买方游资：深股通专用、机构专用、上海超短帮、T王

卖出总金额：0 万元， 卖方游资：

第2名:川宁生物: 净买入金额：11300.11万元

买入总金额：11814.36 万元， 买方游资：T王

卖出总金额：-514.25 万元， 卖方游资：深股通专用

第3名:九安医疗: 净买入金额：9433.06万元

买入总金额：13926.95 万元， 买方游资：机构专用、宁波桑田路

卖出总金额：-4493.89 万元， 卖方游资：深股通专用

第4名:朗源股份: 净买入金额：8651.0万元

买入总金额：9487.16 万元， 买方游资：章盟主、成都系、思明南路

卖出总金额：-836.16 万元， 卖方游资：思明南路

第5名:瑞丰高材: 净买入金额：8312.19万元

买入总金额：10324.9 万元， 买方游资：量化打板、炒股养家、消闲派、T王

卖出总金额：-2012.71 万元， 卖方游资：机构专用、 上海超短帮、 T王

【5月9日可关注的涨停标的池】

603739蔚蓝生物002455百川股份603928兴业股份603823百合花000422湖北宜化600990四创电子603222济民医疗600796钱江生化300175朗源股份601933永辉超市002166莱茵生物600789鲁抗医药600505西昌电力601069西部黄金600866星湖科技【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300238冠昊生物300272开能健康300147香雪制药300813泰林生物300966共同药业300314戴维医疗600645中源协和000504南华生物600227赤天化000518四环生物002591恒大高新600682南京新百600774汉商集团000816智慧农业000691亚太实业603931格林达600611大众交通600744华银电力【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

【关于300839博汇股份 三大预期】

博汇股份专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现“减油增化”。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品 为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。公司现具有年综合处理近百万吨的生产能力，建立了较高的品牌知名度和影响力。公司特种油品作为一种具有高附加值的产品，其在工业、化妆品业和食品与医药业方面的用途非常广泛，是制造化妆品、橡胶制品和塑料制品的必需油脂。

第一预期差：是最近疯狂涨价的TMA。公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃；虽然公司澄清目前没有TMA的原料产品不代表公司不具备生产碳九芳烃产品的能力；随着TMA的价格暴涨，公司具备40万吨重芳烃衍生品的产能完全可以做产品匹配的。有没有核心还是要看市场主流资金认不认可，愿不愿意参与进来进行逼空暴力怒怼！！！

第二预期差：涉及电池石墨负极材料。公司互动：公司重芳烃衍生品中有部分产品可用于生产针状焦，应用于电池负极。

第三个预期差：税务充分沟通后的退税预期。重芳烃衍生品和呈固态的重芳烃是重质组分比较大的物质，产品市场规模相对较小，在化工行业内属于细分领域的小众产品，其分析技术复杂，应用范围较窄，目前均没有相关的行业和国家标准。企业一般根据产品形态、外观、碳数分布、主要组分、产品用途等来归类。按原来税务系统是不具备缴纳消费税的，但地方税务出局提示公司有开具重芳烃衍生品发票，重芳烃是需要按规定征税的。但一季度和年报公司都做了税务计提，但税款还未上交；公司已成立应对小组，聘请专业的税务师和律师事务所，对相关法律法规进行梳理论证，继续与税务部门保持积极沟通，加强与其他相关部门的协调交流。相信国家设立税务的目的激励企业和提升企业的社会价值，而不是搞死企业，相信深度沟通后应该有一定税收惠及企业。毕竟问题还是税务旧目录有待更新的问题。一旦出现转机那就是重大利好！！！

从技术上来说季报年报的计提巨额亏损都没有冲击股价的深度下探，显然大家对博汇的未来的认可度是很高的，至少不是企业很拉胯不是自己做亏的，对于当下化工板块热度高企，对于滞涨受过利空清洗的标的是不是更具弹性？！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

干细胞题材：【300016北陆药业控股子公司中美康士精英团队简介】

北陆药业控股子公司中美康士精英团队，堪称生物制药类上市公司中最豪华的团队，引起了机构的广泛关注。8月25日，银河证券、华夏基金、中金基金、泰康资产等35家机构组团调研。目前，公司股价自66元下跌至今，跌幅已达92%以上，值得关注。

李晓祥，董事长兼总经理，博士，药物学研究博士后，2008年3月发起创立深圳市中美康士生物科技有限公司。

刘根桃，我司肿瘤免疫治疗技术首席科学家，博士，研究员，国际知名肿瘤干细胞专家。他曾在美国加州大学洛杉矶分校西奈医学中心从事树突状细胞癌症疫苗（江苏吴中目前正在进行三期临床试验）及肿瘤干细胞的转化医学及临床试验10年。通过美国临床病理学会认证为临床免疫学专家。发表SCI论文44篇，被他人引用次数超过4000多次，《Molecular Cancer》上发表的有关肿瘤干细胞抗药性方面的论文，至今已被引用980次。2008年4月至2011年4月，在全球第二大制药公司葛兰素史克（GSK）中国研发中心任首席科学家。

杨世成，我司研发总监，白求恩医大临床医学学士，免疫学博士。曾在美国费城托马斯医学院博士后、宾西法尼亚大学博士后、美国国立卫生研究院美国国立癌症研究中心高级研究员6年，师从于肿瘤免疫细胞治疗的鼻祖Dr. Rosenberg，开拓性地建立了肿瘤病人淋巴细胞的鸡尾酒细胞因子培养方法，抗肿瘤T细胞受体（TCR-T）和嵌合性受体（CAR-T）的T细胞基因修饰方法学及肿瘤浸润T淋巴细胞的抗老化培养方法学等。美国杜克大学脑肿瘤免疫治疗中心助理教授，了一个实验团队首创了利用肿瘤细胞RNA体外激活抗原提呈细胞的平台，并且在体外特异性地扩增抗肿瘤T细胞，在荷瘤小鼠取得了显著地疗效。迄今，主持及参与多项美国国立卫生研究院资助的基金，发表30余篇SCI收录的论文。2015年1月，经中山大学批准受聘为中山大学肿瘤医院肿瘤防治中心客座教授。

岳喜连，我司技术总监。有20多年海外著名制药公司和研究所的工作经验。他曾在Mannkind生物制药公司和Johnson & Johnson公司从事治疗性癌症疫苗和治疗性免疫细胞的研发工作。作为美国Dendreon公司免疫细胞生产的技术专家5年，他参与了世界上唯一的治疗性癌症DC疫苗（2010年4月29日FDA唯一批准Dendreon公司治疗前列腺癌DC疫苗产品Provenge）生产厂房的建设，生产技术质量体系的建立及应用，cGMP车间的验证确认与运行，FDA的检查和验收。岳喜连专于癌症免疫药物的研究开发，抗癌药物的临床试验，免疫细胞研发到生产的转化，cGMP标准质量体系的建立和运行。他涉列于肿瘤药物开发的多个领域，并拥有多个国内外有关癌症免疫治疗方面的专利。岳喜连拥有美国加州大学的硕士学位

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。

#板块催化：

有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量回踩，在日线系统未形成红三兵攻击之势，显然3158点附近压力不小，回档重新蓄势也算合理节奏，技术上短期大盘应该回档到极限应该3100附近就应该有反弹，否则大盘又弱化了，维持强势的话3100点附近必然会有反弹。对于指数整体没啥极端利空话问题不大。市场题材依旧活跃，但主流热一点的题材相对看到了一点赚钱效应，但稳定性依然不够强。其中热度和持续性相对较好的要数化工和合成生物，化工节奏伴随着一些类别的涨价其实更多的还是超跌和业绩形成了共振所致。对于合成生物也是消息刺激后昨日反而得到了一定的强化。对于干细胞也是消息面所致，整体都是“新国九条影响下”行业赛道而言医药和化工业绩相对亮眼一些，也超跌了，所以消息才能引爆。对于当下的热点题材，化工和合成生物持续紧跟龙头分歧低吸参与博弈即可，对于新起的干细胞直接狙击龙头参与博弈即可。对于未来中线布局还是要重视“新国九条”的影响。重视行业赛道特别个股的盈利能力分红能力以及股价的绝对位置，综合到位了才可以考虑参与布局。最后我点一个赛道血制品赛道，这个赛道在疫情期间根本未能爆发，调整也充分业绩今年一季度整体有所大改善，或许可以跟踪下。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603739蔚蓝生物002455百川股份603928兴业股份603823百合花）。

【 昨日人气热股榜单】

$鲁抗医药(SH600789)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $蔚蓝生物(SH603739)$ $百川股份(SZ002455)$ $瑞丰高材(SZ300243)$ $星湖科技(SH600866)$ $莱茵生物(SZ002166)$ $九安医疗(SZ002432)$ $永辉超市(SH601933)$ $四创电子(SH600990)$ $开能健康(SZ300272)$ $香雪制药(SZ300147)$ $华银电力(SH600744)$ $西部黄金(SH601069)$ $中源协和(SH600645)$ $共同药业(SZ300966)$ $钱江生化(SH600796)$ $泰林生物(SZ300813)$ $四环生物(SZ000518)$ $兴业股份(SH603928)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#工信部：引导锂电池产能向高端优质转变#

#全球首例自体再生胰岛移植成功#

#合成生物概念股火爆，投资机会几何？#

#周鸿祎试驾飞行汽车：看好低空经济#

【缩量微涨持续看涨 热点题材加速轮动】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.22%，深市则小跌。商业航天、化工、低空经济等相对强势，合成生物、地产等在分化中局部强势。五成多个股上涨，涨停板57个，其中一字板7个，另有20个涨幅超10%。涨停被砸个股21个，无ST以外的跌停，ST跌停则有58个，大跌4%以上个股107个。铁路轨交、ST、光模块、券商、无人驾驶、汽车、家电、电力等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3139点，若盘中有效回踩3039点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3129点的可能。第二点位看3158点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3158点则可以考虑持股博弈。关注3150点有效有效突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、商业卫星服务商获5亿元巨额融资　行业高景气下配套公司迎发展机遇。

相关概念股：和顺科技(301237)、四维图新（002405）、陕西华达(301517)、三维通信(002115)

2、我国氢能标准体系的加快建立将有望推动氢能需求增长，产业链受关注。

相关概念股：博汇股份（300839）、泰山石油(000554)、物产金轮（002722）、德固特（300950）

3、联发科旗舰5G生成式AI移动芯片天玑9300+正式发布，据联发科介绍，该芯片支持提供个性化的生成式AI体验。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、怡达股份(300721)

4、2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长6%。全球智能手机收入同比增长7%，创历史新高。

相关概念股：凯盛科技(600552)、立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、新易盛（300502）

5、一季度粤综保区进出口1709.88亿元 同比增长7.8%。

相关概念股：万里马（300591）、中源家居(603709)、高乐股份(002348)、维海德（301318）

6、长安汽车 4月份汽车销量21.01万辆，同比增长15.47%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车(000625)、东安动力（600178）、江铃汽车（000550 ）

7、上海临港新片区：到2025年算力产业总体规模提升至100亿元。。

相关概念股：平治信息(300571)、昆仑万维（300418）、优刻得（688158）、万达信息（300168）

8、世界首例 干细胞来源自体再生胰岛移植成功

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、中源协和(600645) 、佐力药业(300181)

9、革命性突破 3D通信处理器开启数据传输新时代。

相关概念股：平治信息（300151）、麦捷科技（300319）、硕贝德(300322) 、移为通信(300590)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、苏州新能源产业链专班会议召开：加快钠离子电池、固态电池、液流电池等关键核心技术突破。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、博汇股份(300839)、道恩股份（002838）

12、英伟达微软联手 自动驾驶领域今年最大融资产生

相关概念股：四维图新(002405)、光智科技(300489) 、中国汽研(601965)

13、醋酸价格继续上涨　醋酸景气周期上升

相关概念股：江苏索普(600746)、华谊集团(600623)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日国防军工板块走强，上海瀚讯（300762）、、立航科技（603261）、四创电子（600990）等多股涨停，航天环宇（688523）等纷纷大涨。合成生物概念延续昨日涨势，拓新药业（301089）、富士莱（301258）20cm涨停，蔚蓝生物（603739）5连板，广济药业（000952）2连板，新天地（301277）等涨幅居前。ST板块延续昨日跌势，*ST巴安（300262）等多股20cm封死跌停，*ST开元（300338）等多股大跌。汽车整车板块震荡调整，北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）等有不同程度下跌。

1、周期化工板块

TMA：怡达股份、百川股份

染料+有机颜料：联合化学、百合花

染料：吉华集团、亚邦股份

氯化亚砜+染料：世龙实业

民爆：保利联合、高争民爆

改性塑料：道恩股份

磷化工：湖北宜化

聚酯树脂：光华股份

甲醇：金牛化工

合成树脂：兴业股份

环氧树脂：惠柏新材

2、商业航空概念：新研股份、超捷股份、上海沪工、达华智能、霍莱沃、北摩高科、火炬电子、豪能股份、南京熊猫

3、低空经济题材：宗申动力、立航科技、四创电子、安达维尔、上工申贝、华生科技、航新科技、地铁设计

4、合成生物概念：广济药业、蔚蓝生物、拓新药业、富士莱、钱江生化

5、其他题材概念

医疗：济民医疗、宝莱特、尚荣医疗

地产：南国置业、南都物业、新城控股

前妖+输送带：艾艾精工

多元金融：华金资本

AIGC+电商：值得买

维生素：兄弟科技

股权转让+包装膜：大东南

水泥+氢能源：四川金顶

电商：返利科技

机器人：永创智能

瓷砖：东鹏控股

汽配：联明股份

资产转让+医疗：永和智控

网安：国华网安

复合铜箔：宝明科技

智能装备：天元智能

【公告淘金】

四维图新（002405）公司MineData平台目前已支持主流无人机。

天山电子(301379)拟收购麒麟投资100%股权。

赣锋锂业(002460)拟收购Mali Lithium公司40%股权，推动Goulamina锂辉石矿项目开发。
炬光科技(688167)拟使用超募资金及自有、自筹资金购买 ams-OSRAM AG位于新加坡全资子公司ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd.和位于瑞士全资子公司ams International AG的微纳光学元器件部分研发和生产资产。

长安汽车(sz000625)4月份汽车销量21.01万辆，同比增长15.47%。

江铃汽车(000550)4月销量同比增长29.51%。
日丰股份(002953)中标约4亿元至5亿元风电设备电缆组件订单。
丽臣实业(001218)年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目进入试生产阶段。
新化股份(603867)拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目。
中超控股(002471)中标5.04亿元国家电网相关采购项目。
弘信电子(300657)子公司签订15亿元算力服务器产品销售合同。

捷佳伟创(300724)自主研发，用于钙钛矿太阳能电池生产的关键设备正式交付客户，将并入其研发中试线正式生产。
莱茵生物(002166)公司已在多个生物合成产品方面取得多项专利，并获得一些全新结构的产品。
优刻得(688158)与上海经海纬象生物材料有限公司签署战略合作协议。

光庭信息(301221)与芯驰科技、Epic Games举办战略合作签约仪式。
大禹节水(300021)子公司预中标1.38亿元宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目。
海亮股份(002203)拟投资2.88亿美元建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园。

【昨日游资和机构龙虎榜】

安达维尔（300719）：中建投北京广渠门内大街及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构买1946万、卖1390万

霍莱沃（688682）：海通上海崇州路及中信上海分公司游资主买，一机构买1184万

新研股份（300159）：国君宜昌珍珠路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买586万、卖318万

华金资本（000532）：华鑫上海分公司及财通温岭中华路游资主买，一机构买533万、卖1219万

航新科技（300424）：华鑫上海分公司及华鑫苏州总官堂路游资主买，一机构买484万、卖1158万

联合化学（301209）：东方杭州龙井路及中建投南昌桃苑大街游资主买，一机构卖1739万

富士莱（301258）：国君成都龙腾东路及长江长沙金星中路游资主买，两机构卖2606万

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路游资主买，一机构卖3365万

湖北宜化（000422）：国君咸宁咸宁大道及平安北京望京游资主买

高争民爆（002827）：华创北京西直门及中财深圳爱国路游资主买

拓新药业（301089）：麦高北京分公司及万和北京分公司游资主买

南国置业（002305）：华鑫南昌分公司及国盛宁波桑田路游资主买

吉华集团（603980）：中信杭州市心北路及中金北京建国门外大街游资主买

四川金顶（600678）：华鑫广州广州大道中机高盛上海世纪大道游资主买

南都物业（603506）：东吴苏州干将东路及国新北京中关村大街游资主买

亚邦股份（603188）：湘财杭州五星路及国新北京中关村大街游资主买

返利科技（600228）：国君成都北一环路及开源西安西大街游资主买

【5月8日可关注的涨停标的池】

603739蔚蓝生物301258富士莱002455百川股份603928兴业股份002827高争民爆603580艾艾精工301209联合化学000952广济药业603823百合花002748世龙实业002037保利联合002795永和智控600722金牛化工300719安达维尔603188亚邦股份600843上工申贝603809豪能股份000532华金资本603261立航科技600990四创电子【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300721怡达股份300246宝莱特300785值得买301005超捷股份300424航新科技301089拓新药业300159新研股份002838道恩股份002551尚荣医疗600796钱江生化600228返利科技002263大东南603506南都物业603222济民医疗603006联明股份603131上海沪工600775南京熊猫002562兄弟科技002512达华智能000422湖北宜化003012东鹏控股【首板相对安全系数高】                                         

【短线精选跟踪标的】

【关于300839博汇股份 三大预期】

博汇股份专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现“减油增化”。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品 为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。公司现具有年综合处理近百万吨的生产能力，建立了较高的品牌知名度和影响力。公司特种油品作为一种具有高附加值的产品，其在工业、化妆品业和食品与医药业方面的用途非常广泛，是制造化妆品、橡胶制品和塑料制品的必需油脂。

第一预期差：是最近疯狂涨价的TMA。公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃；虽然公司澄清目前没有TMA的原料产品不代表公司不具备生产碳九芳烃产品的能力；随着TMA的价格暴涨，公司具备40万吨重芳烃衍生品的产能完全可以做产品匹配的。有没有核心还是要看市场主流资金认不认可，愿不愿意参与进来进行逼空暴力怒怼！！！

第二预期差：涉及电池石墨负极材料。公司互动：公司重芳烃衍生品中有部分产品可用于生产针状焦，应用于电池负极。

第三个预期差：税务充分沟通后的退税预期。重芳烃衍生品和呈固态的重芳烃是重质组分比较大的物质，产品市场规模相对较小，在化工行业内属于细分领域的小众产品，其分析技术复杂，应用范围较窄，目前均没有相关的行业和国家标准。企业一般根据产品形态、外观、碳数分布、主要组分、产品用途等来归类。按原来税务系统是不具备缴纳消费税的，但地方税务出局提示公司有开具重芳烃衍生品发票，重芳烃是需要按规定征税的。但一季度和年报公司都做了税务计提，但税款还未上交；公司已成立应对小组，聘请专业的税务师和律师事务所，对相关法律法规进行梳理论证，继续与税务部门保持积极沟通，加强与其他相关部门的协调交流。相信国家设立税务的目的激励企业和提升企业的社会价值，而不是搞死企业，相信深度沟通后应该有一定税收惠及企业。毕竟问题还是税务旧目录有待更新的问题。一旦出现转机那就是重大利好！！！

从技术上来说季报年报的计提巨额亏损都没有冲击股价的深度下探，显然大家对博汇的未来的认可度是很高的，至少不是企业很拉胯不是自己做亏的，对于当下化工板块热度高企，对于滞涨受过利空清洗的标的是不是更具弹性？！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。

#板块催化：

有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微涨，看今日能否形成有效的“红三兵”攻击盘。指数要发力攻击势必需要权重板块的发力，最近权重利好较多的应该就是地产，其次留意“新国九条”下对蓝筹的流动性利好的异动可能，最后就是留意大金融先锋异动表现。对于市场题材热度依旧还不错，昨日维持比较好的要数化工板块，其他的持续性差一点分歧不小，比如合成生物等。昨日新热点又轮动到了商业航天航空概念。题材不少但持续走出来的似乎还有待观察跟踪。前面我预判过如果新题材不能出现引领市场主流题材那势必旧热点会反扑。昨日Ai和低空经济都出现了反扑，但走出一定起势的要数低空经济，能否持续还需要跟踪下。整体操作上激进朋友可以首选市场最高标做分歧低吸或者参考最高标做次高标的晋级溢价打板博弈。对于新起热点直接狙击龙头排板即可。对于中长线朋友个人观点维持昨日建议不变。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603739蔚蓝生物301258富士莱002455百川股份603928兴业股份002827高争民爆603580艾艾精工）。

【 昨日人气热股榜单】

$宗申动力(SZ001696)$ $百川股份(SZ002455)$ $蔚蓝生物(SH603739)$ $南国置业(SZ002305)$ $安达维尔(SZ300719)$ $航新科技(SZ300424)$ $艾艾精工(SH603580)$ $上海沪工(SH603131)$ $新研股份(SZ300159)$ $怡达股份(SZ300721)$ $立航科技(SH603261)$ $金牛化工(SH600722)$ $联合化学(SZ301209)$ $华金资本(SZ000532)$ $南京熊猫(SH600775)$ $四创电子(SH600990)$ $高争民爆(SZ002827)$ $达华智能(SZ002512)$ $上工申贝(SH600843)$ $四川金顶(SH600678)$ $富士莱(SZ301258)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#周鸿祎试驾飞行汽车：看好低空经济#

#合成生物概念股火爆，投资机会几何？#

#地产股活跃，能持续吗？#

#7倍大牛股正丹股份停牌，影响几何？#

【跳空大涨有望延续 领涨主线有待确认】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨1.16%，深市则涨2%。化工、家电、创新医药、地产、轨交等板块领涨，题材仅合成生物概念强势。逾八成个股上涨，涨停板88个，其中一字板9个，还有26个涨幅超10%。涨停被砸个股29个，跌停板9个，大跌4%以上个股94个，其中65个ST跌停。Sora、银行、量子科技、旅游、ST等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3132点，若盘中有效回踩3043点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3119点的可能。第二点位看3150点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3150点则可以考虑持股博弈。关注3150点有效有效突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、近日，厦门市氢能产业发展联盟正式宣告成立，产业链受关注。

相关概念股：博汇股份（300839）、泰山石油(000554)、物产金轮（002722）、德固特（300950）

2、挑战霸主地位 OpenAI即将发布ChatGPT搜索引擎

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、视觉中国(000681) 、昆仑万维(300418)

3、AI神器 美国大学成功研发高温数据存储新技术。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、佰维存储(688525)

4、订单向好叠加库存低位 氧化锆价格单日大涨超5%

相关概念股：凯盛科技(600552)、东方锆业(002167) 、三祥新材(603663)

5、“五一”消费需求旺，抖音生活服务订单量同比增长94%。。

相关概念股：万里马（300591）、平治信息（300571）、香飘飘(603711)、安奈儿(002875)

6、小米汽车官方公布了小米SU7的最新成绩：从4月3日首次交付起，4月份已完成交付7058台。

相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技(301237)、万向钱潮(000559)、汇川技术(300124)

7、特斯拉发布Optimus最新进展　有望快速迈入实用阶段。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、汉威科技（30007）、兆威机电(003021)

8、2023年中俄双边贸易额达2401亿美元，提前达成目标。

相关概念股：万里马（300591）、中钢天源(002057)、浙江东日(600113)、中创物流（603967）

9、首个高速6G设备问世 传输速度比5G快500倍。

相关概念股：平治信息（300151）、麦捷科技（300319）、盛路通信(002446)、通宇通讯(002792)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、我国将加强重症医学医疗服务能力建设　相关公司望受益。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、美亚光电(002690)、理邦仪器(300206)

12、财政支持开展城市更新示范 管网改造空间大

相关概念股：兔宝宝（002043）、新兴铸管(000778)、建发合诚(603909)

13、金石资源矿山被暂时停产 氟化工供给或持续偏紧

相关概念股：永和股份(605020)、三美股份(603379)

14、北方稀土集团稀土产品5月挂牌价上调7%　行业景气度向上

相关概念股：中国稀土(000831) 、银河磁体(300127)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日化工板块掀涨停潮，正丹股份（300641）、宝丽迪（300905）等十余股涨停。合成生物概念再度走强，川宁生物（301301）、富士莱（301258）20cm涨停，圣达生物（603079）、鲁抗医药（600789）等纷纷涨停。CRO概念盘中拉升，昊帆生物（301393）、蔚蓝生物（603739）、昭衍新药（603127）涨停，金凯生科（301509）、万邦医药（301520）等多股涨幅居前。ST股迎来跌停潮，ST聆达（300125）ST先锋（300163）等多股20cm跌停，ST阳光（600220）等超50股跌停(-5%)。旅游餐饮板块今日下挫，西藏旅游（600749）跌超6%，桂林旅游（000978）等跟跌。

1、化工板块

染料+有机颜料：百合花、联合化学、七彩化学

TMA：正丹股份、百川股份

民爆：保利联合、高争民爆

COFs材料+色母粒：宝丽迪

钛白粉：鲁北化工

黏胶材料：永冠新材

醋酸：醋化股份

甲醇：金牛化工

氯化亚砜+染料：世龙实业

纤维素醚：山东赫达

磷化工：川恒股份

乙二醇：丹化科技

染发剂+植保：鼎龙科技

TDI+烧碱：沧州大化

合成树脂：兴业股份

2、合成生物概念：川宁生物、蔚蓝生物、鲁抗医药、广济药业、索宝蛋白、金丹科技、星湖科技、播恩集团、圣达生物、富士莱、福瑞达、昊帆生物

3、房地产板块：华远地产、南国置业、新大正、阳光股份

4、高铁轨交题材：凯发电气、必得科技、卧龙电驱、科安达、广深铁路

5、其他题材概念股

化纤：桐昆股份、新乡化纤、新凤鸣

家电：华帝股份、富佳股份、金海高科

医药：西藏药业、昭衍新药

无人驾驶：亚通精工、皖通科技

汽车：众泰汽车、金龙汽车

乳制品：庄园牧场、新乳业

纺织服饰：如意集团、安奈儿

医疗：英诺特、通策医疗

电梯：梅轮电梯、康力电梯

工程机械：建设机械、山推股份

天然气：洪通燃气、南京公用

珠宝+自行车：深中华A

前妖+输送带：艾艾精工

股权变更+算力：朗源股份

光伏+医疗：永和智控

电力：西昌电力

白酒：酒鬼酒

光伏中标+园林：国晟科技

机器人+汽配：北特科技

西藏基建：西藏天路

锰：湘潭电化

核污染防治：中广核技

轴承机械：申科股份

次新+热电：百通能源

潮玩+游戏：实丰文化

钨：中钨高新

卫浴家居：瑞尔特

收购+汽车：万向钱潮

服务器PCB：鹏鼎控股

生物质能：长青集团

锂电：天际股份

奶茶：香飘飘

固态电池：三祥新材

新型城镇+低空经济：新城市

汽车+光伏：悦达投资

【公告淘金】

博汇股份（300839）累计回购股份数量约为60万股。

昌红科技(300151)获实控人李焕昌增持12.74万股。

和顺科技（301237）累计回购13万股。

江丰电子（300666）累计回购约87万股。

完美世界（002624）累计回购约353万股。

盛络（300494）与中国移动海南公司完成游戏出海战略签约。

盐湖股份(000792)青海国投拟与中国五矿开展战略合作，可能涉及公司实控人变更。

东风汽车(600006)与大疆车载达成战略合作。

三友医疗(688085)拟收购北京水木天蓬医疗技术有限公司100%股权。

新天然气(603393)拟1.5亿元收购柏龙100%股权。

奥普家居(603551)证券简称拟变更为“奥普科技”。

力帆科技(601777)4月新能源汽车销量同比增长258%。
日上集团(002593)部撤销调查有助于下属孙公司订单进一步恢复。
威胜信息(688100)4月中标1.82亿元项目。
文灿股份(603348)获得大型一体化车身结构件定点。
章源钨业(002378)对机夹焊接刀片等合金产品价格上调5%-10%。
长安汽车(000625)与华为的投资合作项目各项工作正在积极推进中。
万安科技(002590)通过考察，小鹏汇天专家一行认为公司产品规划已充分融入到小鹏生态产品矩阵之中，希望实现双方更深层次合作。

中信海直(000099)与沃飞长空战略合作 打造低空经济运营样板。

万马科技(300698)公司子公司优咔科技主要满足客户自动驾驶/高阶辅助驾驶产品开发中的数据闭环需求。
宗申动力(001696)宗申航发主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案。
华铁应急(603300)拟投资10亿元开展智算业务。
龙蟠科技(603906)公司的全资子公司目前已建成年产5千吨三元前驱体产能。

招商轮船(601872)签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议。
许继电气(000400)预中标约4.69亿元国家电网采购项目。
宏盛华源(601096)预中标7.59亿元国家电网采购项目。

远东股份(600869)4月份子公司合计中标23.76亿元项目。
中自科技(688737)收到汽车新势力企业定点。

【昨日游资和机构龙虎榜】

科沃斯（603486）：三交易日四机构买2.31亿，一机构卖8142万

鹏鼎控股（002938）：中信淄博分公司游资主买，三机构买1.73亿，三机构卖1.31亿

西藏天路（600326）：三交易日一机构买3384万

宝丽迪（300905）：中信淄博分公司及长城长沙五一中路游资主买，两机构买2840万、卖1118万

英诺特（688253）：高盛上海世纪大道及中信深圳分公司游资主买，三机构买2656万

酒鬼酒（000799）：东海南京分公司及华鑫上海宛平南路游资主买，一机构买1457万，一机构卖1895万

华帝股份（002035）：东吴苏州干将东路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1114万

鲁北化工（600727）：华泰上海武定路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖1377万

广深铁路（601333）：东方厦门仙岳路及东海南京分公司游资主买，两机构卖3172万

川宁生物（301301）：中信郑州农业路及东莞湛江军民路游资主买，两机构卖6035万

正丹股份（300641）：广发无锡太湖东大道及东财拉萨东环路游资主买

国晟科技（603778）：中财上海中山东二路及开源西安西大街游资主买

湘潭电化（002125）：东吴苏州干将东路及东方上海龙井路游资主买

七彩化学（300758）：华鑫上海分公司及方正台州邮电路游资主买

西昌电力（600505）：华泰总部及高盛上海世纪大道游资主买

星湖科技（600866）：国元上海中山北路及申万上海成山路游资主买

富士莱（301258）：中信桐乡振兴东路及中信嵊州兴盛街游资主买

百通能源（001376）：华宝上海东大名路及中泰常州惠国路游资主买

【5月7日可关注的涨停标的池】

603739蔚蓝生物603079圣达生物600727鲁北化工600743华远地产301301川宁生物301258富士莱001366播恩集团002125湘潭电化600866星湖科技002827高争民爆603929兴业股份603311金海高科002455百川股份603580艾艾精工600789鲁抗医药600326西藏天路300905宝丽迪【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301209联合化学300175朗源股份300407凯发电气300829金丹科技300778新城市300758七彩化学000657中钨高新002331皖通科技000952广济药业002633申科股份002616长青集团603778国晟科技600505西昌电力000559万向钱潮000881中广核技002972科安达603711香飘飘600722金牛化工605298必得科技600844丹化科技【首板相对安全系数高】                 

【短线精选跟踪标的】

【300839博汇股份  是严重滞涨的TMA的上游核心材料标的】对标涨幅高达650%+正丹股份

根据提供的信息，TMA(偏苯三酸酐)的主要原料之一是偏三甲苯，而偏三甲苯属于碳九芳烃的一种。在TMA的生产过程中，偏三甲苯作为重要的化工原料，其价格波动会直接影响TMA的生产成本。虽然上述信息中没有明确指出碳九芳烃占 TMA生产原材料成本的具体百分比，但从提供的内容中可以推断，偏三甲苯作为TMA合成的关键原料) 在整体成本中占有较大比重。

在化工产品的生产中，原料成本通常是总成本的一个重要组成部分，特别是对于依赖特定化工原料的精细化工产品如TMA而言。因此，可以合理推测，碳九芳烃(包括偏三甲苯)在TMA生产原材料成本中占据了相当大的比例，可能超过50%。这一点在考虑价格波动对TMA生产成本和最终市场价格的影响时尤为重要。如果碳九芳烃的价格出现显著变化，那么TMA的生产成本也会相应地受到影响，进而可能导致TMA市场价格上涨或下降。

博汇股份（300839）公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃。

博汇股份拥有重芳烃衍生品专利20多项，个人认为就算缴税也不可能顶格满额缴税，否则就是打击企业创新技术，于情于理都是不好的，目前股价利空落地，底部爆量换手完成，公司回复也表明生产重芳烃衍生品的同类型企业也同样不用缴纳重芳烃消费税。预期差已经打满，静静等待税务反转即可，一但哪天顶20CM 涨停板那么加速就来了！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。

#板块催化：

有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘温和放量跳空大涨符合预期，未有冲高回落的局面凸显强势格局，那么短期大盘延续上扬态势的大概率很大，整体若没有极端利空指数问题不大。市场题材很活跃但缺乏明显的领涨市场的主线题材，盘中相对强势的要数化工和合成生物，其中比较强势要数化工，合成生物里头也有不少化工品种，整体化工的节奏受的TMA涨价概念题材的正丹股份和百川股份牵引着，昨晚正丹特停今日就看百川的力道还有相关概念的其他标的能否晋级成助攻继续巩固牵引化工继续发力的表现。对于合成生物能否强化有待跟踪下，虽然有较强的题材但仍然缺乏引领市场的主线，如果旧热点比如低空，比如人工智能无法反补回归的话就需要紧盯化工和合成生物看短期能否形成引领之势。操作上短打还是建议以强势题材为载体以连续高标龙头作为低吸短打首选，对于新起热点可以直接狙击龙头标的。短线核心要把握题材和市场的节奏，关注其持续性。对于中长线的标的选择还是首选国家大力扶持的产业方向，然后在下沉规避政策ST退市的风险，精选绩优超跌最好有国资背景，具体同时也需要跟踪下市场启动的节奏就更完美。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603739蔚蓝生物603079圣达生物600727鲁北化工301301川宁生物600743华远地产）。

【 昨日人气热股榜单】

$正丹股份(SZ300641)$ $川宁生物(SZ301301)$ $鲁抗医药(SH600789)$ $蔚蓝生物(SH603739)$ $百川股份(SZ002455)$ $鲁北化工(SH600727)$ $三祥新材(SH603663)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $南国置业(SZ002305)$ $湘潭电化(SZ002125)$ $艾艾精工(SH603580)$ $圣达生物(SH603079)$ $星湖科技(SH600866)$ $宝丽迪(SZ300905)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ $众泰汽车(SZ000980)$ $金丹科技(SZ300829)$ $华帝股份(SZ002035)$ $联合化学(SZ301209)$ $播恩集团(SZ001366)$$金牛化工(SH600722)$ $兴业股份(SH603928)$ $富士莱(SZ301258)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#外资扫货中国资产，A股牛市真要来了？#

#7倍大牛股正丹股份停牌，影响几何？#

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#化学化工板块持续走强，什么逻辑？#

【亟需主流合力 走出“独立行情”】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.27%，深市则有创业板指微跌。医药、化工板块涨幅居前，固态电池、低空经济概念局部强势，军工、券商、AIGC、跨境支付等趋弱。五成多个股上涨，涨停板44个，其中一字板3个。涨停被砸个股15个，跌停板5个，大跌5%以上个股119个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3043点，若盘中有效回踩3043点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3037点的可能。第二点位看3060点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3060点则可以考虑持股博弈。关注3060点有效收复后的加速攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、氢能产业步入加速发展期，绿氢成本降低成关键，产业链受关注。

相关概念股：博汇股份（300839）、泰山石油(000554)、物产金轮（002722）、长城汽车（601633）

2、北京推进算力基础设施建设、将实现全栈自主可控

相关概念股：平治信息(300571)、奥飞数据(300738)、英维克(002837)

3、台积电首次发布A16新型芯片制造技术，预计2026年量产。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、国芯科技(688262)

4、特斯拉：预计到今年年底其 4680 电池将比供应商的更便宜。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技(600552)、宁德时代(300750)、芳源股份（688148）

5、机构：地缘风险溢价回吐，5月或维持高位。

相关概念股：泰山石油（000554）、博汇股份（300839）、上海石化(600688)、蓝焰控股(000968)

6、小鹏汇天飞行汽车四季度开启预售、低空经济万亿级市场蓄势待发

相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技(301237)、光洋股份(002708)、星源卓镁(301398)

7、技术新突破 填补高性能侵入式脑机接口空白。

相关概念股：汉威科技（30007）、北陆药业(300016)、翔宇医疗(688626) 、三博脑科(301293)

8、2024年“投资北京”大会举办 签约610亿，涉及人工智能、大模型等领域。

相关概念股：平治信息（300151）、佳创视讯（300264）、中兴通讯(000063)、中科曙光(603019)

9、碳价突破百元大关 碳资产投资风口有望卷土重来

相关概念股：远达环保（600292）、岳阳林纸(600963)、福建金森(002679)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、AI成功改写人类DNA　全球首个基因编辑器震撼开源。

相关概念股：昌红科技（300151）、成都先导(688222) 、泓博医药(301230)

12、推动乡村绿色发展 六部门部署开展绿色建材下乡活动

相关概念股：兔宝宝（002043）、北新建材(000786) 、海螺新材(000619)

13、消费品以旧换新行动持续开展、家电销售增长显著

相关概念股：德昌股份(605555)、美的集团(000333)

14、科学家成功在标准大气压下合成钻石、望打开量子及半导体领域空间

相关概念股：力量钻石(301071)、四方达(300179)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日低空经济概念持续活跃，中衡设计（603017）7连板，万丰奥威（002085）等多股涨停。化工方向大涨，钛白粉方向领涨，惠云钛业（300891）、鲁北化工（600727）等多股涨停。物流股午后异动，申通快递（002468）涨停。创新药概念反弹，常山药业（300255）、康缘药业（600557）涨停。国防军工板块跌幅居前，北摩高科（002985）跌停，观想科技（301213）、航天长峰（600855）领跌。此外，ST宁科（600165）午后上演地天板行情。

1、低空经济：万丰奥威、中衡设计、日发精机、海特高新、川大智胜、中设股份

2、周期-化工

钛白粉：惠云钛业、安纳达、金浦钛业

磷化工：六国化工

化工+医药中间体：亚太实业

醋酸：醋化股份

氯化亚砜：世龙实业

染料：亚邦股份

碳酸锶：金瑞矿业

3、其他题材概念

糖尿病药获批+减肥药：常山药业

煤炭+大飞机：新大洲A

年报高分红+天然气：东方环宇

年报送股+化工材料：仁信新材

军工信息化：奥维通信

一季报+改性塑料：南京聚隆

建筑装饰：科新发展

一季报+基因检测：贝瑞基因

智能硬件：博信股份

一季报+二氧化硅：确成股份

量子科技：浩丰科技

一季报+钛白粉：鲁北化工

印刷包装：上海易联

一季报+物业：南国置业

充换电：中恒电气

一季报+轨交：博深工具

家电：春光科技

一季报+快递：申通快递

一季报+锂电：尚太科技

旅游：西藏旅游

一季报+再生铝：顺博合金

幼教：威创股份

一季报+新能源：江苏新能

汽配：春光科技

一季报+医药：康弘药业

一季报+农药：辉丰股份

【公告淘金】

江丰电子（300666）“磁铁型”人才引来37支科研团队 带领民企做到靶材全球第二 营收规模创新高 研发持续高增长。

远达环保(600292)一季度实现净利润3165万元，同比增长5.87%。

北陆药业（300016）北陆药业一季度净利润增长32.95%，收购天原药业拓展中成药业务。

麦澜德（688273）2024年第一季度净利润3628.60万元 同比增长12.04%。

鸿合科技（002955）第一季度实现扣非归母净利润1937.40万元，同比增长63.13%。

奥精医疗(688613)收购口腔医疗产品公司股权。

索菱股份(002766)与地平线战略合作。

科林电气(603050)获石家庄国投集团举牌。

德赛西威(002920)与长线智能签署合作协议。
广汇能源(600256)“绿电制氢及氢能一体化示范项目”投入试运行。
弘元绿能(603185)拟55亿元包头市投建年产16GW光伏电池项目。
君正集团(601216)子公司不超32亿元投资建造化学品船舶。

新化股份(603867)拟投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目。
江盐集团(601065)子公司拟投建年产100万吨MVR盐钙联产工程项目。
长阳科技(688299)拟3.02亿元投建年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目。

翰宇药业(300199)全资子公司签订产品供应协议。

泛微网络(603039)一季度净利润2799.47万元，同比增长4764.41%。
四川长虹(600839)一季度净利润1.76亿元，同比增长111.77%。
宇通客车(600066)一季度归母净利润6.57亿元，同比增长445%。
中海油服(601808)一季度净利润同比增长57%。
长华集团(605018)一季度净利润同比增长10970.03%。
中国铝业(601600)一季度净利润同比增长23.01%。
澜起科技(688008)一季度净利润同比增长1032.86%。
川金诺(300505)一季度净利润同比增长412.33%。
意华股份(002897)一季度净利润同比增长456.11%。
兴齐眼药(300573）一季度净利润同比增长79.59%。
亚翔集成(603929)一季度净利润同比增长258.14%。
英科再生(688087)实现净利润7230.4万元，同比增长519.3%。
三生国健(688336)实现净利润9111.91万元，同比增长171.88%。
福耀玻璃(600660)实现净利润13.88亿元，同比增长51.76%。
神宇股份(300563)实现净利润5024万元，同比增加442.54%。
维尔利(300190)实现净利润3695万元，同比增加244.32%。
上海沿浦(605128)实现净利润3204.92万元，同比增长187.11%。

康龙化成(300759)拟2亿元—3亿元回购股份。
新宙邦(300037)拟1亿至2亿元回购股份。
上海建科(603153)拟以7000万至1.2亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

万丰奥威（002085）：华泰天津二纬路及招商福州六一中路游资主买，一机构买3752万、卖6716万

康弘药业（002773）：华泰江西分公司及国君广州东风中路游资主买，两机构买2262万

浩丰科技（300419）：国君上海中山东路及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买773万、卖1379万

海特高新（002023）：华宝上海东大名路及华宝深圳新闻路游资主买，两机构买441万、卖1463万

紫建电子（301121）：华鑫上海分公司及华鑫上海世纪大道游资主买，两机构买389万、卖943万

惠云钛业（300891）：中信东阳吴宁西街及国金上海南京西路游资主买，一机构买361万、卖633万

春光科技（603657）：银河北京中关村大街及中信上海分公司游资主买，两机构卖1870万

奥维通信（002231）：浙商丽水分公司及国投西安曲江池南路游资主买

常山药业（300255）：中信郑州农业东路及国君上海中山东路游资主买

博信股份（600083）：开源北京分公司及开源西安长安路游资主买

鲁北化工（600727）：国融深圳沙河西路及甬兴宁波和源路游资主买

南京聚隆（300644）：华鑫苏州总官堂路及中信长兴明珠路游资主买

岭南控股（000524）：财通杭州上塘路及中泰杭州滨和路游资主买

上海易联（600836）：广发厦门环岛东路及国新北京中关村大街游资主买

亚邦股份（603188）：东吴苏州干将东路及高盛上海世纪大道游资主买

东方材料（603110）：国新北京中关村大街及华泰总部游资主买

【4月26日可关注的涨停标的池】

603017中衡设计000691亚太实业002231奥维通信300484蓝海华腾002253川大智胜600749西藏旅游002085万丰奥威603706东方环宇301121紫建电子002498辉丰股份002023海特高新603663三祥新材002468申通快递603657春光科技【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300255常山药业300891惠云钛业300644南京聚隆301395仁信新材300419浩丰科技002292博深科技600727鲁北化工002305南国置业000710贝瑞基因002364中恒电气002748世龙实业002883中设股份002136安纳达603048浙江黎明002996顺博合金001301尚太科技603968醋化股份600714金瑞矿业002773康弘药业603693江苏新能000545金浦钛业【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

【300839博汇股份  是严重滞涨的TMA的上游核心材料标的】对标涨幅高达230%+正丹股份

根据提供的信息，TMA(偏苯三酸酐)的主要原料之一是偏三甲苯，而偏三甲苯属于碳九芳烃的一种。在TMA的生产过程中，偏三甲苯作为重要的化工原料，其价格波动会直接影响TMA的生产成本。虽然上述信息中没有明确指出碳九芳烃占 TMA生产原材料成本的具体百分比，但从提供的内容中可以推断，偏三甲苯作为TMA合成的关键原料) 在整体成本中占有较大比重。

在化工产品的生产中，原料成本通常是总成本的一个重要组成部分，特别是对于依赖特定化工原料的精细化工产品如TMA而言。因此，可以合理推测，碳九芳烃(包括偏三甲苯)在TMA生产原材料成本中占据了相当大的比例，可能超过50%。这一点在考虑价格波动对TMA生产成本和最终市场价格的影响时尤为重要。如果碳九芳烃的价格出现显著变化，那么TMA的生产成本也会相应地受到影响，进而可能导致TMA市场价格上涨或下降。

博汇股份（300839）公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃。

对于大家最近最担心的税务问题，说句实话全球这两年经济都不好，相信国家也懂大家的难处，也相信公司能沟通好，核心问题新产品税务目录有争议问题应该完全可以折中最优协商好的……当下就看知情的核心资金敢不敢干涨停板如果敢顶板基本上大家的担忧可以大打折扣了向好的预期就非常强烈……继续跟踪盘面变化…

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【000554 泰山石油 涨价-石油+油气改革+一季报预增143.5%+光伏+可燃冰+充电桩+氢能源+天然气+国企改革-国务院】

一季报报预增104%-183%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。

#板块催化：

有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量上攻凸显反弹修复意愿，虽然涨的不多但态度鲜明。昨晚鼓励券商整合期待今日券商引导大金融走一笔逼空权重，让指数有个扎实的突破就完美了。特别昨晚美一季度数据不济美股大跌，期待别再跟跌，非常寄希望主流题材能合力走出自己“独立的行情走势”。期待能硬气一回！！！昨日主要靠银行和中石油稳住了指数的微涨态势，今日期待继续强化。市场题材昨日化工和医药还不错期待持续性强化出来，主流题材低空依然在分化中持续活跃着，得益于持续有政策利好助力。这样的给力的很难去预判结束只能说会持续的反反复复的走去，当且仅当资金审美彻底疲劳为止。对于市场主流的号召力度逐步在聚焦，对于人工智能的强大的号召力依然在的，期待今天AI携手低空还有周期类全面发力在题材上首先稳住基本盘的攻势，然后大金融等权重稍微发力基本就稳了。单靠低空发力稳住题材情绪有点吃力，期待合力。随着业绩逐渐收尾，未来的主流会逐步强化浮出水面，到底是低空还是大科技的反扑还是周期的回归，目前还有待观察跟踪确认。这里就不做太多分析静待明朗的参与机会。具体节奏以市场节奏为准！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603017中衡设计000691亚太实业002231奥维通信300484蓝海华腾600234科新发展）。

【 昨日人气热股榜单】

$万丰奥威(SZ002085)$ $海特高新(SZ002023)$ $中衡设计(SH603017)$ $三祥新材(SH603663)$ $鲁北化工(SH600727)$ $常山药业(SZ300255)$ $岭南控股(SZ000524)$ $南京聚隆(SZ300644)$ $紫建电子(SZ301121)$ $春光科技(SH603657)$ $惠云钛业(SZ300891)$ $川大智胜(SZ002253)$ $西藏旅游(SH600749)$ $中设股份(SZ002883)$ $奥维通信(SZ002231)$ $安纳达(SZ002136)$ $申通快递(SZ002468)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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